Planning inschakelen voor een entiteit

Door een entiteit in te schakelen voor planning, kunnen dispatchers de vereisten met betrekking tot die entiteit plannen voor de bijbehorende resources.

Vereisten

• De beveiligingsrol Field Service - Beheerder of Systeembeheerder.

Planning inschakelen voor een entiteit

Informatie over hoe u een entiteit inschakelt voor planning.

1. Schakel in Resourceplanning over naar het gebied Instellingen. Onder Plannen selecteert u Beheer​. Selecteer Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

   

2. Kies in het gedeelte Nieuwe entiteit inschakelen onder Entiteit toevoegen een entiteit uit de lijst.

   Fooi

   Als de entiteit die u wilt inschakelen niet in de lijst wordt weergegeven, werkt u de instelling Kan worden aangepast bij naar Waar voor de beheerde eigenschap.

3. Selecteer Nieuwe relatie maken voor Boekingsrelatie en Vereisterelatie. Selecteer een bestaande relatie als u eerder relaties hebt gemaakt voor de entiteit boekbare resourceboeking of resourcevereiste

4. Selecteer Aanpassingen publiceren.

Planning uitschakelen voor een ingeschakelde entiteit

Als u planning wilt uitschakelen voor een eerder ingeschakelde entiteit, selecteert u Deactiveren in het lint van de record Metagegevens van boekingsinstellingen van de ingeschakelde entiteit.

Instellingen bewerken voor ingeschakelde entiteiten

Bewerk boekingsinstellingen voor entiteiten die u hebt ingeschakeld voor planning.

1. Schakel in Resourceplanning over naar het gebied Instellingen. Onder Plannen selecteert u Beheer​. Selecteer Resourceplanning voor entiteiten inschakelen.

2. Dubbelklik in de sectie Ingeschakelde entiteiten op de entiteit die u wilt bewerken. Er wordt een nieuw tabblad geopend met de metagegevens van boekingsinstellingen voor de geselecteerde entiteit.

   Instelling	Effect	Weergegeven als
   Standaardboekingsduur	Definieert de standaardduur van een nieuwe boeking.	Vooraf gedefinieerde set duuropties.
   Standaardstatus van vastgelegde boeking	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een boeking de status Toegezegd krijgt.	Beschikbare boekingsstatussen.
   Actieve status van standaardvereiste	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Actief krijgt.	Beschikbare vereistestatussen.
   Standaardstatus voor geannuleerde vereisten	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Geannuleerd krijgt.	Beschikbare vereistestatussen.
   Limiet voor ophalen van beschikbaarheid van resources	Hiermee definieert u het maximale aantal resources dat als resultaat wordt geretourneerd in de planningsassistent.	Nummer.
   Snel boeken inschakelen	Gebruik de ervaring voor snel boeken voor een entiteitsrecord.	Ja: ervaring voor snel boeken gebruiken. Nee: ervaring voor planningsassistent gebruiken.
   Boekingen annuleren bij verplaatsing	Annuleer boekingen wanneer u de boeking naar een ander tijdslot verplaatst met behulp van de functie Boekingen verplaatsen op het planbord.	Ja: boeking annuleren en een nieuwe maken in het bijgewerkte tijdslot. Nee: blijven boeken en start-/eindtijd bijwerken.
   Standaardstatus van geannuleerde boeking	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een boeking de status Geannuleerd krijgt.	Beschikbare boekingsstatussen.
   Automatisch maken van vereisten voor boekingen uitschakelen	Hiermee wordt gedefinieerd of het systeem een vereiste voor een boeking maakt.	Ja: automatisch maken van vereisten uitschakelen. Nee: automatisch maken van boekingen inschakelen.
   Standaardstatus voor voltooide vereisten	Hiermee wordt de standaardwaarde ingesteld die moet worden gebruikt wanneer een vereiste de status Voltooid krijgt.	Beschikbare vereistestatussen.
   Minimale beschikbare duur (%)	Hiermee wordt de beschikbaarheid van een resource in verhouding tot de boekingsduur gedefinieerd. Stel dat de waarde 50 is en de boeking vier uur duurt. Het systeem houdt dan alleen rekening met resources voor de taak die minimaal twee uur beschikbaar zijn.	0 tot 100.

3. Kies in de sectie Kenmerktoewijzing waarden voor de doelentiteit die overeenkomen met de vereiste velden.

4. Sla uw wijzigingen op.

U hebt planning ingeschakeld voor een entiteit als:

• Resourcevereisten wordt weergegeven als gerelateerde entiteit. Maak deze handmatig of met een aangepaste werkstroom.
• De optie Boeken verschijnt in de entiteitsrecord.