Atskaišu grāmatzīmju pārvaldība

Izmantojot grāmatzīmi, tiek tverts atskaites lapas stāvoklis, tostarp filtros veiktās izmaiņas. Personalizējiet pārskatus un ietaupiet laiku un pūles, kas nepieciešamas, lai atkārtoti lietotu filtrus ikreiz, kad vēlaties skatīt konkrētus datus. Izmantojiet grāmatzīmju opcijas, lai atlasītu saglabāto skatu, atjauninātu vai dzēstu grāmatzīmi un iestatītu grāmatzīmi kā noklusējuma skatu.

Izveidojot grāmatzīmi atskaišu grupai, tiek saglabāts personalizēts skats, izmantojot šīs grupas filtrus. Piemēram, ja izveidojat grāmatzīmi Universālā kanāla vēsturiskās atskaites cilnē Saruna, grāmatzīme tiek piemērota cilnēm Saruna, Rinda un Aģents un neietver citu ciļņu filtrus.

Grāmatzīmes varat izmantot visos standarta pārskatos — klientu apkalpošana vēsturiskajā analīzē, universālais kanāls vēsturiskajā analīzē, universālais kanāls reāllaika analītikā un zināšanu analīzes pārskatos.

Priekšnoteikumi

Piešķiriet izveides un lasīšanas, rakstīšanas un dzēšanas atļaujas piemērojamajām drošības lomām pielāgotajai entītijai Atskaite grāmatzīme. Konfigurējiet lietotāju piekļuvi analītikai un informācijas paneļiem.

Grāmatzīmju izveide

Padoms

Attēlus, kuros ir ikona, kas izskatās šādi: var izvērst, lai parādītu detalizētāku informāciju. Atlasiet attēlu, lai to izvērstu. Lai to aizvērtu, nospiediet taustiņu ESC

1. Darbvietā klientu apkalpošana atveriet kādu no tālāk norādītajiem pārskatiem klientu apkalpošana vēsturisko analīzi, universālais kanāls vēsturisko analīzi universālais kanāls reāllaika analīzi vai zināšanu analīzi.

2. Atskaites lapā atlasiet cilni, piemēram , Rinda.

3. Izmantojiet atskaišu filtrus, lai pielāgotu skata datus.

4. Atlasiet Grāmatzīmes, pēc tam atlasiet Izveidot jaunu.

5. Ievadiet grāmatzīmes nosaukumu, pēc tam saglabājiet.

   

Pārvaldīt grāmatzīmes

Atlasiet Grāmatzīmes un pēc tam izvēlnē Grāmatzīmes :

• Lai dzēstu grāmatzīmi, atlasiet dzēšanas ikonu.
• Lai iestatītu grāmatzīmi kā atskaites noklusējuma skatu, atlasiet piespraudes ikonu. Atskaite vienmēr tiek atvērta piespraustajā skatā.
• Lai atiestatītu atskaites grāmatzīmes skatu, atlasiet Atiestatīt.

Lai pārveidotu saglabātu skatu, pēc vajadzības regulējiet atskaites filtrus. Pēc tam atlasiet Grāmatzīmju>atjaunināšanas grāmatzīme.

Skatiet arī:

Customer Service informācijas paneļi
Customer Service universālā kanāla informācijas paneļi
Zināšanu bāzes analīze