Aan de slag
Dit artikel begeleidt u bij de eerste stappen met de toepassing en het scenario voor het maken en plannen van een werkorder om de serviceaanvraag van een klant op te lossen.
Fooi
U kunt snel gebruikers toevoegen en de volgende records maken vanaf de pagina Aan de slag in de sectie Service van Field Service.
Dynamics 365 Field Service installeren
Een systeemneheerder moet de Field Service-toepassing voor uw organisatie installeren. Ga voor meer informatie naar Dynamics 365 Field Service installeren.
Field Service-instellingen configureren
Controleer de standaardinstellingen voor de Field Service-app.
Open in de app Field Service de optie Instellingen.
Ga naar Algemeen>Field Service-instellingen>Werkorder/Boeking.
Controleer de verplichte waarden en stel optionele waarden in voor uw organisatie. Ga voor meer informatie naar Standaardwaarden instellen voor werkorders, boekingen, het planbord en overeenkomsten.
Resourceplanning instellen
Field Service heeft breedte- en lengtegraden nodig voor serviceaccountrecords om reistijden te schatten bij het plannen van een werkorder naar een resource.
Zorg dat de omgeving is verbonden met de Bing Kaarten-service.
Schakel Automatische geocoderingsadressen in om het systeem te laten helpen bij het toewijzen van coördinaten aan een adres.
Schakel kaart- en locatie-instellingen in voor werkorders en andere relevante records.
Schakel resourceplanning voor entiteiten in.
Beheerders beslissen welke entiteiten voor resources kunnen worden gepland. Dit wordt mogelijk gemaakt door een oplossing genaamd Universal Resource Scheduling die planningsmogelijkheden toevoegt aan entiteiten en gebruikmaakt van het planbord. Elke willekeurige entiteit (inclusief aangepaste entiteiten) kan worden ingeschakeld voor planning; gebruikelijke voorbeelden zijn aanvragen, verkoopkansen en orders.
Field Service-licenties toewijzen aan gebruikers
Maak gebruikers of selecteer bestaande gebruikers en wijs ze een licentie voor Field Service toe. Gebruikers met een licentie hebben toegang tot de toepassing Field Service, afhankelijk van hun gebruikersrol. Ga voor meer informatie naar Dynamics 365 Field Service-gebruikers en beveiligingsprofielen instellen.
Stel minimaal een dispatcher en een eerstelijns werkrol in. Dispatchers beheren werkorders voor uw organisatie. Ze plannen het werk en wijzen het toe aan een eerstelijnsmedewerker, die het werk voor de klant uitvoert.
Klantaccounts maken
Elke klant van uw bedrijf heeft meestal een eigen recordtype account. Hierin worden hun locatie, contactgegevens, factuurgegevens en tal van gerelateerde details vermeld. Field Service geeft personen die voor uw klant werken weer als contactpersonen. U kunt relaties aanmaken tussen contactpersonen en accounts om ervoor te zorgen dat u met de juiste persoon in contact komt.
Maak een account die een van uw klanten vertegenwoordigt.
Werkordersamenvatting configureren
Definieer de velden die Copilot gebruikt om een samenvatting van een werkorder te genereren. Meer informatie: Werkordersamenvatting configureren.
Een werkorder maken
Werkorders bevatten alle informatie voor een serviceaanvraag die afkomstig is van een klant. Hierop vindt u het werk dat moet worden gedaan, meestal op de locatie van de klant of op de locatie van een activum of apparatuur. Om snel een werkorder aan te maken, gaat u naar de pagina Aan de slag en selecteert u Maken in het werkordergedeelte en voert u relevante details in.
- Het serviceaccount vertegenwoordigt de klant op wie de werkorder betrekking heeft.
- Taken zijn een checklist met activiteiten die moeten worden uitgevoerd.
- Producten zijn onderdelen die de technicus nodig heeft voor zijn werk.
- Services staan voor arbeid die nodig kan zijn om de werkorder te voltooien.
Een werkorder plannen
Plan de werkorder in voor een eerstelijnsmedewerker zodat die het werk kan uitvoeren.
Er zijn verschillende manieren om een werkorder te plannen: Voor handmatige planning opent u het Planbord in het gedeelte Planning van het gebied Service.
Zoek uw werkorder in het deelvenster Vereisten. Sleep deze naar een vrij tijdslot in de toekomst voor een van uw eerstelijnsmedewerkers.
De geplande werkorder weergeven in de mobiele Field Service-app
Eerstelijnswerkers gebruiken de mobiele ervaring op hun telefoon of tablet.
Download en installeer de mobiele app en meld u aan als de technicus aan wie de werkorder is toegewezen.
Op het tabblad Boeking ziet u de werkorder die u hebt gepland voor uw eerstelijnsmedewerker. Werk de status van de boeking en gerelateerde details bij om aan te geven dat de werkorder is voltooid.
Analyseer uw activiteiten
In de Field Service-webtoepassing kunnen servicemanagers de dagelijkse activiteiten analyseren met Power BI-rapporten.
Rapporten worden weergegeven onder Analyse en inzichten.