Customer Service Analytics informācijas paneļu konfigurēšana Power BI

Piezīmes

Microsoft Power BI veidņu pārskati klientu apkalpošana Analytics informācijas paneļi un universālais kanāls ieskati kopš 2023. gada 6. novembra ir novecojuši. Ieteicams izmantot standarta komplektācijā iekļauto universālais kanāls vēsturisko analīzi un klientu apkalpošana vēsturisko analīzi, kurai nav nepieciešamas papildu Microsoft Power BI licences. Varat vizuāli pielāgot un paplašināt šos pārskatus, lai pievienotu papildu datu avotus un metriku, izmantojot datu modeļa pielāgošanu. Detalizētu informāciju par novecošanu skatiet sadaļā Novecošana klientu apkalpošana.

Jums jāveic šādas darbības, lai konfigurētu vēsturiskos Customer Service Analytics informācijas paneļus, kurus attēlot Klientu apkalpošanas centrmezgla programmā:

1. darbība. Pārskatiet priekšnosacījumus

2. solis: instalējiet programmu Dynamics 365 Customer Service Analytics

3. darbība. Dynamics 365 organizācijas savienošana ar Customer Service Analytics programmu

4. darbība: Atsvaidzināšanas biežuma konfigurēšana Power BI datu kopai

5. darbība. Publicējiet lietojumprogrammu jūsu organizācijas ietvaros

6. darbība. Power BI atskaišu izveides iespējošana

7. darbība. Pievienojiet Power BI informācijas paneli Customer Service centrālmezglam

1. darbība. Priekšnosacījumi

Pirms konfigurēt vadītāju informācijas paneli, pārskatiet šos priekšnosacījumus.

• Jums ir administratīvās atļaujas programmām Dynamics 365 un Microsoft Power BI.
• Jums ir Power BI Pro licence visiem vadītājiem.
• Dynamics 365 instances pakalpojuma saknes URL.

2. solis: instalējiet programmu Dynamics 365 Customer Service Analytics

1. Pierakstieties programmā Power BI kā administrators.

2. Atveriet šo saiti kā Power BIadministrators: https://aka.ms/cs-analytics

3. Instalējiet programmu Customer Service Analytics for Dynamics 365. Tiek parādīta lietojumprogrammas konfigurēšanas opciju lapa.

   

3. darbība. Savienojiet Dynamics 365 organizāciju ar Customer Service Analytics programmu

1. Lietojumprogrammas konfigurēšanas opciju lapā atlasiet Savienot.

   

2. Lapā Izveidot savienojumu ar Customer Service Analytics for Dynamics 365 ievadiet savas organizācijas Dynamics 365 pakalpojuma saknes URL un atlasiet Nākamais.

   

3. (Neobligāti) Lai atrastu Microsoft Dynamics 365 datu URL, veiciet tālāk norādītās darbības.

   a. Pierakstieties programmā Dynamics 365 Customer Service.

   b. Dodieties uz Iestatījumi un pēc tam atlasiet Izstrādātāju resursi.

   c. Atrodiet datu URL sadaļā Pakalpojuma saknes URL.

   

4. Parādītajā lapā atlasiet OAuth2 sadaļā Autentifikācijas metode un Organizācijas sadaļā Konfidencialitātes līmeņa iestatījums šim datu avotam.

   

5. Atlasiet Pierakstīties. Tiek parādīta pierakstīšanās lapa.

6. Ievadiet savus Dynamics 365 organizācijas piekļuves datus un atlasiet Ieiet. Pēc tam, kad esat sekmīgi pierakstījies, esošā atskaite tiek atjaunināta ar jūsu organizācijas datiem.

4. darbība. Konfigurējiet atsvaidzināšanas biežumu Power BI datu kopai

Kad esat savienojis programmu Dynamics 365 Customer Service Analytics ar Dynamics 365 organizāciju, jums ir jākonfigurē Power BI datu kopas atsvaidzināšanas biežums, lai pareizi atsvaidzinātu atskaiti un informācijas paneļus.

1. Piesakieties Power BI kā administrators.

2. Dodieties uz programmas Dynamics 365 Customer Service Analytics darbvietu.

   

3. Atveriet cilni Datu kopas un atlasiet Iestatījumi.

   

4. Ieslēdziet Plānotā atsvaidzināšana uz Ieslēgta.

   

   Tagad publicējiet lietojumprogrammu jūsu organizācijā.

Piezīmes

Iesakām atsvaidzināšanas biežumu konfigurēt uz Katru dienu.

5. darbība. Publicējiet lietojumprogrammu jūsu organizācijas ietvaros

Jums ir jākopīgo konfigurētā lietojumprogramma ar visu organizāciju, lai vadītāji varētu skatīt Customer Service Analytics informācijas paneļus un atskaites, izmantojot savus Power BI Pro kontus.

1. Programmas darbavietā atlasiet Atjaunināt programmu.

   

2. Vednī Atjaunināt programmu parejiet uz cilni Piekļuve.

3. Izvēlieties Visa organizācija un atlasiet Atjaunināt programmu.

   

   Tagad programma ir pieejama instalēšanai visiem jūsu organizācijas dalībniekiem.

Piezīmes

Pārbaudiet, vai administrators ir piešķīris lietotājiem jūsu organizācijā datu atļaujas lasīt/rakstīt Universālā kanāla iesaistes centrmezglā. Papildinformāciju skatiet rakstā Customer Service universālais kanāls iestatīšana.

6. darbība. Power BI atskaišu izveides iespējošana

Kā administratoram jums jāiespējo Power BI atskaišu veidošana Power Platform vidē, lai vadītāji varētu skatīt informācijas paneļus.

1. Piesakieties Dynamics 365 un atveriet sadaļu Iestatījumi.

2. Atlasiet Administrēšana>Sistēmas iestatījumi.

3. Dodieties uz cilni Atskaišu veidošana un iespējojiet Atļaut Power BI vizualizācijas iegulšanu.

   

   Tagad vadītāji var konfigurēt informācijas paneļus.

7. darbība: Power BI informācijas paneļu pievienošana Klientu apkalpošanas centrmezglam

Katram uzraugam ir jākonfigurē sava vide, lai integrētu Customer Service Analytics informācijas paneli.

1. Pierakstieties pakalpojumā Dynamics 365 Customer Service un atveriet programmu Klientu apkalpošanas centrālmezgls.

2. Sadaļā Mans darbs atlasiet Informācijas paneļi

3. Atlasiet Jauns>Power BI informācijas panelis.

   

4. Vienumam Darbvieta atlasiet Customer Service Analytics for Dynamics 365. Vienumam Informācijas panelis atlasiet Customer Service Analytics for Dynamics 365.

   

5. Saglabājiet un aizveriet.

   Klientu apkalpošana analīzes informācijas panelis tagad ir pieejams pakalpojumā Dynamics 365.

Lietotāju pievienošana vadītāju konfigurācijai

Jums ir jāpievieno lietotāji supervizora konfigurācijai, lai piekļūtu jebkuram uzrauga informācijas panelim pakalpojumā Unified Service Desk. Lai pievienotu lietotājus vadītāju konfigurācijai, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Pierakstieties Unified Service Desk administratora programmā.

2. Atlasiet Konfigurācija.

3. Konfigurācijas lapā atlasiet Vadītāja konfigurācija.

   

4. Sadaļā Lietotāji atlasiet lietotāja rindu + Esoša lietotāja pievienošana. Tiek parādīts panelis Meklēšanas ieraksti.

5. Atrodiet lietotāju un atlasiet Pievienot.

6. Atlasiet vienumu Saglabāt.

   Lietotāji tiek pievienoti uzrauga informācijas panelim. Kad viņi programmā Unified Service Desk piesakās pakalpojumam Universālā kanāla iesaistes centrmezgls, uzrauga informācijas paneļa cilnes būs pieejamas.

Klientu apkalpošanas analīzes pielāgošana

Svarīgi

Microsoft neatbalsta pielāgojumus, kas veikti Power BI veidnes programmai un nenodrošina atjauninājumus, kad tiek veiktas modifikācijas.

Power BI ir visaptveroša pakalpojumu un rīku kolekcija, ko varat lietot savu biznesa datu vizualizācijai. Power BI veidņu programmas ļauj viegli vizualizēt un analizēt Klientu apkalpošanas analīzes datus, izmantojot Power BI atbilstoši standarta datu modelim. Customer Service Analytics veidnes programma ir veidota ar tādu elementu un lauku kopu, kuras ir noderīgas vairumā ziņošanas scenāriju.

Dynamics 365 programmas bieži tiek paplašinātas ar pielāgotiem laukiem. Šie pielāgotie lauki Power BI modelī netiek rādīti automātiski. Šajā rakstā ir aprakstīts, kā var rediģēt un paplašināt atskaiti, kas iekļauta veidņu programmā, lai iekļautu pielāgotos laukus Power BI modelī.

Pirms veidnes programmas pielāgošanas izlasiet šeit sniegto informāciju un pēc nepieciešamības izpildiet katru uzdevumu.

Priekšnoteikumi

• Power BI pakalpojuma reģistrācija.

• Power BI Desktop lietojumprogramma ziņojumu rediģēšanai Power BI .

• Power BI ziņojums Customer Service veidnes programmai, kuru vēlaties pielāgot.

  Lejupielādējiet Power BI atskaiti programmai Customer Service Analytics for Dynamics 365

PBIX faila sagatavošana pielāgošanai

1. Startējiet programmu Power BI Desktop

2. Atlasiet Fails>Atvērt. Atveriet Customer Service Analytics for Dynamics 365.pbix un pēc tam atlasiet Atvērt.

   Pakalpojumā Power BI Desktop tiek ielādētas un parādītas vairākas atskaišu lapas.

3. Lentē Power BI Desktop noklikšķiniet uz Rediģēt vaicājumus.

4. Kreisajā navigācijas rūtī loga Rediģēt vaicājumus sadaļā Vaicājumi atlasiet Dynamics 365 Service saknes vietrādis URL vaicājumu un pēc tam lentē atlasiet Papildu redaktors.

   Avota definīcijā aizstājiet contosuites.crm10.dynamics.com ar savas programmas instances vietrādi URL. Piemēram, ja organizācijas nosaukums ir Contoso, vietrādis URL ir šāds: avots = https://contoso.crm.dynamics.com/api/data/v9.1/

5. Atlasiet Gatavs un pēc tam vaicājumu redaktorā atlasiet Aizvērt un lietot .

6. Kad parādās dialoglodziņš Piekļūt OData plūsmai atlasiet Organizācijas konts, pēc tam atlasiet Pieteikties.

   

7. Kad parādās pieteikšanās lauks, ievadiet savus piekļuves datus, lai autentificētu savu instanci.

8. Dialoglodziņā Piekļūt OData plūsmai noklikšķiniet uz Izveidot savienojumu.

   Vaicājumi tiek atjaunināti. Šis process var aizņemt vairākas minūtes.

Programmas Customer Service Analytics for Dynamics 365 veidnes datu modeļa shēma

Skatiet arī

Iepazīšanās ar Customer Service Analytics
Pakalpojuma Klientu apkalpošanas analīze skatīšana un izprašana