Ressurser for administrator og salgssjef

Gå til administrasjons- og konfigurasjonsdokumentasjonen basert på hva du vil gjøre.

Bruker- og teamledelse

Veiledning

• Opprett brukere og tildel sikkerhetsroller
• Opprette en teammal for å kontrollere tilgangsrettigheter for automatisk opprettede team
• Sikkerhetsroller og rettigheter
• Opprett eller rediger forretningsenheter

Selvstendige KI-agenter

Veiledning

• Sette opp og konfigurere salgskvalifikasjonsagenten
• Konfigurer salgsmulighetsagenten
• Copilot Studio-agenter og Entra-appregistreringer for salgsagenter

Oppsett av salgs- og produktkatalog

Veiledning

• Konfigurere salgsområder for å organisere forretningsmarkeder etter geografisk område
• Konfigurer en produktkatalog
• Konfigurer rabattlister
• Opprett en enhetsgruppe og legg til enheter
• Konfigurere en produktfamilie
• Definer produktpriser med prislister
• Salgsinnstillinger

Copilot

Konsept

• Copilot oversikt

Veiledning

• Aktivere og konfigurere Copilot
• Aktiver Copilot e-posthjelp
• Copilot-dataflytting på tvers av geografiske områder

Premium-funksjoner

Konsept

• Om premium prognoser
• Første gangs konfigurasjonsopplevelse for samtaleintelligens

Veiledning

• Konfigurere salgsakseleratoren
• Konfigurere assistenten
• Konfigurer prediktiv poengsum for potensiell kunde
• Konfigurer prediktiv poengsum for salgsmulighet
• Konfigurer relasjonsanalyse og -tilstand

Oppgrader

Veiledning

• Oppgrader Dynamics 365 Sales lisensen

LinkedIn-integrering

Veiledning

• Installer og aktiver LinkedIn Sales Navigator
• Avinstaller LinkedIn Salgsnavigator
• Installer LinkedIn Salgsinnsikt

Hierarkivisualiseringer

Veiledning

• Utforme og publisere hierarkier
• Behandle hierarkier

Målbehandling

Veiledning

• Målinnstillinger
• Opprett eller rediger mål
• Definere målspørringer for beregnet verdi
• Definer en måleverdi for mål

Feilsøking

Veiledning

• Feilsøkingsveiledning for Dynamics 365 Sales

Sikkerhet

Oversikt

• Forbedre sikkerheten ved å kryptere dataene dine
• Støtte for Customer Lockbox
• Støtte for kundeadministrert nøkkel

Veiledning

• Behandle krypteringsnøkkel

Dynamics 365 Sales mobilapp

Veiledning

• Forutsetninger for mobilappen
• Endre hurtigvisningsskjemaer
• Opprett egendefinerte push-varsler