Tambah pihak berkepentingan, pasukan jualan dan pesaing untuk peluang

Apabila anda mengusahakan peluang, anda akan berinteraksi dengan beberapa orang, secara dalaman dan luaran. Orang-orang ini dikategorikan secara meluas sebagai pihak berkepentingan, pasukan jualan dan pesaing. Menangkap maklumat tentang orang yang bekerja dengan anda mengenai peluang membantu pasukan kepimpinan anda memahami cara peluang itu terbentuk dan di mana anda memerlukan bantuan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Tambah pihak berkepentingan dan pembuat keputusan untuk peluang

Pihak berkepentingan boleh menjadi pembuat keputusan atau mana-mana orang yang bekerjasama dengan anda mengenai peluang dari pihak pelanggan, seperti juara, pengguna akhir, pembeli ekonomi, pengaruh atau pembeli teknikal.

Untuk menambah pihak berkepentingan:

1. Dalam peta tapak Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan , pergi ke bahagian Pihak Berkepentingan .

   Nota

   Jika anda telah memilih seseorang dalam medan Kenalan peluang, kenalan itu ditambah secara automatik pada bahagian Pihak Berkepentingan .

4. Pilih Sambungan Baharu dan kemudian pilih rekod pihak berkepentingan daripada senarai kenalan.

   Nota

   Butang Sambungan Baharu disokong hanya untuk pandangan Pihak Berkepentingan dan Pasukan Jualan di luar kotak pada entiti Peluang. Jika anda menggunakan pandangan tersuai, butang Sambungan Baharu tidak muncul pada subgrid. Dalam kes sedemikian, navigasi ke pandangan Berkaitan Sambungan untuk rekod dan gunakan butang Sambung untuk mencipta sambungan baharu. Maklumat lanjut: Bagaimanakah pihak berkepentingan dan ahli pasukan jualan dijejaki untuk peluang?

   Kenalan yang dipilih ditambah sebagai pihak berkepentingan.

5. Untuk menukar pihak berkepentingan kepada mana-mana kategori pihak berkepentingan lain (contohnya, pembuat keputusan), pilih rekod pihak berkepentingan dan kemudian pilih Edit.

6. Dalam medan Sebagai peranan ini, alih keluar Pihak Berkepentingan dan pilih peranan yang paling sesuai dengan kenalan. Contohnya, pilih Pembuat Keputusan jika kenalan ialah pembuat keputusan untuk peluang.

7. Kembali kepada peluang dan sahkan bahawa peranan pihak berkepentingan dikemas kini.

Tambah pasukan jualan untuk peluang

Jika berbilang pengguna dan pasukan daripada organisasi anda sedang mengusahakan peluang, tambah mereka sebagai pasukan Jualan untuk peluang. Selepas anda menambahnya, ahli pasukan jualan akan dapat melihat peluang dalam Peluang mereka Saya adalah ahli pandangan .

Untuk menambah pasukan jualan:

1. Dalam peta tapak Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan, tatal ke bawah ke bahagian Pasukan jualan .

4. Pilih Sambungan Baharu dan kemudian tambah pengguna atau pasukan dalam organisasi anda yang terlibat dalam peluang.

   Nota

   Jika anda tidak melihat butang Sambungan baharu , navigasi ke pandangan Berkaitan Sambungan untuk rekod dan gunakan butang Sambung untuk mencipta sambungan baharu. Maklumat lanjut: Bagaimanakah pihak berkepentingan dan ahli pasukan jualan dijejaki untuk peluang?

Tambah pesaing untuk peluang

Tambah organisasi yang bersaing dengan anda untuk peluang sebagai pesaing untuk peluang tersebut.

Nota

Entiti pesaing tidak disokong untuk lesen Profesional Jualan.

Untuk menambah pesaing:

1. Dalam peta tapak Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan, tatal ke bawah ke bahagian Pesaing .

4. Pilih Tambah Pesaing Sedia Ada untuk menambah pesaing.

Maklumat berkaitan

Cipta atau edit peluang
Gerakkan peluang melalui peringkat yang berbeza
Selesaikan masalah dengan peluang