Tambah pihak berkepentingan, pasukan jualan dan pesaing untuk peluang

Apabila anda mengusahakan peluang, anda akan berinteraksi dengan beberapa orang, baik secara dalaman dan luaran. Orang-orang ini secara amnya dikategorikan sebagai pihak berkepentingan, pasukan jualan, dan pesaing. Menangkap maklumat tentang orang yang anda bekerjasama dengan peluang ini membantu pasukan kepimpinan anda memahami bagaimana peluang membentuk dan di mana anda memerlukan bantuan.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Profesional Jualan Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Tambah pihak berkepentingan dan pembuat keputusan untuk peluang

Pemegang kepentingan boleh menjadi pembuat keputusan atau mana-mana orang yang bekerja dengan anda mengenai peluang dari akhir pelanggan, seperti juara, pengguna akhir, pembeli ekonomi, influencer, atau pembeli teknikal.

Untuk menambah pihak berkepentingan:

1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan , pergi ke bahagian Pihak Berkepentingan .

   Nota

   Jika anda memilih seseorang dalam medan Kenalan peluang, kenalan tersebut ditambahkan secara automatik ke bahagian Pihak Berkepentingan .

4. Pilih Sambungan Baru kemudian pilih rekod pihak berkepentingan daripada senarai kenalan.

   Nota

   Butang Sambungan Baru hanya disokong untuk pandangan Pihak Berkepentingan dan Pasukan Jualan di luar kotak pada entiti Peluang. Jika anda menggunakan pandangan tersuai, butang Sambungan Baru tidak muncul pada sub-grid. Dalam kes sedemikian, navigasi ke pandangan Sambungan Bersekutu untuk rekod dan gunakan butang Sambung untuk mencipta sambungan baharu. Maklumat lanjut: Bagaimanakah pihak berkepentingan dan ahli pasukan jualan dijejaki untuk peluang?

   Kenalan yang dipilih ditambah sebagai pihak berkepentingan.

5. Untuk menukar pemegang kepentingan kepada mana-mana kategori pihak berkepentingan lain (contohnya, pembuat keputusan), pilih rekod pihak berkepentingan dan kemudian pilih Edit.

6. Dalam medan Peranan seperti ini, alih keluar Pihak Berkepentingan dan pilih peranan yang paling sesuai dengan kenalan. Sebagai contoh, pilih Pembuat Keputusan jika kenalan adalah pembuat keputusan untuk peluang tersebut.

7. Kembali kepada peluang dan sahkan bahawa peranan pihak berkepentingan dikemas kini.

Tambah pasukan jualan untuk peluang

Jika berbilang pengguna dan pasukan daripada organisasi anda sedang mengusahakan peluang, tambahkan mereka sebagai pasukan Jualan untuk peluang tersebut. Selepas anda menambah mereka, ahli pasukan jualan akan dapat melihat peluang dalam Peluang mereka , saya adalah ahli pandangan.

Untuk menambah pasukan jualan:

1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan, skrol ke bawah ke seksyen pasukan Jualan.

4. Pilih Sambungan Baru kemudian tambah pengguna atau pasukan dalam organisasi anda yang terlibat dalam peluang.

   Nota

   Jika anda tidak melihat butang Sambungan baru, navigasi ke pandangan Berkaitan Sambungan untuk rekod dan gunakan butang Sambung untuk mencipta sambungan baharu. Maklumat lanjut: Bagaimanakah pihak berkepentingan dan ahli pasukan jualan dijejaki untuk peluang?

Tambah pesaing untuk peluang

Tambah organisasi yang bersaing dengan anda untuk peluang sebagai pesaing untuk peluang tersebut.

Nota

Entiti pesaing tidak disokong untuk lesen Sales Professional.

Untuk menambah pesaing:

1. Dalam peta laman Hab Jualan, pilih Peluang.

2. Buka peluang tersebut.

3. Dalam tab Ringkasan, skrol ke bawah ke seksyen Pesaing .

4. Pilih Tambah Pesaing Sedia Ada untuk menambah pesaing.

Lihat juga

Buat atau edit peluang
Gerakkan peluang melalui peringkat yang berbeza
Selesaikan isu berkaitan peluang