E-pasta piesaistīšanas konfigurēšana
Konfigurējiet e-pasta piesaisti, lai pārdevējiem un pārdošanas vadītājiem parādītu ieskatus par klientu mijiedarbību ar e-pasta ziņojumiem, kas palīdz veidot attiecības ar klientiem. E-pasta iesaistes analīzei tiek ņemti vērā tikai tie e-pasta ziņojumi, kas tiek sūtīti no Dynamics 365.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Lai iespējotu e-pasta piesaisti
Lai iespējotu e-pasta piesaisti, veiciet tālāk norādītās darbības.
Piezīmes
Lai gūtu labumu no pilnīgas e-pasta piesaistes pieredzes, ieslēdziet e-pasta iesaistes ieskatu Kartes E-pasts atvērts un E-pasta atgādinājums.
Svarīgi
Iespējojot šo līdzekli, jūs piekrītat kopīgot ar citiem Microsoft pakalpojumiem datus par klienta e-pasta darbībām. Uz datiem, kas pakalpojumā Dynamics 365 importēti no ārējām sistēmām, attiecas mūsu paziņojums par konfidencialitāti.
Priekšnoteikumi
Pirms iespējojat e-pasta piesaistīšanu savā organizācijā, pārliecinieties, vai ir izpildīti šādi priekšnosacījumi:
Iespējojiet standarta Sales Insights līdzekļus. PapildinformācijaSales Insights standarta līdzekļu iespējošana un konfigurēšana
Lai izmantotu pārraudzīta e-pasta pielikumus:
OneDrive darbam ir jābūt pieejamam jūsu Dynamics 365 Sales serverim. Papildinformācija: Iespējot OneDrive darbam
Pārdošanā iespējojiet dokumentu pārvaldību e-pastam. PapildinformācijaDokumentu pārvaldības iespējošana SharePoint noteiktām entītijām
Iespējojiet SharePoint ārēju kopīgošanu ar anonīmiem (neautentificētiem) lietotājiem, lai ļautu ārējiem e-pasta adresātiem piekļūt failu pielikumiem. Papildinformācija: Ārējās koplietošanas pārskats
Lai iespējotu piegādes laika ieteikumus, pamatojoties uz adresātu laika joslām, programmā Sales ir jāiespējo pakalpojums Bing kartes. PapildinformācijaSistēmas iestatījumu dialoglodziņš — cilne Vispārīgi
Lai saskaitītu e-pasta atbildes, pārliecinieties, vai iestatījumi sadaļā E-pasta sarunu izsekošana ir pareizi konfigurēti administrēšanas Power Platform centrā. PapildinformācijaE-pasta izsekošanas iestatījumu pārvaldība.
Iespējot e-pasta piesaistīšanu
Pierakstieties Dynamics 365 Sales un dodieties uz Pārdošanas centrmezglu.
Dodieties uz Mainīt apgabalu lapas apakšējā kreisajā stūrī un atlasiet Sales Insights iestatījumi.
Sadaļā E-pasta piesaiste (standarta) atlasiet Piešķirt atļaujas.
Cilnē tiek parādīts apstiprinājuma ziņojums. Aizveriet cilni un turpiniet iestatītu e-pasta piesaistīšanu.
Piezīmes
Ja jums jau ir piešķirtas atļaujas, šī darbība tiks izlaista. Jums nav atkārtoti jāpiešķir atļaujas e-pasta piesaistīšanai.
Sadaļā E-pasta piesaistīšana atlasiet Iestatīt un pēc tam ieslēdziet slēdzi.
E-pasta piesaistīšana ir iespējota un ir gatava lietošanai jūsu organizācijā.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
Saistītā informācija
Ievads Sales Insights administrēšanā
Ziņojumu mijiedarbības ar e-pastu skatīšana