Priskyrimo taisyklių ir segmentų pavyzdžiai
Šiame skyriuje pateikėme kelis pavyzdžius, kad paaiškintume, kaip kurti priskyrimo taisykles ir segmentus skirtingiems scenarijams.
Reikalavimo rūšis | Jūs privalote turėti |
---|---|
Licencija | Dynamics 365 "Sales Premium", "Dynamics 365 Sales Enterprise" arba Microsoft Relationship Sales |
Saugos vaidmenys | Sistemos administratorius, sekos vadovas arba pardavimo vadovas |
Yra du automatizavimo būdai:
- Sukurkite potencialių klientų su paskyromis segmentas ir priskirkite juos paskyros savininkui.
- Naudokite priskyrimo taisykles, kad filtruotumėte potencialius klientus su klientais ir priskirtumėte juos paskyros savininkui.
Pažvelkime į kiekvieną variantą išsamiai.
Taikydami šį metodą išfiltruosime potencialius klientus su paskyromis, naudojančiomis segmentas, ir priskirsime šiuos potencialius klientus atitinkamam paskyros savininkui naudodami priskyrimo taisykles. Rekomenduojame naudoti šią parinktį, kai susiduriate su dideliu potencialių klientų skaičiumi. Tai gali pagerinti našumą, nes sąlygos paskirstomos tarp segmentų ir priskyrimo taisyklių.
Sukurkite segmentas potencialius klientus iš esamų paskyrų segmentas, kurie priima tik potencialius klientus su susietu pirminis klientas.
segmentas skirtuke Priskyrimo taisyklės sukurkite priskyrimo taisyklė, kad nustatytumėte paskyros savininką ir priskirtumėte potencialų klientą paskyros savininkui. Rinkdamiesi pardavėjus, pridėkite sąlygą naudodami susijusio subjekto paskyrą (valdantis vartotojas), kurioje paskyra lygi potencialių klientų potencialių klientų pirminis klientas.
Išsaugokite ir suaktyvinkite segmentas potencialius klientus iš esamų paskyrų segmentas.
Visi nauji potencialūs klientai iš esamų paskyrų automatiškai patenka į šį segmentas ir priskiriami pagal sukonfigūruotą šio segmentas priskyrimo taisyklė.
Naudokite priskyrimo taisykles, kad filtruotumėte potencialius klientus su klientais ir priskirtumėte juos paskyros savininkui
Taikydami šį metodą priskyrimo taisykles naudosime tiek filtruodami potencialius klientus paskyrose, tiek priskirdami juos paskyrų savininkams.
Pasirinkite segmentas, kuriai norite priskirti potencialius klientus paskyros savininkams. Čia mes naudojame numatytąjį segmentas.
Sukurkite priskyrimo taisyklė taip:
Skiltyje Tinkami šios taisyklės potencialūs klientai pasirinkite pirminis klientas prie galimo kliento>Yra duomenų. Ši sąlyga potencialius klientus laiko pirminis klientas ir ignoruoja potencialius klientus be paskyros.
Sekcijoje Priskirti šiuos potencialius klientus pardavėjui, komandai arba eilei įtraukite sąlygą naudodami susijusį objektą Paskyra (valdantis vartotojas), kur klientas lygus Potencialaus kliento potencialiam klientui.pirminis klientas. Ši sąlyga identifikuoja paskyros savininką ir priskiria potencialų klientą paskyros savininkui.
Apsvarstykime, kad esate finansų įstaigos pardavimų vadybininkas, atsakingas už draudimo planų, kredito Kortelės ir kitų finansinių produktų pardavimą klientams. Kai potencialūs klientai patenka į draudimo polisą, norite automatiškai priskirti potencialius klientus kvalifikuotiems pardavėjams, kurie turi bent 1 draudimo lygio sertifikatą ir turi diplomą arba laipsnį finansų srityje.
Pastaba
Čia mes svarstome numatytąjį segmentas kurdami priskyrimo taisyklė.
Sukurkite 1 draudimo lygio sertifikavimo ir finansų diplomo arba laipsnio pardavėjo atributus. Čia mes sukūrėme draudimo pažymėjimą ir akademinę kvalifikaciją bei pridėjome vertes pagal verslo reikalavimus. Daugiau informacijos: Pardavėjo atributų ir pajėgumo nustatymas
Taikykite sukurtus atributus atitinkamiems pardavėjams. Daugiau informacijos: Atributų ir pajėgumo priskyrimas pardavėjams
Sukurkite priskyrimo taisyklė, kad su draudimu susijusius potencialius klientus priskirtumėte pardavėjams, turintiems reikiamą sertifikatą ir kvalifikaciją.
Skiltyje Tinkami šios taisyklės galimi klientai sukurkite sąlygą, kai potencialių klientų kategorija yra lygi draudimui , kad būtų galima filtruoti galimus klientus su draudimu. Čia tinkinome potencialų klientą įtraukdami draudimą kaip kategoriją.
Sekcijoje Priskirti šiuos galimus klientus pardavėjui, komandai arba eilei išplečiamajame sąraše pasirinkite Pardavėjai su atitinkančiais kriterijais , tada pasirinkite parinktį Naudoti priskyrimo taisyklėms apibrėžtus pardavėjo atributus.
Pagal verslo taisyklę sukurkite šias sąlygas:
-
Draudimo pažymėjimas>>lygus 1, 2 ir 3 lygiui.
Pastaba
Jei kiti sertifikato lygiai yra aukštesni nei 1 lygio, galite įtraukti šiuos lygius, nes 1 lygio draudimo pažymėjimas yra minimalus reikalavimas.
- Akademinė kvalifikacija>prilygsta diplomui - finansai>, absolventas - finansai ir PG - finansai.
-
Draudimo pažymėjimas>>lygus 1, 2 ir 3 lygiui.
Bet koks naujas potencialus klientas, susijęs su draudimu, automatiškai patenka į šį priskyrimo taisyklė.
Potencialaus kliento priskyrimas pardavėjui su atitinkamu verslo vienetu ir gyvena tame pačiame pašto kode
Norite nukreipti potencialius klientus pas pardavėjus, kurie naudoja tą patį pašto kodą ir atitinka verslo vienetą. Jei turite daug regionų, sukurti priskyrimo taisykles kiekvienam regionui yra sunku. Naudodami dinaminio atitikimo kriterijus, galite sukurti vieną taisyklę, kad potencialius klientus priskirtumėte pardavėjams, kurie gyvena tame pačiame pašto kode kaip ir galimas klientas ir atitinka verslo vienetą.
Pastaba
Čia mes svarstome numatytąjį segmentas kurdami priskyrimo taisyklė.
Sukurkite priskyrimo taisyklė ir sekcijoje Priskirti šiuos galimus klientus pardavėjui, komandai arba eilei sukonfigūruokite sekciją, kaip aprašyta:
- Pasirinkite Pardavėjai su atitinkančiais kriterijais iš išskleidžiamojo sąrašo.
- Pasirinkite parinktį Naudoti pardavėjo atributus, apibrėžtus priskyrimo taisyklėms .
- Įrašomos šios sąlygos:
Pašto kodas>lygus>$(address_1_postalcode).
Laukas Pašto kodas yra sistemos vartotojo laukas, kuris turi sutapti su pašto / pašto kodu pagrindiniame objekte. Kadangi laukas ZIP/Postal Code yra tipo eilutė (viena teksto eilutė), naudokite loginį pašto / pašto kodo lauko ( address_1_postalcode) pavadinimąiš potencialaus kliento objekto, kad atitiktumėte sistemos vartotojus. Eilutės reikšmės įtraukimo sintaksė yra $(loginis lauko pavadinimas).Verslo vienetas>lygus>potencialiems klientams.Turintis verslo vienetas.
Verslo vieneto laukas yra parinkčių rinkinys , kurį galima naudoti ir potencialiame kliente, ir sistemos vartotojuje. Išplečiamajame sąraše pasirinkite Potencialūs klientai.Verslo vieneto reikšmė.
Sukurta viena taisyklė automatiškai nukreipia kiekvieną potencialų klientą pas tinkamą pardavėją tinkamame regione.
Jūsų organizacijoje potencialūs klientai gaunami iš įvairių šaltinių, pvz., rinkodaros kampanijų, lankytojų iš svetainės, partnerių ir pardavimo žmonių. Darbo priskyrimo funkcija automatiškai paskirsto potencialius klientus tinkamiems pardavėjams pagal taisykles, apimančias pardavėjų sukurtus galimus klientus. Dažniausiai jūsų pardavėjų sukurti potencialūs klientai nukreipiami kitam pardavėjui pagal priskyrimo taisykles. Tačiau, jei norite, kad potencialūs klientai būtų priskirti pardavėjams, kurie iš tikrųjų juos generuoja, galite įdiegti taisykles, kad išfiltruotumėte kitų pardavėjų sukurtus potencialius klientus. Tai galite pasiekti atlikdami šį procesą.
Tinkinkite potencialaus kliento formą, kad įtrauktumėte lauką į maršrutą pas kitą pardavėją.
Sukurkite ir įtraukite pasirinktinį lauką į galimo kliento formą, kad nurodytumėte, ar galimas klientas turėtų būti nukreiptas pas kitą pardavėją. Pavyzdžiui, galite įtraukti lauką, pavadintą Maršrutas , kitam pardavėjui su reikšmėmis Taip arba Ne.Nustatykite lauko reikšmę į Ne potencialiems klientams, kurie neturėtų būti nukreipiami kitam pardavėjui.
Visus galimus klientus, kuriuose yra pasirinktinis laukas, skirtas nukreipti pas kitą pardavėją, suskirstykite į kategorijas " Ne" į parinktį Nenukreipti potencialių klientų segmentas.
Sukurkite segmentas, pavadintą Nenukreipti galimų klientų , tada apibrėžkite sąlygą kaip Maršrutas kitam pardavėjui>Lygu>Ne. Ši sąlyga išfiltruoja potencialius klientus, kurių nereikėtų nukreipti pas kitą pardavėją.Nauji arba atnaujinti potencialūs klientai patenka į atitinkamus segmentus.
Nustatykite didžiausią prioritetą segmentas be priskyrimo taisyklių.
Jei potencialus klientas atitinka kelių segmentų sąlygas, pirmenybė teikiama segmentas, kuriai teikiamas didžiausias prioritetas. Norėdami užtikrinti, kad potencialūs klientai liktų pas pardavėją, kuris sukūrė potencialų klientą, nustatykite didžiausią prioritetą Nenukreipti potencialių klientų segmentas. Daugiau informacijos: Priskyrimo taisyklių prioritetų nustatymas
Jūsų organizacija vykdo kasmetinę šventinę kampaniją, kuri generuoja potencialius klientus įvairiems organizacijos siūlomiems produktams. Jūs paskyrėte pardavimo komandas, kurios specializuojasi kiekviename produkte, ir jūsų tikslas yra užtikrinti, kad iš kampanijos sugeneruoti potencialūs klientai būtų nukreipti atitinkamoms produktų specialistų pardavimo komandoms. Tai galite pasiekti atlikdami šį procesą.
Nustatykite potencialių klientų ir komandos atributus, kad jie atitiktų produktus.
Kiekviena specializuota pardavimo komanda turi atributą "Priklauso produktui", kuriame yra informacijos apie produktą, kuris priklauso pardavimo komandai, o potencialus klientas turi atributą "Sudominęs produktas ", kuriame yra informacijos apie potencialaus kliento susidomėjimą. Daugiau informacijos: Pardavėjo atributų ir pajėgumo nustatymasFiltruokite potencialius klientus su informacija apie dominantį produktą, gaunamą iš kampanijos, ir priskirkite juos specializuotai pardavimo komandai.
Kai tinkami potencialūs klientai jau yra filtruoti segmentas apibrėžime, galite nepaisyti šio veiksmo. Kitu atveju sukurkite segmentas priskyrimo taisyklė ir skiltyje tinkami potencialūs klientai apibrėžkite sąlygas, kaip aprašyta:Skyriuje Tinkami šios taisyklės galimi klientai įtraukite sąlygas.
Dominantis produktas>Yra duomenų. Ši sąlyga laikoma švinais su dominančiu produktu.
šaltinio kampanija > Prilygsta kasmetinei >šventinei akcijai.
Ši sąlyga apima potencialius klientus, kurie generuojami iš metinės šventinės kampanijos.
Dalyje Priskirti šiuos potencialius klientus pardavėjui, komandai ar eilei išplečiamajame sąraše pasirinkite Komandos su atitinkančiais atributais ir įtraukite sąlygą Produktui priklausantis>lygus potencialus>klientas.Suinteresuotas produktas.
Ši sąlyga identifikuoja komandai priklausantį produktą ir priskiria komandai potencialų klientą.
Taip užtikrinama, kad visi iš kampanijos ateinantys potencialūs klientai būtų automatiškai priskirti tinkamiausiai pardavimo komandai, o komandos pardavėjai galėtų juos puoselėti iki uždarymo.
Priskyrimo taisyklių kūrimas ir aktyvinimas
Segmentų kūrimas ir aktyvinimas
Pardavėjo atributų ir pajėgumo nustatymas