Cipta rekod untuk perbualan
Saluran Omni untuk Customer Service menawarkan rangkaian keupayaan yang melanjutkan kuasa Dynamics 365 Customer Service Enterprise untuk mendayakan organisasi berhubung dengan segera dan terlibat dengan pelanggan mereka melalui saluran pemesejan digital. Lesen tambahan diperlukan untuk mengakses Saluran Omni untuk Customer Service. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat gambaran keseluruhan harga Dynamics 365 Customer Service dan halaman pelan harga Dynamics 365 Customer Service .
Apabila tiada rekod dipautkan kepada perbualan dalam Saluran Omni untuk Khidmat Pelanggan, anda boleh mencipta rekod. Anda boleh mencipta rekod dalam salah satu cara berikut:
- Mencipta rekod daripada halaman Perbualan Aktif
- Cipta rekod menggunakan pilihan Cipta Pantas
- Cipta rekod menggunakan pilihan Baharu
Mencipta rekod daripada halaman Perbualan Aktif
Dalam halaman Perbualan Aktif dan pada borang pelanggan dan kes, anda akan melihat opsyen untuk mencipta rekod baru. Apabila anda memilih pilihan Baharu, borang berkaitan dibuka dalam tab baharu. Anda boleh mengisi maklumat dan menyimpan rekod, dan rekod adalah dipautkan secara automatik pada perbualan.
Bergantung pada seting pentadbir anda, anda akan melihat halaman Perbualan Aktif yang dipertingkatkan atau lalai Perbualan Aktif.
Untuk mencipta rekod daripada halaman Perbualan Aktif:
Pilih satu pilihan dalam bahagian Pelanggan atau Kes berdasarkan pada rekod yang anda mahu cipta. Selepas anda memilih pilihan, borang dibuka dalam panel tab aplikasi.
Pilihan Seksyen Penerangan Akaun Baru Pelanggan Pilih pilihan ini untuk mencipta rekod akaun baharu Kenalan Baru Pelanggan Pilih pilihan ini untuk mencipta rekod kenalan baharu Kes Baharu Case Pilih pilihan ini untuk mencipta rekod kes baharu 
Nyatakan butiran dalam medan borang.
Pilih Simpan.
Selepas anda simpan, rekod itu dipautkan kepada perbualan secara automatik. Apabila anda bertukar kepada halaman Perbualan Aktif, anda boleh melihat rekod dipautkan automatik.
Jika anda mencipta akaun atau kenalan terlebih dahulu dan kemudian mula mencipta rekod kes, borang kes menunjukkan nama pelanggan yang dipautkan dalam medan Pelanggan.
Cipta rekod menggunakan pilihan Cipta Pantas
Gunakan pilihan (+) cipta pantas dalam bar navigasi untuk mencipta rekod baharu. Selepas mencipta rekod, anda mesti mencari secara manual dan memautkan rekod kepada perbualan.
Untuk mencipta rekod
Pilih ikon + untuk mencipta rekod.
Pilih jenis rekod daripada senarai:
Case
Hubungan
Akaun
Dalam anak tetingkap sebelah kiri, anda boleh melihat halaman rekod baharu. Nyatakan butiran dalam borang.
Pilih Simpan dan Tutup untuk menyimpan perubahan dan tutup borang.
Selepas anda menyimpan perubahan, anda boleh memautkan rekod kepada perbualan. Untuk mengetahui lebih lanjut, lihat Cari dan pautkan rekod kepada perbualan.
Cipta rekod menggunakan pilihan Baharu
Dalam halaman Perbualan Aktif, apabila anda cuba mencari rekod dalam seksyen pelanggan atau kes, selepas anda menaip beberapa aksara untuk mencari, anda boleh menggunakan butang baru dalam baris untuk mencipta rekod. Selepas anda memilih butang, anak tetingkap Cipta Pantas rekod muncul.
Taip untuk mencari dalam kotak carian. Rekod muncul sebagai senarai yang sepadan dengan kriteria carian anda.
Pilih Baharu di bawah senarai rekod. Anak tetingkap Cipta Pantas muncul.
Isikan borang dan pilih Simpan dan Tutup. Anak tetingkap Cipta Cepat ditutup dan halaman Perbualan Aktif menyegar semula. Rekod yang anda telah cipta adalah dipautkan secara automatik dalam bahagian pelanggan atau kes.
