Galimo kliento ir galimybės vertinimas
Pasinaudokite dirbtinio intelekto galia, kad gautumėte įžvalgų apie tai, kurie sandoriai greičiausiai bus uždaryti, kad jūsų pardavimo komanda galėtų efektyviau nustatyti savo darbo prioritetus.
Pastaba.
Potencialių klientų vertinimui reikia mažiausiai 40 kvalifikuotų potencialių klientų ir 40 diskvalifikuotų potencialių klientų, kurie visi buvo sukurti per pastaruosius dvejus metus. Galimybių vertinimui reikia mažiausiai 40 laimėtų progų ir 40 prarastų progų, kurios visos buvo sukurtos per pastaruosius dvejus metus.
Licencijos ir vaidmens reikalavimai
| Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
|---|---|
| Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium" arba "Dynamics 365 Sales Enterprise" Daugiau informacijos: Dynamics 365 Pardavimo kainodara |
| Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius Daugiau informacijos: Iš anksto nustatyti "Sales" saugos vaidmenys |
Apžvalga
Prognozuojamas galimo kliento vertinimas leidžia jūsų pardavimo komandoms teikti pirmenybę potencialiems klientams pagal balus ir pasiekti aukštesnius galimo kliento tinkamumo įvertinimas rodiklius.
Prognozuojamas galimybių vertinimas leidžia jūsų pardavimo komandoms nustatyti galimybių prioritetus pagal balus ir pasiekti didesnius galimybių laimėjimo, uždarymo ar konvertavimo rodiklius.
Licencijavimo parinktys
Kai nustatote galimų klientų ir galimybių įvertinimą naudodami "Dynamics 365 Sales Enterprise" licenciją, per mėnesį gaunate 1 500 įvertintų įrašų. Jei per mėnesį reikia surinkti daugiau nei 1 500 įrašų, atnaujinkite į "Dynamics 365 Sales Premium".
Galimų klientų ir galimybių vertinimo nustatymas
- Puslapyje Pardavimo parametrai pasirinkite Potencialus klientas + galimybė įvertinti>Greita sąranka.
- Norėdami Prognozuojamas galimo kliento vertinimas įgalinti, sekcijoje Nuspėjamieji potencialių klientų balai pasirinkite Kurti ir publikuoti .
- Norėdami Prognozuojamas galimybių vertinimas įgalinti, sekcijoje Prognozavimo galimybių balai pasirinkite Kurti ir publikuoti .
Sugeneravus modelius, jie paskelbiami automatiškai. Galimų klientų balo ir galimybės balo valdikliai atitinkamai įtraukiami į galimų klientų ir galimybių įrašų pardavimo įžvalgų formas.
Pastaba.
Norėdami ištirti nuspėjamąjį vertinimą nenaudodami įmonės duomenų, publikuokite Pardavimo spartintuvas su duomenų pavyzdžiais.
Išplėstiniai parametrai
Galbūt norėsite keisti galimų klientų ir galimybių vertinimo konfigūracijas. Pavyzdžiui, galbūt norėsite užtikrinti, kad modelis būtų apmokytas laukuose, kurie labiausiai tinka jūsų organizacijai, arba pridėti atskirą modelį kitai verslo sričiai.
Norėdami tai padaryti, pasirinkite Eiti į išplėstinius potencialių klientų balų parametrus ir Eiti į išplėstinius galimybių balų parametrus greito galimų klientų ir galimybių vertinimo skydelyje. Norėdami gauti informacijos apie išplėstines konfigūracijas, eikite į Konfigūruoti nuspėjamąjį potencialių klientų įvertinimą ir Konfigūruoti nuspėjamųjų galimybių įvertinimą.
Stebėkite naudojimą
Kaip administratorius galite stebėti galimų klientų ir galimybių įrašų, kurie buvo įvertinti per pastaruosius septynis mėnesius, skaičių. Naudojimo skydelio duomenys atnaujinami kas 24 valandas.
Jei turite "Sales Enterprise" licenciją, per mėnesį gaunate 1 500 įvertintų įrašų. Programoje rodomas įspėjamasis simbolis, jei jūsų naudojimas viršija mėnesio limitą. Užveskite pelės žymeklį virš simbolio, kad peržiūrėtumėte pranešimą. Turite naujovinti į "Sales Premium" licenciją, kad galėtumėte mėgautis visais nuspėjamojo vertinimo pranašumais be mėnesio apribojimo.
Puslapio Darbo su skaitmeniniu pardavimu pradžia dalyje Galimų klientų ir galimybių vertinimas pasirinkite Stebėti naudojimą.
Nuspėjamojo vertinimo naudojimo skydelyje rodoma ši informacija:
Mėnesio vidurkis: vidutinis per pastaruosius šešis pilnus mėnesius surinktų įrašų skaičius
Įvertintas šį mėnesį: bendras iki šiol per einamąjį mėnesį surinktų įrašų skaičius. Jei turite "Sales Enterprise" licenciją, įspėjimo simbolis nurodo, ar viršijote mėnesio limitą.
Naudojimas per tam tikrą laiką: per pastaruosius šešis mėnesius grafiniu formatu kas mėnesį naudojamas nuspėjamasis įvertinimas. Jei turite "Sales Enterprise" licenciją, įspėjimo simbolis nurodo, ar viršijote mėnesio limitą.
Mėnesio limitas diagramoje rodomas mėlyna linija. Kai riba viršijama per mėnesį, įrašų skaičius, viršijantis 1 500, rodomas raudonai.
Pagal numatytuosius nustatymus diagramoje rodomas ir potencialių klientų, ir galimybių vertinimo naudojimas (jei abu įjungti). Jei norite, kad naudojimas būtų rodomas tik potencialiems klientams arba tik galimybėms, pasirinkite Visi , tada pasirinkite norimą filtrą.
Galimų klientų ir galimybių vertinimo išjungimas
Sparčiosios galimų klientų ir galimybių vertinimo sąrankos skydelyje pasirinkite Eiti į išplėstinius potencialių klientų balų parametrus arba Eiti į išplėstinius galimybių balų parametrus.
Puslapyje Prognozuojamas galimo kliento vertinimas arba Prognozuojamas galimybių vertinimas pasirinkite Naikinti modelį.
Kai jūsų paprašys patvirtinti, pasirinkite Naikinti.
Galimų klientų ir galimybių vertinimo valdiklių įtraukimas į pasirinktinę formą
Pagal numatytuosius nustatymus galimų klientų ir galimybių vertinimo valdikliai pasiekiami tik paruoštoje naudoti pardavimo įžvalgų formoje. Jei naudojate pasirinktinę galimų klientų ir galimybių formą, prie jos galite pridėti vertinimo valdiklius. Norėdami gauti daugiau informacijos, eikite į Galimo kliento vertinimo grafinės sąsajos elemento įtraukimas į formą ir Galimybių vertinimo grafinės sąsajos elemento įtraukimas į formą.
Susijusi informacija
Pardavimo spartintuvas
Microsoft Teams bendradarbiavimas
Microsoft Teams Skambučiai su Pokalbių analizė