Buat dan terima panggilan Teams dalam Dynamics 365

Microsoft Teams pendail membantu anda untuk menjadi lebih produktif dan menyelesaikan kerja dengan berkesan dengan menghubungi pelanggan terus dari dalam aplikasi Hab Jualan Dynamics 365. Anda boleh membuat dan menerima panggilan melalui Pendail Teams.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga jualan Dynamics 365
Peranan keselamatan	Sebarang peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Buka pendail panggilan Pasukan

Nota

Pentadbir mesti mengkonfigurasikan pendail dalam Microsoft Teams organisasi anda untuk anda menggunakannya. Maklumat lanjut: Konfigurasikan Microsoft Teams pendail

Log masuk ke aplikasi jualan anda dan pilih ikon Telefon () di penjuru kanan atas halaman untuk membuka anak tetingkap Panggilan dan lihat pad dailan.

Penting

• Pendail tidak akan berfungsi jika kuki pihak ketiga disekat dalam tetingkap peribadi atau inkognito penyemak imbas anda. Untuk menggunakan pendail, pilih ikon menyekat kuki pihak ketiga dalam pelayar anda dan pilih Benarkan kuki.
• Pendail tidak disokong untuk entiti tersuai. Walaupun ikon telefon muncul pada borang entiti tersuai, pendail tidak berfungsi.

Buat panggilan dengan Pasukan

Anda boleh gunakan Microsoft Teams untuk memanggil pelanggan terus daripada pendail, rekod atau item kerja dalam Dynamics 365.

Nota

Sahkan bahawa nombor telefon yang sah dikaitkan dengan rekod Dynamics 365 atau item kerja.

Untuk memanggil pelanggan melalui rekod Dynamics 365

1. Buka rekod. Dalam contoh ini, kami membuka rekod kenalan.

   Telefon Perniagaan Di lapangan, nombor telefon telah dikaitkan dengan kenalan Anthony Pruitt.

   

2. Pilih sepadan dengan nombor telefon. Panggilan itu ditubuhkan.

   

3. (Pilihan) Pilih elipsis (menu tiga titik) dalam skrin pendail untuk menukar tetapan mikrofon dan pembesar suara anda.

Untuk memanggil pelanggan daripada item senarai kerja

1. Pergi ke kerja> saya Peningkat jualan.

   Senarai kerja anda terbuka. Anda boleh melihat aktiviti panggilan telefon yang belum selesai untuk hari tersebut. Dalam contoh ini, aktiviti panggilan telefon untuk Nancy Anderson masih belum selesai untuk hari itu.

   

2. Pilih sepadan dengan item kerja.

   Pendail Teams dibuka, dan panggilan itu ditubuhkan.

   Nota

   Anda juga boleh menggunakan opsyen Panggilan dalam Seterusnya widget untuk membuat panggilan.

Untuk memanggil pelanggan secara manual

1. Buka Pendail Teams.

2. Masukkan nombor telefon pelanggan, atau cari pelanggan melalui kotak carian pendail.

   

3. Pilih Panggil.

Terima panggilan Pasukan dalam Dynamics 365

Anda boleh menerima panggilan dalam Jualan Dynamics 365. Apabila panggilan diterima, pemberitahuan dipaparkan di penjuru kanan atas halaman, seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut:

Nama pemanggil dipaparkan secara automatik apabila nombor telefon dikaitkan dengan rekod. Sebagai contoh, Kenny Smith adalah peneraju dan mempunyai nombor mudah alih +1 123 456 7890 yang dikaitkan dengan rekod mereka. Apabila anda menerima panggilan daripada +1 123 456 7890, nama Kenny Smith dipaparkan secara automatik; Anda boleh memilih nama dalam pemberitahuan untuk membuka rekod.

Nota

• Jika nombor telefon dikaitkan dengan lebih daripada satu rekod, pemberitahuan akan memaparkan sehingga 3 rekod dan akan menunjukkan lebih banyak rekod wujud dengan nombor telefon ini. Pilih rekod yang sesuai.
• Jika anda menerima panggilan semasa anda dalam panggilan lain, pemberitahuan panggilan masuk akan menyediakan opsyen sama ada untuk menamatkan panggilan semasa dan menerima panggilan masuk atau menolak panggilan masuk dan meneruskan panggilan semasa.

Untuk menerima panggilan, pilih Jawapan. Panel telefoni Pasukan dibuka dan panggilan disambungkan.

Aktiviti panggilan telefon dicipta dan dipaparkan pada garis masa rekod. Jika nombor telefon diselesaikan secara automatik kepada rekod, medan Panggilan Daripada dan Mengenai aktiviti panggilan telefon diisi secara automatik. Jika panggilan yang diterima tidak dikaitkan dengan sebarang rekod, hanya aktiviti panggilan telefon dicipta. Untuk mengaitkan panggilan dengan rekod semasa panggilan, pilih tab Butiran , kemudian pilih Sambung rekod.

Lihat panggilan terlepas dalam Dynamics 365

Jika anda terlepas panggilan, pemberitahuan dipaparkan dalam pusat pemberitahuan dalam aplikasi dalam Dynamics 365. Untuk melihat pemberitahuan panggilan terlepas, pilih ikon Pemberitahuan (ikon loceng) di penjuru kanan atas halaman. Jika anda telah menjawab panggilan daripada apl lain, seperti desktop Pasukan, panggilan tidak dianggap sebagai terlepas.

Nota

Pentadbir anda mesti telah mendayakan dan menyediakan pemberitahuan dalam apl untuk anda melihat panggilan terlepas.

Pindahkan panggilan Pasukan (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan kefungsian mungkin terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk kepada terma penggunaan tambahan, dan boleh didapati sebelum siaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Anda boleh memindahkan panggilan pelanggan ke talian Pasukan rakan sekerja atau nombor telefon mereka.

1. Semasa anda dalam panggilan, pilih Opsyen lain(...), kemudian pilih Pindahkan (pratonton).

   

   Panggilan pelanggan ditangguhkan.

2. Pada pad dailan, masukkan nama atau nombor telefon rakan sekerja anda.

3. (Pilihan) Jika anda memanggil barisan Pasukan rakan sekerja anda, pilih Panggil kembali jika tiada jawapan untuk memastikan pemindahan yang selamat. Jika tidak, panggilan akan diputuskan jika ia tidak dijawab. Opsyen ini tidak tersedia apabila anda memindahkan ke nombor telefon.

4. Ikuti salah satu langkah ini:

   • Jika penerima tersedia, pilih Pemindahan.
   • Jika penerima tidak tersedia, pilih Batal kemudian Sambung semula untuk kembali kepada pelanggan.

   Jika anda memindahkan ke barisan Pasukan, penerima akan menerima pemberitahuan pemindahan yang mengandungi maklumat tentang anda dan pelanggan. Selepas anda memindahkan panggilan, panggilan itu dianggap sebagai panggilan baharu. Dalam kes ini, tiada nota atau rakaman yang anda buat semasa panggilan asal dipindahkan kepada penerima.

Rujuk dan pindahkan panggilan Pasukan (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan kefungsian mungkin terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk kepada terma penggunaan tambahan, dan boleh didapati sebelum siaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Anda boleh berunding dengan rakan sekerja sebelum anda memindahkan panggilan pelanggan kepada mereka. Anda juga boleh berunding dengan rakan sekerja dan kemudian menjawab pelanggan secara langsung, tanpa memindahkan panggilan.

1. Semasa anda dalam panggilan, pilih Lagi pilihan (...), kemudian pilih Rujuk kemudian pindahkan (pratonton).

   

   Pelanggan ditangguhkan.

2. Masukkan nama atau nombor telefon rakan sekerja anda.

3. Ikuti salah satu langkah:

   • Jika penerima tersedia, ikut langkah berikut:

     1. Pilih Panggil. Tempoh penahanan dipaparkan, supaya anda tahu berapa lama pelanggan telah menunggu.
     2. Rujuk rakan sekerja anda.
     3. Jika rakan sekerja anda bersedia untuk menerima panggilan, pilih Pindah.

     Jika anda memindahkan ke barisan Pasukan, penerima akan menerima pemberitahuan pemindahan yang mengandungi maklumat tentang anda dan pelanggan. Selepas anda memindahkan panggilan, panggilan itu dianggap sebagai panggilan baharu. Dalam kes ini, tiada nota atau rakaman yang anda buat semasa panggilan asal dipindahkan kepada penerima.

   • Jika penerima tidak tersedia, atau jika anda ingin menjawab pelanggan secara langsung, pilih Batal dan kemudian Sambung semula untuk kembali kepada pelanggan.

Analisis panggilan

Konfigurasikan Kecerdasan Perbualan untuk analisis masa nyata data panggilan anda dengan gambaran keseluruhan, ringkasan, transkripsi, cerapan dan item tindakan. Maklumat lanjut: Dapatkan data panggilan masa nyata melalui panggilan Pasukan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Lihat juga

Konfigurasikan Microsoft Teams pendail
Dapatkan data panggilan masa nyata melalui panggilan Pasukan