Gerakkan peluang melalui peringkat yang berbeza
Peluang melalui peringkat yang berbeza (juga dikenali sebagai fasa saluran paip) semasa anda membuat kemajuan dan mendapatkan lebih banyak maklumat mengenai peluang tersebut. Setiap peringkat mentakrifkan maklumat yang perlu anda kumpulkan mengenai peluang untuk maju secara teratur dan meningkatkan peluang anda untuk memenangi perjanjian.
Nota
- Adalah penting untuk memastikan peringkat terkini kerana ia digunakan dalam carta jualan dan papan pemuka. Sebagai contoh, carta corong memaparkan peluang dalam peringkat yang berbeza.
- Jika organisasi anda mempunyai berbilang aliran proses perniagaan untuk entiti peluang, medan Fasa Saluran Paip menyimpan maklumat perubahan peringkat terakhir yang dilakukan pada rekod peluang melalui sebarang aliran proses perniagaan. Jika anda menggunakan berbilang aliran proses perniagaan pada peluang, gunakan budi bicara anda semasa menggunakan medan ini.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365 |
| Peranan keselamatan | Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama |
Pindahkan peluang ke peringkat Kelayakan
Selepas anda mengumpulkan butiran asas mengenai pelanggan, alihkan peluang ke peringkat Kelayakan .
Nota
Apabila anda melayakkan petunjuk, peluang dicipta secara automatik dan dipindahkan ke peringkat Kelayakan .
Pilih Layak dalam bar proses dan tentukan butiran berikut mengenai pelanggan:
Medan Description Kenal Pasti Kenalan Pilih kenalan yang bekerja pada peluang dari hujung pelanggan. Kenal pasti Akaun Pilih pelanggan untuk peluang. Jangka Masa Pembelian Pilih jangka masa pembelian pelanggan. Anggaran Belanjawan Masukkan anggaran anggaran pelanggan. Jumlah ini berbeza dengan anggaran pendapatan. Bergantung pada anggaran pelanggan, anda boleh memutuskan produk yang paling sesuai dengan anggaran. Proses Pembelian Pilih sama ada keputusan pembelian dibuat oleh individu atau jawatankuasa. Kenal pasti pembuat keputusan Tandakan sebagai lengkap selepas anda mengenal pasti pembuat keputusan. Maklumat lanjut: Tambah pihak berkepentingan dan pembuat keputusan untuk peluang Pilih Peringkat Seterusnya.
Peluang bergerak ke peringkat Membangunkan proses.
Pindahkan peluang untuk Membangunkan peringkat
Selepas anda mengumpulkan butiran khusus mengenai keperluan pelanggan, alihkan peluang ke peringkat Membangunkan .
Pilih Membangunkan dalam bar proses dan tentukan butiran berikut:
Medan Description Keperluan Pelanggan Masukkan apa yang menarik minat pelanggan, seperti keperluan produk tertentu. Cadangan Penyelesaian Masukkan pelan yang organisasi anda boleh tawarkan untuk akaun, seperti butiran produk. Kenal pasti Pihak Berkepentingan Pilih tandakan lengkap selepas anda menambah pihak berkepentingan. Pihak berkepentingan adalah kenalan dari pihak pelanggan yang terlibat dalam mengejar peluang. Maklumat lanjut: Tambah pihak berkepentingan dan pembuat keputusan untuk peluang Kenal pasti pesaing Pilih tanda lengkap selepas anda menambah maklumat pesaing. Maklumat lanjut: Tambah pesaing untuk peluang Pilih Peringkat seterusnya.
Peluang bergerak ke peringkat Mencadangkan proses.
Pindahkan peluang ke peringkat Mencadangkan
Apabila anda sudah bersedia untuk mencadangkan penyelesaian kepada pelanggan, alihkan peluang ke peringkat Cadangan .
Dalam peringkat Cadangan , pilih Tandakan lengkap di sebelah setiap langkah berikut yang telah anda selesaikan:
Medan Description Kenal pasti Pasukan Jualan Pilih tanda lengkap selepas anda menambah ahli pasukan jualan. Maklumat lanjut: Tambah pasukan jualan untuk peluang Membangunkan Cadangan Pilih tanda lengkap selepas anda mencipta cadangan untuk peluang. Langkah pilihan ini menunjukkan bahawa anda telah menyertakan nota tentang cara akaun didekati. Anda boleh menambah cadangan sebagai lampiran pada peluang dalam tab Fail . Kajian Dalaman yang lengkap Pilih tanda lengkap selepas anda melengkapkan semakan dalaman cadangan tersebut. Kemukakan Cadangan Pilih tanda lengkap selepas anda membentangkan cadangan kepada pihak berkepentingan. Pilih Peringkat seterusnya.
Peluang bergerak ke peringkat Tutup proses.
Langkah seterusnya adalah untuk mencipta dan menghantar sebut harga kepada pelanggan anda. Maklumat lanjut: Buat sebut harga dan hantar kepada pelanggan anda
Alihkan peluang untuk Tutup peringkat
Apabila peluang menjadi kenyataan, anda boleh memindahkan peluang ke peringkat Tutup.
Dalam peringkat Tutup , pilih Tandakan selesai di sebelah setiap langkah berikut yang telah anda selesaikan:
Medan Description Cadangan Akhir Lengkap: Pilih tanda lengkap selepas anda mencipta cadangan akhir untuk peluang tersebut. Anda boleh menambah cadangan sebagai lampiran pada peluang dalam tab Fail . Kemukakan Cadangan Akhir Pilih tanda lengkap selepas anda membentangkan cadangan akhir kepada pelanggan. Sahkan Tarikh Keputusan Pilih tarikh mengikut masa anda menjangkakan keputusan daripada pelanggan. Hantar Terima Kasih Pilih tanda lengkap selepas anda menghantar nota terima kasih kepada pelanggan. Fail De-brief Pilih tanda lengkap selepas anda mencipta de-brief untuk peluang. Pilih Selesai apabila anda selesai dengan semua aktiviti.
Anda kini boleh menutup peluang sebagai Menang atau Kalah. Maklumat lanjut: Tutup peluang seperti menang atau kalah