Ondersteunde functiegebieden
In dit artikel wordt informatie beschreven die specifiek is voor verouderde B2B-omgevingen. Zie Dynamics 365 Customer Insights - Data-documentatie voor alle andere informatie die verband houdt met Customer Insights - Data.
Notitie
De oude B2B-versie wordt niet bijgewerkt, en er worden nieuwe functies toegevoegd aan de standaardversie van Customer Insights - Data.
Overzicht van ondersteunde functies
| Functie | Wat wordt er ondersteund |
|---|---|
| Activiteiten | Activiteiten voor accounts en gerelateerde contactpersonen die in een tijdlijn kunnen worden weergegeven. |
| Klantprofielen | Naast het klantprofiel verschijnt Contactpersonen voor deze klant op de pagina Klanten. Iedere contactpersoon wordt getoond met de eigen velden. Lege velden zijn verborgen. Zie Klantprofielen weergeven voor meer informatie. Meer informatie over het filteren van contactpersoonactiviteiten binnen de tijdlijn. |
| Gegevensopname | Alleen Azure Data Lake Storage, Azure Synapse Analytics (Lake-databases), Microsoft Dataverse-data lake en Power Query. |
| Gegevensharmonisatie | Account en contactpersoonharmonisatie. |
| Verrijking | Er zijn slechts enkele verrijkingstypen beschikbaar. |
| Exports | De meeste exports zijn beschikbaar. |
| Metingen | Metingen gemaakt op basis van de metingbouwer met een berekening. Er is een optionele instelling voor het totaliseren van subaccounts bij het maken van metingen. |
| Voorspellingen | Alleen Transactieverloop voorspellen. |
| Relaties | Relaties tussen tabellen gemaakt, zodat de accountweergave alle activiteiten van contactpersonen kan tonen. Contactpersonen kunnen inzoomen om een contactweergave te bekijken en hiërarchieën kunnen worden gebruikt voor aggregaties van accountactiviteiten. |
| Segmenten | Segmenten die helemaal opnieuw zijn gemaakt met de segmentbouwer. Segmenten kunnen zijn gebaseerd op accounts of contactpersonen. |
| Systeeminstellingen en gebruikersbeheer | Alle functies op dit gebied zijn hetzelfde voor zakelijke accounts. |
Ondersteunde functiedetails
Bekijk dit gedeelte voor details die specifiek zijn voor verouderde B2B-omgevingen.
Verrijkingen
Ga naar Gegevens>Verrijking. Het tabblad Ontdekken toont alle ondersteunde verrijkingsopties. Voor B2B kunt u de volgende verrijkingen uitvoeren:
- Gegevens over accountbetrokkenheid geleverd door Microsoft
- Bedrijfsgegevens geleverd door Dun & Bradstreet
- Bedrijfsgegevens worden verstrekt door Leadspace
- Uitgebreide adressen geleverd door Microsoft
- Locatiegegevens geleverd door Microsoft Azure Maps
- Aangepaste SFTP-gegevens via Secure File Transfer Protocol (SFTP)
Zie Overzicht van gegevensverrijking (preview) voor meer informatie.
Environment
Beheerders kunnen een omgeving maken in een bestaande organisatie. Bij het maken van de omgeving selecteert u uw bedrijfstype: individuele consumenten (B2C) of zakelijke accounts (B2B).
Voor B2B kunt u vervolgens gegevens opnemen voor zakelijke accounts en gerelateerde contactpersonen als gegevensbronnen uit alle ondersteunde bronnen. Harmoniseer uw accountgegevens gevolgd door uw contactpersoongegevens om contactpersoon- en accounttabellen met elkaar te verbinden.
Schakelen tussen primaire doelgroepen
Als uw organisatie omgevingen onderhoudt voor B2C en B2B, kunt u met de schakeloptie in het linkerdeelvenster de primaire doelgroep kiezen.
Exports
De meeste exports zijn beschikbaar voor zakelijke accounts. Ga naar Exports instellen en beheren.
Voor sommige exports is extra configuratie vereist en moeten contactgegevens in de onderliggende segmenten worden geprojecteerd om geldig te zijn voor zakelijke accounts. Zie Segmentexports voor meer informatie.
Segmentexport
U kunt segmenttabellen exporteren vanuit Customer Insights - Data. Segmenten kunnen een lijst met accounts of contactpersonen vertegenwoordigen. Om accountsegmenten ongewijzigd te exporteren, moet het doelsysteem pure accountsegmenten ondersteunen. Dit is het geval voor LinkedIn wanneer u kiest voor de optie bedrijf bij het definiëren van de export.
Voor alle andere doelsystemen zijn velden van de contacttabel vereist
Met twee segmenttypen (contactpersonen en accounts) identificeert het systeem automatisch welk type segmenten in aanmerking komt voor export op basis van het doelsysteem. Voor een op contactpersonen gericht doelsysteem zoals Mailchimp kunt u met het systeem bijvoorbeeld alleen contactpersoonsegmenten kiezen om te exporteren.
Bij het configureren van de export selecteert u de inbegrepen gegevensvelden, afhankelijk van het doelsysteem waarnaar u gegevens exporteert.
Limieten voor segmentexport
- Doelsystemen van derden kunnen het aantal klantprofielen dat u kunt exporteren, beperken.
- Voor zakelijke accounts ziet u het aantal accounts of contactpersonen, afhankelijk van het segment. Er verschijnt een waarschuwing als het segment te groot is. Als de limieten van de doelsystemen worden overschreden, wordt de export overgeslagen.
Invoegtoepassing Klantkaart
Als u de invoegtoepassing Klantkaart installeert en besturingselementen van de klantkaart aan formulieren wilt toevoegen, raden we u aan de besturingselementen toe te voegen aan het formulier Account. Vervang in dat geval "contactpersoon" in de stappen door "account". Zie Besturingselementen van Klantenkaart toevoegen aan formulieren.
Het besturingselement voor verrijking vereist actieve verrijkingen. De kaartinvoegtoepassing ondersteunt Office-betrokkenheidsgegevens die worden verstrekt door Microsoft.
Power Apps-connector
Met een Power Apps-connector kunt u de tabel UnifiedContact kiezen om de contactpersonen van een klant weer te geven.
Delegatie voor UnifiedContact werkt alleen voor de velden ContactId en CustomerId.
Transactieverloop voorspellen
Voor omgevingen die zijn gebaseerd op zakelijke accounts, kunnen we het transactieverloop voor een account voorspellen en ook voor een combinatie van account en informatie van een ander niveau, zoals productcategorie. Door een dimensie toe te voegen, kunt u er bijvoorbeeld achter komen hoe waarschijnlijk het is dat het account 'Contoso' stopt met het kopen van de productcategorie 'kantoorbenodigdheden'. Daarnaast kunnen we voor zakelijke accounts ook AI gebruiken om een lijst met mogelijke redenen te genereren waarom een account waarschijnlijk verloop zal vertonen voor een categorie informatie van een secundair niveau.
Een voorspelling van transactieverloop maken
Zie Transactieverloop voorspellen om een voorspelling van het transactieverloop te maken. Voeg naast de genoemde vereisten klantgegevens toe die zijn afgestemd op meer statische kenmerken om ervoor te zorgen dat het model het beste presteert. Een veld met de naam Branche voor een koffiebrander kan bijvoorbeeld aangeven of de klant retail was. Classificatie is mogelijk een veld met de naam 'Waardesegment' dat het klantniveau aangeeft op basis van de klantgrootte.
Bij het maken van de voorspelling hebt u de mogelijkheid om een voorspellingsniveau te selecteren om bijvoorbeeld het verloop voor een filiaal van een klant te voorspellen, in plaats van voor de klant als geheel. U hebt tevens de optie om een lijst met uw zakelijke klanten en accounts toe te voegen die u als benchmarks wilt gebruiken.
Resultaten van voorspelling weergeven
Voor B2B hebben de voorspellingsresultaten een extra pagina met de naam Invloedrijke functieanalyse gebaseerd op uw selectie van Topklanten of Benchmarkklanten. Beide lijsten zijn gerangschikt op afnemende waarde van de verloopscore, of de score nu alleen voor de klant is of een gecombineerde score is voor klanten en een secundair niveau zoals productcategorie. Andere secties zijn:
Verloopscore: weergave van de verloopscore voor het geselecteerde item in het rechterdeelvenster.
Verdeling van verlooprisico: weergave van verdeling van verlooprisico over klanten en het percentiel waarin de geselecteerde klant zich bevindt.
Belangrijke functies die het risico op verloop verhogen en verlagen: geeft voor het geselecteerde item in het rechterdeelvenster de top vijf kenmerken weer die het verlooprisico hebben verhoogd en verlaagd. Toont de waarde van de feature voor dat item en de invloed ervan op de verloopscore voor elke invloedrijke functie. De gemiddelde waarde van elk kenmerk in de segmenten met een laag, gemiddeld en hoog klantverloop wordt ook weergegeven. Het helpt om de waarden van de belangrijkste invloedrijke functies voor het geselecteerde item beter te contextualiseren en te vergelijken met klantsegmenten met een laag, gemiddeld en hoog verloop.
- Laag: accounts of combinaties van account en secundair niveau met een verloopscore tussen 0 en 0,33.
- Gemiddeld: accounts of combinaties van accounts en secundaire niveaus met een verloopscore tussen 0,33 en 0,66.
- Hoog: accounts of combinaties van accounts en secundaire niveaus met een verloopscore groter dan 0,66.
Wanneer u klantverloop op accountniveau voorspelt, worden alle accounts in aanmerking genomen bij het afleiden van de gemiddelde kenmerkwaarden voor klantverloopsegmenten. Voor verloopvoorspellingen op secundair niveau voor elk account, hangt de afleiding van verloopsegmenten af van het secundair niveau van het item dat in het deelvenster is geselecteerd. Als een artikel bijvoorbeeld een secundair niveau van productcategorie (kantoorbenodigdheden) heeft, worden alleen de artikelen met kantoorbenodigdheden als productcategorie in aanmerking genomen bij het bepalen van de gemiddelde kenmerkwaarden voor verloopsegmenten. Deze logica wordt toegepast om te zorgen voor een eerlijke vergelijking van de kenmerkwaarden van het item met de gemiddelde waarden over de segmenten met laag, gemiddeld en hoog verloop.
In sommige gevallen is de gemiddelde waarde van segmenten met laag, gemiddeld of hoog verloop leeg of niet beschikbaar omdat er geen items zijn die behoren tot de overeenkomstige verloopsegmenten op basis van de bovenstaande definitie.
De interpretatie van waarden onder de kolommen Laag, Gemiddeld en Hoog is anders voor categorische kenmerken zoals land of bedrijfstak. Omdat het begrip gemiddelde kenmerkwaarde niet van toepassing is op categorische kenmerken, zijn de waarden in deze kolommen het aandeel klanten in segmenten met een laag, gemiddeld of hoog verloop die vergeleken met het item geselecteerd in het zijpaneel dezelfde waarde hebben als het categorische kenmerk.
Tabellen
Voor het B2B-scenario bevat het klantprofiel geharmoniseerde accounts en bevat het schema doorgaans een subset van de kenmerken uit de Common Data Model-definitie van Account. Er wordt een extra tabel, UnifiedContact, aangemaakt als de contactpersoongegevens worden geharmoniseerd.
UnifiedContact
De tabel UnifiedContact bevat geharmoniseerde informatie over een contactpersoon. Contactpersonen zijn personen die aan een account zijn toegewezen in een B2B-scenario.
| Column | Type | Omschrijving |
|---|---|---|
| BirthDate | Datum en tijd | Geboortedatum van de contactpersoon |
| City | Sms verzenden | Plaats van het het adres van de contactpersoon |
| ContactId | Sms verzenden | Id van het contactpersoonsprofiel |
| CountryOrRegion | Sms verzenden | Land/regio van het adres van de contactpersoon |
| CustomerId | Sms verzenden | Id van de account waaraan de contactpersoon is toegewezen |
| TableName | Sms verzenden | Naam van de tabel |
| FirstName | Sms verzenden | De voornaam van de contactpersoon |
| FK_AccountID | Sms verzenden | GUID die het geharmoniseerde account vertegenwoordigt |
| FK_ContactToAccountID | Sms verzenden | Geharmoniseerde bronwaarde voor het gekoppelde account van de contactpersoon |
| Geslacht | Sms verzenden | Het geslacht van de contactpersoon |
| ID | Sms verzenden | Deterministische GUID gebaseerd op Identifier |
| Identificatie | Sms verzenden | Interne id van het contactpersoonsprofiel: UnifiedContact|CustomerId|ContactId |
| Functietitel | Sms verzenden | Functie van de contactpersoon |
| LastName | Sms verzenden | De achternaam van de contactpersoon |
| PostalCode | Sms verzenden | Postcode van het adres van de contactpersoon |
| PrimaryEmail | Sms verzenden | E-mailadres van de contactpersoon |
| PrimaryPhone | Sms verzenden | Telefoonnummer van de contactpersoon |
| Staat of provincie | Sms verzenden | De staat of provincie van het adres van de contactpersoon |
| StreetAddress | Sms verzenden | De straat van het adres van de contactpersoon |
| UnifiedContactId | Unieke id | GUID voor de contactpersoon |