Prognozes modeļa definēšana un plānošana
Izmantojiet vispārīgus rekvizītus un plānošanas opcijas, lai definētu un plānotu prognozes modeli.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales |
Prognozes modeļa definēšana
Definējiet entītijas, kas jāizmanto, lai ģenerētu prognozi.
Lapas Prognozes konfigurācija darbībā Vispārīgi definējiet laukus, kas jāizmanto prognozei. Tālāk redzamais ekrānuzņēmums ir organizācijas diagrammas prognozes vispārīgas darbības piemērs. Apskatīsim iespējas turpmākajos soļos.
Ievadiet aprakstošu prognozes nosaukumu. Piemērs: Kenny organizācijas FY2023 prognoze.
Atlasiet apkopojuma entītiju.
Prognozes pamatā ir atlasītās entītijas bruto apkopojums. Katra prognozes veidne sākas ar noklusējuma apkopojuma entītiju:
Veidne Noklusējuma apkopojuma entītija Organizācijas diagrammas prognoze Iespēja Produkta prognoze Iespējas produkts Teritorijas prognoze Iespēja Izvēlieties pielāgotu vai lietošanai gatavu entītiju, lai vajadzības gadījumā atbalstītu savas organizācijas specifiskās prasības.
Sarakstā tiek iekļautas tikai tās entītijas, kurām ir ieslēgta izmaiņu izsekošana . Papildinformāciju skatiet rakstā Izmaiņu reģistrēšanas iespējošana, lai kontrolētu datu sinhronizāciju.
Atlasiet piltuves ikonu blakus apkopojuma entītijai , lai filtrētu iespējas, kas piedalās prognozes vērtību aprēķināšanā. Uzziniet vairāk par sarullēšanas filtriem.
Atlasiet entītiju Hierarhija.
Prognoze izmanto šo entītiju, lai grupētu jūsu organizācijas datus. Sarakstā tiek rādītas tikai tās entītijas, kurām ir hierarhija.
Katra prognozes veidne sākas ar noklusējuma hierarhijas entītiju:
Veidne Noklusējuma hierarhijas entītija Organizācijas diagrammas prognoze User Produkta prognoze Produkts Teritorijas prognoze Teritorija Atlasiet piltuves ikonu blakus entītijai Hierarhija, lai filtrētu prognozi un iekļautu tikai tās hierarhijas, kas atbilst norādītajiem nosacījumiem. Uzziniet vairāk par hierarhijas filtriem.
Atlasiet hierarhijas relāciju apkopojums.
Šī darbība izveido relāciju starp apkopojuma un hierarhijas entītijām. Katra prognozes veidne sākas ar noklusējuma apkopojumu hierarhijas relācijām:
Veidne Relācija apkopojums – hierarhija Apraksts Organizācijas diagrammas prognoze Iespēja > Īpašnieks (Lietotājs) > Lietotājs Prognozes hierarhija tiek definēta, pamatojoties uz organizācijas hierarhiju. Produkta prognoze Iespējas produkts > Esošais produkts (Produkts) > Produkts Prognozes hierarhiju definē, balstoties uz produktu hierarhiju. Teritorijas prognoze Iespēja > Konts (Konts) > Teritorija (Teritorija) > Teritorija Prognozes hierarhija tiek definēta, pamatojoties uz teritorijas hierarhiju. Ja nepieciešams, izvēlieties dažādas vērtības, lai atbalstītu savas organizācijas īpašās prasības.
Piemēra ekrānuzņēmumā mēs atlasījām Lietotājs kā hierarhijas entītiju. Iespējas entītijā mēs varam izvēlēties kādu no laukiem , kas ir saistīti ar entītiju Lietotājs . Tā kā mēs vēlamies izveidot prognozi, pamatojoties uz pārdevējiem, kuriem pieder iespējas, mēs atlasījām īpašnieku kā attiecības. Relācija tiek kartēta kā iespējas īpašnieks (lietotājs)lietotājs >>. Kartējumā norādīts, ka prognozes vērtību pamatā ir lauks Īpašnieks iespējas entītijā.
Kā rīkoties, ja starp apkopojuma entītiju un hierarhijas entītiju nav tiešas saistības? Tādā gadījumā varat izvēlēties lauku no saistītas entītijas, lai definētu netiešo relāciju. Atlasiet cilni Saistīts un pēc tam sarakstā izvēlieties lauku. Sarakstā Saistītie tiek rādīti tikai lauki hierarhiskās entītijās.
Tālāk sniegtajā piemērā mēs atlasījām Iespēju kā apkopojuma entītiju un Teritoriju kā hierarhijas entītiju. Tā kā starp tiem nav tiešas saistības, mums ir jāatlasa cilne Saistīts .
Mūsu piemērā lauks Teritorija sarakstā Saistītais ir netieši saistīts ar iespēju , izmantojot entītiju Uzņēmums . Citiem vārdiem sakot, konts ir starpniekuzņēmums, lai izveidotu attiecības starp iespēju un teritoriju.
Relācija tiek kartēta kā Iespējas > konts (Konts)Teritorija (Teritorija) >> Teritorija. Kartējumā ir norādīts, ka iespējas entītijā ir lauks Konts , kas ir saistīts ar entītiju Uzņēmums . Savukārt uzņēmuma entītijai ir lauks Teritorija, kas ir saistīts ar entītiju Teritorija . Apkopojuma vērtības prognozē ir balstītas uz relāciju, kas definēta laukā Teritorija .
Sarakstā Hierarhijas augšdaļa atlasiet vērtību, kas atradīsies šīs prognožu hierarhijas augšdaļā.
Vērtību saraksts ir atkarīgs no atlasītās hierarhijas entītijas. Piemēram, ja atlasāt Lietotājs kā hierarhijas entītiju, sarakstā tiek parādīti jūsu organizācijas aktīvie lietotāji.
Pieņemsim, ka Kenijs Smits, pārdošanas direktors, vēlas redzēt prognozi savai komandai. Kenijs veido prognozi, pamatojoties uz organizācijas diagrammas veidni, un atlasa savu vārdu kā hierarhijas augšdaļu. Komandas hierarhija ir priekšskatīta pa labi no prognozes opcijām.
Plānojiet prognozi, kā aprakstīts nākamajā sadaļā. Lai pārietu pie nākamās darbības, jums jāpievieno vismaz viens prognozes periods.
Kad plānošana ir pabeigta, atlasiet Tālāk.
Plānojiet prognozi
Sadaļā Plānošana pievienojiet prognozes periodus, lai tie atbilstu prognozes periodiem jūsu organizācijā un tam, cik bieži vēlaties ģenerēt prognozi. Katrai prognozes konfigurācijai var būt vairāki prognozes periodi ar dažādiem periodu tipiem.
Īss piemērs
Pieņemsim, ka jūsu organizācijas finanšu gads darbojas no 1. janvāra līdz 31. decembrim. Lai ieplānotu mēneša prognozi finanšu gads 2023, atlasiet vērtības šādi:
- Plānošanas formāts: Gregora
- Perioda sākuma datums: 2023. gada 1. janvāris
- Prognozes periods: Reizi mēnesī
- finanšu gads: FY2023
- Sāciet šo prognozi: janvāris
- Periodu skaits: 12
Pievienojot iepriekš minēto grafiku, šīs prognozes tabulas periodiem labajā pusē tiek pievienoti 12 prognozes periodi. Atlasiet attēlu, lai redzētu pilnekrāna skatu. Informāciju par katru no iepriekš minētajiem laukiem skatiet sadaļā Prognozes periodu pārvaldība.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.
| > [!div class="nextstepaction"] > [Iepriekšējais solis: atlasiet veidni](select-template-forecast.md) |
Skatiet arī
Prognožu konfigurēšana organizācijā
Prognožu konfigurēšana, izmantojot pielāgotu apkopojuma entītiju
Prognozes perioda noteikumi
Darbs ar finanšu gads iestatījumiem
Prognožu problēmu novēršana