Kongsi melalui

Carian, pautkan dan nyahpautkan rekod dalam Saluran Omni untuk Khidmat Pelanggan

  • Artikel

Saluran Omni untuk Customer Service menawarkan rangkaian keupayaan yang melanjutkan kuasa Dynamics 365 Customer Service Enterprise untuk mendayakan organisasi berhubung dengan segera dan terlibat dengan pelanggan mereka melalui saluran pemesejan digital. Lesen tambahan diperlukan untuk mengakses Saluran Omni untuk Customer Service. Untuk mendapatkan maklumat lanjut, lihat gambaran keseluruhan harga Dynamics 365 Customer Service dan halaman pelan harga Dynamics 365 Customer Service .

Topik itu menerangkan cara mencari rekod, memautkan rekod kepada perbualan dan menyahpautkan rekod daripada perbualan dalam Saluran Omni untuk Customer Service.

Anda boleh mencari rekod dalam dua cara:

  • Carian sebaris
  • Carian keterkaitan

Cari rekod dengan menggunakan pilihan carian sebaris

Apabila anda menerima permintaan perbualan masuk dan tidak ada rekod pelanggan yang dikenal pasti dalam Omnichannel untuk khidmat pelanggan, gunakan pilihan carian sebaris dalam bahagian pelanggan (Kenalan atau Akaun) dan bahagian Kes untuk mencari kenalan atau akaun dan kes. Carian sebaris berdasarkan Pandangan Carian atau Pandangan Cari Cepat. Anda boleh mencari medan (atribut) yang termasuk dalam medan Pandangan Carian dan Pandangan Cari Cepat.

Untuk bahagian pelanggan (Kenalan atau Akaun), anda boleh mencari Kenalan atau rekod Akaun. Secara lalai, anda boleh mencari dengan menggunakan medan yang berikut.

Rekod Medan
Akaun
  • Nama Akaun
  • Nombor Akaun
  • E-mel
  • Nombor Telefon Utama
Orang Hubungan
  • Nama Syarikat
  • E-mel
  • Nama Pertama
  • Nama Akhir
  • Nama Tengah
  • Nama Penuh
  • Nombor Telefon Mudah Alih

Untuk bahagian Kes itu, anda boleh mencari untuk rekod Kes (Kejadian). Secara lalai, anda boleh mencari dengan menggunakan medan yang berikut.

Rekod Medan
Case
  • Nombor Kes
  • Tajuk Kes

Paparan aktif hanya dipaparkan untuk hasil carian. Anda boleh menyesuaikan Cari Cepat Lihat dan pandangan carian untuk menukar medan carian berdasarkan keperluan perniagaan anda. Maklumat lanjut: Memahami pandangan dan Pandangan Carian Antara Muka Disatukan menggunakan Pandangan Cari Cepat

Bahagian Pelanggan dan Kes adalah kosong apabila tiada rekod.

Semasa carian sebaris, hasil carian dipaparkan dan anda boleh memilih rekod untuk memautkan perbualan kepada rekod yang dipilih. Selepas anda memautkan rekod, halaman Perbualan Aktif dikemas kini dengan butiran.

Halaman perbualan aktif dikemas kini dengan butiran daripada rekod terpaut

Anda boleh memautkan satu kenalan atau akaun hanya di bahagian pelanggan (Hubungan atau Akaun) dan satu kes di bahagian Kes .

Jika anda menutup perbualan yang dipautkan, kes itu tidak akan ditutup secara automatik.

Anda juga boleh mencari rekod dengan menggunakan pilihan carian keterkaitan. Apabila anda memilih ikon carian, halaman carian dibuka dalam tab aplikasi. Tentukan butiran untuk carian anda dan kemudian pilih ikon carian. Keputusan muncul dalam senarai.

Anda boleh mencari kes, akaun, kenalan dan medan yang berkaitan seperti yang didayakan oleh pentadbir anda.

  1. Pilih CarianIkon Carian Keterkaitan.. Tab Carian Keterkaitan terbuka.

  2. Dalam kotak carian, tentukan entiti atau atribut butiran berdasarkan keperluan carian anda, kemudian pilih CariIkon Carian Keterkaitan..

Cari rekod kes dengan menggunakan carian keterkaitan.

Selepas anda mencari rekod dengan menggunakan carian keterkaitan, anda boleh memautkan rekod itu kepada perbualan daripada panel komunikasi.

Anda boleh memautkan satu rekod hanya ke perbualan.

  1. Pilih rekod daripada senarai hasil carian. Rekod terbuka dalam aplikasi tab.

  2. Pilih Pilihan lanjut dalam panel komunikasi dan kemudian pilih Pautan kepada perbualan.

Pilih rekod untuk dipautkan.

Sekarang, halaman Perbualan Aktif disegar semula dan dikemas kini dengan butiran daripada rekod. Begitu juga, anda boleh memautkan jenis rekod lain.

Anda boleh memautkan dan menyahpaut satu kenalan atau akaun hanya di bahagian pelanggan (Hubungan atau Akaun) dan satu kes dalam bahagian Kes .

Anda boleh menyahpautkan rekod hanya apabila anda berinteraksi dengan pelanggan dengan menggunakan panel komunikasi. Iaitu, selepas anda menerima permintaan perbualan masuk dan melihat halaman Perbualan Aktif, anda boleh menyahpautkan rekod daripada perbualan.

Seksyen butiran kes lalai halaman perbualan aktif

Untuk menyahpaut rekod, pilih Tutup bersebelahan nama pelanggan dalam bahagian (Kenalan atau Akaun) pelanggan. Selepas rekod dialih keluar, bahagian (Kenalan atau Akaun) pelanggan adalah kosong.

Bahagian pelanggan kosong selepas menyahpaut rekod.

Lihat juga