Peningkat jualan
Bantu pasukan anda menumpukan pada perkara yang paling penting dengan senarai keutamaan aktiviti dan tugas yang akan datang.
Keperluan lesen dan peranan
| Jenis keperluan | Anda mesti mempunyai |
|---|---|
| Lesen | Dynamics 365 Sales Premium atau Dynamics 365 Sales Enterprise Maklumat lanjut: Harga Dynamics 365 Sales |
| Peranan keselamatan | Pentadbir Sistem Maklumat lanjut: Peranan keselamatan yang dipratakrifkan untuk Jualan |
Gambaran keseluruhan
Peningkat jualan ialah platform penglibatan yang membantu anda memahami keperluan pelanggan anda dan bertindak balas dengan cara yang bermakna. Ia membolehkan penjual anda berinteraksi dengan pelanggan anda dengan menggunakan berbilang saluran dalam satu ruang kerja. Peningkat jualan dalam Dynamics 365 menyediakan pengalaman yang disesuaikan untuk penjual dengan meminimumkan masa yang mereka luangkan untuk mencari pelanggan seterusnya yang terbaik untuk dihubungi. Ia mengumpulkan maklumat daripada pelbagai sumber dan mari kita penjual menumpukan pada cara terbaik untuk mendekati pelanggan mereka. Ia membantu penjual untuk menjual secara pintar, dengan membina talian paip yang kuat dan diutamakan, menawarkan konteks dan menimbulkan pengesyoran automatik di seluruh jujukan jualan yang membantu mempercepatkan proses jualan. Maklumat lanjut: Apakah Peningkat jualan?
Pilihan pelesenan
Apabila anda menyediakan Peningkat jualan dengan lesen Dynamics 365 Sales Enterprise, anda mendapat 1,500 rekod bersambung jujukan setiap bulan. Jika anda memerlukan lebih daripada 1,500 rekod bersambung jujukan setiap bulan, naik taraf kepada Dynamics 365 Sales Premium.
Sediakan Peningkat jualan
Pada halaman Seting jualan, pilih Peningkat jualanPersediaan> pantas.
Panel persediaan pantas Peningkat jualan dipaparkan.
Dalam bahagian Dayakan untuk , pilih salah satu daripada pilihan berikut untuk memberikan keizinan untuk menggunakan ciri Peningkat jualan:
- Semua peranan keselamatan: Pilih pilihan ini untuk memberikan akses kepada melihat Peningkat jualan dalam aplikasi Hab Jualan kepada semua peranan keselamatan dalam organisasi anda.
- Peranan keselamatan khusus: Pilih pilihan ini untuk menentukan peranan keselamatan untuk memberikan akses untuk melihat Peningkat jualan dalam aplikasi Hab Jualan kepada beberapa pengguna sahaja. Gunakan kotak carian untuk menambah peranan keselamatan.
Untuk menambah data sampel untuk meneroka ciri, pilih Tambah data sampel.
Nota
Keupayaan untuk memasang data sampel hanya tersedia dalam persekitaran kotak pasir atau percubaan anda. Apabila anda menambah data sampel, anda juga akan melihat pemarkahan petunjuk dan peluang ramalan pada borang Wawasan Jualan. Menambah data sampel mungkin mengambil masa beberapa minit. Jika anda memilih untuk mengabaikan pemasangan data sampel pada ketika ini, anda boleh menambahnya kemudian apabila anda memerlukannya.
Dalam bahagian Kandungan dan reka letak , pilih jenis rekod dan borang berkaitan yang sepadan yang diperlukan dalam organisasi anda.
Untuk menambah lebih banyak jenis rekod, pilih Tambah jenis rekod dan kemudian pilih rekod daripada senarai lungsur. Jenis rekod yang dipilih akan memaparkan widget Urutan (seterusnya). Anda boleh memilih jadual sedia ada—seperti Akaun, Kenalan, Petunjuk dan Peluang—atau jadual tersuai.
Nota
- Pastikan bahawa jenis rekod yang anda pilih ialah jenis rekod yang biasanya disambungkan kepada aktiviti. Pengurus jualan menggunakan jenis rekod untuk mengkonfigurasi jujukan yang akan ditugaskan kepada rekod untuk dipaparkan dalam aplikasi.
- Untuk melihat jenis rekod tersuai dalam senarai, pergi ke Tetapan>Penyesuaian Sesuaikan>Entiti> Komponen>Sistem. Di bawah Komunikasi & Kerjasama, dayakan pilihan Aktiviti, Sambungan, dan Menghantar e-mel (Jika medan e-mel tidak wujud, satu akan dibuat).
- Untuk menambah widget Seterusnya pada borang entiti tersuai anda, pergi ke Tambah widget Seterusnya pada borang entiti.
Pilih borang untuk rekod yang dipilih.
Nota
- Anda boleh mengalih keluar jenis rekod yang tidak lagi perlu mempunyai aktiviti automatik yang dikaitkan dengannya. Pilih ikon X di sebelah jenis rekod untuk mengeluarkannya daripada senarai. Ambil perhatian bahawa jika rekod dalam jenis rekod yang dipadamkan dikaitkan dengan jujukan, rekod ini akan terus dikaitkan dengan jujukan.
- Untuk mengetahui cara rekod diisi dalam senarai kerja, pergi ke Lihat rekod saya dengan menggunakan senarai kerja.
Untuk menerbitkan perubahan, pilih Terbitkan.
Selepas tetapan diterbitkan, anda boleh membuka antara muka penjual untuk Peningkat jualan dengan memilih Pergi ke pengalaman penjual di bawah Peningkat jualan. Penjual boleh segera menggunakan Peningkat jualan untuk aktiviti yang dicipta secara manual. Walau bagaimanapun, anda juga boleh membimbing penjual anda dengan membuat urutan. Untuk mendapatkan maklumat tentang mencipta jujukan, pergi ke Urus jujukan.
seting lanjutan
Jika anda ingin membuat konfigurasi lanjutan untuk Peningkat jualan, pilih Pergi ke tetapan Peningkat jualan lanjutan di bahagian atas panel persediaan pantas. Untuk maklumat tentang konfigurasi lanjutan, pergi ke Konfigurasikan Peningkat jualan untuk Premium Jualan.
Tambah Peningkat jualan pada aplikasi tersuai
Jika anda telah mencipta aplikasi tersuai, anda boleh menambah Peningkat jualan padanya daripada pereka bentuk aplikasi. Maklumat lanjut:Tambah entri peta tapak Peningkat jualan ke aplikasi tersuai
Pantau penggunaan
Sebagai pentadbir, anda boleh memantau bilangan rekod yang telah disambungkan kepada jujukan dalam tempoh tujuh bulan.
Jika anda menggunakan Peningkat jualan dengan lesen Perusahaan Jualan anda, anda mendapat 1,500 rekod bersambung jujukan setiap bulan. Simbol amaran dipaparkan apabila penggunaan melebihi had bulanan. Tuding pada simbol untuk melihat mesej. Dalam kes sedemikian, anda mesti menaik taraf kepada lesen Premium Jualan untuk menikmati faedah penuh tanpa had bulanan.
Penting
- Data dalam panel penggunaan dimuat semula setiap 24 jam.
- Metrik penggunaan dikuasakan oleh Power Automate aliran aliran penggunaan harian jujukan cerapan jualan. Tanpa aliran ini, laporan penggunaan tidak akan mencerminkan data yang betul. Jika Power Automate aliran dinyahdayakan, anda mesti mendayakan aliran untuk mengaktifkan semula metrik penggunaan. Untuk mendapatkan maklumat tentang mendayakan aliran, pergi ke Hidupkan aliran.
Untuk memantau penggunaan Peningkat jualan
Pada halaman Bermula dengan jualan digital, di bawah Peningkat jualan, pilih Pantau penggunaan.
Panel penggunaan Peningkat jualan dipaparkan dengan maklumat berikut:
Rekod yang disambungkan: Memaparkan jumlah bilangan rekod yang disambungkan kepada jujukan setakat ini dalam bulan semasa. Jika had bulanan melebihi dalam sebulan (untuk pengguna lesen Sales Enterprise), simbol amaran dipaparkan.
Purata bulanan: Memaparkan purata bilangan rekod yang disambungkan kepada jujukan sepanjang enam bulan penuh penggunaan yang lalu.
Penggunaan dari semasa ke semasa: Memaparkan penggunaan bulanan Peningkat jualan untuk enam bulan terakhir dalam format grafik. Jika had bulanan melebihi dalam sebulan (untuk pengguna lesen Sales Enterprise), simbol amaran dipaparkan.
Had bulanan ditunjukkan dengan garis biru dalam graf. Apabila had melebihi dalam sebulan, bilangan rekod melebihi 1,500 ditunjukkan dalam warna merah.
Matikan Peningkat jualan
Jika anda ingin mematikan Peningkat jualan, anda boleh melakukannya daripada tetapan lanjutan.
Pilih Pergi ke tetapan Peningkat jualan lanjutan di bahagian atas panel persediaan pantas.
Pada halaman persediaan Peningkat jualan, pilih Nyahterbitkan .
Dalam dialog pengesahan, pilih Nyahterbitkan .
Tambah widget jujukan (Seterusnya) pada borang tersuai
Secara lalai, widget Seterusnya hanya tersedia dalam borang Wawasan Jualan, bakal pelanggan dan peluang yang sedia ada. Jika anda menggunakan borang tersuai, anda boleh memaparkan widget Seterusnya pada borang tersuai anda. Untuk maklumat tentang menambah widget Seterusnya pada borang tersuai, pergi ke Tambah widget Seterusnya pada borang tersuai Untuk maklumat tentang menggunakan widget Seterusnya , pergi ke Berhubung dengan pelanggan melalui rekod atau widget Seterusnya.
Maklumat berkaitan
Microsoft Teams Kerjasama
Microsoft Teams Panggilan dengan Kecerdasan Perbualan
Pemarkahan petunjuk dan peluang