Overzicht van Universal Resource Scheduling voor Dynamics 365 Field Service
In dit artikel wordt beschreven hoe Dynamics 365 Field Service gebruikmaakt van Universal Resource Scheduling.
Fieldserviceorganisaties boeken vaak technici om werkorders te voltooien. Efficiënt plannen van resources op basis van vereisten helpt reistijd en -kosten te verminderen.
Werkorders voor Universal Resource Scheduling en Field Service
Wanneer Field Service wordt geïnstalleerd, wordt Universal Resource Scheduling automatisch toegevoegd.
Werkorders en gerelateerde entiteiten maken onderdeel uit van Field Service en werken naadloos samen met resources, vereisten en boekingen van Universal Resource Scheduling.
Met andere woorden: werkorders van Field Service bepalen wat en waar er moet gebeuren, terwijl Universal Resource Scheduling bepaalt wie het werk kan uitvoeren en wanneer.
Vereisten genereren vanuit een werkorder
Voor elke werkorder maakt het systeem een gerelateerde vereiste. Deze vereiste zet de specifieke details voor resources uiteen die de werkorder kunnen uitvoeren. Vereisten worden gepland voor resources en verwijzen naar de werkorder.
Het systeem maakt standaard één vereiste voor elke werkorder. Een werkorder kan echter meerdere vereisten hebben of een vereistengroep met meerdere vereisten. Maak incidenttypen om sjablonen voor werkorders te configureren.
Vereisten nemen kenmerken over van de werkorder, zoals naam, locatie, duur en dergelijke. Als werkorderkenmerken worden bijgewerkt, worden vereistekenmerken ook bijgewerkt. Handmatige wijzigingen kunnen ook vóór planning worden gemaakt.
Let op
Handmatig gemaakte vereisten voor werkorders worden niet automatisch gesynchroniseerd.
Een resource voor een vereiste boeken
Nadat een werkorder en een gerelateerde vereiste klaar zijn voor planning, boeken dispatchers de vereiste voor de meest geschikte resource.
Als u een vereiste met betrekking tot een werkorder boekt, ontstaat er een boekbare resourceboekingsrecord waarin wordt bijgehouden welke resource het werk doet en de status van de boeking, de reistijd en de begin-/eindtijden worden aangegeven.
Planningspersona's
Meer informatie over de planningsrollen die gebruikelijk zijn in een typische fieldserviceorganisatie.
Dispatcher of planner
De dispatcher of planner koppelt de vereisten aan de juiste resources om boekingen te maken. Veelvoorkomende functietitels voor deze rol zijn servicemanagers, klantenservice-vertegenwoordigers of traditionele dispatchers. Hun verantwoordelijkheden kunnen variëren van het handmatig toewijzen van alle vereisten, het systeem instellen om alle vereisten automatisch te plannen en het beheren van uitzonderingen, of iets daartussen.
Zelfs bij een hoog automatiseringsgehalte werken planners vaak met uitzonderingen en dragen zij eraan bij dat optimalisatie en automatisering aan de bedrijfsdoelstellingen voldoen.
Planningsanalist
De rol van planningsanalist wordt steeds belangrijker naarmate organisaties meer gebruikmaken van geavanceerde planningsfuncties, zoals optimalisatie, geautomatiseerde planning en analyses. De ideale planningsanalist beschikt over een gezonde combinatie van plannings-, analyse- en optimalisatiekennis.
Deze rol beschikt over optimalisatieplanningen met bijbehorend bereik, doelstellingen en parameters.
Belangrijkste planningsmogelijkheden
Dynamics 365 Field Service bevat een brede reeks planningsmogelijkheden.
Handmatige planning op het planbord
Het planbord speelt een belangrijke rol bij alle soorten planningen. U kunt dit configureren om aan uw planningsvereisten te voldoen. Koppel voor basisserviceplanning een vereiste aan een resource in een bepaald tijdslot op het planbord.
Handmatige planning op het planbord werkt goed voor noodwerkzaamheden of vereisten met beperkte complexiteit.
Halfautomatisch plannen met de planningsassistent
De planningsassistent gebruikt vereistedetails om tijden en recources aan te raden voor boekingen. Een dispatcher kiest vervolgens de beste optie voor de boeking en wijst de vereiste toe.
U kunt de planningsassistent starten via de knop Boeken op het lint van werkorders, vereisten, en ook rechtstreeks op het planbord. Net als het planbord is het aanpasbaar en kunt u het indien nodig ook op andere formulieren gebruiken.
Automatische planning met de Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing
Resource Scheduling Optimization is een invoegtoepassing voor Dynamics 365 Field Service, waarvoor een aparte licentie vereist is. Het omvat mogelijkheden om vereisten automatisch te plannen en het gebruik van resources te optimaliseren op basis van aangepaste logica. De invoegtoepassing werkt goed samen met handmatige of halfautomatische planningsscenario's.
Universal Resource Scheduling inschakelen voor Field Service
Er zijn enkele zaken die u moet configureren voordat Universal Resource Scheduling is ingeschakeld voor Field Service.
Resourceplanning inschakelen voor de entiteit msdyn_workorder.
Boekingsstatussen configureren om veldtechnici de voortgang van hun werk door te laten geven aan belanghebbenden.
Schakel automatische geocodering in om rekening te houden met de begin- en eindlocatie van resources.
Fooi
Werkorders of vereisten zonder locatie worden behandeld als locatie-agnostisch en het systeem houdt tijdens de planning geen rekening met de locatie.
De effectiviteit van de planning meten
Bekijk rapportages en relevante KPI’s om te meten hoe planningen uw gedefinieerde bedrijfsdoelstellingen in de loop van de tijd beïnvloeden.
Gebruik een gespreide aanpak om planningsprocessen in uw organisatie te implementeren.
- Begin met handmatige planning met behulp van het planbord om vertrouwd te raken met de systeemlogica en bedrijfsprocessen vast te stellen.
- Ga naar halfautomatische planning met de planningsassistent om sneller resources te vinden die aan de vereisten voldoen.
- Overweeg het gebruik van de Resource Scheduling Optimization-invoegtoepassing om meer automatisering voor uw planningsbehoeften mogelijk te maken. Begin met optimalisatie van één resource voordat u automatisering uitrolt voor uw gehele planningsproces.