Kom i gang
Denne artikkelen veileder deg gjennom de første trinnene i programmet, og scenariet for oppretting og planlegging av en arbeidsordre for å løse en kundes serviceforespørsel.
Tips
Du kan legge til brukere og opprette følgende oppføringer raskt fra Start-siden i Service-området i Field Service.
Installere Dynamics 365 Field Service
En systemadministrator må installere Field Service-programmet for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Slik installerer du Dynamics 365 Field Service.
Konfigurer Field Service-innstillinger
Se gjennom standardinnstillingene for Field Service-appen.
Åpne Innstillinger i Field Service-appen.
Gå til Generelt>Innstillinger for Field Service>Arbeidsordre/Bestilling.
Se gjennom de obligatoriske verdiene, og angi valgfrie verdier for organisasjonen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Angi standardinnstillinger for arbeidsordrer, bestillinger, planleggingstavlen og avtaler.
Konfigurer ressursplanlegging
Field Service må ha bredde- og lengdegradsverdier for servicekontooppføringer for å kunne beregne reisetid ved planlegging av en arbeidsordre for en ressurs.
Sørg for at miljøet er koblet til tjenesten Bing-kart.
Aktiver Geokode adresser automatisk, slik at systemet kan tilordne koordinater til en adresse.
Aktiver kart- og posisjonsinnstillinger for arbeidsordrer og andre relevante oppføringer.
Aktiver ressursplanlegging for enheter.
Administratorer bestemmer hvilke enheter som kan planlegges til ressurser. En løsning kalt Universal Resource Scheduling legger til planleggingsfunksjoner i enheter og sørger for planleggingstavlen. Alle enheter (inkludert egendefinerte enheter) kan aktiveres for planlegging. Vanlig eksempler er saker, salgsmuligheter og ordrer.
Tilordne Field Service-lisenser til brukere
Opprett brukere, eller velg eksisterende brukere, og tilordne dem en lisens for Field Service. Brukere med en lisens kan få tilgang til Field Service-appen i henhold til brukerrollen. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til Konfigurere Dynamics 365 Field Service-brukere og sikkerhetsprofiler.
Konfigurer minst en fordelingsansvarlig og en frontlinjearbeider. Fordelingsansvarlige administrerer arbeidsordrer for organisasjonen. De planlegger arbeidet og tilordner det til en frontlinjearbeider som fullfører arbeidet for kunden.
Opprett kundekontoer
Hver kunde av bedriften din har vanligvis sin egen kontooppføring. Den viser sted, kontaktinformasjon, faktureringsinformasjon og en rekke relaterte detaljer. Field Service representerer enkeltpersoner som arbeider for kunden, som kontakter. Du kan opprette relasjoner mellom kontakter og kontoer for å sikre at du kommer i kontakt med riktig person.
Opprett en konto som representerer en av kundene dine.
Opprett en arbeidsordre
Arbeidsordrer inneholder all informasjonen for en serviceforespørsel som kommer fra en kunde. Den skisserer arbeidet som må utføres, vanligvis på kundens sted eller på stedet for et anleggsmiddel eller utstyr. Hvis du raskt vil opprette en arbeidsordre, går du til Start-siden og velger Opprett i arbeidsordredelen og angir relevante detaljer.
- Tjenestekontoen representerer kunden som arbeidsordren er knyttet til.
- Oppgaver er en sjekkliste over ting som må gjøres.
- Produkter er deler som teknikeren trenger for jobben.
- Tjenester representerer det nødvendige arbeidet for å fullføre arbeidsordren.
Planlegge en arbeidsordre
Planlegg arbeidsordren til en frontlinjearbeider for å fullføre arbeidet.
Det er flere måter å planlegge en arbeidsordre på. For manuell planlegging åpner du planleggingstavlen i Planlegging-delen i Service-området.
Finn arbeidsordren i kravruten. Dra den til en ledig tidsluke i fremtiden for en av frontlinjearbeiderne dine.
Vis den planlagte arbeidsordren i Field Service-mobilappen
Frontlinjearbeidere bruker mobilopplevelsen på telefonen eller nettbrettet.
Last ned og installer mobilappen, og logg deg på som teknikeren som arbeidsordren er tilordnet til.
Fanen Bestilling viser arbeidsordren du planla til frontlinjearbeideren. Oppdater statusen for bestillingen og relatert informasjon for å angi at arbeidsordren er fullført.
Analyser operasjonene
I webprogrammet Field Service kan serviceledere analysere daglige operasjoner med Power BI-rapporter.
Rapporter vises under Analyse og innsikt.