Ressurser for administratorer og salgsledere

Naviger til dokumentasjonen for administrasjon og konfigurasjon basert på hva du vil gjøre.

Bruker- og teamadministrasjon

Veiledning

• Opprett brukere og tilordne sikkerhetsroller
• Opprette en teammal for å styre tilgangsrettigheter for automatisk opprettede team
• Sikkerhetsroller og tilgangsrettigheter
• Opprette eller redigere forretningsenheter

Oppsett av salg og produktkatalog

Veiledning

• Konfigurer salgsdistrikter for å organisere forretningsmarkeder etter geografisk område
• Konfigurer en produktkatalog
• Konfigurere rabattlister
• Opprette en enhetsgruppe og legge til enheter
• Konfigurere produktfamilier
• Definere produktprising med prislister
• Innstillinger for Sales

Copilot

Konsept

• Oversikt over Copilot

Veiledning

• Aktiver og konfigurer Copilot
• Copilot-dataflytting på tvers av geografiske områder

Sales Premium

Konsept

• Om førsteklasses prognose
• Førstegangs konfigureringsopplevelse for samtaleintelligens

Veiledning

• Konfigurere salgsakseleratoren
• Konfigurere assistenten
• Konfigurere prediktiv poengsum for kundeemne
• Konfigurere prediktiv poengsum for salgsmulighet
• Konfigurer relasjonsanalyse og -tilstand

Oppgrader/nedgrader

Veiledning

• Oppgradere fra Dynamics 365 Sales Professional til Dynamics 365 Sales Enterprise
• Bytte fra Dynamics 365 Sales Enterprise edition til Dynamics 365 Sales Professional

Målbehandling

Veiledning

• Målinnstillinger
• Opprette eller redigere mål
• Definere målspørringer for beregnet verdi
• Definere en måleverdi

Feilsøking

Veiledning

• Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales

Sikkerhet

Oversikt

• Forbedre sikkerheten ved å kryptere dataene
• Støtte for Customer Lockbox
• Støtte for kundestyrt nøkkel

Veiledning

• Behandle krypteringsnøkkel

Mobilappen Dynamics 365 Sales

Veiledning

• Forutsetninger for mobilappen
• Endre hurtigvisningsskjemaer
• Opprette egendefinerte push-varsler