Standaardwaarden instellen voor werkorders, boekingen, het planbord en overeenkomsten

Systeembeheerders definiëren instellingen voor functies, werkorders, boekingen, overeenkomsten en meer op de pagina Field Service-instellingen.

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen.

2. Selecteer in de sectie Algemeen de optie Field Service-instellingen.

   

3. Selecteer het tabblad voor de instellingen die u wilt wijzigen en vul de nodige gegevens in. Raadpleeg de volgende secties voor een beschrijving van de instellingen.

4. Selecteer Opslaan om uw wijzigingen toe te passen.

Instellingen voor automatische nummering

Verschillende entiteiten in Field Service gebruiken oplopende getallen om onderscheid te maken. Automatische nummering zorgt ervoor dat records een unieke naam krijgen en dat er minder hiaten zijn in de entiteitsnamen omdat ze worden gemaakt bij het opslaan van een record. U kunt de nummeringsinstellingen voor elke ondersteunde entiteit configureren.

Automatische nummering inschakelen

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen.

2. Ga naar Algemeen>Field Service-instellingen.

3. Selecteer Automatische nummering inschakelen in de opdrachtbalk.

4. Selecteer in het dialoogvenster de optie Inschakelen.

Tijdens het initiële aanmeldingsproces kan het maken van nieuwe records mislukken. We raden aan om de functie in te schakelen wanneer er geen activiteit is in de toepassing. Het proces duurt enkele ogenblikken.

Automatische nummering configureren

1. Schakel in Field Service over naar het gebied Instellingen.

2. Ga naar Algemeen>Field Service-instellingen.

3. Selecteer Automatische nummering in de opdrachtbalk.

4. Configureer in het dialoogvenster Configureer automatische nummering de nummeringsinstellingen:

   

   • Kies de entiteit.
   • Stel Voorvoegsel, Lengte nummer en Beginnummer in.

5. Selecteer Toepassen.

Functie-instellingen

Op dit tabblad met instellingen kunt u schakelopties inschakelen voor voorbeelden, copilots en een paar andere functies.

Optie	Omschrijving
De sectie Voorbeeld
Uitgebreide kenmerken	Schakel uitgebreide kenmerken in om meer details toe te voegen aan de kenmerken van een resource.
De sectie Copilot in Field Service
Copilot voor werkorder	Schakel werkorder-samenvatting in met Copilot om een samenvatting van een werkorder te geven.
Copilot in Microsoft Outlook	Schakel het gebruik van copilot-mogelijkheden uit in Outlook voor Field Service. Als deze functie is ingeschakeld, gaat u ermee akkoord dat gegevens kunnen worden opgeslagen en verwerkt buiten de tenant van uw geografische regio of nalevingsgrens. Zie Veelgestelde vragen over het maken van werkorders in Outlook met Copilot in Field Service voor meer informatie.
De sectie Overige instellingen
Verzekeringspolissen	Schakel verzekeringspolissen in om een ​​verzekeringspolis te maken.
Specialismen	Schakel transacties in om transacties te maken en de handelsdekking op te geven.
Garanties	Schakel garanties in om garanties te maken en de dekking te definiëren.
Niet-overschrijding	Hiermee worden niet-overschrijdingswaarden ingeschakeld om een optionele kosten- of prijslimiet in te stellen voor een werkorder.

Instellingen voor werkorders/boekingen

Op dit instellingentabblad kunt u verschillende standaardwaarden en basisinstellingen definiëren met betrekking tot werkorders en boekingen.

Optie	Omschrijving
Algemene sectie
Standaardstatus voor voltooide werkorder	Kies of de standaardboekingsstatus voor een voltooide werkorder Voltooid of Geboekt is. Ga voor meer informatie naar Boekingsstatussen instellen.
Standaardmagazijn	Selecteer het standaardmagazijn waaruit werkorderproducten worden gehaald, tenzij anders is aangegeven. Ga naar Een magazijn maken voor meer informatie.
Frequentie timestamp	Kies wanneer het systeem de tijdstempel voor een boeking bijwerkt.
Nieuwe bovenliggende klantactiva suggereren	Waarschuw gebruikers wanneer een klantactivum wordt toegevoegd aan een werkorder die geen verband houdt met het serviceaccount van de werkorder. Indien ingesteld op Ja, biedt het systeem aan om het klantactivum toe te wijzen aan het serviceaccount van de werkorder. Indien ingesteld op Nee, worden de waarschuwing en suggestie niet weergegeven.
Prijs berekenen	Werkorders bevatten prijsgerelateerde velden en functies. Dit veld is standaard ingesteld op Ja. Hiermee worden prijsgerelateerde velden en logica ingeschakeld. Als u de instelling wijzigt in Nee verwijdert u alle prijsgerelateerde velden en schakelt u de prijslogica uit, zodat werkorders na voltooiing geen facturen genereren.
Kosten berekenen	Door werkorderkosten in te schakelen, worden kostenvelden toegevoegd aan werkorderproducten, werkorderservices en samenvattingsvelden in werkorders. Hiermee kunt u geschatte en werkelijke kosten per werkorder volgen. Houd kosten bij om kostentrends in de loop van de tijd vast te stellen en bekijk ze op basis van werkordercategorieën, zoals handel en werkordertype, om inzicht te krijgen in uw bedrijf en waar u de dienstverlening kunt optimaliseren. Als Niet-overschrijding is ingeschakeld, wordt het automatisch toegevoegd aan de werkorders op basis van niet-overschrijdingswaarden in het systeem. Kostenoverzichten in werkorders worden weergegeven op een overzichtskaart en zijn de som van de kosten van alle werkorderproducten en -services, inclusief belastingen.
Vereenvoudigde opdrachten voor werkorders weergeven	Met deze instelling wordt de opdrachtbalk in records en lijsten van werkorders vereenvoudigd. De instelling is standaard ingeschakeld. Schakel de instelling voor vereenvoudigde opdrachten uit om alle beschikbare opties op de opdrachtbalk te zien. U kunt de opdrachtbalk aanpassen om te bepalen welke opdrachten worden weergegeven.
Factuur voor werkorders maken	Kies of het systeem automatisch een factuur voor de werkorders moet genereren, wanneer de status wordt gewijzigd in Gesloten - Geboekt.
Reiskostenitem	Selecteer het product dat door het systeem wordt gebruikt voor reiskosten voor werkorders De prijs wordt bepaald door de waarde voor reiskosten voor het serviceaccount. Ga naar Accounts voor meer informatie.
Validatie van klantactivum uitschakelen	Beheer het maken van werkorders als klantactiva op de werkorder niet tot hetzelfde serviceaccount behoren. Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, kunnen gebruikers geen werkorder maken als de klantactiva geen betrekking hebben op het serviceaccount. Wanneer deze optie is ingesteld op Nee, wordt door het systeem afgedwongen dat klantactiva in een werkorder gerelateerd moeten zijn aan het serviceaccount. Ga naar Klantactiva op werkorders valideren voor meer informatie.
Belastingen berekenen	Belastingcodes berekenen en voegen belasting toe aan gebruikte producten en diensten. Als deze optie is ingesteld op Nee, zijn het belastingcodeveld en de berekeningen uit alle gerelateerde formulieren uitgeschakeld. Als deze instelling is ingesteld op Nee, worden belastinggerelateerde velden standaard verborgen en zijn hun waarden niet relevant.
Werkelijke waarden genereren	Wanneer deze optie is ingesteld op Ja, maakt het systeem records met werkelijke waarden in de loop van de levenscyclus van een werkorder. Als deze optie is ingesteld op Nee, schakelt het systeem het aanmaken van werkordergerelateerde werkelijke waarden uit.
Sectie Betalingstype voor resources
Betalingstype voor werk	Kies het betalingstype voor resources voor werkzaamheden dat tijdens de reguliere werkuren wordt verricht.
Betalingstype voor bedrijfssluiting	Kies het betalingstype voor dagen die zijn gemarkeerd als Bedrijfssluitingen. Ga voor meer informatie naar Instellen wanneer uw bedrijf is gesloten.
Betalingstype voor reizen	Kies het betalingstype voor de tijd dat een resource naar een servicelocatie reist.
Betalingstype voor overwerk	Kies het betalingstype voor tijd buiten de geplande werkuren.
Betalingstype voor pauzes	Kies het betalingstype voor tijd waarin de resource een pauze neemt tijdens het uitvoeren van servicewerkzaamheden.
Sectie Ploegenbeheer
Standaardstrategie voor ploeg	Selecteer de ploegstrategie die standaard wordt toegepast op alle resourceploegen die in het systeem zijn gedefinieerd. U kunt de ploegstrategie voor elke resourceploeg afzonderlijk negeren.
Sectie Mobiel
Boekingstoewijzing inschakelen voor Field Service Mobile	Schakel een externe service in om de boekingskaart in de Field Service Mobile-appmodule in te schakelen. Bekijk de gebruiksvoorwaarden en bevestig het inschakelen van de boekingskaart.

Instellingen voor overeenkomsten

Met Field Service-overeenkomsten kunnen organisaties automatisch werkorders en facturen genereren. Ga naar Overeenkomsten instellen voor meer informatie.

Optie	Omschrijving
Automatisch werkorder genereren voor boeking van overeenkomst	Selecteer of het systeem automatisch werkorders moet genereren op basis van overeenkomsten. Indien deze optie is ingesteld op Nee, moeten gebruikers de werkorders handmatig aanmaken.
Boekingsdatums X maanden vooraf genereren	Met boekingsdatums van overeenkomsten kunnen organisaties onderhoud plannen. Als een overeenkomst een lange periode bestrijkt, wilt u misschien niet alle boekingsdatums in één keer genereren. Overeenkomsten genereren boekingsdatums, op basis van het terugkeerpatroon in de boekingsinstellingen voor overeenkomsten. Als automatisch genereren is ingeschakeld, maakt het systeem voor deze datums een werkorderboeking. Deze instelling bepaalt hoeveel maanden van tevoren het systeem de werkorderboeking genereert.
Factuurdatums X maanden vooraf genereren	Overeenkomsten genereren factuurdatums, op basis van het terugkeerpatroon in de boekingsinstellingen voor facturen. Als automatisch genereren is ingeschakeld, maakt het systeem voor deze datums een factuurrecord. Deze instelling bepaalt hoeveel maanden van tevoren het systeem de factuurdatums genereert.
Vullen van boekingsflexibiliteitsdatum vooraf/achteraf	Bij het configureren van een overeenkomst kunt u flexibiliteitsvelden voor en na het boeken definiëren. Deze velden stellen de tijdsbestek in waarin elke werkorder moet worden geboekt. Deze instelling bepaalt of werkorders gegenereerd uit overeenkomsten dit tijdsbestek zullen vullen in de velden Begin/einde datumvenster en Begin/einde toegezegde tijd. Deze instelling bepaalt ook of de velden Begin datumvenster/Einde datumvenster zichtbaar zijn op de werkorder. Als de overeenkomst is ingesteld op Begin/einde datumvenster, zijn deze velden zichtbaar op de werkorder; anders zijn ze standaard verborgen.
Werkorder voor overeenkomst X dagen vooraf genereren	Aantal dagen vóór de boekingsdatum waarop het systeem de werkorderrecord genereert.
Overeenkomstfacturen X dagen vooraf genereren	Aantal dagen vóór de factuurdatum waarop het systeem de factuurrecord genereert.
Tijdsschema voor record genereren	Definieert de standaardtijd voor het genereren van werkorders en facturen op basis van overeenkomsten. Met deze instelling wordt ervoor gezorgd dat werkorders niet midden op een werkdag worden gemaakt terwijl dispatchers andere taken plannen en beheren. U kunt deze waarde voor elke overeenkomst negeren. Waarden voor Begin-/eindtijden voor boekingen en Tijd tot/van beloofd voor werkorders die door overeenkomsten zijn gegenereerd, gebruiken de tijdzone van de gerelateerde overeenkomsteigenaar.

Aankoopinstellingen

U kunt inkooporders (IO's) gebruiken om voorraad toe te voegen aan een magazijn of producten in te kopen die worden verkocht aan een klant in een werkorder. Ga naar Een inkooporder maken voor meer informatie.

Optie	Omschrijving
Goedkeuring van inkooporder vereist	Kies of een inkooporder moet worden goedgekeurd voordat de status kan worden gewijzigd in Verzonden.
Gebruik van producten die niet in voorraad zijn	Kies hoe het systeem reageert als een gebruiker een product dat momenteel niet op voorraad is toevoegt aan een werkorder. Bevestigen vraagt de gebruiker om te beslissen of hij wil doorgaan of niet. Bij Beperken wordt het gebruik van dat product niet toegestaan.

Intelligentie-instellingen

Voorspellende werkduur en suggesties voor incidenttypen worden in november 2024 afgeschaft.

Optie	Omschrijving
Voorgestelde duur inschakelen	Indien deze optie is ingeschakeld, kijkt deze instelling naar historische boekingsgegevens en suggereert een gemiddelde duur op het niveau van het incidenttype.
Filter voor historische gegevens	Deze instelling wordt gebruikt voor zowel de voorgestelde duur als de suggestie voor het type incident. Hierbij wordt het gegevensbereik voor analyse gedefinieerd bij het bekijken van historische gegevens om suggesties te doen.

Instellingen voor SLA-configuratie voor Field Service

Gebruik dit tabblad voor het beheren van SLA's (dienstverleningsovereenkomsten) voor werkorders.

Instellingen voor tijdsvermelding

Tijdsvermeldingen helpen bij het bijhouden van de tijd die technici besteden aan verschillende fasen van een werkorder. Ga naar Tijdsvermeldingen voor meer informatie.

Optie	Beschrijving
Strategie voor genereren van tijdsvermelding	Stel het systeem in staat om automatisch tijdsvermeldingen te genereren op basis van tijdstempels voor boekingen. Als de instelling leeg is of is ingesteld op Handleiding, verwacht het systeem handmatige tijdsvermeldingen. Ongeacht de instelling kunt u altijd handmatig tijdsvermeldingen maken.
Bron van werkelijke kostenwaarden op basis van tijd	Kies of werkelijke kosten worden gegenereerd op basis van boekingsjournalen of tijdsvermeldingen wanneer de tijdsvermelding is gemarkeerd als goedgekeurd. Als deze instelling leeg is, genereert het systeem tijd- en kostengerichte werkelijke waarden uit boekingsjournalen. Werkelijke waarden worden gegenereerd wanneer een werkorder is ingesteld op Gesloten - Geplaatst.

Mixed Reality-instellingen

Wijzig Field Service-instellingen voor mixed reality-apps. Ga naar Samenwerken in mixed reality met Field Service en Remote Assist en Guides integreren met Field Service voor meer informatie over de intgegraties met mixed reality-apps.

Optie	Omschrijving
Boekingsstatus wijzigen uitschakelen	Geef aan of gebruikers een boekingsstatus kunnen wijzigen in Dynamics 365 Remote Assist op HoloLens.
Mixed reality-beveiligingsrollen toewijzen	Voegt beveiligingsrollen toe voor Dynamics 365 Guides en Dynamics 365 Remote Assist aan gebruikers aan wie een van de vooraf gedefinieerde Field Service-beveiligingsrollen is toegewezen. Raadpleeg de tabel Mixed reality-roltoewijzing om te begrijpen welke standaardrollen het systeem toewijst. Als u de instelling uitschakelt, stopt de automatische roltoewijzing voor nieuwe gebruikers. Er worden geen beveiligingsrollen verwijderd die al zijn toegewezen. Als u aangepaste beveiligingsrollen wilt inschakelen om toegang te krijgen tot mixed reality-apps, bekijkt u de standaardbeveiligingsrollen voor Guides of Remote Assist om bevoegdheden te identificeren die uw aangepaste beveiligingsrollen nodig hebben.

Mixed reality-roltoewijzing

Fieldservice	Guides	Remote Assist
Field Service - Resource	Beperkte operator, Basic-gebruiker	Remote Assist - App-gebruiker, Basic-gebruiker
Field Service - coördinator	Beperkte operator, Basic-gebruiker	Remote Assist - Beheerder, Basic-gebruiker
Field Service - Beheerder	Auteur, Basic-gebruiker	Remote Assist - Beheerder, Basic-gebruiker

Instellingen voor inspectie

Inspecties zijn formulieren waarmee technici snel en gemakkelijk een lijst met vragen kunnen beantwoorden als onderdeel van een werkorder. Ga naar Inspecties toevoegen aan werkorders voor meer informatie.

Optie	Beschrijving
Analyse ingeschakeld	Schakel de analyse voor inspecties in of uit. Voor ingeschakelde analyses kunt u de frequentie en de starttijd van de analyse opgeven.

Overige instellingen

Optie	Omschrijving
Automatisch geschatte producten toewijzen	Wanneer producten worden toegevoegd aan een werkorder voordat het werk begint, wordt de regelstatus van de werkorderproductrecord standaard ingesteld op Geschat. Deze instelling bepaalt of de werkorderproductrecord wordt ingesteld op Toegewezen, wanneer de regelstatus nog steeds Geschat is, en niet op Gebruikt.
Automatische geocoderingsadressen	Geef hier op of het systeem automatisch de juiste lengte- en breedtegraden toevoegt op basis van het adres van de account. Ga naar Automatische geocodering inschakelen voor meer informatie.
Uitgebreide achtergrondverwerking gebruiken (preview)	Field Service omvat verschillende systeemtaken die op de achtergrond worden uitgevoerd om verschillende taken uit te voeren, vooral met betrekking tot overeenkomsten. Schakel deze instelling uit om de bestaande en gevestigde functie voor GA-kwaliteitswerkstromen te gebruiken om deze achtergrondtaken af te handelen. Als u in plaats daarvan de preview van de functie Power Automate Flows wilt uitproberen, schakelt u deze instelling in. Voor Field Service kan het inschakelen van deze optie enkele complicaties beperken als een overeenkomsteigenaar geen toegang meer heeft tot Dynamics 365. Deze functie bevindt zich echter nog steeds in de preview-modus en is nog niet zo stabiel als Workflows. Bovendien kunnen er nog ontwerpwijzigingen in deze functie plaatsvinden voordat deze de volwassenheid bereikt.
Adressuggesties inschakelen	Schakel deze instelling in om suggesties te krijgen bij het invoeren van de adressen in verschillende formulieren.
Volgorde van productkosten	Kies de volgorde voor de productkosten.
Subrasterrecords voor werkorders worden als pop-ups geopend	Geef op of subrasterrecords voor werkorders worden geopend als een pop-up op het werkorderformulier. Subentiteiten van de werkorderentiteit: werkorderproduct, werkorderservice, werkorderservicetaak, werkorderincident, boekbare resourceboeking en tijdsvermelding.