Kopīgot, izmantojot

Segmentu savienošana ar secībām

  • Raksts

Kad esat izveidojis un aktivizējis segments, pievienojiet segments secībai. Potenciālie klienti, iespējas, uzņēmumi, kontaktpersonas un ieskati, kas ir saistīti ar segments, automātiski sāk secību.

Segmentus var savienot ar secībām darba uzdevuma iestatījumos vai izmantojot secību noformētāju.

Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.

Licences un lomas prasības

Prasības tips Jums ir jābūt
Licence Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise vai Microsoft Relationship Sales
Drošības lomas Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs

Priekšnoteikumi

Segmenta pievienošana secībai

  1. Pierakstieties Dynamics 365 Sales centrā.

  2. Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.

  3. Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.

  4. Atlasiet a ieraksta tips.

    Kolonna Secības savienošana rāda Nav , ja segments nav pievienota neviena secība.

  5. Atlasiet segments, kas nav savienota ar secību, un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu secība.

  6. Atlasiet secību un pēc tam atlasiet Izveidot savienojumu.

Ja neviena no uzskaitītajām secībām nešķiet piemērota, izveidojiet secību , lai izveidotu savienojumu ar segments.

Ja vēlaties savienot citu secību ar segments, vispirms atvienojiet pašreizējo secību.

Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?

Ir trīs iespējas:

  • Jums nav nepieciešamās licences vai lomas.
  • Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
  • Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.

Skatiet arī: