Prognožu konfigurēšana, izmantojot pielāgotu apkopojuma entitīju

Prognozēšana atbalsta pielāgotas un citas ārējas apkopojuma entītijas (tagad sauktas par tabulām), lai jūs varētu konfigurēt savas organizācijas vajadzībām pielāgotu prognozi.

Licences un lomas prasības

Prasības tips	Jums ir jābūt
Licence	Dynamics 365 Sales Premium vai Dynamics 365 Sales Enterprise Papildinformācija: Dynamics 365 pārdošanas cenu noteikšana
Drošības lomas	Sistēmas administrators vai prognožu pārvaldnieks Papildinformācija: Iepriekš definētas drošības lomas programmai Sales

Kā tas darbojas

Lai konfigurētu savai organizācijai specifisku prognozi, varat atlasīt entītiju kā apkopojuma entītiju, atlasīt saistīto entītiju kā hierarhisku entītiju un izveidot relāciju starp tām.

Piezīmes

• Tikai tās entītijas, kurām ir iespējota izmaiņu izsekošana , var izmantot kā apkopojuma entītiju. Papildinformāciju skatiet rakstā Izmaiņu reģistrēšanas iespējošana, lai kontrolētu datu sinhronizāciju.
• Tikai hierarhijas iespējotās entītijas var izmantot kā hierarhijas entītiju.

Prognozēšana atbalsta līdz diviem relāciju līmeņiem starp apkopojuma un hierarhiskajām entitījām. Piemēram, iespējas > īpašnieks (lietotājs) > teritorija (teritorija) > teritorija. Šeit Īpašnieks ir atribūts iespējas entītijā ar tipu Lietotājs un Teritorija ir atribūts lietotāja entītijā ar tipu Teritorija. Tādējādi prognoze var būt atbilstošāka jūsu sarežģītajām organizācijas prasībām.

Konfigurējot prognozes kolonnas, daži atribūti, kas ir nepieciešami prognozei ir prognozes kategorija, aptuvenie ieņēmumi un aptuvenais slēgšanas datums. Parasti šie atribūti ir pieejami atlasītajā apkopojuma entitījā. Sarežģītākiem datu modeļiem, piemēram, iespēju sadalīšanai un iespēju produktiem, šie atribūti tiek sadalīti pa apkopuma un saistītajām entitījām. Lai novērstu šos sarežģījumus, uzlabotā prognozēšana atbalsta saistītu atribūtu atlasi prognozes kategorijai un aptuvenajam slēgšanas datumam.

Piemēram, aplūkosim divus datu modeļus: iespējas produkts un iespēju sadalījums.

Iespējas produkts

Izmantojiet šo modeli, lai izveidotu produkta ieņēmumu prognozi.

Produktu prognozei produkta līmeņa ieņēmumi nāk no Iespējas produkta entitījas. Tāpēc iespējas produkts ir jāatlasa kā apkopojuma entītija un Produkts kā hierarhijas entītija, kurai ir tieša saistība ar iespējas produkts apkopojuma entītiju.

Citi galvenie prognozes atribūti ir Prognozes kategorija un Est.Close Date. Šie atribūti ir pieejami Iespējas entitījā, kura ir saistīta ar Iespējas produkta apkopojuma entitīju.

Tāpēc izmantosim šīs entitījas, lai izveidotu prognozi:

• iespējas produkts kā apkopojuma entītija
• Produkts kā hierarhijas entītija
• Iespēja prognozes kategorijai un paredzamais slēgšanas datums

Tālāk redzamajā attēlā ir parādīts iepriekšminētais datu modelis.

Tagad konfigurēsim šo prognozi.

1. Atlasiet veidni Produkta prognoze . Šī veidne jums ir pieejama, lai jūs konfigurētu prognozi, pamatojoties uz iespējas produktu un produktu hierarhijām.

   Piezīmes

   Varat izvēlēties Izveidot no jauna , lai izveidotu prognozi, pamatojoties uz pielāgotajām entītijām un pielāgotajām relācijām.

   

2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet apkopojuma entītiju kā iespējas produkts un hierarhijas entītiju kā Produkts.

   Starp apkopojuma un hierarhijas entītijām pastāv tieša saistība, tāpēc relāciju atlasiet kā iespējas produkts > Esošs produkts (produkts) > produkts. Šeit esošais produkts ir atribūts iespējas produkts apkopojuma entītijā, kam ir saistība ar entītiju Preču hierarhija.

   

   Ja starp apkopojuma entitīju un hierarhijas entitīju nav tiešas entitīju relācijas, varat relācijas definēšanai izvēlēties saistītu atribūtu. Atlasiet cilni Saistīts un pēc tam sarakstā izvēlieties saistītu atribūtu. Sarakstā tiek rādīti tikai hierarhijas definētu entitīju atribūti. Ja nepastāv relācija, entitīja un saistītā cilne būs tukša un jūs nevarēsit konfigurēt prognozi.

   Veidlapā ievadiet citu nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Tālāk. PapildinformācijaVispārīgo rekvizītu definēšana un plānošana

3. Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā Skatīšanas atļauju nodrošināšana.

4. Sadaļā Izkārtojums izvēlieties entītiju opciju kopa no apkopojuma entītijas vai no tās saistītajām entītijām. Šim datu modelim prognozes kategorijas pastāv Iespējas entitījā. Atlasiet entītiju Iespēja (iespēja) opciju kopa no Saistītās entītijas.

   

   a. Entītijā Iespēja (iespēja) tiek atlasīta un automātiski konfigurēta kategorija Prognoze opciju kopa.

   b. Lai konfigurētu katru kolonnu, atlasiet atbilstošo zobrata ikonu , un tiek atvērta kolonnas konfigurācijas sadaļa.

   c. Laukā Summa atribūts Paplašinātā summa ir atlasīts no iespējas produkts (apkopojuma entītija). Tomēr entītijā Datums lauks nav pieejams iespējas produkts entītijā. Varat atlasīt saistīto iespējas entītiju un pēc tam atlasīt atribūtu Est.Close Date .

   

   d. Ievadiet veidlapā citu nepieciešamo informāciju un to saglabājiet.

   Atkārtojiet solis, lai konfigurētu citas kolonnas atbilstoši savām vajadzībām, un pēc tam atlasiet Tālāk. Papildinformācija: Izkārtojuma un kolonnu izvēle

5. Ja esat iespējojis premium prognozēšanu un vēlaties uzņemt momentuzņēmumus automātiski, skatiet rakstu Automātiska momentuzņēmumu uzņemšana.

6. Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā Vienkāršu sleju datu aktivizēšana un augšupielāde.

Iespējas sadalīšana

Svarīgi

Iespējas sadalīšana ir pielāgota entītija, un tā pēc noklusējuma nav pieejama. Lai varētu izmantot kā apkopojuma entītiju, vispirms jāizveido iespējas sadalītā pielāgotā entītija. PapildinformācijaPielāgotas tabulas izveide.

Izmantojiet šo modeli, lai izveidotu iespējas sadalīto prognozi.

Uz iespēju sadalīšanu balstītai prognozēšanai lietotāja līmeņa ieņēmumi tiek gūti no iespējas sadalīšanas entītijas. Tāpēc iespēju sadalījums ir jāatlasa kā apkopojuma entītija un Lietotājs kā hierarhijas entītija, kurai ir tieša saistība ar apkopojuma entītiju, izmantojot atribūtu Īpašnieks .

Citi galvenie prognozes atribūti ir Prognozes kategorija un Est.Close Date. Šie atribūti ir pieejami Iespējas entītijā, kura ir saistīta ar iespējas sadalīšanas apkopojuma entītiju.

Tāpēc izmantosim šīs entitījas, lai izveidotu prognozi:

• Iespēju sadalījums kā apkopojuma entītija
• Lietotājs kā hierarhijas entītija
• Iespēja prognozes kategorijai un paredzamais slēgšanas datums

Tālāk redzamajā shēmā ir parādīts iepriekšminētais datu modelis.

Tagad konfigurēsim šo prognozi.

1. Veidnes atlases lapā atlasiet Izveidot no jauna , lai izveidotu prognozi, pamatojoties uz jūsu pielāgotajām apkopojuma entītijām.

   

2. Sadaļā Vispārīgi atlasiet Iespēju sadalījums kā apkopojuma entītiju un Lietotājs kā hierarhijas entītiju.

   Tā kā pastāv tieša saistība starp apkopojuma un hierarhijas entītijām, izmantojot atribūtu Īpašnieks , atlasiet relāciju kā Iespējas sadalīts > īpašnieks (lietotājs) > Lietotājs.

   Ja starp apkopojuma entitīju un hierarhijas entitīju nav tiešas entitīju relācijas, varat relācijas definēšanai izvēlēties saistītu atribūtu. Atlasiet cilni Saistīts un pēc tam sarakstā izvēlieties saistītu atribūtu. Sarakstā tiek rādīti tikai hierarhijas definētu entitīju atribūti. Ja nepastāv relācija, entitīja un saistītā cilne būs tukša un jūs nevarēsit konfigurēt prognozi.

   

   Veidlapā ievadiet citu nepieciešamo informāciju un pēc tam atlasiet Tālāk. PapildinformācijaVispārīgo rekvizītu definēšana un plānošana

3. Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā Skatīšanas atļauju nodrošināšana.

4. Sadaļā Izkārtojums izvēlieties entītiju opciju kopa no apkopojuma entītijas vai no tās saistītajām entītijām. Šajā piemērā mēs atlasām vecākelements Iespēja (iespēja) no saistītajām entītijām.

   

   a. Sadaļā vecākelements Iespēja (iespēja) ir atlasīta kategorija Prognoze opciju kopa. Prognozes kategorijas kolonnas netiks konfigurētas automātiski opciju kopa jo, iespējams, vēlēsities izmantot dažus pielāgotos atribūtus. Katru kolonnu jākonfigurē manuāli.

   b. Lai konfigurētu katru kolonnu, atlasiet atbilstošo zobrata ikonu , un tiek atvērta kolonnas konfigurācijas sadaļa.

   c. Atlasiet lauku Summa. Šajā iebūvēto un pielāgoto ieņēmumu atribūtu sarakstā, kas ir saistīti ar iespēju sadalījumu (piemēram vecākelements iespējas summa un ieņēmumu kopsumma ), atlasiet vecākelements Iespējas summa .

   d. Entītijai Datuma lauks entītija Iespēju sadalījums sastāv no datuma atribūtiem. Atlasiet vecākelements iespēja (iespēja) sadaļā Saistītās entītijas , kas sastāv no nepieciešamā aptuvenā slēgšanas datuma atribūta.

   e. Laukā Datums atlasiet atribūtu Est.Close Date .

   

   Ievadiet veidlapā citu nepieciešamo informāciju un to saglabājiet.

   Atkārtojiet darbības, lai pēc vajadzības konfigurētu citas kolonnas, un pēc tam atlasiet Tālāk. Papildinformācija: Izkārtojuma un kolonnu izvēle

   Piezīmes

   Jūs nevarat pāriet uz nākamo darbību, iekams nav pabeigta visu kolonnu konfigurēšana.

5. Ja esat iespējojis premium prognozēšanu un vēlaties uzņemt momentuzņēmumus automātiski, skatiet rakstu Automātiska momentuzņēmumu uzņemšana.

6. Veiciet darbības, kas norādītas sadaļā Vienkāršu sleju datu aktivizēšana un augšupielāde.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

• Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
• Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
• Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī:

Prognožu konfigurēšana organizācijā
Projicējiet precīzus ieņēmumus, izmantojot pārdošanas prognozēšanu