Palīga konfigurēšana

Konfigurējiet Palīgs, lai palīdzētu pārdevējiem izsekot viņu ikdienas darbībām un saziņai, izmantojot praktisku ieskatu Kartes kolekciju.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Standarta un premium Palīgs konfigurēšana

Pārdošanas Dynamics 365 Palīgs palīdz pārdevējiem izsekot viņu ikdienas darbībām un saziņai, izmantojot praktisku ieskatu Kartes kolekciju.
Palīgs ir pieejams divos veidos.

• Palīgs (standarta): šis līdzeklis ir iekļauts Dynamics 365 Sales Enterprise. Palīgs ir pieejams ar iebūvētu standarta karšu komplektu. Kā administrators varat konfigurēt, kuras ieskata kartes rādīt lietotājiem, lai palīdzētu tiem būt informētiem par savu dienu. Dažas ieskatu kartes ir iespējotas pēc noklusējuma; varat iespējot, atspējot vai pielāgot standarta kartes. Lai konfigurētu standarta Palīgs, skatiet sadaļu Standarta Palīgs.

• Palīgs (premium): Premium Palīgs ir pieejams sadaļā Sales ar Dynamics 365 Sales Premium licenci. Izmantojot īpašā palīga iespējas, varat izmantot Power Automate tieši no palīga studijas, lai izveidotu pielāgotas ieskatu kartes, kas atbilst jūsu darba grupas vajadzībām. Lai konfigurētu premium Palīgs, skatiet rakstu Premium Palīgs.

Standarta Palīgs

Priekšnoteikumi

Piešķiriet lietotāja atļaujas, lai dotu iespēju piekļūt palīga līdzekļiem. Atļaujas, kas nepieciešamas, lai piekļūtu Sales Premium līdzekļiem, tiek automātiski iespējotas visām iebūvētajām drošības lomām, taču sākotnēji tās tiek atspējotas visām pielāgotajām lomām. Ja iespējojat kādu no Sales Premium līdzekļiem, jums ir jāpārbauda nākamajā tabulā norādītie iestatījumi, lai palīdzētu nodrošināt, ka jūsu lietotāji var piekļūt šiem līdzekļiem, un lai nodrošinātu, ka citi līdzekļi nepārstāj darboties ar šiem līdzekļiem saistīto privilēģiju kaskādes dēļ.

Privilēģija	Drošības lomu cilne	Apraksts un prasības
Rīcības karte	Galvenie ieraksti	Sniedz iespēju skatīt un lietot ieskatu kartes, ko izveidojis palīgs. Brīdinājums: Ja Palīgs ir iespējota, visiem lietotājiem ir jābūt lomai ar lasīšanas piekļuvi šai atļaujai. Kaskādes dēļ lietotāji bez šīs atļaujas zaudē piekļuvi daudziem Dynamics 365 pārdošanas līdzekļiem, kad Palīgs ir iespējota.
Lietotāja iestatījumu darbība karte	Galvenie ieraksti	Sniedz iespēju skatīt un mainīt lietotāju preferences ieskatu kartēm, ko izveidojis palīgs. Brīdinājums: Ja Palīgs ir iespējota, visiem lietotājiem ir jābūt lomai ar lasīšanas piekļuvi šai atļaujai. Kaskādes dēļ lietotāji bez šīs atļaujas zaudē piekļuvi daudziem Dynamics 365 pārdošanas līdzekļiem, kad Palīgs ir iespējota.

Papildinformācija: Drošības lomas un atļaujas

Standarta ieskatu karšu konfigurēšana un pārvaldība

1. Sales Insights iestatījumu vietnes kartes sadaļā Palīgs studio atlasiet Ieskats Kartes.

2. Veiciet šādas darbības, kā aprakstīts atbilstoši jūsu prasībām:

   • Lai ieslēgtu (iespējotu) ieskatu Kartes, atlasiet ēnotās Kartes un pēc tam atlasiet Ieslēgt Kartes.
     Šajā piemērā ir atlasīts Kartes Nesenās sapulces (Exchange) un Atvērtais e-pasts.
     
     Papildinformācija: Ieskatu Kartes ieslēgšana vai izslēgšana

   • Lai izslēgtu (atspējotu) ieskatu Kartes, atlasiet ieslēgto Kartes un pēc tam atlasiet Izslēgt Kartes.
     Šajā piemērā ir atlasīti Kartes Ieteicamiekontakti un gaidāmais lidojums .
     

   • Lai skatītu karte priekšskatījums, iegūstiet papildinformāciju par to, piemēram, aprakstu un pēdējās modificēšanas laiku, vai ieslēdziet vai izslēdziet to, atlasiet karte.
     

   Pārdevēji savām ieskatu kartītēm arī var iestatīt savas personiskās preferences. Viņi nevar pievienot Kartes, ko jūs šeit atspējojat, bet viņi var atspējot Kartes, ko jūs iespējojāt, ja viņiem tie nešķiet noderīgi. Viņi var arī mainīt konfigurācijas iestatījumus tiem Kartes, kuriem tie ir, lai gan jūsu iestatījumi ir noklusējumi. Papildinformācija: Ieskatu Kartes ieslēgšana vai izslēgšana

Premium Palīgs

Premium Palīgs, kas ir daļa no Sales Premium licences, piedāvā uzlabotas iespējas, tostarp:

• Pielāgotu ieskatu Kartes izveide.
• Atsevišķu Kartes prioritāšu noteikšana.
• Kartes piešķiršana lietotājiem pēc lomām.
• Ieslēdziet vai izslēdziet ieskatus Kartes.
• Rediģēt ieskatu karte plūsmu.
• Skatiet karte lietojuma metriku.

Piezīmes

Varat izveidot pielāgotas kartes ne tikai no palīga studijas, bet arī tieši, izmantojot risinājumu. PapildinformācijaPielāgotu Kartes izveide Palīgs

1. Pārbaudiet, vai esat iespējojis un konfigurējis Premium Sales Premium līdzekļus

2. Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.

3. Vietnes kartes sadaļā Palīgs studija atlasiet Sākums.

4. Cilnē Sākums (Palīgs Studio lapā) varat veikt darbības, kā aprakstīts tālāk esošajā tabulā.

   

   Skaitlis	Apraksts
   1	Izveidojiet savai organizācijai pielāgotus Kartes, izmantojot Power Automate. Papildinformācija: Pielāgotu ieskatu Kartes izveide
   2	Izmantojot cilnes, ātri pārskatiet kartes, lai skatītu populārākās, nesen lietotās, augstas prioritātes, kā arī jūsu organizācijas izveidotās kartes. Turklāt varat atlasīt Kartes un pēc vajadzības ieslēgt vai izslēgt. Papildinformācija Kartes ieslēgšana vai izslēgšana
   3	Tabula ar kartes detalizētu informāciju parāda jūsu organizācijā pieejamās kartes. Papildinformācija: Ieskatu rediģēšanas Kartes
   4	Meklējiet kartes, ko vēlaties skatīt vai pārvaldīt. Atlasiet drošības loma, lai filtrētu parādīto Kartes. Papildinformācija Kartes ieslēgšana vai izslēgšana drošības loma

Reklāmu atspējošana

Atjauninājumi Sales Insights tiek parādīti pārdevējiem kā reklāmas palīgā. Pēc noklusējuma reklāmas jūsu organizācijā ir iespējotas. Tomēr jūs varat tos atspējot, ja nevēlaties parādīt teasers. Lai atspējotu, veiciet tālāk norādītās darbības.

1. Piesakieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs un dodieties uz Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

2. Vietnes kartē atlasiet Pārskats.

3. Sadaļā Teasers izslēdziet slēdzi.

   

Teasers jūsu organizācijā ir atspējots.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Saistītā informācija

Ievads Sales Insights administrēšanā
Izveidojiet ieskatu Kartes
Ieskatu rediģēšanas Kartes
Optimizējiet ieskatu Kartes ranžējumu
Pielāgotu Kartes izveide programmā Palīgs
Palīgs BUJ
Sales Insights konfidencialitātes paziņojums