Įjunkite ir nustatykite „Copilot“ sistemoje „Dynamics 365 Sales“

Straipsnis
04/26/2024

Nuo 2024 m. balandžio 1 d. "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" pagal numatytuosius nustatymus įjungta šiose organizacijose:

Orgijos Šiaurės Amerikoje.
Organizacijos kituose regionuose, kuriuose pasiekiamas "Open AI" tarnybos galinis punktas.
Organizacijos, kurios davė sutikimą dėl duomenų judėjimo tarp regionų.

Visų kitų organizacijų atveju administratorius turi pateikti sutikimą Power Platform administravimo centre ir tada įjungti "Copilot" programoje "Sales" telkinys. Šiame straipsnyje pateikiamos instrukcijos, kaip įjungti arba išjungti "Copilot", duoti sutikimą dėl duomenų judėjimo ir konfigūruoti "Copilot" savo verslui.

Svarbu

Jei anksčiau buvote išjungę "Copilot", jis lieka išjungtas.
Šiame straipsnyje terminas "pardavimo programos" reiškia programas, kurios turi galimų klientų ir galimybių lenteles ir nėra išskyrimo sąrašo dalis.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis	Jūs privalote turėti
Licencija	"Dynamics 365 Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Saugos vaidmenys	Sistemos administratorius

Daugiau informacijos apie "Copilot" licencijavimo reikalavimus programoje "Dynamics 365 Sales" rasite DUK apie licencijavimą

Būtinosios sąlygos

Patikrinkite, ar jūsų organizacija yra regione, kuriame pasiekiama ""Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales". Nepalaikomų regionų sąrašą rasite šiuose DUK.
Patikrinkite, ar jūsų regione yra "Azure Open" DI tarnybos galinis punktas. Jei ne, turite duoti sutikimą dėl duomenų judėjimo tarp regionų , kad galėtumėte naudoti "Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales". Norėdami gauti daugiau informacijos, žiūrėkite "Copilot" duomenų judėjimas.

"Copilot" funkcijų įjungimas arba išjungimas "Sales" telkinyje

"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Programos parametrai.
Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.
Puslapyje "Dynamics 365 Sales " "Copilot" nustatymas pasirinkite Išbandyti mūsų naujausias peržiūros funkcijas prieš jas išleidžiant visiems , kad visos "Copilot" peržiūros funkcijos būtų rodomos automatiškai.
Jei jūsų organizacija yra regione, kuriame "Azure Open AI Service" galinis punktas nepasiekiamas, bet nepateikėte sutikimo dėl duomenų perkėlimo, pasirinkite Eiti į Power Platform administravimo centrą ir vykdykite nurodymus, kad pateiktumėte sutikimą.
Dalyje Visos "Dynamics 365 Sales" programos pasirinkite visuotinį parametrą, kurį norite taikyti visoms "Sales" programoms, tada perrašykite parametrą programos lygiu. Pavyzdžiui, jei norite įjungti "Copilot" tik "Sales" telkinio programoje, pasirinkite Išjungtavisoms "Dynamics 365 Sales" programoms , tada pasirinkite Įjungta tik pardavimo telkinio programai.

Pradinis parametras puslapyje "Set up Copilot" programoje "Dynamics 365 Sales" priklauso nuo organizacijos ir programos parametro. Pavyzdžiui, jei jūsų Power Platform administratorius įjungė "Copilot" jūsų organizacijoje, bet administratorius Power Apps išjungė jį "Sales" telkinio programoje, pradinis parametras puslapyje "Copilot nustatymas programoje "Dynamics 365 Sales" nustatytas kaip Išjungta "Sales" telkinio programoje ir Įjungta visose kitose "Sales" programose.

Numatytasis parametras veikia taip:
- Šiaurės Amerikos organizacijose "Copilot Chat" įjungtas visose "Dynamics 365 Sales" programose (su galimų klientų ir galimybių lentelėmis). El. pašto kopilotas įjungiamas tik tuo atveju, jei pasirinkote išankstinę prieigą.
- Organizacijų organizacijose kituose regionuose "Copilot" įjungta visose "Dynamics 365 Sales" programose, kurios atitinka šias sąlygas:
  - Sutikimas dėl duomenų judėjimo duodamas organizacijai.
  - Programos išleidimo kanalas nustatytas kaip Mėnesio leidimo kanalas.
  - "Copilot" el. paštui pasirinkote peržiūros funkcijas.
- Programose, kurios neatitinka pirmiau nurodytų sąlygų, numatytasis nustatymas išjungia "Copilot".
Pasirinkite Įjungti tikrinimą, kad įjungtumėte galimų klientų ir galimybių lentelių tikrinimo retrospektyvą. Jei tikrinimas jau įjungtas galimų klientų ir galimybių lentelėse arba bendrai, parinktis Įjungti tikrinimą nerodoma.
- Audito istorija reikalinga, kad "Copilot" rodytų naujausius potencialių klientų ir galimybių pakeitimus.
- Jei sukonfigūruosite "Copilot", kad būtų rodomi naujausi lentelių pakeitimai, išskyrus galimus klientus ir galimybes, įjungus tikrinimą taip pat bus įjungta tų lentelių audito istorija. Tačiau jei vėliau pašalinsite šiuos laukus, turėsite rankiniu būdu išjungti tų lentelių tikrinimo retrospektyvą .
Pasirinkite Įrašyti.

Sritis Sveiki atvykę į "Copilot" atidaroma dešinėje šoninėje srityje su greita apžvalga.

Laukų, skirtų suvestinėms ir naujausių pakeitimų sąrašui generuoti, konfigūravimas

Pagal numatytuosius nustatymus "Copilot" naudoja iš anksto nustatytų laukų rinkinį, kad generuotų santraukas, naujausių galimų klientų, galimybių ir paskyrų pakeitimų sąrašą ir pasiruoštų susitikimams. Galite pridėti kitų laukų iš galimų klientų, galimybių, paskyros ir susijusių lentelių, kad suvestinės ir naujausių pakeitimų sąrašas būtų aktualesnis jūsų verslui.

"Sales" telkinio programoje apatiniame kairiajame puslapio kampe eikite į Keisti sritį ir pasirinkite Programos parametrai.
Dalyje Bendrieji nustatymai pasirinkite Copilot.
Pasirinkite Galimybės, Galimi klientai arba Paskyros. Toliau pateiktoje ekrano kopijoje rodomas puslapis Galimybių parametrai. Potencialių klientų ir paskyros nustatymų puslapis yra panašus.
Norėdami pasirinkti laukus suvestinėms generuoti, pasirinkite skirtuką Suvestinė . Norėdami pasirinkti laukus naujausių pakeitimų sąrašui generuoti, pasirinkite skirtuką Naujausi pakeitimai .

Naujausių pakeitimų sąrašas generuojamas iš audito retrospektyvos. Jei skirtukas Naujausi pakeitimai nepasiekiamas, tai reiškia, kad tikrinimas yra išjungtas visuotinai arba jūsų pasirinktoje lentelėje (galimų klientų arba galimybių). Pranešimų juostoje pasirinkite Įjungti tikrinimą , kad įjungtumėte visų skirtuko Naujausi keitimai lentelių tikrinimo retrospektyvą.
Pasirinkite Įtraukti laukus.
Pasirinkite bent keturis laukus, bet ne daugiau kaip 10.

Mygtukas Įrašyti yra išjungtas, jei pasirenkate mažiau nei 4 arba daugiau nei 10 laukų. Jei įtraukėte daugiau nei 10 laukų, išvalykite žymimąjį laukelį arba pasirinkite nereikalingus laukus ir pasirinkite Naikinti.

Skirtuke Naujausi keitimai , kai įtraukiate lauką iš susijusios lentelės, kurioje neįjungta tikrinimo retrospektyva, pranešimų juostoje rodoma įjungti tikrinimą . Pasirinkite jį, kad įjungtumėte lentelės tikrinimą. Jei vėliau pašalinsite lauką, turėsite rankiniu būdu išjungti lentelės tikrinimo istoriją .
Įrašykite pakeitimus.

Laukų konfigūravimas, kad būtų galima generuoti tai, kas naujo su mano pardavimo įrašų sąrašu

Raginime Kas naujo su mano pardavimo įrašais pateikiami pardavimo įrašai, kurie buvo atnaujinti per pastarąsias septynias dienas. Sąrašas generuojamas iš galimų klientų, galimybių ir klientų lentelių audito retrospektyvos. Priklausomai nuo įrašo tipas, "Copilot" naudoja skirtingus laukus, kad atnaujintų įrašų sąrašą:

Galimų klientų ir galimybių įrašams "Copilot" naudoja pirminės lentelės (galimo kliento arba galimybės) laukus, kuriuos sukonfigūravote naujausių pakeitimų sąrašui generuoti. Pavyzdžiui, jei sukonfigūravote keturis laukus iš potencialių klientų lentelės ir šešis laukus iš susijusių lentelių, "Copilot" stebi tik tų keturių laukų pakeitimus iš potencialių klientų lentelės, kad identifikuotų atnaujintus galimų klientų įrašus.
Abonemento įrašuose "Copilot" pateikia šiuos pakeitimus:
- Kontaktai, galimi klientai ir galimybės, sukurtos paskyrai per pastarąsias septynias dienas.
- Sąskaitos lentelės sparčioji ieška rodinio laukų pakeitimai. Jei norite matyti kitų laukų pakeitimus, pridėkite juos prie paskyros lentelės sparčioji ieška rodinio. Sužinokite, kaip įtraukti laukų į sparčioji ieška rodinį.

Suteikite savo pardavėjams prieigą prie audito

"Copilot" sugeneruoja naujausių potencialių klientų ir galimybių pakeitimų sąrašą iš audito istorijos. Taigi, jūsų pardavėjams reikia prieigos prie audito retrospektyvos ir audito suvestinės, kad galėtų peržiūrėti naujausius pakeitimus.

Prisijunkite prie Power Platform administravimo centro ir pasirinkite savo aplinką.
Pasirinkite Parametrai>Vartotojai ir teisės>Saugos vaidmenys.
Pasirinkite pardavėjams priskirtą saugos vaidmuo, tada pasirinkite skirtuką Įvairios teisės .
Po skirtuku esančiame sąraše pasirinkite Rodyti tik nepriskirtas teises.
Pasirinkite Organizacija kaip šių teisių privilegijų lygį :
- Audito retrospektyvos peržiūra
- Peržiūrėti audito suvestinę
Pasirinkite Išsaugoti + uždaryti.

"Copilot" puslapio svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą pardavimo programą

Kai kuriate pasirinktinę modeliu pagrįstą programą, galite pasirinkti numatytąjį sprendimą, kad sukurtumėte jai skirtą svetainės struktūrą. Tačiau galite pasirinkti sprendimus, pagrįstus tik lentelių formomis. Viso ekrano "Copilot" puslapis yra pagrįstas URL tinkintu valdikliu ir nerodomas sprendimų sąraše. Turite pridėti jį prie svetainės struktūros rankiniu būdu.

Pridėkite "Copilot" puslapį prie svetainės struktūros vadovaudamiesi instrukcijomis, pateiktomis svetainės struktūros įrašo įtraukimas į tinkintą programą , ir įveskite arba įklijuokite šį URL:

/main.aspx?&pagetype=control&controlName=PowerApps.Copilot

Share via