Architectuur voor werkorders

Het belangrijkste proces in Field Service is het werkorderproces. Werkorders zijn:

1. Gemaakt op
2. Gepland op resources
3. Uitgevoerd door veldtechnici
4. Voltooid en gecontroleerd

In het volgende diagram ziet u de entiteiten, kenmerken en relaties waaruit het werkorderproces bestaat.

Er wordt een werkorder gemaakt

De entiteit Werkorder bevat de details van de taak die moet worden voltooid, zoals het type werkorder, de status, de duur en de prioriteit.

Werkorders zijn gerelateerd aan een accountentiteit. Als u een serviceaccount voor de werkorder opgeeft, worden gerelateerde accountgegevens toegevoegd, zoals gebied, adres en service- en factureringsstandaarden.

Serviceovereenkomsten genereren automatisch terugkerende werkorders. Een serviceovereenkomst kan worden gekoppeld aan één serviceaccount. Dat betekent dat alle werkorders die worden gegenereerd als onderdeel van een serviceovereenkomst, zijn gekoppeld aan die serviceaccountlocatie. Het type werk dat moet worden uitgevoerd en de betrokken activa kunnen variëren.

Klantactiva zijn onderdelen van apparatuur op de locatie van het serviceaccount. Werkorders die betrekking hebben op het onderhoud, de inspectie en het herstel van een klantasset, moeten correleren met het serviceaccount van de asset.

Naast het toevoegen van basisdetails en een account aan een werkorder, kunt u items voor omzet en kosten toevoegen die het specifieke werk dat u moet uitvoeren beter definiëren. Werkorderincidenten zijn een gedefinieerd pakket met aanbevolen servicetaken, producten, services en kenmerken, of vaardigheden, waardoor een werkorder sneller wordt gemaakt. In plaats van ze handmatig toe te voegen aan een werkorder, kunt u een incident toevoegen dat effectief als sjabloon fungeert om servicetaken, producten, services en kenmerken te vullen.

Ten slotte kunt u tijd- en resourcevoorkeuren definiëren, die aangeven wanneer een werkorder moet worden voltooid om te voldoen aan een serviceovereenkomst.

De werkorder is gepland voor resources

Alle belangrijke details die betrekking hebben op het plannen van een werkorder, worden doorgegeven aan een automatisch gegenereerde gerelateerde entiteit, een resourcevereiste genoemd. Resourcevereisten worden gebruikt om de werkorder toe te wijzen aan de meest geschikte resource of veldtechnicus. Het framework voor resourcevereisten is deels wat het mogelijk maakt dat elke entiteit wordt gepland, zoals cases, verkoopkansen of aangepaste entiteiten.

Field Service houdt de werkorder en de primaire resourcevereiste gesynchroniseerd. Alle velden die van invloed zijn op de planning, worden automatisch gesynchroniseerd. Als een klant handmatig meerdere vereisten voor een werkorder maakt, worden ze niet automatisch gesynchroniseerd.

Voordat een werkorder kan worden gepland, moet er een boekbare resource aanwezig zijn in het systeem. Een boekbare resource vertegenwoordigt een werknemer, aannemer, apparatuur, faciliteit of iets anders dat moet worden gepland.

Wanneer het tijd is om een werkorder te plannen, wijst u een vereiste toe aan een resource. Met deze toewijzing maakt u een reservering, een geplande tijdsperiode voor een specifieke resource. Gebruik een van de volgende manieren om een vereiste te plannen:

• Planningsbord (handmatig)
• Planningsassistent
• Optimalisatie van resourceplanning

Een vereiste kan meerdere keren worden geboekt, meerdere boekingsrecords maken, zodat u dezelfde vereiste kunt plannen voor meerdere resources of naar dezelfde resource op verschillende tijdstippen.

Een veldtechnicus voert de werkorder uit

Veldtechnici kunnen hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse reserveringen bekijken op hun agenda in de mobiele Field Service-app. Ze kunnen de status van hun boekingen bewerken om weer te geven wanneer ze onderweg zijn, het werk wordt uitgevoerd, ze zijn onderbroken en het werk is voltooid. Ze kunnen aangepaste statussen gebruiken. Elke statuswijziging wordt in het systeem vastgelegd als een tijdstempel van boekingen en uiteindelijk booking journals, die worden gebruikt om de kosten van tijd en arbeid van een boeking te berekenen.

Veldtechnici kunnen producten en services voor de werkorder gebruiken, wat aangeeft dat een deel of arbeid nodig was. Hoewel deze producten en services eerder aan de werkorder werden toegevoegd, werden ze oorspronkelijk vermeld in de productcatalogus. Producten die fysieke onderdelen vertegenwoordigen en geen arbeid worden bijgehouden in Voorraad en worden aangevuld met het aankoopproces dat afhankelijk is van het indienen en ontvangen van inkooporders.

De werkorder wordt gecontroleerd en voltooid

Ten slotte wordt de werkorder beoordeeld en gesloten door een servicemanager, die voorraadverbruik en financiële informatie bijwerkt. Voorraadverbruik is de hoeveelheid van een product dat wordt afgetrokken van een magazijn op basis van de activiteit van de werkorder. In gevallen waarin gebruikte producten en services moeten worden gefactureerd, activeert het sluiten van een werkorder het maken van een factuur voor betalingen en werkelijke waarden, die een logboek van transacties zijn.