Werkorderarchitectuur

Het belangrijkste proces in Field Service is het werkorderproces, Werkorders worden:

1. Gemaakt
2. Gepland voor resources
3. Uitgevoerd door veldtechnici
4. Voltooid en beoordeeld

Het volgende diagram illustreert de verschillende entiteiten, kenmerken en relaties die het werkorderproces vormen.

Een werkorder wordt gemaakt

De entiteit Werkorder bevat de details van de taak die moet worden voltooid, zoals het type, de status, de duur en de prioriteit van een werkorder.

Werkorders zijn gerelateerd aan een Account-entiteit. Door een serviceaccount op de werkorder te specificeren, worden gerelateerde accountgegevens toegevoegd, zoals rayon, adres en standaardwaarden voor service en facturering.

Serviceovereenkomsten genereren automatisch terugkerende werkorders. Een serviceovereenkomst kan aan één serviceaccount worden gekoppeld. Dat betekent dat alle werkorders die als onderdeel van een serviceovereenkomst worden gegenereerd aan die serviceaccountlocatie zijn gekoppeld. Het type uit te voeren werk en de daarbij betrokken activa kunnen variëren.

Klantactiva zijn uitrustingsstukken op de locatie van het serviceaccount. Werkopdrachten met betrekking tot onderhoud, inspectie en reparatie van een klantactivum moeten zijn gecorreleerd aan de serviceaccount van het activum.

Naast het toevoegen van basisgegevens en een account aan een werkorder, kunt u Inkomsten en kosten-items toevoegen die het specifieke werk dat moet worden gedaan, beter definiëren. Werkorderincidenten zijn een gedefinieerd pakket van aanbevolen servicetaken, producten, services en kenmerken, of vaardigheden, waarmee het maken van een werkorder kan worden versneld. In plaats van ze handmatig aan een werkorder toe te voegen, kunt u een incident toevoegen dat effectief dient als sjabloon voor het invullen van servicetaken, producten, services en vaardigheden.

Tot slot kunt u tijd- en resourcevoorkeuren definiëren, die aangeven wanneer een werkorder moet worden voltooid om aan een serviceovereenkomst te voldoen.

De werkorder wordt gepland voor resources

Alle belangrijke details die verband houden met het plannen van een werkorder worden doorgegeven aan een automatisch gegenereerde gerelateerde entiteit met de naam Resourcevereiste. Resourcevereisten worden gebruikt om de werkorder toe te wijzen aan de meest geschikte resource of veldtechnicus. Het resourcevereisteframework is gedeeltelijk wat toestaat dat een entiteit wordt gepland, zoals aanvragen, verkoopkansen of aangepaste entiteiten.

Field Service houdt de werkorder en de primaire resourcevereiste synchroon. Alle velden die van invloed zijn op de planning worden automatisch gesynchroniseerd. Als een klant handmatig meerdere vereisten voor een werkorder maakt, worden deze niet automatisch gesynchroniseerd.

Voordat een werkorder kan worden gepland, moet er een boekbare resource in het systeem aanwezig zijn. Een boekbare resource vertegenwoordigt een werknemer, aannemer, apparatuur, faciliteit of iets anders dat moet worden gepland.

Wanneer het tijd is om een werkorder te plannen, wijst u een vereiste toe aan een resource. Met deze toewijzing wordt een Boeking gemaakt, die een gepland tijdslot is voor een specifieke resource. Gebruik een van de volgende manieren om een vereiste te plannen:

• Planbord (handmatig)
• Planningsassistent
• Resource Scheduling Optimization

Een vereiste kan meerdere keren worden geboekt, waardoor meerdere boekingsrecords worden aangemaakt, zodat u dezelfde vereiste voor meerdere resources of voor dezelfde resource op verschillende tijdstippen kunt plannen.

Een veldwerker voert de werkorder uit

Veldwerkers kunnen hun dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse boekingen bekijken in hun agenda in de mobiele Field Service-app. Ze kunnen de status van hun boekingen bewerken om aan te geven wanneer ze onderweg zijn, het werk in uitvoering is, ze pauze hebben en het werk is voltooid. Ze kunnen aangepaste statussen gebruiken. Elke statusverandering wordt in het systeem geregistreerd als een Tijdstempel voor boekingen en eventueel Boekingslogboeken, die worden gebruikt om de tijd en de arbeidskosten van een boeking te berekenen.

Mogelijk gebruiken veldwerkers producten en services gebruiken voor de werkorder, die aangeven dat een onderdeel of arbeid nodig was. Hoewel deze producten en services eerder aan de werkorder waren toegevoegd, werden ze oorspronkelijk vermeld in de Productcatalogus. Producten die fysieke delen vertegenwoordigen zonder arbeid worden bijgehouden Voorraad en worden aangevuld met het proces Inkoop dat afhankelijk is van het verzenden en ontvangen van inkooporders.

De werkorder wordt beoordeeld en voltooid

Tot slot wordt de werkorder beoordeeld en afgesloten door een servicemanager, die Voorraadverbruik en Financiële informatie bijwerkt. Voorraadverbruik is de hoeveelheid van een product die wordt afgetrokken van een magazijn op basis van de werkorderactiviteit. In gevallen waarin gebruikte producten en services moeten worden gefactureerd, wordt bij het sluiten van een werkorder een factuur gemaakt voor betalingen en werkelijke kosten, die een logboek van transacties is.