Buat dan terima panggilan Teams dalam Dynamics 365

Microsoft Teams Pendail membantu anda menjadi lebih produktif dan menyelesaikan kerja dengan berkesan dengan menghubungi pelanggan terus dari dalam apl Dynamics 365 Hab Jualan. Anda boleh membuat dan menerima panggilan melalui Pendail Teams.

Keperluan lesen dan peranan

Jenis keperluan	Anda mesti mempunyai
Lesen	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise atau Dynamics 365 Sales Professional Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales
Peranan keselamatan	Mana-mana peranan jualan utama, seperti jurujual atau pengurus jualan Maklumat lanjut: Peranan jualan utama

Pendail panggilan Pasukan terbuka

Nota

Pentadbir mesti mengkonfigurasikan Microsoft Teams pendail dalam organisasi anda untuk anda menggunakannya. Maklumat lanjut:Konfigurasikan Microsoft Teams pendail

Log masuk ke aplikasi jualan anda dan pilih ikon telefon () di penjuru kanan sebelah atas halaman untuk membuka anak tetingkap Panggilan dan melihat pad dail.

Penting

• Pendail tidak akan berfungsi jika kuki pihak ketiga disekat dalam tetingkap peribadi atau inkognito penyemak imbas anda. Untuk menggunakan pendail, pilih ikon penyekatan kuki pihak ketiga dalam penyemak imbas anda dan pilih Benarkan kuki.
• Pendail tidak disokong untuk entiti tersuai. Walaupun ikon telefon muncul pada borang entiti tersuai, pendail tidak berfungsi.

Buat panggilan dengan Pasukan

Anda boleh menggunakan Microsoft Teams untuk memanggil pelanggan terus daripada pendail, rekod atau item kerja dalam Dynamics 365.

Nota

• Sahkan bahawa nombor telefon yang sah dikaitkan dengan rekod Dynamics 365 atau item kerja.
• Selepas panggilan tamat, aktiviti panggilan telefon dicipta dan dipaparkan pada garis masa rekod dan pada halaman Aktiviti .

Untuk menghubungi pelanggan melalui rekod Dynamics 365

1. Buka rekod. Dalam contoh ini, kami membuka rekod kenalan.

   Dalam medan Telefon Perniagaan , nombor telefon telah dikaitkan dengan kenalan Jim Glynn.

2. Pilih sepadan dengan nombor telefon. Panggilan itu ditubuhkan.

3. Pilih bahasa perbualan anda daripada menu lungsur bahasa. Memilih bahasa approrpirate memastikan transkripsi yang tepat, penjejakan kata kunci, analisis, cerapan dan KPI.

4. (Pilihan) Pilih elips (menu tiga titik) dalam skrin pendail untuk menukar tetapan mikrofon dan pembesar suara anda.

Untuk memanggil pelanggan daripada pandangan senarai

Prasyarat: Pentadbir anda mesti telah menghidupkan pilihan Panggil daripada pandangan .

1. Buka pandangan grid baca sahaja bagi mana-mana entiti, seperti Kenalan, Bakal Pelanggan atau Akaun.

2. Pilih nombor telefon pelanggan daripada mana-mana lajur nombor telefon.

   Pendail Teams dibuka dan memanggil nombor secara automatik.

Untuk memanggil pelanggan daripada item senarai kerja

1. Pergi ke Peningkat jualan> Kerja Saya.

   Senarai kerja anda dibuka. Anda boleh melihat aktiviti panggilan telefon yang belum selesai untuk hari itu. Dalam contoh ini, aktiviti panggilan telefon untuk Nancy Anderson belum selesai untuk hari itu.

   

2. Pilih sepadan dengan item kerja.

   Pendail Pendail Teams dibuka dan panggilan diwujudkan.

   Nota

   Anda juga boleh menggunakan pilihan Panggil dalam widget Seterusnya untuk membuat panggilan.

Untuk menghubungi pelanggan secara manual

1. Buka Pendail Teams.

2. Masukkan nombor telefon pelanggan atau cari pelanggan melalui kotak carian pendail.

   

3. Pilih Panggil .

Terima panggilan Pasukan dalam Dynamics 365

Anda boleh menerima panggilan dalam Dynamics 365 Sales. Apabila panggilan diterima, pemberitahuan dipaparkan di penjuru kanan sebelah atas halaman, seperti yang ditunjukkan dalam imej berikut:

Nama pemanggil dipaparkan secara automatik apabila nombor telefon dikaitkan dengan rekod. Sebagai contoh, Kenny Smith ialah petunjuk dan mempunyai nombor telefon bimbit +1 123 456 7890 yang dikaitkan dengan rekod mereka. Apabila anda menerima panggilan daripada +1 123 456 7890, nama Kenny Smith dipaparkan secara automatik; Anda boleh memilih nama dalam pemberitahuan untuk membuka rekod.

Nota

• Jika nombor telefon dikaitkan dengan lebih daripada satu rekod, pemberitahuan akan memaparkan sehingga 3 rekod dan akan menunjukkan lebih banyak rekod wujud dengan nombor telefon ini. Pilih rekod yang sesuai.
• Jika anda menerima panggilan semasa anda melakukan panggilan lain, pemberitahuan panggilan masuk akan memberikan pilihan untuk sama ada menamatkan panggilan semasa dan menerima panggilan masuk, atau untuk menolak panggilan masuk dan meneruskan panggilan semasa.

Untuk menerima panggilan, pilih Jawab . Panel telefon Teams dibuka dan panggilan disambungkan.

Aktiviti panggilan telefon dicipta dan dipaparkan pada garis masa rekod. Jika nombor telefon diselesaikan secara automatik kepada rekod, medan Panggilan Dari dan Mengenai aktiviti panggilan telefon diisi secara automatik. Jika panggilan yang diterima tidak dikaitkan dengan sebarang rekod, hanya aktiviti panggilan telefon dicipta. Untuk mengaitkan panggilan dengan rekod semasa panggilan, pilih tab Butiran dan kemudian pilih Sambungkan rekod.

Lihat panggilan terlepas dalam Dynamics 365

Jika anda terlepas panggilan, pemberitahuan dipaparkan dalam pusat pemberitahuan dalam aplikasi dalam Dynamics 365. Untuk melihat pemberitahuan panggilan tidak dijawab, pilih ikon Pemberitahuan (ikon loceng) di penjuru kanan sebelah atas halaman. Jika anda telah menjawab panggilan daripada aplikasi lain, seperti desktop Teams, panggilan itu tidak dianggap sebagai terlepas.

Nota

Pentadbir anda mesti telah mendayakan dan menyediakan pemberitahuan dalam apl untuk anda melihat panggilan terlepas

Pindahkan panggilan Pasukan (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Prasyarat: Pentadbir anda mesti telah menghidupkan ciri pemindahan panggilan.

Anda boleh memindahkan panggilan pelanggan ke talian Teams rakan sekerja atau nombor telefon mereka.

1. Semasa anda dalam panggilan, pilih Lagi pilihan (...), dan kemudian pilih Pemindahan (pratonton).

   

   Panggilan pelanggan ditangguhkan.

2. Pada pad dail, masukkan nama atau nombor telefon rakan sekerja anda.

3. (Pilihan) Jika anda menghubungi talian Teams rakan sekerja anda, pilih Panggil semula jika tiada jawapan untuk memastikan pemindahan yang selamat. Jika tidak, panggilan akan terputus jika ia tidak dijawab. Pilihan ini tidak tersedia apabila anda memindahkan ke nombor telefon.

4. Ikuti salah satu langkah ini:

   • Jika penerima tersedia, pilih Pemindahan .
   • Jika penerima tidak tersedia, pilih Batal dan kemudian Sambung semula untuk kembali kepada pelanggan.

   Jika anda memindahkan ke talian Teams, penerima menerima pemberitahuan pemindahan yang merangkumi maklumat tentang anda dan pelanggan. Selepas anda memindahkan panggilan, panggilan itu dianggap sebagai panggilan baharu. Dalam kes ini, tiada nota atau rakaman yang anda buat semasa panggilan asal dipindahkan kepada penerima.

Rujuk dan pindahkan panggilan Pasukan (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Prasyarat: Pentadbir anda mesti telah menghidupkan ciri pemindahan panggilan.

Anda boleh berunding dengan rakan sekerja sebelum anda memindahkan panggilan pelanggan kepada mereka. Anda juga boleh berunding dengan rakan sekerja dan kemudian menjawab pelanggan secara langsung, tanpa memindahkan panggilan.

1. Semasa anda dalam panggilan, pilih Lagi pilihan (...), dan kemudian pilih Rujuk kemudian pindahkan (pratonton).

   

   Pelanggan ditangguhkan.

2. Masukkan nama atau nombor telefon rakan sekerja anda.

3. Ikuti salah satu langkah:

   • Jika penerima tersedia, ikuti langkah berikut:

     1. Pilih Panggil . Tempoh penahanan dipaparkan, supaya anda tahu berapa lama pelanggan telah menunggu.
     2. Rujuk rakan sekerja anda.
     3. Jika rakan sekerja anda bersedia untuk menerima panggilan, pilih Pemindahan .

     Jika anda memindahkan ke talian Teams, penerima menerima pemberitahuan pemindahan yang merangkumi maklumat tentang anda dan pelanggan. Selepas anda memindahkan panggilan, panggilan itu dianggap sebagai panggilan baharu. Dalam kes ini, tiada nota atau rakaman yang anda buat semasa panggilan asal dipindahkan kepada penerima.

   • Jika penerima tidak tersedia, atau jika anda mahu menjawab pelanggan secara langsung, pilih Batal dan kemudian Sambung semula untuk kembali kepada pelanggan.

Tambah peserta pada panggilan Teams yang sedang berlangsung (pratonton)

[Bahagian ini ialah dokumentasi prapelancaran dan tertakluk kepada perubahan.]

Penting

• Ini adalah ciri pratonton.
• Ciri pratonton bukan untuk kegunaan pengeluaran dan mungkin mempunyai kefungsian yang terbatas. Ciri-ciri ini tertakluk pada terma penggunaan tambahan dan tersedia sebelum keluaran rasmi supaya pelanggan boleh mendapatkan akses awal dan memberikan maklum balas.

Prasyarat: Pentadbir anda mesti telah menghidupkan ciri tambah orang pada panggilan.

Anda boleh menambah peserta pada panggilan Pasukan yang sedang berlangsung. Peserta yang ditambah boleh menjadi pengguna dalaman atau kenalan luaran. Jika anda tidak mahu peserta semasa mendengar bunyi dering, anda boleh meletakkan panggilan menunggu semasa anda menambah peserta.

1. Semasa anda dalam panggilan, pilih ikon Tambah orang dan masukkan nama atau nombor peserta yang ingin anda tambahkan.

   

2. Pilih Panggil untuk membuat panggilan. Apabila panggilan dijawab, mesej suara dimainkan untuk memaklumkan peserta lain tentang peserta baharu.

Nota

Anda boleh mengalih keluar peserta daripada panggilan dengan memilih menu tiga titik (...) di sebelah nama peserta dan memilih Alih Keluar. Pilihan ini tersedia hanya apabila terdapat lebih daripada dua peserta dalam panggilan.

Lihat aktiviti panggilan telefon

Selepas anda membuat atau menerima panggilan, aktiviti panggilan telefon direkodkan.

• Jika panggilan dikaitkan dengan rekod, aktiviti panggilan telefon dipaparkan di lokasi berikut:

  • Pada garis masa rekod.
  • Pada halaman Aktiviti Saya. Lajur Berkenaan pada halaman memaparkan rekod yang dipautkan.

• Jika panggilan tidak dikaitkan dengan mana-mana rekod:

  • Aktiviti panggilan telefon dicipta dan dipaparkan hanya pada halaman Aktiviti .

Secara lalai, panggilan yang tidak dijawab tidak direkodkan sebagai aktiviti. Jika anda ingin menjejak panggilan yang tidak dijawab, hubungi pentadbir anda untuk mendayakan mendokumentasikan percubaan panggilan.

Analisis panggilan

Konfigurasikan Kecerdasan Perbualan untuk analisis masa nyata data panggilan anda dengan gambaran keseluruhan, ringkasan, transkripsi, cerapan dan item tindakan. Maklumat lanjut: Dapatkan data panggilan masa nyata melalui panggilan Pasukan

Tidak dapat mencari pilihan dalam aplikasi anda?

Terdapat tiga kemungkinan:

• Anda tidak mempunyai lesen atau peranan yang diperlukan. Semak bahagian Keperluan lesen dan peranan di bahagian atas halaman ini.
• Pentadbir anda belum menghidupkan ciri ini.
• Organisasi anda sedang menggunakan aplikasi tersuai. Semak dengan pentadbir anda untuk mendapatkan langkah yang tepat. Langkah yang diterangkan dalam artikel ini khusus untuk aplikasi Hab Jualan dan Sales Professional permulaan.

Maklumat berkaitan

Konfigurasikan Microsoft Teams pendail
Dapatkan data panggilan masa nyata melalui panggilan Pasukan