(Eldre) Opprette og endre et egendefinert rapportoppsett

Obs!

Egendefinerte rapportoppsett er en eldre funksjon som blir faset ut. I stedet bør du begynne å opprette brukerdefinerte oppsett som beskrevet her.

Rapporter har som standard et innebygd oppsett. Rapportoppsettet kan være et RDLC (klientside for rapportdefinisjonsspråk), et rapportoppsett, Microsoft Word-rapportoppsett eller begge deler. Selv om du ikke kan endre innebygde oppsett, kan du opprette egendefinerte oppsett. En rapport kan ha flere egendefinerte rapportoppsett.

Obs!

I Business Central dekker betegnelsen «rapport» også eksternt rettede dokumenter, for eksempel salgsfakturaer og ordrebekreftelser som du sender til kunder som PDF-filer.

Hvis du vil opprette et egendefinert oppsett, må du enten kopiere et eksisterende egendefinert oppsett eller legge til et nytt egendefinert oppsett. Egendefinerte oppsett er ofte basert på et innebygd oppsett. Når du legger til et nytt egendefinert oppsett, kan du legge til en RDLC- eller et Word-rapportoppsettype eller begge typer. Det nye egendefinerte oppsettet baseres på det innebygde oppsettet for rapporten hvis det er tilgjengelig. Hvis det ikke finnes noe innebygd oppsett for rapporttypen, opprettes et nytt, tomt oppsett. Du må endre og utforme det tomme oppsettet fra grunnen av. finn ut mer om RDLC- og Word-rapportoppsett, innebygde og egendefinerte oppsett og mer under Håndtere rapportoppsett.

Tips

Du kan bruke finansrapporter til å få innsikt i de økonomiske dataene som er lagret i kontoplanen. Finn ut mer under Klargjøre Financial Reporting med finansdata og kontokategorier.

Når du har definert egendefinert rapportoppsett, kan du velge dem på sidene Kundekort og Leverandørkort. Oppsettene blir deretter brukt når du oppretter dokumenter for kunden eller leverandøren. Finn ut mer under Definer dokumentoppsett for kunder og leverandører.

Du kan også bruke egendefinert rapportoppsett til å legge til innhold i e-postmeldinger. Rapportoppsett kan spare tid og bidra til å sikre konsekvens ved å bruke det samme innholdet på nytt når du kommuniserer med kundene. Hvis du vil bruke egendefinerte rapportoppsett med e-post, må filtypen for oppsettet være Word. Du kan ikke bruke filtypen RDLC. Finn ut mer under Definer gjenbrukbare e-posttekster og -oppsett.

Opprett et egendefinert oppsett

1. Velg ikonet og angi Rapportoppsettsvalg, og velg deretter den relaterte koblingen.

   Siden Rapportoppsettsvalg viser alle rapportene som er tilgjengelige i selskapet som er angitt i feltet Selskapsnavn øverst på siden.

2. Velg selskapet du vil opprette rapportoppsettet for, i Selskapsnavn-feltet.

3. Velg raden for rapporten du vil bruke opprette oppsettet for, og velg deretter handlingen Egendefinerte oppsett.

   Siden Egendefinerte rapportoppsett vises og inneholder en oversikt over alle de egendefinerte oppsettene som er tilgjengelige for den valgte rapporten.

4. Hvis du vil opprette en kopi av et eksisterende egendefinert oppsett, velger du det eksisterende egendefinerte oppsettet fra listen, og deretter velger du handlingen Kopier.

   Kopien av det egendefinerte oppsettet vises på siden Egendefinerte rapportoppsett og inneholder ordene Kopi av i Beskrivelse-feltet.

5. Hvis du vil legge til et nytt egendefinert oppsett som er basert på et innebygd oppsett, følger du denne fremgangsmåten:

   1. Velg handlingen Ny. Siden Sett inn innebygd oppsett for en rapport vises med feltene ID og Navn automatisk utfylt.
   2. Slå på vekslebryteren Sett inn Word-oppsett for å legge til en egendefinert Word-rapportoppsettype ELLER slå på Sett inn RDLC-oppsett for å legge til en egendefinert RDLC-rapportoppsettype.
   3. Velg OK-knappen.

   Det nye egendefinerte oppsettet vises på siden Egendefinerte rapportoppsett. Hvis et nytt oppsett er basert på et innebygd oppsett, vises Kopi av innebygd oppsett i Beskrivelse-feltet. Hvis det ikke finnes noe innebygd oppsett for rapporten, står det Nytt oppsett i Beskrivelse-feltet, som betyr at det egendefinerte oppsettet er tomt.

6. Selskapsnavn-feltet er som standard tomt, og egendefinert oppsett er tilgjengelig for rapporter av alle selskaper. Hvis du vil gjøre det egendefinerte oppsettet bare tilgjengelig i et bestemt selskap, velger du Rediger, og deretter angir ønsket selskap i Selskapsnavn-feltet.

Det egendefinerte oppsettet er opprettet, og du kan endre det etter behov.

Tips

Du kan eksportere rapportresultatene til en Microsoft Excel-fil for å vise hele datasettet, inkludert alle kolonner, men uten oppsettet. Excel-filen kan hjelpe deg med å validere at rapporten returnerer de forventede dataene eller diagnostisere problemer. Finn ut mer under Analyser rapportdata med Excel.

Endre et egendefinert oppsett

Når du skal endre et egendefinert rapportoppsett, du må først eksportere rapportoppsettet som en fil til en plassering på datamaskinen eller nettverket. Deretter åpner du det eksporterte dokumentet og foretar endringene. Når du er ferdig å foreta endringer, importerer du rapportoppsettet.

Endre et egendefinert oppsett

1. Eksporter et egendefinert oppsett fra Egendefinerte rapportoppsett-siden. Hvis siden ikke allerede er åpen, kan du søke etter og åpne Rapportoppsettsvalg-siden, velge rapporten som har oppsettet du vil endre, og deretter velge handlingen Egendefinerte oppsett.

2. På siden Egendefinerte rapportoppsett velger du oppsettet som du vil endre, velger Eksporter oppsett-handlingen og velger deretter Lagre eller Lagre som for å lagre rapportoppsettsdokumentet på et sted på datamaskinen eller nettverket.

3. Åpne rapportoppsettdokumentet du lagret, og gjør endringene.

   Hvis du endrer et Word-oppsett, kan du åpne oppsettsdokumentet i Word. Lær mer om å redigere Word-rapporter under Arbeid med Word-oppsett.

   RDLC-rapportoppsett er mer avansert enn Word-rapportoppsett. Finn ut mer om hvordan du endrer et RDLC-rapportoppsett under Utform RDLC-rapportoppsett.

   Husk å lagre endringene når du er ferdig.

4. Gå tilbake til Egendefinerte rapportoppsett-siden, velg rapportoppsettet som du har eksportert eller endret, og velg deretter Importer oppsett-handlingen.

5. I dialogboksen Importer velger du Velg for å finne og velge rapportoppsettdokumentet som er endret, og velger deretter Åpne.

Viktig

Husk å importere rapportoppsettdokumentet du endret. Hvis ikke vil ikke det nye rapportoppsettet være tilgjengelig.

Se også

Håndtere rapportoppsett
Endre gjeldende rapportoppsett
Importere og eksportere en egendefinert rapport eller et egendefinert dokumentoppsett
Arbeid med rapporter, satsvise jobber og XMLport-er
Klargjøre Financial Reporting med finansdata og kontokategorier
Forretningsintelligens
Arbeid med Business Central

Finn nettlæringsmoduler for Business Central her