Bendrinti naudojant

„Microsoft Teams“ bendradarbiavimas

  • Straipsnis

Prijunkite „Dynamics 365“ ir „Microsoft Teams“, kad jūsų pardavimo komandos galėtų sklandžiai bendradarbiauti dėl sandorių iš bet kurios vietos.

Licencijos ir vaidmens reikalavimai

Reikalavimo rūšis Jūs privalote turėti
Licencija Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise"
Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara
Saugos vaidmenys Sistemos administratorius
Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys

Apžvalga

Prijunkite „Dynamics 365“ ir „Microsoft Teams“, kad jūsų pardavimo komandos galėtų sklandžiai bendradarbiauti dėl sandorių iš bet kurios vietos. Dynamics 365 ir Microsoft Teams integravimas leidžia pagreitinti darbo eigą, suteikiant galimybę visiems organizacijos nariams peržiūrėti ir bendradarbiauti dirbant su Dynamics 365 įrašais darbo su "Teams" eigoje be jokių papildomų mokesčių. Daugiau informacijos: Integracijos apžvalga Microsoft Teams

Nustatykite „Teams“ bendradarbiavimą

  1. Puslapio Pardavimo parametrai dalyje Microsoft Teams Bendradarbiavimas pasirinkite Greita sąranka.
  2. Įjunkite pokalbį ir bendradarbiaukite naudodami Dynamics 365 (peržiūros versija) perjungiklį, kad įgalintumėte įdėtąją "Teams" pokalbių galimybę.
  3. Įjunkite parinktį Perjunkite įrašus prie kanalų Microsoft Teams , kad įgalintumėte pagrindinį Teams integravimą.
  4. Pasirinkite Taikyti.

Įjungę parametrus, jūsų pardavėjai gali naudoti "Teams" Dynamics 365 ir susieti pokalbius, kad įrašytų ir bendradarbiautų vykdydami sandorius. Jie taip pat gali prisegti įrašus ir rodinius prie "Teams" kanalų, kad galėtų bendradarbiauti tiesiogiai iš pasiūlymų iš Microsoft Teams.

Išplėstiniai parametrai

Jei norite atlikti išplėstines "Teams" bendradarbiavimo konfigūracijas, sparčiosios sąrankos skydelio viršuje pasirinkite Eiti į išplėstinius "Teams" bendradarbiavimo parametrus . Norėdami gauti informacijos apie išplėstines konfigūracijas, eikite į Integravimo Microsoft Teams diegimas ir nustatymas.

Išplėstiniai parametrai susieti sparčiosios sąrankos skydelyje, skirtame

"Teams" bendradarbiavimo išjungimas

  1. Pasirinkite Eiti į išplėstinius "Teams" bendradarbiavimo nustatymus greitosios sąrankos skydelio viršuje.

  2. Išjunkite pokalbį ir bendradarbiaukite iš Dynamics 365 (peržiūros versija) ir Prijunkite įrašus prie kanalų Microsoft Teams naudodami perjungiklius.

  3. Pasirinkite Taikyti.

Pardavimo spartintuvas
Microsoft Teams Skambučiai su Pokalbių analizė
Potencialių klientų ir galimybių vertinimas balais