Skaityti anglų kalba

Bendrinti naudojant


Laiko planavimo juostos naudojimas

Laiko planavimo juosta yra modernizuotas ir optimizuotas valdiklis, dirbant su klientais suprantamas vienu žvilgsniu. Laiko planavimo juosta leidžia peržiūrėti informaciją, kuri yra sujungta su lentelės eilute ir kuri laikui bėgant įvyksta viename sraute. Vieni iš informacijos, kurią galima registruoti laiko planavimo juostoje, tipų yra pastabos ir skelbimai bei rodoma veikla, pvz., el. laiškai, paskyros, telefono skambučiai ir užduotys.

Naudodami laiko planavimo juostą galite atlikti tolesnius veiksmus.

  • Pasiekti komandų juostą ir greitai atlikti įprastus veiksmus
  • Filtruoti ir peržiūrėti svarbias pastabas, skelbimus ir veiklas naudojant kelias filtro parinktis ir išsaugoti skirtingų veiklų filtravimo nustatymus
  • Greitai peržiūrėti ir tvarkyti el. pašto pokalbių gijas
  • Vesti išsamius klientų įrašus prie įrašų pridedant svarbius failus ir vaizdus

Laiko planavimo juostos naršyklės apžvalga.

Laiko planavimo juostos funkcijos

Laiko planavimo juostos skyrius lentelės formoje skirtas prieigai prie informacijos centralizuoti ir pastangoms atlikti veiksmus supaprastinti. Šiame skyriuje apžvelgiama, kaip laiko planavimo juostos funkcijos veikia kiekviename lentelės formos skyriuje.

Kai sistemos administratorius įgalino, galite naudoti piktogramas, rodomas viršutiniame dešiniajame laiko juostos naršyme, kad galėtumėte greitai pasiekti šiuos veiksmus:

Laiko planavimo juostos ataskaitų srityje rodomi tik prisijungusiam vartotojui sukonfigūruoti objektai. Taigi tai, ką matote laiko juostoje, gali skirtis nuo to, ką mato kitas vartotojas. Prisijungęs vartotojas mato visas eilutes, kurias stebėjo, jei tos eilutės sukonfigūruotos rodyti ataskaitų srityje. Pavyzdžiui, jei sukonfigūruoti rodyti tik el. laiškus ir paskyras, prisijungęs vartotojas mato tik su jais susijusius el. laiškus, kurie gali būti jo išsiųsti el. laiškai, jiems išsiųsti el. laiškai ir stebimi el. laiškai. Tas pats taikytina ir šiame scenarijuje esančioms paskyroms. Daugiau informacijos apie laiko planavimo juostos nustatymą ieškokite Laiko planavimo juostos valdiklio nustatymas.

Pastaba

Pastabų funkcija nepasiekiama laiko planavimo juostoje.

Sukurkite laiko planavimo eilutės įrašą

Kai sistemos administratorius įgalina, galite naudoti funkciją Kurti laiko planavimo juostos įrašą, kad greitai sukurtumėte paskyras, užduotis, siųstumėte el. laiškus, kurtumėte pastabas ir įrašus bei susietumėte juos su kitomis eilutėmis.

  1. Pasirinkite piktogramą Sukurti laiko planavimo juostos įrašą.

    Sukurkite laiko planavimo eilutės piktogramą.

  2. Pasirinkite norimos kurti eilutės tipą pagal galimas rodymo parinktis.

    Pažymėkite laiko planavimo juostos eilutės tipą.

Daugiau informacijos apie laiko eiltuės konfigūravimą, Laiko planavimo juostos valdiklio nustatymas.

Darbas su filtrais

Kai sistemos administratorius įgalina, laiko planavimo juostos filtras dar labiau supaprastina jūsų produktyvumą, leisdamas tinkinti patirtį ir peržiūrėti jums aktualius duomenis.

Laiko planavimo juostos filtro funkcijos.

Legenda:

  1. Laiko juostos filtras Filtras. piktograma yra laiko juostos viršutiniame dešiniajame naršymo kampe.
  2. Filtro sritis rodoma, kai pasirinkta filtro piktograma.
  3. Naudodami stogelio simbolius išplėskite arba suskleiskite pasirinkimus.
  4. Kai įgalina jūsų sistemos administratorius, eilučių ir veiklos tipai rodomi filtrų srityje. Eilučių ir veiklos tipus galima filtruoti pažymėjus atitinkamą langelį prie elemento.
  5. Valyti visus filtrus. piktograma pašalina ir išvalo visus filtrų pasirinkimus iš filtrų srities.

Eilučių filtravimas laiko planavimo juostoje

Filtrai yra naudingi norint rikiuoti duomenis. Galite lengvai filtruoti eilutes ir veiklos tipus naudodami kelias parinktis ir greitai matyti, kas jums svarbiausia. Filtruoti galima veiklas, pastabas, skelbimus ir pasirinktinius objektus, kurie pateikiami laiko planavimo juostoje.

Filtro piktogramos rodymas

  • Kai filtro piktograma rodoma kaip permatoma filtro išvalymo piktograma., tai reiškia, kad filtravimo sritis yra tuščia ir nepritaikytas joks filtras.
  • Kai piktograma Filtras rodoma tamsios spalvos tamsi filtro piktograma., tai reiškia, kad filtrai taikomi.

Filtro parinktys

Failų meniu galimos toliau nurodytos kategorijos ir antrinių kategorijų parinktys.

Kategorija. Subkategorija
Eilutės tipas
  • Pastabos
  • Skelbimai
  • Veiklos
  • Veiklos tipas
  • Susitikimas
  • Kampanijos veikla
  • Atsakas į kampaniją
  • Siųsti el. paštu
  • Faksas
  • Atvejo aprašas
  • Laiškas
  • Galimybės uždarymas
  • Užsakymo uždarymas
  • Telefono skambutis
  • Pasiūlymo uždarymas
  • Pasikartojanti paskyra
  • Socialinė veikla
  • Užduotis
  • „Project Service” patvirtinimas
  • Rezervavimo įspėjimas
  • Pokalbis
  • Seansas
  • „Customer Voice“ kvietimas į apklausa
  • „Customer Voice“ apklausos atsakymas
  • Pasirinktinės veiklos (sukonfigūruotos jūsų sistemos administratoriaus)
  • Veiklos būsena
  • Suaktyvinta
  • Laiku nesumokėta
  • Uždaryta
  • Veiklos terminas (aktyvi)
  • Ateinančios 30 dienų
  • Kitas septynias dienas
  • Ateinančios 24 val.
  • Pastarosios 24 valandos
  • Paskutinės septynios dienos
  • Per pastarąsias 30 d.
  • Įrašai pagal
  • Automatinis įrašas
  • Vartotojai
  • Modifikavimo data
  • Pastarosios 24 valandos
  • Paskutinės septynios dienos
  • Per pastarąsias 30 d.
  • Įrašyti filtrų parametrus

    Galite pasirinkti įrašyti filtro parametrus, kad nebegalėsite jų nustatyti kiekvieną kartą, kai dirbate su veikla laiko planavimo juostoje.

    Norėdami įrašyti filtro parametrus, sukonfigūravę norimus filtrus pasirinkite elipses, tada pasirinkite Atsiminti mano filtrus.

    Pastaba

    Jei turite sistemos administratoriaus arba pagrindinio vartotojo vaidmenį, prisiminti mano filtrus veikia pagal numatytuosius nustatymus. Jei neturite nė vieno iš šių vaidmenų, turite turėti teises Kurti / Skaityti / Rašyti, kad būtumėte įtraukti į msdyn_customcontrolextendedsettings lentelę, kad parametras veiktų.

    Prisiminti filtrų funkcionalumą.

    Darbas su eilutėmis

    Dirbdami su eilutėmis galite greitai peržiūrėti svarbiausią informaciją arba išplėsti eilutes ir peržiūrėti daugiau informacijos. Kai pelės žymiklį užvesite virš eilutės, rodomi veiksmai, kuriuos galite naudoti.

    Išplėsti visas eilutes

    Įgalinę sistemos administratorių, galite greitai peržiūrėti laiko planavimo juostos eilutes sutrauktą formatą arba išplėsti eilutę, kad būtų lengviau naudoti.

    Išplėsti visas eilučių funkcijas.

    Legenda

    1. Išplėsti visus įrašus Išplėsti visas eilutes. piktograma naudojama visoms laiko juostos eilutėms išplėsti.
    2. Laiko žymoje Modifikuota rodoma, kada įrašas paskutinį kartą buvo atnaujintas.
    3. Kiekvienoje eilutėje pateikiamas su jų eilutės tipu susijusių komandų sąrašas, kuris rodomas viršutiniame dešiniajame kampe, kad būtų lengviau naudoti.
    4. Kai užvesite pelės žymiklį virš jo, eilučių fonai tampa pilki, o nukeliant pelę vėl sustoja.
    5. Apatiniame dešiniajame kiekvienos eilutės kampe smagenai leidžia išplėsti (–) arba minimizuoti (v) rodymo rodinius.

    Daugiau komandų

    Parinktyje Daugiau komandų yra atnaujinimo, rikiavimo ir siuntimo el. paštu funkcijos.

    Laiko planavimo juostos funkcijos Daugiau komandų.

    Legenda

    1. Daugiau komandų Daugiau komandų. Piktograma, kai išplečiama, suteikia daugiau funkcijų parinkčių.
    2. Komanda Atnaujinti laiko planavimo juostą atnaujina išsamią laiko planavimo juostos eilutės informaciją.
    3. Rūšiavimo naujesnių nei senesnių ar rikiuoti nuo senesnių iki naujesnių komandų naudojama eilutėms rikiuoti.
    4. Komanda Rodyti el. laišką kaip naudojama gijų el. laiškų rodiniams įjungti ir išjungti.
    5. Komanda Ekrano išdėstymas leidžia pasirinkti iš dviejų skirtingų vaizdų: erdvus arba jaukus. Erdvus (nustatytas pagal numatytuosius nustatymus) rodo daugiau informacijos, pvz., profilio informaciją, ir prideda tarpą tarp eilučių. "Cozy" paslepia kai kurias detales, pavyzdžiui, piktogramas, ir sutankina tarpą tarp eilučių.
    6. Komanda Prisiminti mano filtrus leidžia išlaikyti filtrus, kai uždarote įrašą, kad jie ir toliau būtų taikomi seansuose.
    7. Komanda Reset to default grąžina visus pakeistus komandų nustatymus į numatytuosius nustatymus.

    Peržiūrėti įdėtąjį el. paštą laiko planavimo juostoje

    Jei pageidaujate, galite laiko planavimo juostoje peržiūrėti el. laiškus, o ne atidaryti juos kaip atskirus puslapius.

    Norėdami tiesiogiai peržiūrėti el. laišką laiko planavimo juostoje, eilutėje pažymėkite Peržiūrėti daugiau. El. paštas rodomas toje pačioje formoje. Baigę peržiūrėti el. laišką, galite sutraukti ekraną ir grįžti į ankstesnį formos rodinį.

    El. laiško įdėtasis rodinys.

    El. laiškų rodiniai su gijomis laiko planavimo juostoje

    Norėdami sutaupyti vietos, kai siunčiate el. laiškus su keliais atsakymais, naudokite el. laiškų gijų peržiūros parinktį. Šis rodinys sujungia sutrauktus el. laiškus.

    Sutrauktas el. laiškų gijų rodinys Sutrauktas el. laiškų gijų rodinys.

    Legenda

    1. Kai įjungta galimybė naudoti parinktį Visada rodyti el. laiškus kaip pokalbius, esančią dalyje Daugiau komandų Daugiau komandų., el. laiškai su keliais atsakymais grupuojami į giją.
    2. Apatiniame kairiajame paskutinio gijoje matomo el. laiško kampe rodomas saitas Rodyti daugiau, kad būtų galima peržiūrėti visą el. laiškų atsakymų eilutę.

    Išplėstas el. laiškų gijų rodinys

    Išplėstas el. laiškų gijų rodinys.

    Legenda

    1. Išskleidus, naujausi 10 atsakymų el. paštu gijos ekrane. Norėdami rodyti daugiau, pasirinkite Rodyti daugiau, kad vėl išplėstumėte rodinį.
    2. El. laiškai toje pačioje gijoje rodomi kaip susieti.

    El. laiškų rodinių su gijomis įjungimas laiko planavimo juostoje

    El. laiško rodinys su gijomis įjungiamas per „Power Apps“ laiko planavimo juostos konfigūraciją. Gijų el. pašto rodiniai turi būti atliekami naudojant šį konkrečios lentelės nustatymą, konkrečią formą, kiekvienai konkrečiai laiko planavimo juostai.

    El. laiškų gijų rodinius galima įjungti laiko planavimo juostoje dviem toliau nurodytais būdais.

    1 parinktis

    Galima įjungti el. laiškų gijų rodinį naudojant funkciją Daugiau komandų Daugiau komandų. funkcija, esanti dešinėje laiko juostos pusėje.

    El. laiškų gijų įjungimas naudojant parinktį Daugiau komandų

    Veiksmai:

    1. Naudokite Daugiau komandų Daugiau komandų. Piktogramą laiko planavimo juostoje, kurioje rodomas iškeliamasis meniu.
    2. Pasirinkite Visada rodyti el. laiškus kaip pokalbius, kad sutelktumėte el. laiškus į gijas ir grupes toje konkrečioje laiko planavimo juostoje.

    El. laiškų gijų rodinio įjungimas – 1 parinktis.

    2 parinktis

    El. laiškų gijų įjungimas parametru Asmeninės parinktys

    Jei norite įjungti el. laiškų gijas naudodami šią parinktį, atidarykite komandų juostą ir pasirinkite Parametrai, tada – Asmeninimo parametrai. Rodomas dialogo langas Asmeninių parinkčių nustatymas, kad galėtumėte atlikti šiuos veiksmus, kad įgalintumėte gijų el. pašto rodinį laiko planavimo juostoje.

    Veiksmai:

    1. Pasirinkite skirtuką El. paštas.
    2. Pažymėkite žymės langelį El. laiškus laiko planavimo juostoje rodyti kaip pokalbį.
    3. Pasirinkite Gerai.

    El. laiškų gijų rodinio įjungimas – 2 parinktis.

    Pastaba

    El. laiškų kaip pokalbių rodinys grindžiamas vartotojo parametrais. Asmeniniai parametrai yra susieti su vartotoju, o ne forma, o tai reiškia, kad, įjungus el. laiškų gijų rodinį, parametras taikomas visiems jūsų laiko planavimo juostos rodiniams.

    Ieškoti eilučių laiko juostoje

    Įgalinę sistemos administratorių, galite lengvai ieškoti laiko planavimo juostos eilučių. Kai laiko planavimo juostoje ieškote frazę, ji ieško eilutės pavadinimo, temos, teksto ar aprašo laukų ir rodo eilutę.

    El. laiško rodinio su gijomis įjungimas laiko planavimo juostoje – 2 parinktis.

    Legenda

    1. Paieškos juosta leidžia greitai rasti eilutes naudojant raktinius žodžius ar frazes, kurias paieškos funkcija nuskaito ir rodo po paieškos juosta.
    2. Naudojami raktažodžiai yra paryškinti.

    Darbas su pastabomis ir skelbimais

    Pastabos leidžia įrašyti raiškiai formatuotą informaciją ir vaizdus informacijos, suvestinės ar tyrimų tikslais. Galite lengvai pridėti išsaikų kitam vartotojui arba nuorodą į laiko planavimo juostos eilutę. Paminėjimo galimybę laiko planavimo juostoje galima naudoti tik įgalinus raiškiojo teksto pastabas ir raiškiojo teksto skelbimus.

    Kai įvedate simbolį @, rodomi rezultatai atitinka sistemos vartotojų, prasidedančių jūsų ieškos eilute, vardas, pavardė arba el. pašto adresus. Užvedę pelės žymiklį ant profilio vaizdo, galite peržiūrėti išsamią vartotojo profilio kortelės ir buvimo tinkle būseną. Daugiau informacijos: Kontakto arba vartotojo profilio kortelės peržiūra.

    Kai įvedėte simbolį, matote rezultatai atitinka kliento ir kontakto # vardo lentelės eilutes, prasidedaas jūsų ieškos eilute.

    Pastabos ar skelbimo įtraukimas į laiko planavimo juostos eilutę

    Įgalinę sistemos administratorių, galite į laiko planavimo juostos eilutę įtraukti pastabą arba skelbimą. Kiekvienai pastabai ir skelbimui nustatytas didžiausias 100 000 simbolių limitas.

    Taip pat galite įvesti pastabą ir įtraukti ją į eilutę, tačiau į pastabą galite įtraukti tik vieną priedą. Priedą galite pridėti tik tuo atveju, jei įgalintos pastabos.

    Pastabos pateikimo rodinys

    Jei sistemos administratorius įjungė šias funkcijas, laukas Pastaba rodomas po laiko planavimo juostos funkcija Ieška.

    Pastabos ar skelbimo įtraukimas į laiko planavimo juostos eilutę.

    Skelbimo pateikimo rodinys

    Jei sistemos administratorius įjungė šias funkcijas, laukas Skelbimas taip pat rodomas po laiko planavimo juostos funkcija Ieška. Pastabos įtraukimas į laiko planavimo juostos eilutę.

    Pridėti priedą prie skelbimo

    Prie skelbimo, tokio vaizdo ar dokumento galite pridėti priedą. Palaikomi failų formatai: .JPG, .PNG ir .PDF.

    Norėdami pridėti priedą prie skelbimo:

    1. Laiko planavimo juostos skyriuje Skelbimo kūrimas pažymėkite piktogramą Pridėti, esančią apatiniame kairiajame kampe. Pridėti piktogramą skelbimo kūrimo dialoge.

    2. Naršydami pasiekite norimą pridėti skelbimą, tada pasirinkite jį.

    3. Užbaikite norimus skelbimo redagavimus, tada laiko planavimo juostoje pažymėkite Įtraukti skelbimą.

    Priedo peržiūra laiko planavimo juostoje

    Laiko planavimo juostoje galite peržiūrėti priedų peržiūras, jei jie yra palaikomo failo formato (.JPG, .PNG., arba .PDF). Bet kurį priedą, kurį galima peržiūrėti laiko planavimo juostoje, galima atsisiųsti, neatsižvelgiant į tai, ar yra peržiūra, ar ne.

    Priedo peržiūros dialogo langas.

    Jei norite peržiūrėti priedą laiko planavimo juostoje, atlikite vieną iš šių veiksmų:

    Redagavimo režime:

    1. Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite priedą, tada pasirinkite Peržiūrėti. Atidaromas dialogo langas Priedo peržiūra su rodomu priedu. Priedą galite peržiūrėti ir atsisiųsti iš dialogo.
    2. Kai baigsite peržiūrėti priedą, pasirinkite Uždaryti, kad grįžtumėte į pastabą ar skelbimą.

    OR

    Skaitymo režime:

    1. Pažymėkite priedą. Atidaromas dialogo langas Priedo peržiūra su rodomu priedu. Priedą galite peržiūrėti ir atsisiųsti iš dialogo.
    2. Kai baigsite peržiūrėti ar atsisiųsti priedą, pasirinkite Uždaryti, kad grįžtumėte į pastabą ar skelbimą.

    Pastaba

    Priedo peržiūros dialogo langą failui peržiūrėti galima praleisti naršyklėje naudojant Ctrl + kairįjį pelės pelės klavišą. Tai padarius, priedas tiesiogiai atsisiunčiamas jo neperžiūrint.

    Komandų juostos naudojimas veiksmams atlikti

    Pelės žymeklį laikant virš veiklos, atsiranda komandų juosta su konkrečiai veiklai skirtomis parinktimis, pvz., veiklos pažymėjimo baigta, priskyrimo kitiems, įtraukimo į eilę, konvertavimo į atvejį, žymėjimo, kad patinka įrašas, atsakymo į įrašą, pastabos redagavimo ar veiklos naikinimo. Tačiau ne visos eilutės gali atlikti tuos pačius veiksmus.

    Komandos veiksmai pagal eilutę

    Komandų juostos veiksmai laiko planavimo juostoje.

    Legenda

    1. Tik su ta eilute susieti veiksmai rodomi eilutėje rodomame viršutiniame dešiniajame komandų juostoje.
    2. Kiekvienoje eilutėje rodomas kitoks susietų veiksmų rinkinys. Ne visi veiksmai veikia visose eilutėse.

    Šioje lentelėje pateikiama komandų juostos piktogramų ir jų palaikomų veiksmų apžvalga:

    Icon Pavadinimas / vardas ir pavardė Aprašymas
    Priskyrimas. Priskyrimas Leidžia priskirti užduotį.
    Uždaryti veiklą. Uždaryti veiklą Leidžia uždaryti veiklos eilutę.
    Įtraukti į eilę. Įtraukti į eilę Leidžia įtraukti užduotį į eilę.
    Atidaryti eilutę. Atidaryti eilutę Leidžia atidaryti eilutę.
    Naikinti. Delete Leidžia panaikinti eilutę.
    Atsakymas. Atsakyti Leidžia atsakyti į el. laišką. Pastaba: ši komanda pasiekiama tik el. laiške.
    Atsakyti visiems. Atsakyti visiems Leidžia atsakyti visiems į el. laišką. Pastaba: ši komanda pasiekiama tik el. laiške.
    Pirmyn. Persiųsti Leidžia peradresuoti el. laišką. Pastaba: ši komanda pasiekiama tik el. laiške.
    Jei skelbimas patinka. Patinka šis įrašas Leidžia pažymėti, kad patinka skelbimas. Pastaba: ši komanda pasiekiama tik skelbimuose.
    Redaguoti. Redaguoti šią pastabą Leidžia redaguoti pastabą. Pastaba: ši komanda pasiekiama tik pastabose.

    Šioje lentelėje pateikiama numatytųjų komandų juostų, skirtų dažnai naudojamoms veikloms, pastaboms ir skelbimams, apžvalga:

    Veikla Komandų juostos piktogramos Pastabos
    El. laiškas (juodraštis) Atidaryti eilutę, naikinti
    Siųsti el. paštu Atsakyti, Atsakyti visiems, Persiųsti, Atidaryti eilutę
    Susitikimas Priskirti, Uždaryti veiklą, Įtraukti į eilę, Atidaryti eilutę, Naikinti
    Paskyra (uždaryta) Priskirti, Uždaryti veiklą, Įtraukti į eilę, Atidaryti eilutę, Naikinti
    Užduotis Priskirti, Uždaryti veiklą, Įtraukti į eilę, Atidaryti eilutę, Naikinti
    Užduotis (uždaryta) Priskirti, Uždaryti veiklą, Įtraukti į eilę, Atidaryti eilutę, Naikinti
    Telefono skambutis Priskirti, Uždaryti veiklą, Įtraukti į eilę, Atidaryti eilutę, Naikinti
    Pastaba. Redaguoti, naikinti
    Skelbimas (vartotojo) Žymėti, kad patinka, atsakyti, naikinti Tik skelbimo autorius gali jį panaikinti. Autorius visada gali naikinti, nepaisant vartotojo teisės.
    Automatinis postas Žymėti, kad patinka, atsakyti, naikinti

    Darbas su pastabomis

    Pranešimo lauke Pastaba yra raiškiojo teksto rengyklė, leidžianti naudoti raiškųjį tekstą ir kurti gerai suformatuotą turinį.

    Laiko planavimo juostos pastabų raiškiojo teksto rengyklė.

    Legenda

    1. Pastabos pavadinimo laukas, skirtas antraštėms ir temoms įtraukti.
    2. Pastabose yra raiškiojo teksto rengyklė, kad galėtumėte formatuoti ir susisteminti savo pranešimus.
    3. Raiškiojo teksto redagavimo įrankis išplečiamas į visą meniu, kad būtų galima greitai pasiekti formatavimo funkcijas.
    4. Sąvaržėlės naudojamos failams pridėti prie pastabos.
    5. Pridėti failai rodomi pastabos apačioje.

    Pastaba

    • Tik Pastabos turi raiškiojo teksto funkciją ir ją galima naudoti tik laiko planavimo juostoje.
    • Galite formatuoti tik pastabos pranešimo tekstą, o ne pavadinimą.
    • Raiškiojo teksto rengyklė pasiekiama tik vieningojoje sąsajoje.
    • Jei vieningoji sąsaja m. sukuriate raiškiojo teksto rengyklės pastabą ir peržiūrite pastabą žiniatinklio kliente, ji rodoma HTML sintaksėje.

    Naudojimas, ar pastaba laiko planavimo juostoje turi priedų ir įdėtųjų failų

    Jei prie pastabos pridedate failą arba į pastabą įtraukiate įdėtąjį vaizdą, laiko planavimo juosta rodo, kad pastaba turi priedą arba įdėtuosius failus. Jei pridedate failą arba į eilutę įtraukiate kelis failus, pastaboje rodomas failų skaičius naudojant pirmuosius du failų vardus ir skaičius, nurodantis likusį failų skaičių ir failo tipą.

    Peržiūrėkite pastabų priedų skaičių laiko planavimo juostoje.

    Į pastabą įtraukite paminėjimą arba nurodykite komandos narį

    Įtraukite paminėjimą arba nuorodą į komandos narį pastabų laiko planavimo juostoje.

    Legenda

    1. Įvedus @ log lauke Pastaba , rodomas iškeliamasis meniu su neseniai naudotų vartotojų sąrašu.
    2. Jei vartotojo eilutė nerodoma, įvedus vardą po @ ženklo, iškeliamojo meniu eilutės atnaujinamos naudojant sparčioji ieška ieškos modulį, kuris veikia fone.
    3. Norėdami rodyti sritį Peržvalgos įrašai, perjunkite rodinius naudodami parinktį Išplėstinės. Srityje Peržvalgos įrašai galite perjungti rodinį Naujausi įrašai ir Visi įrašai tam, kad žiūrėtumėte ieškomas eilutes.

    Užvedę pelės žymiklį ant profilio vaizdo, galite peržiūrėti išsamią vartotojo profilio kortelės ir buvimo tinkle būseną.

    Vartotojo profilio kortelės peržiūra.

    Pastaba

    Pastaboje galite paminėti tik sistemos vartotoją. Pavyzdžiui, jūsų organizacijos komandos narys.

    Priedo įtraukimas į pastabą laiko planavimo juostoje

    Jei sistemos administratorius įjungė šias funkcijas, galite įtraukti priedą, pvz., failą, į pastabą laiko planavimo juostoje ir dalytis su vartotojais. Bet kurį laiko planavimo juostoje peržiūrimą įdėtąjį priedą galima atsisiųsti neatsižvelgiant į tai, ar peržiūra galima.

    Pastaba

    • Leidžiamų priedų sąrašą konfigūruoja jūsų sistemos administratorius.
    • Įjungta iOS ir Android galite tik pasirinkti ir pridėti paveikslėlį arba vaizdo įrašą.

    Pasirinkite sąvaržėlę sąvaržėlę. piktogramą, kad prie pastabos prisegtumėte failą.

    Priedo piktograma.

    Redaguoti pastabą

    Kai prie pastabos pridedate failą, rodomas ekranas Redaguoti pastabą, o priedai rodomi ekrano Redaguoti pastabą apačioje.

    Svarbu

    Vienoje pastaboje galite pridėti tik vieną failo priedą.

    Redaguoti užrašų ekraną.

    Greitas pastabų įrašymas

    Greito išsaugojimo funkcija leidžia greičiau išsaugoti užrašus klaviatūroje pasirinkus Ctrl+S bet kuriuo metu, kai įvedate užrašą. Kai naudojate spartųjį įrašymą, jums nereikia komandų juostoje pereiti prie Įrašyti arba Įrašyti ir uždaryti .

    Kai naudojate Ctrl+S, pastaboje rodomas patvirtinimo pranešimas Įrašyti sėkmingą , kad žinotumėte savo pastabą, išsaugotą laiko juostoje.

    Išsaugokite sėkmingą pranešimą.

    Darbas su skelbimas

    Įgalinę sistemos administratorių, galite į laiko planavimo juostos eilutę įtraukti pastabą arba paminėti kitą vartotoją ar laiko juostą.

    Komandos nario paminėjimas arba nuoroda skelbime

    Įtraukite komandos nario paminėjimą arba nuorodą į laiko planavimo juostos skelbimą.

    Legenda

    1. Lauke Skelbti įvedus @ log, rodomas iškeliamasis meniu su neseniai naudotų vartotojų sąrašu.
    2. Jei vartotojo eilutė nerodoma, įvedus vardą po @ ženklo, iškeliamojo meniu eilutės atnaujinamos naudojant sparčioji ieška ieškos modulį, kuris veikia fone.
    3. Norėdami rodyti sritį Peržvalgos įrašai, perjunkite rodinius naudodami parinktį Išplėstinės. Srityje Peržvalgos įrašai galite perjungti rodinį Naujausi įrašai ir Visi įrašai tam, kad žiūrėtumėte ieškomas eilutes.

    Užvedę pelės žymiklį ant profilio vaizdo, galite peržiūrėti išsamią vartotojo profilio kortelės ir buvimo tinkle būseną.

    Peržiūrėkite vartotojo profilio kortelę.

    Pastaba

    Skelbime galite paminėti tik sistemos vartotoją, t. y. savo organizacijos komandos narį.

    Nuorodų įtraukimas į laiko planavimo juostos eilučių skelbimą

    Norėdami įtraukti nuorodą, pvz., skelbimo saitus, į laiko planavimo juostos eilutę, pasirinkite eilutę Kurti laiko planavimo juostą. Piktogramą, pasirinkite Skelbti, tada atlikite šiuos veiksmus:

    Pridėkite nuorodą.

    Legenda

    1. Saitus galima įtraukti į eilutę įvedant tekstą #, kuriame rodomas iškeliamasis meniu su eilučių, kurios buvo neseniai pasiektos, sąrašu. Įrašykite raktažodį po # žymos, o rodymas atnaujinamas iškeliame meniu per sparčioji ieška paieškos programą, kuri veikia fone.
    2. Rodomos eilutės gali būti bet kokio tipo eilutės, pvz., klientai, kontaktai arba galimi klientai.
    3. Piktogramos, esančios šalia eilučių pavadinimų iškeliamajame meniu, nurodo eilučių tipus, kurie padeda nustatyti, kurią eilutę pasirinkti.
    4. Išplėstinė suteikia daugiau parinkčių, kai eilutės negalima rasti, leidžiant vartotojui perjungti į kitą rodinį arba sukurti naują eilutę.

    Ieškoti įrašų eilučių laiko planavimo juostoje

    Peržvalgos eilučių sritis.

    Legenda

    1. Peržvalgos įrašų srityje vartotojai gali rasti parinktis, kaip perjungti rodinį Naujausi įrašai ir Visi įrašai, kad rastumėte eilutę.
    2. Pakeiskite rodinį, kad būtų matomos kito rodinio eilutės.
    3. Naujas įrašas leidžia sukurti naują eilutę, jei negalite rasti reikiaos eilutės.

    Daugiau informacijos apie pastabas, skelbimo funkcijas ir konfigūraciją žr. Laiko planavimo juostos valdiklio konfigūravimas

    Raiškiojo teksto rengyklės įrankių juostos naudojimas

    Raiškiojo teksto rengyklės įrankių juostoje yra funkcijų, kurios leidžia dirbti su raiškiojo teksto formatu pastabose.

    Formatavimo parinktys

    Tolesnėje lentelėje aprašytos įvairios raiškiojo teksto rengyklėje pasiekiamos formatavimo ypatybės ir funkcijų parinktys, kurias galima naudoti pastabose.

    Pastaba

    Naršyklės kontekstinį meniu galite pasiekti pasirinkdami „Ctrl“ ir spustelėdami dešinįjį pelės mygtuką. Šis nustatymas naudingas, jei reikia naudoti naršyklės integruotą rašybos tikrintuvą. Kitu atveju galite spustelėti dešinįjį pelės mygtuką ir suteikti kontekstinį bet kurio naudojamo elemento formatą.

    Icon Pavadinimas / vardas ir pavardė Spartusis klavišas Aprašymas
    Formato teptukas. Formato kopijavimo priemonė Ctrl + Shift + C, Ctrl + Shift + V Konkretaus skyriaus išvaizdos taikymas kitam skyriui.
    Šriftas. Šriftas Ctrl + Shift + F Norimo šrifto pasirinkimas. Numatytasis šriftas yra „Segoe UI”.

    Pastaba. Kai pažymite bet kurį suformatuotą turinį, rodomas to turinio šrifto pavadinimas. Jei pasirinktoje srityje yra keli šriftai, rodomas viršutinis pažymėto fragmento šrifto pavadinimas.
    Šrifto dydis. Šrifto dydis Ctrl+Shift+P Keičiamas teksto dydis. Numatytasis dydis yra 9 pt.

    Pastaba. Kai pažymite bet kurį suformatuotą turinį, rodomas to turinio šrifto dydis. Jei pasirinktoje srityje yra keli šriftų dydžiai, rodomas viršutinis pažymėto fragmento šrifto pavadinimas.
    Drąsus. Paryškinta Ctrl+B Tekstas paryškinamas.
    Pasvirasis. Kursyvas Ctrl+I Tekstas tampa pasvyrasis.
    Pabrėžti. Pabraukimas Ctrl+U Tekstas pabraukiamas.
    Teksto paryškinimo spalva. Teksto paryškinimo spalva Tekstas išsiskiria, kai jį pažymite ryškia spalva.
    Šrifto spalva. Šrifto spalva Keičiama teksto spalva.
    Kulkas. Ženkleliai Kurti sąrašą su ženkleliais.
    Numeravimas. Numeravimas Kurti sunumeruotą sąrašą.
    Sumažinti įtrauką. Sumažinti įtrauką Pastraipos perkėlimas arčiau paraštės.
    Padidinti įtrauką. Padidinti įtrauką Pastraipos perkėlimas toliau nuo paraštės.
    Blokuoti citatą. Citatos įtrauka Segmento lygio pasiūlymo formato taikymas jūsų turinyje.
    Lygiuoti kairėje. Lygiuoti kairėje Ctrl + L Turinio lygiavimas pagal kairiąją paraštę. (Dažniausiai naudojama su pagrindiniu tekstu, kad būtų lengviau skaityti).
    Lygiuoti centrą. Lygiuoti centre Ctrl + E Turinio lygiavimas lapo centre. (Dažniausiai naudojama, kad atrodytų formaliai.)
    Lygiuoti į dešinę. Lygiuoti dešinėje Ctrl + R Turinio lygiavimas puslapio dešinėje. (Dažniausiai naudojama, kad atrodytų formaliai.)
    Saitas. Susieti Sukurkite saitą savo dokumente, kad galėtumėte greitai pasiekti tinklalapius ir failus.

    Įklijuotas arba įvestas URL tekstas konvertuojamas į saitą. Pavyzdžiui, "http://myexample.com" tampa "http://myexample.com".

    Dialogo lange Saitas pasirinkite norimo įterpti saito tipą.

    Skirtuke Saito informacija galite pasirinkti saito tipą ir nustatyti saito protokolą bei URL.

    Skirtukas Tikslinis galimas tik su URL saito tipu. Jis nurodo vietą, kurioje atidaromas saitas, kai jį pasirinksite.
    Pašalinti nuorodą. Atsieti Panaikinkite saitą el. laiške arba dokumente.

    Laikant žymeklį virš saito, įrankių juostos mygtukas Atsieti tampa aktyvus. Pasirinkus mygtuką saitas pašalinamas ir rodomas paprastas tekstas.
    Viršutinis indeksas. Viršutinis indeksas Mažųjų raidžių įvedimas šiek tiek virš teksto eilutės.
    Apatinis indeksas. Apatinis indeksas Mažųjų raidžių įvedimas šiek tiek žemiau teksto eilutės.
    Perbraukti. Perbraukimas Tekstas perbraukiamas nubrėžiant liniję per jį.
    Įterpti vaizdą. Įterpti vaizdą Įterpti vaizdą galite jį nukopijuodami ir tiesiogiai įklijuodami į rengyklę, iš darbalaukio ar vietinio aplanko nuvilkdami tiesiai į rengyklę arba įvesdami URL. Palaikomi šie formatai: .PNG, .JPG arba .GIF.

    Norėdami į savo straipsnį įtraukti įdėtą vaizdą:
    1. Vilkite ir paleiskite vaizdą arba jį nukopijuokite ir įklijuokite tiesiai į straipsnį.
    2. Norėdami pakeisti vaizdo dydį, vilkite bet kurį jo kampą.

    Jei vaizdą norite įterpti naudodami URL arba nueidami iki vietinio vaizdo, atlikite tolesnius vaizdus.
    1. Pasirinkite Įterpti vaizdą.
    2. Ypatybės Vaizdas dialogo lange pasirinkite vieną iš tolesnių parinkčių.
    • Norėdami pereiti į vaizdą kompiuteryje, pasirinkite Naršyti.
    • Arba nurodykite vaizdo žiniatinklio adresą ir ypatybes, kad apibrėžtumėte, kaip vaizdas rodomas el. laiške ar straipsnyje.

    • Pastaba:
      • Jei vaizdas yra išoriniame serveryje, naudokite visą absoliutųjį kelią.
      • Jei vaizdas yra vietiniame serveryje, galite naudoti santykinį kelią.
      • Jei norite, kad vaizdas būtų susietas su paskirties vieta, įtraukite vaizdo URL.
      • Taip pat, jei norite, galite nurodyti, kad tikslinis puslapis būtų atidaromas naujame lange, viršutiniame lange, tame pačiame lange, arba pirminiame lange.
    Iš kairės į dešinę. Iš kairės į dešinę Teksto lygiavimo iš kairės į dešinę keitimas turiniui, pvz., paragrafui, antraštei, lentelei ar sąrašui. Dažniausiai naudojama dviejų krypčių kalbos turiniui. Šis parametras yra numatytasis parametras.
    Iš dešinės į kairę. Iš dešinės į kairę Teksto lygiavimo iš dešinės į kairę keitimas turiniui, pvz., paragrafui, antraštei, lentelei ar sąrašui. Dažniausiai naudojama dviejų krypčių kalbos turiniui. Numatytasis parametras yra iš kairės į dešinę.
    Anuliuoti įvedimą. Anuliuoti surinktą tekstą Anuliuokite keitimus, atliktus turiniui.
    Perdaryti rašymą. Perdaryti surinktą tekstą Perdarykite keitimus, atliktus turiniui.
    Išvalyti visą formatavimą. Viso formatavimo valymas Pašalinkite visą formatavimą iš pasirinkto teksto: tekstas tampa įprastas, neformatuotas.
    Įtraukite lentelę. Lentelės įtraukimas Įtraukite lentelę į turinį.

    Pridėję lentelę galite atlikti šiuos veiksmus.
    • Pakeiskite lentelių stulpelių dydį spustelėdami ir vilkdami pele, kad pakeistumėte stulpelių plotį į pageidaujamą.
    • Pažymėkite vieną arba kelis lentelės langelius ir taikykite tam tikrą formatavimą, įtraukite saitus į pasirinkimą arba iškirpkite, kopijuokite ar įklijuokite visas eilutes ar stulpelius.
    • Dešiniuoju pelės mygtuku spustelėkite, kad pasiektumėte ypatybes. Šis parametras palaiko tokias funkcijas kaip langelio tipas, plotis ir aukštis, žodžių kėlimas, lygiavimas, suliejimas ir langelių skaidymas horizontaliai ir vertikaliai, eilučių ir stulpelių įterpimas arba naikinimas, eilučių ir stulpelių ilgis bei langelio ir kraštinės spalva.
    Išplėskite įrankių juostą. Išplėsti įrankių juostą Rodoma sutraukus įrankių juostą. Pasirinkite, kad išplėstumėte įrankių juostą ir būtų matomos visos parinktys.
    Kopijuoti į mainų sritį. Kopijuoti į mainų sritį Nukopijuoja visą pastabos tekstą į mainų sritį, kad galėtumėte įklijuoti turinį kitoje vietoje.

    Pagal numatytuosius nustatymus raiškiojo teksto rengyklė įjungta. Sistemos administratorius rengyklę gali įjungti ar išjungti.

    Naudokite laiko planavimo juostos akcentus, kuriuos teikia generatyvinis DI

    Jei jūsų programoje įgalinti svarbiausi laiko juostos momentai, "Copilot" sukuria AI sugeneruotą sąrašą su ženkleliais, kuris užpildomas laiko juostos viršuje. Galite naudoti laiko planavimo juostos paryškinimus, kad greitai susigaudytumėte įrašo būsenoje.

    Svarbiausi dalykai apima pagrindinę įrašo veiklą, pvz., išsamią informaciją apie tai, su kuo jūs arba ankstesnis vartotojas sąveikavo, problemą, apie kurią pranešta, ir veiksmus, kurių imtasi bandant išspręsti problemą.

    Galite nukopijuoti svarbiausius laiko planavimo juostos elementus pasirinkdami Kopijuoti.

    Laiko planavimo juostos paryškinimo rodinys.

    Peržiūrėti pokalbių nuorašą

    Laiko planavimo juostoje galite peržiūrėti pokalbių kanaluose atliktų pokalbių stenogramas. Norėdami peržiūrėti šiuos nuorašus, turite turėti prvReadmsdyn_transcript leidimą. Daugiau informacijos: Vaidmenys ir teisės

    Jei norite peržiūrėti pokalbio nuorašą, pasirinkite saitą Peržiūrėti daugiau eilutėje, kurios nuorašą norite peržiūrėti. Išplečiama eilutė, o visas nuorašas rodomas kaip įdėtinis.

    Pokalbio stenogramos rodinys.

    Peržiūrėkite tai, ką praleidote laiko planavimo juostoje

    Kai pasiekiate laiko planavimo juostą išvykę, užduotys, kurias praleidote, rodomos laiko planavimo juostos viršuje, pažymėtos mėlyna vertikalia linija šalia jų. Galite greitai atidaryti veiklas arba slinkti pro jas.

    Ką praleidote peržiūrėti.

    Įrašų prisegimas arba atsegimas laiko planavimo juostoje

    Jei administratorius įjungė PIN parametrą ir turite rašymo / naikinimo prieigą, galite greitai pasiekti įrašus, pvz., veiklą, laikydami juos laiko juostos viršuje. Prisegus įrašą nereikia slinkti per kiekvieną įrašą, kad rastumėte reikiamą.

    Pastaba

    Jei turite sistemos administratoriaus arba pagrindinio vartotojo vaidmenį, prisegimo ir atsegimo parametrai veikia pagal numatytuosius nustatymus. Jei neturite nė vieno iš šių vaidmenų, turite turėti kūrimo / skaitymo / rašymo teises, kad būtumėte įtraukti į msdyn_customcontrolextendedsettings lentelę, kad šie parametrai veiktų.

    Pagal numatytuosius nustatymus galite prisegti užrašus. Veikla, kurią galite prisegti, priklauso nuo to, kaip jūsų administratorius nustatė funkciją. Daugiau informacijos: Leiskite vartotojams prisegti ir atsegti veiklą laiko planavimo juostos viršuje.

    Prisekite įrašą pasirinkdami šalia jo esančią smeigtuko piktogramą. Šis nustatymas perkelia jį į laiko juostos viršų skyriuje Prisegtas, kur jį galima greitai pasiekti. Skyriuje Prisegtas taip pat pateikiamas prisegtų įrašų skaičius. Galite prisegti ne daugiau kaip 15 įrašų. Prisegti įrašai liks laiko juostos viršuje metus, nebent juos atsegsite.

    Prisegti ir atsegti įrašo rodinį.

    Norėdami atsegti įrašą, pasirinkite šalia jo esančią smeigtuko piktogramą. Atsegus jis perkeliamas iš sekcijos Prisegtas ir atgal į tą vietą, kur iš pradžių buvo rodomas laiko planavimo juostos įrašų sąraše.

    Žymelės

    Žymelės yra greitas būdas vartotojui nustatyti ir perjungti skirtingus filtrų rinkinius. Žymelės yra įjungtos pagal numatytuosius nustatymus. Jei reikia, galite juos išjungti skyriuje Išplėstinė .

    Pastaba

    Žymių funkcija pakeičia mygtuką Prisiminti mano filtrus . Norėdami nustatyti naudotojų filtrus, atlikite šiame skyriuje nurodytus veiksmus.

    Žymelės kūrimas

    1. Atidarykite filtrų sritį ir pasirinkite filtrus, kurie bus susieti su nauja žymele. Gali būti, kad nepasirinkote filtrų.

    2. Pasirinkite žymės piktogramą Tuščia žymės piktograma Laiko juostos veiksmų juostoje.

    3. Pasirinkite Pridėti žymę.

    4. Įveskite žymelės pavadinimą. Pasirinktinai nustatykite jį kaip numatytąją žymę.

    5. Pasirinkite Įrašyti.

    Dar kartą pasirinkus žymės piktogramą, dabar bus rodomas sukurtų žymių iškeliamasis meniu. Galite taikyti žymelę pasirinkdami ją iš šio sąrašo arba redaguoti naudodami mygtuką Daugiau parinkčių, esantį dešinėje žymės pusėje.

    Jei žymelė pasirinkta, jos filtrai taikomi laiko planavimo juostai ir yra pažymėti užpildyta žymelės piktograma Užpildytos žymelės piktograma Veiksmų juostoje. Užveskite pelės žymeklį virš piktogramos, kad pamatytumėte žymės pavadinimą, arba pasirinkite piktogramą. Pasirinkta žymė turi pilką fono spalvą.

    Pastaba

    Galite turėti ne daugiau kaip 15 žymių.

    Žymelės redagavimas

    Bet kurią žymelę galima pervardyti, atnaujinti arba ištrinti iš meniu Daugiau parinkčių .

    Pastaba

    Pasirinkus Ištrinti žymelė ištrinama.

    Redaguoti žymelę

    Atnaujinus žymę, jos filtrai bus pakeisti į šiuo metu pasirinktus filtrus.

    Taip pat galite nustatyti šią žymelę kaip numatytąją dabartinei formai arba visoms formoms.

    Numatytosios žymelės nustatymas

    Kurdami arba atnaujindami žymelę, galite pažymėti žymimąjį laukelį Nustatyti kaip numatytąją žymelę su galimybe taikyti šį pakeitimą dabartinei formai arba bendrai.

    Numatytoji žymelė turi žvaigždutės piktogramą Žvaigždės piktograma šalia pavadinimo ir pasirenkamas automatiškai, kai įkeliama laiko planavimo juosta, nepaisant visų administravimo filtrų, nustatytų laiko planavimo juostai.

    Pastaba

    Galite nustatyti žymelę kaip numatytąją formą kelioms formoms; Tačiau tai negali būti ir numatytoji forma, ir visuotinė numatytoji. Numatytoji formos žymelė perrašys visuotinę.

    Iš naujo nustatyti numatytąjį rodinį

    Jei pasirinkta nestandartinė žymelė arba taikomi kiti filtrai, žymelės iškeliamajame meniu rodomas mygtukas Nustatyti iš naujo į numatytąjį. Tai taiko numatytąją žymelę laiko juostai, jei tokia yra, kitaip išvalant visus filtrus.

    Atkurti numatytąsias reikšmes

    Žymių filtrų taikyti negalima

    Jei žymelės filtrų pritaikyti negalima (pvz., žymelės, kuri filtruoja pastabas, kai laiko planavimo juostoje išjungtos pastabos), šalia jos pavadinimo rodoma šauktuko piktograma.

    Taip pat žr.

    Laiko planavimo juostos valdiklio nustatymas

    DUK apie laiko planavimo juostos valdiklį

    DUK apie veiklas ir laiko planavimo juostos sieną

    Pastaba

    Ar galite mums pranešti apie dokumentacijos kalbos nuostatas? Atlikite trumpą apklausą. (atkreipkite dėmesį, kad ši apklausa yra anglų kalba)

    Apklausą atliksite per maždaug septynias minutes. Asmeniniai duomenys nėra renkami (privatumo nuostatos).