Aan de slag met Dynamics 365 Customer Insights - Data

Customer Insights - Data kan u helpen een beter begrip van uw klanten op te bouwen. Verbind gegevens uit verschillende transactie-, gedrags- en observatiebronnen om een 360-graden klantbeeld te creëren. Gebruik deze inzichten om klantgerichte ervaringen en processen te stimuleren. Harmoniseer en begrijp klantgegevens en zet ze in voor intelligente inzichten en acties.

Stap 1: Een omgeving maken

1. Als u Customer Insights - Data op een bestaande Dynamics 365-omgeving wilt installeren, gaat u naar deze pagina voor instructies. Als u geen betaalde licentie voor hebt, kunt u zich aanmelden voor een gratis proefperiode of een licentie aanschaffen.

2. In de meeste gevallen met algemene tenantbeheerdersrechten moet u om Customer Insights - Data te installeren een omgeving maken in het Power Platform-beheercentrum en deze stappen volgen. Als u een omgeving wilt maken vanuit de Customer Insights - Data-toepassing, moet u een algemene tenantbeheerder zijn en kunt u de stappen volgen in Een omgeving maken. Nadat de omgeving is gemaakt, wordt de pagina Start weergegeven.

   

Stap 2: Gegevens importeren

1. Selecteer Gegevensbronnen toevoegen op de pagina Start.

2. Importeer uw gegevens. Kies tussen:

   • Delta-tabellen in Azure Data Lake
   • Azure Data Lake Storage, inclusief Common Data Model
   • Microsoft Dataverse
   • Azure Synapse Analytics (preview)
   • Power Query-connectoren.

   Zie Overzicht van gegevensbronnen voor meer informatie over deze opties

Stap 3: De gegevens harmoniseren en relaties instellen

Als u geharmoniseerde profielen wilt combineren, voert u het harmonisatieproces voor gegevens uit. Geharmoniseerde profielen vormen de basis om meer inzicht te krijgen en met de gegevens te werken. Geef relaties op tussen de opgenomen tabellen en gebruik verrijkingsfuncties om informatie aan de profielen toe te voegen.

1. Voer het gegevensharmonisatieproces uit door het identificeren van de bronvelden, het verwijderen van duplicaten, overeenkomstvoorwaarden en harmonisatievelden.

2. Leer de tabellen die het systeem maakt, kennen en maak relaties tussen de opgenomen tabellen.

Stap 4: Geharmoniseerde profielen verbeteren met voorspellingen, activiteiten en metingen

Als u geharmoniseerde profielen instelt, verbetert u uw gegevens en vergroot u de informatie die ze bieden verder.

1. Kies uit een groeiende bibliotheek van verrijkingsaanbieders om uw klantgegevens te verrijken.

2. Gebruik kant-en-klare modellen om het waarschijnlijke verloop of verwachte omzetten te voorspellen.

3. Configureer activiteiten op basis van opgenomen gegevens en visualiseer interacties met uw klanten in een chronologische tijdlijn.

4. Bouw metingen in om uw bedrijfsdoelen en KPI's te meten.

Stap 5: Segmenten maken en gegevens activeren via verschillende exportopties

Nu uw gegevens compleet zijn en een breed scala aan informatie over uw klanten bevatten, zoekt u naar manieren om actie te ondernemen op die gegevens.

1. Maak segmenten, subsets van uw klantenbestand, om ervoor te zorgen dat uw acties relevant zijn voor de beoogde klanten.

2. Blader door de groeiende catalogus van exportopties waar u klantgegevens kunt gebruiken. U kunt gegevens bijvoorbeeld gegevens gebruiken om aanbiedingen te beheren en klanten te bereiken via digitale marketing.

3. Bekijk integratie-opties, bijvoorbeeld naar andere Dynamics 365-apps met de invoegtoepassing Klantkaart.