Segmentu kopēšana un rediģēšana
Kad esat izveidojis segments un kādu laiku to izmantojis, iespējams, atradīsit, ka jums tas ir jāpielāgo, lai iegūtu labākus rezultātus. Lai rediģētu segments, varat izveidot kopiju vai veikt izmaiņas oriģinālā tieši. Pēc tam varat skatīt vai modificēt šādus segments raksturlielumus:
- Definīcija vai nosacījumi, kas nosaka, kurus ierakstus iekļaut: skatīšana un rediģēšana
- Piešķiršanas kārtulas: pievienošana, rediģēšana, dzēšana, prioritātes mainīšana, grafiks un izpilde
- Pievienotās secības: skatīšana un atvienošana
- Segmentēti ieraksti vai ieraksti, kas pievienoti segments: skats
- Nosaukums un apraksts: skatīšana un rediģēšana
- Prioritāte, kas nosaka, kurš segments "uzvar", ja ieraksts atbilst vairāk nekā vienam: skatīšana un rediģēšana
- Vai iepriekš segmentētiem ierakstiem ir atļauts pāriet uz šo ierakstu un tie tiek automātiski savienoti ar secību vai piešķirti ar kārtulu: Skatiet un rediģējiet
Segmenti un piešķiršanas kārtulas ir daļa no darba piešķiršanas līdzekļa. Darba uzdevums ir pieejams Pārdošanas paātrinātājs versijā 9.1.23074.10021 un tiek ieviests pa posmiem dažādos reģionos. Uzziniet vairāk par darba uzdevumu.
Licences un lomas prasības
| Prasības tips | Jums ir jābūt |
|---|---|
| Licence | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, vai Microsoft Relationship Sales |
| Drošības lomas | Sistēmas administrators, secības pārvaldnieks vai pārdošanas vadītājs |
Kopēt segments
- Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
- Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
- Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
- Atlasiet a ieraksta tips un pēc tam atlasiet šāda veida segments.
- Atlasiet Izveidot kopiju.
- Ievadiet nosaukumu un pēc tam izvēlieties kopētā segments prioritāti. Ja sākotnējam segments ir kādas piešķiršanas kārtulas, varat izvēlēties tās kopēt jaunajā segments.
- Atlasiet Izveidot.
Segments tiek izveidots un atvērts rediģēšanas režīms.
Segmenta rediģēšana
- Pierakstieties programmā Dynamics 365 Pārdošanas centrs.
- Lapas apakšējā kreisajā stūrī atlasiet Mainīt apgabalu>Sales Insights iestatījumi.
- Sadaļā Pārdošanas paātrinātājs atlasiet Darba uzdevums.
- Atlasiet a ieraksta tips un pēc tam atveriet šāda veida segments.
- Atlasiet Rediģēt un pēc tam apstipriniet, ka vēlaties rediģēt segments.
- Veiciet nepieciešamās izmaiņas tālāk norādītajās cilnēs.
- segments definīcija: Segmentu izveide un to savienošana ar secībām
- Piešķiršanas kārtulas: Automātiska potenciālo pirkumu un iespēju piešķiršana
- Pievienotā secība: Segmentu savienošana ar sekvencēm
- Segmentēts ieraksta tips: šeit neko nevar mainīt, bet varat skatīt segments pievienotos ierakstus. Tas ir labs veids, kā apstiprināt, ka segments ir pareizi definēta.
- Lai modificētu segments prioritāti, piešķiršanas grafiku un citus raksturlielumus, atlasiet segments rekvizītus.
- Prioritāte: prioritāte nosaka, kuriem segments jaunajiem un atjauninātajiem ierakstiem tiek piešķirts, ja tie atbilst vairāku ierakstu kritērijiem. Prioritāte ir segments ar visaugstāko prioritāti. Ja maināt segments prioritāti, ieraksti, kas ar to jau ir savienoti, paliek savienoti.
- Iepriekš segmentēts ieraksta tips: lai atļautu ierakstus no citas segments pārvietot uz šo, ieslēdziet opciju Iepriekš segmentēts ieraksta tips. Šī opcija pārvieto ierakstus, kas atbilst šī segments kritērijiem, šeit. Pēc tam ieraksti seko šī segments secībai. Tomēr piešķiršanas noteikumi nemainās. Lai pievienotajiem ierakstiem lietotu pašreizējo piešķires kārtula, atlasiet Palaist piešķiršanas kārtulas, kad interesents tiek pārvietots uz šo segments.
- Izpildīt piešķiršanas kārtulas nepiešķirtām ieraksta tips: izpildīt piešķiršanas kārtulas
- Atlasiet Saglabāt izmaiņas.
Izmaiņas tiek lietotas ierakstiem, kas turpmāk ir saistīti ar segments. Netiek ietekmēti ieraksti, kas iepriekš bija saistīti ar segments.
Piezīmes
Atjauninot primārās entītijas atribūtus (piemēram, interesents vai iespēja), kas tiek pievienoti nosacījumiem, visi ar šo primāro entītiju saistītie segmenti tiks palaisti vēlreiz.
Vai nevarat atrast opcijas savā programmā?
Ir trīs iespējas:
- Jums nav nepieciešamās licences vai lomas. Pārbaudiet sadaļu Licences un lomas prasības šīs lapas augšdaļā.
- Jūsu administrators nav ieslēdzis līdzekli.
- Jūsu organizācija izmanto pielāgotu programmu. Lai noskaidrotu precīzas darbības, sazinieties ar administratoru. Šajā rakstā aprakstītās darbības ir raksturīgas tikai standarta programmām Pārdošanas centrs un Sales Professional.