Konfigurere prosjekter, priser og prosjektbokføringsgrupper
Som prosjektleder kan du sette opp prosjekter som definerer alle prosjekter du administrerer i Business Central. Bruk siden Prosjektoppsett til å definere hvordan du skal bruke prosjektfunksjoner.
Angi ulike opplysninger for hvert prosjekt:
- Priser for prosjektvarer
- Prosjektressurser
- Finanskontoer for prosjekt
- Prosjektbokføringsgrupper (obligatorisk)
Slik angir du generell informasjon for prosjekter
- Velg ikonet
og angi Prosjektoppsett, og velg deretter den relaterte koblingen. - Fyll ut feltene etter behov. Hold markøren over et felt for å lese en kort beskrivelse.
Obs!
Vekslebryteren Bruk forbrukskobling som standard på siden Prosjektoppsett angir om prosjektposter er koblet til prosjektplanleggingslinjer som standard. Slå på vekslebryteren for å bruke denne innstillingen på alle nye prosjekter. Du kan aktivere eller deaktivere sporing av prosjektforbruk for et bestemt prosjekt ved slå av eller på vekslebryteren Bruk forbrukskobling på siden Prosjektkort.
Angi en standardplassering for prosjektvarer
Du kan spare tid på dataregistrering ved å angi en standardplassering og -hylle for prosjekter på Prosjektkort-siden. Når du oppretter prosjektoppgaver, prosjektplanleggingslinjer og prosjektkladdelinjer for prosjektet, tilordnes standardplasseringen og -hyllen automatisk. Du kan imidlertid endre lokasjonskoden og hyllen på oppgaver og linjer om nødvendig.
Hvis du definerer en Til-prosjekthyllekode på lokasjonen, fylles hyllekoden ut når du velger lokasjonskoden. Hvis lagerflyten krever lagerplukk, kan du også definere andre hyller som varer skal forbrukes fra.
Disse feltene er standardverdiene når du oppretter prosjektaktiviteter. Eksisterende prosjektaktiviteter endres ikke.
Det er et par ting du bør vite om bruk av standardplasseringer:
- For prosjektoppgaver, hvis du definerer en Til-prosjekthyllekode på lokasjonen, blir hyllekoden tilordnet når du velger lokasjonskoden. Hvis lagerflyten krever lagerplukk, kan du også definere andre hyller som varer skal forbrukes fra.
- For prosjektplanleggingslinjer er Lokasjonskode basert på verdien som velges på prosjektplanleggingslinjen når du velger en vare. Hvis det ikke er definert en hyllekode for prosjektoppgaven, velges hyllen fra standardhylleinnholdet. Du kan endre begge verdiene manuelt.
- For prosjektkladdelinjer er Lokasjonskode basert på verdien som velges på prosjektkladdelinjen når du velger en vare. Hvis det ikke er definert en hyllekode for prosjektoppgaven, velges hyllen fra standardhylleinnholdet. Du kan endre begge verdiene manuelt.
Fakturere flere kunder for prosjektoppgaver
Når prosjekter involverer flere kunder, kan det være utfordrende å fakturere de riktige kundene for de riktige oppgavene. Business Central gjør fakturering mindre komplisert ved at du angir faktura til- og salg til-kunder på hver prosjektoppgavelinje, slik at du kan generere fakturaer automatisk for de riktige kundene. Hvis du vil lære mer om hvordan du fakturerer flere kunder, kan du gå til Fakturere én eller flere kunder for prosjektoppgaver.
Slik konfigurerer du sporing av prosjektforbruk
Når du arbeider på et prosjekt, vil du kanskje vite hvordan forbruket forløper seg i forhold til planen. Du kan utforske forbruket ved å opprette en kobling mellom prosjektplanleggingslinjene og det faktiske forbruket. Med koblingen kan du holde oversikt over kostnadene og forstå hvor mye arbeid som gjenstår. Som standard er prosjektplanleggingslinjetypen Budsjett, men bruk av linjetypen Både Budsjett og Fakturerbar har liknende effekter.
Etter at du har konfigurert forbrukssporing ved å slå på vekslebryteren Bruk forbrukskobling som standard, kan du se gjennom informasjon om prosjektplanleggingslinjen. Du kan for eksempel definere antallet for ressursen, varen eller finanskontoen. Du kan også angi antallet du vil overføre til prosjektkladden. Feltet Restantall på prosjektplanleggingslinjen viser hva som gjenstår å overføres og bokføres til prosjektkladden.
Obs!
Hvis Bruk forbrukskobling er valgt for prosjektet og feltet Linjetype på prosjektkladdelinjen eller kjøpslinjen er Fakturerbar, opprettes det nye prosjektplanleggingslinjer av linjetypen Både budsjett og fakturerbar når du bokfører prosjektkladden eller kjøpsdokumentet.
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Registrere forbruk for prosjekter og Administrere prosjektforsyninger
Viktig
Hvis du ikke angir en verdi i feltet Linjetype på prosjektkladdelinjen eller kjøpslinjen, opprettes det ingen prosjektplanleggingslinjer når du bokfører prosjektkladden eller kjøpsdokumentet.
Slik definerer du priser for ressurser, varer og finanskonti for prosjekter
Obs!
I lanseringsbølge 2 for 2020 lanserte vi nye fremgangsmåter for å definere og håndtere priser og rabatter. Hvis du er en ny kunde, bruker du den nye opplevelsen. Hvis du er en eksisterende kunde, vil din bruk av den nye funksjonen avhenge av om administratoren har aktivert funksjonsoppdateringen Ny salgsprisopplevelse i Funksjonsstyring. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Aktivering av kommende funksjoner på forhånd.
Du kan definere priser for varene, ressursene og finanskontiene som er relatert til et prosjekt.
- Velg ikonet og skriv inn Prosjekt, og velg deretter den relaterte koblingen.
- Velg prosjektet, og velg deretter handlingen Ressurs, Vare eller Finanskonto.
- Fyll ut feltene etter behov på sidene Ressurspriser for prosjekt, Varepriser for prosjekt og Finanskontopriser for prosjekt.
Når du velger en ressurs, en vare eller en finanskonto for et prosjekt, bruker Business Central informasjon i de valgfrie feltene på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladdene. Tabellen nedenfor forklarer hvordan.
| Kolonne 1 | Kolonne 2 |
|---|---|
| Prosjektressurser | Feltene Prosjektoppgavenr., Arbeidstype, Valutakode, Linjerabatt-% og Enhetskostfaktor. Verdien i feltet Salgspris for ressursen brukes på prosjektplanleggingslinjer og i prosjektkladder når du angir en ressurs eller en ressurs som er tildelt til ressursgruppen. Denne prisen overstyrer priser angitt på siden Ressurssalgspris/Ressursgruppepriser. |
| Prosjektvarer | Feltene Prosjektoppgavenr., Valutakode og Linjerabatt-%. Verdien i feltet Enhetspris for varen blir brukt på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladder når du angir denne varen. Denne prisen overstyrer den vanlige kundeprisen (funksjonen for «beste pris») for varer. Hvis du vil bruke den vanlige kundeprisen, må du ikke angi prosjektvarepriser for prosjektet. |
| Finanskonti | Informasjonen i feltene Prosjektoppgavenr., Arbeidstype, Valutakode, Linjerabatt-% og Enhetskost blir brukt på prosjektplanleggingslinjene og i prosjektkladdene når denne finanskontoen angis og legges til i et prosjekt. N du velger en finanskonto, bruker prosjektplanleggingslinjer og prosjektkladder verdien i feltet Enhetspris for finansprosjektutgiften. |
Slik setter du opp bokføringsgrupper for prosjekter
Ett aspekt ved prosjektplanlegging er å bestemme hvilke bokføringskontoer som skal brukes for prosjektkostnader. Du må definere konti for bokføring for hver prosjektbokføringsgruppe for å kunne bokføre prosjekter. En bokføringsgruppe representerer en kobling mellom prosjektet og hvordan det skal behandles i finans. Når du oppretter et prosjekt, angir du en bokføringsgruppe, og hver oppgave du oppretter for prosjektet, knyttes som standard til denne bokføringsgruppen. Når du oppretter oppgaver, kan du imidlertid overstyre standardinnstillingen og velge en bokføringsgruppe som er mer hensiktsmessig.
Obs!
Du må konfigurere kontoene i kontoplanen før du definerer bokføringsgrupper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Definere eller endre kontoplanen.
- Velg ikonet og angi Prosjektbokføringsgrupper, og velg deretter den relaterte koblingen.
- Velg handlingen Ny og fyll deretter ut feltene som beskrevet i tabellen nedenfor.
| Kontofelt | Description | Brukes i VIA-type |
|---|---|---|
| Kode | En identifikator for bokføringsgruppen. Du kan angi opptil 10 tegn, medregnet mellomrom. | |
| VIA-forbrukskonto | VIA-kontoen for beregnet kost for VIA for prosjekt. Dette er en balansekonto for kapitalaktiva. | Utlignet kost, ført kost |
| VIA-salgskonto | En konto for beregning av kostverdi eller salgspris for VIA-beregning. Denne kontoen er for påløpte utgifter på balansen. Når en VIA-justering krever at du øker forbrukskostnadene som du bokfører i resultatregnskapet, bokfører du til denne kontoen. | Påløpte kostnader |
| Forbrukskonto (resultat) for prosjekt | En motkonto for VIA-forbrukskontoen. Dette er en motkonto for negativ utgift. Brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjekt. | Utlignet kost, ført kost |
| Konto for utlignede varekostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Konto for utlignede ressurskostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Konto for utlignede finanskostnader | Samme som Forbrukskonto (resultat) for prosjekt, men brukes når VIA-bokføringsmetode brukt er satt til Prosjektpost. | |
| Salgskonto for prosjekt | Motkontoen for VIA-salgskontoen. Dette er en utgiftskonto. | Påløpte kostnader |
| Salgsutgiftskonto (budjett) | Salgskontoen som skal brukes til finansutgifter i prosjektoppgaver med denne bokføringsgruppen. Hvis du lar dette feltet stå tomt, brukes finanskontoen som er angitt på prosjektplanleggingslinjen. | |
| VIA-konto for påløpt salg | VIA-kontoen for beregnet salgsverdi for VIA for prosjekt, som er en påløpt balansekonto for balansen. Når en VIA-justering krever at du øker ført inntekt, bokfører du til denne kontoen. | Påløpt salg, ført salg |
| VIA-konto for fakturert salg | Kontoen for den fakturerte salgsverdien for VIA som ikke kan føres. Dette er en balanse for ikke tjent inntekt. | Ført salg, utlignet salg |
| Konto for utlignet salg for prosjekt | Motkontoen for VIA-kontoen for fakturert salg. Dette er en motkonto for inntekt. | Utlignet salg, ført salg |
| Salgsjusteringskonto for prosjekt | Motkontoen for VIA-prosjektsalgskontoen. Dette er en inntektskonto. | Påløpt salg |
| Konto for ført kost | Utgiftskontoen som inneholder de førte kostbeløpene for prosjektet. Dette er som regel en debitutgiftskonto. | Ført kostnad |
| Konto for ført salg | Inntektskontoen som inneholder ført inntekt for prosjektet. Dette er som regel en kreditinntektskonto. | Ført salg |
Se også
Konfigurer prosjektstyring
Video: Opprett et prosjekt i Dynamics 365 Business Central
Administrere prosjekter
Finans
Innkjøp
Salg
Arbeid med Business Central
Tilbakemeldinger
Kommer snart: Gjennom 2024 faser vi ut GitHub Issues som tilbakemeldingsmekanisme for innhold, og erstatter det med et nytt system for tilbakemeldinger. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se: https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Send inn og vis tilbakemelding for