Overzicht van toestemmingsbeheer

  • Artikel

Belangrijk

Dit artikel is van toepassing op realtime reizen en uitgaande marketing.

Relatime reizen en uitgaande marketing hebben verschillende maar gerelateerde constructies voor het ondersteunen van toestemming en naleving van regelgeving voor communicatie met klanten. Dit artikel biedt een overzicht van deze verschillen, samen met verwijzingen naar meer gedetailleerde informatie over manieren om naleving te benaderen.

Voor realtime reizen wordt toestemming vastgelegd en opgeslagen op het contactpunt. Een contactpunt is de bestemming van een bericht (bijvoorbeeld een e-mailadres of telefoonnummer). De toestemming van de klant wordt per kanaal opgeslagen. Het e-mailadres somebody@example.com heeft bijvoorbeeld toestemming gegeven voor het ontvangen van commerciële berichten over aankomende evenementen.

Het belangrijkste voordeel van toestemming op het contactpunt is dat het Customer Insights - Journeys mogelijk maakt om realtime reizen binnen elke entiteit te orkestreren. Door trajecten te orkestreren, kunt u toestemming afdwingen voor potentiële klanten, Customer Insights - Data-profielen, contactpersonen en elke andere entiteit. Deze benadering is in tegenstelling tot uitgaande marketingreizen, die alleen reizen voor contactpersoonentiteiten kunnen orkestreren.

In uitgaande marketing wordt toestemming vastgelegd en opgeslagen in de entiteit contactpersoon in de velden DoNotEmail, DoNotBulkEmail en DoNotTrack die van toepassing zijn op de volledige contactpersoonrecords en alle bijbehorende e-mailadressen. Deze benadering staat niet toe dat verschillende toestemmingen worden vastgelegd voor de meerdere e-mailadressen, telefoonnummers enz. van een contactpersoon.

Belangrijk

Realtime reizen kunnen de velden DoNotEmail, DoNotBulkEmail en DoNotTrack van de contactpersoon controleren om het gedrag bij het afdwingen van toestemming van uitgaande marketing te matchen en te helpen bij de overgang van uitgaande marketing naar realtime reizen. Meer informatie vindt u hieronder in Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in realtime reizen

Belangrijk

Uitgaande marketing controleert de toestemmingsrecords van contactpunten niet om de toestemming te evalueren bij het verzenden van berichten. Dit betekent dat uitgaande marketingberichten niet worden beïnvloed door toestemmingsrecords van contactpunten.

Nalevingsprofielen

Nalevingsprofielen zijn de hubs voor het beheren van toestemming en naleving in Customer Insights - Journeys. Nalevingsprofielen bepalen hoe toestemming wordt vastgelegd en afgedwongen. Nalevingsprofielen slaan informatie op zoals het adres van het bedrijf, voorkeurenbeheer en gerelateerde configuratie. Instellingen voor nalevingsprofielen variëren op basis van het type nalevingsprofiel dat u maakt of wijzigt.

Contactpersoonvoorkeuren gebruiker

Er zijn vier manieren waarop gebruikers hun contactpersoonvoorkeuren kunnen beheren: voorkeurscentra, voorkeurspagina's en externe koppelingen.

Voorkeurscentra

Tip

Voorkeurscentra zijn de aanbevolen manier om klanten in staat te stellen hun communicatievoorkeuren met uw organisatie te beheren voor realtime reizen.

Belangrijk

Voorkeurscentra wijzigen geen gegevens in de velden DoNotEmail, DoNotBulkEmail of DoNotTrack van een contactpersoon. Dit betekent dat uitgaande marketingberichten niet worden beïnvloed door wijzigingen in de toestemming vanuit voorkeurscentra. Als u tegelijkertijd berichten van uitgaande marketing en realtime reizen verzendt, raden we u aan abonneecentra te gebruiken voor uw realtime reizen.

Customer Insights - Journeys maakt gebruik van voorkeurscentra om klanten in staat te stellen de typen communicatie die ze willen ontvangen en het contactpunt waarop ze die willen ontvangen, te beheren. Ze werken met alle ondersteunde entiteitstypen: potentiële klanten, contactpersonen, enz. Voorkeurscentra kunnen worden geconfigureerd om overeen te komen met de huisstijl van het bedrijf en kunnen opties bevatten voor gebruikers om de toestemming te beheren voor verschillende doeleinden en onderwerpen. Voorkeurscentra ondersteunen ook toestemming voor meerdere merken, waardoor u voor elk van uw bedrijfstakken onafhankelijk toestemming kunt vastleggen.

Meer informatie: Customer Insights - Journeys-voorkeurscentra maken

Voorkeurspagina's

Belangrijk

We raden u aan voorkeurspagina's te vervangen door voorkeurscentra om optimaal te kunnen profiteren van de toestemmingsfuncties die beschikbaar zijn in Customer Insights - Journeys.

Customer Insights - Journeys gebruikt voorkeurspagina's als een andere manier om gebruikerstoestemming te beheren. Een voorkeurspagina is een webpagina waar uw klanten hun toestemmingsinstellingen kunnen wijzigen voor het ontvangen van e-mails en sms-berichten en voor tracering. U kunt geen nieuwe voorkeurspagina maken. In plaats daarvan kunt u de taal op de pagina aanpassen voor het bijwerken van de toestemming van het contactpunt, zoals gebruikt in Customer Insights - Journeys. Met de introductie van voorkeurscentra blijven bestaande voorkeurspagina's gebruikers ondersteunen bij het bijwerken van hun toestemming. In de toekomst zullen alle nieuwe nalevingsprofielen echter de verbeterde functionaliteit van voorkeurscentra gebruiken.

Abonneecentra

Let op

Abonneecentra kunnen alleen worden gebruikt met contactpersoonentiteiten. Potentiële klanten en Customer Insights - Data-profielen worden niet ondersteund door abonneecentra. Als u van plan bent om berichten naar deze entiteitstypen te sturen, raden wij u aan een voorkeurscentrum te gebruiken.

Abonneecentra voor uitgaande marketing zijn marketingpagina's die door contactpersonen kunnen worden gebruikt om hun communicatievoorkeuren en contactpersoongegevens bij uw organisatie te beheren. Abonneecentra moeten worden geconfigureerd in uitgaande marketing, maar kunnen worden gebruikt voor realtime reizen. Abonneecentra werken niet met de doeleinden en onderwerpen van realtime reizen. Alleen gegevens over de contactpersoonrecords (zoals het veld DoNotBulkEmail) en abonneelijsten kunnen worden bijgewerkt vanuit een abonneecentrum.

Customer Insights - Journeys kan ook abonneecentra gebruiken als uw reizen alleen gericht zijn op contactpersonen. Als u abonneecentra van een realtime reis gebruikt, kunt u beginnen met het verzenden van berichten van realtime reizen voordat u overstapt naar de nieuwere voorkeurscentrumoptie.

Opmerking

Wanneer een abonneecentrum wordt gebruikt in een realtime reis, leiden door de gebruiker gemaakte updates van het veld DoNotBulkEmail ertoe dat er een toestemmingsrecord voor het contactpunt wordt aangemaakt of bijgewerkt voor het commerciële doel van het nalevingsprofiel dat is geconfigureerd op het e-mailbericht.

Ga voor meer informatie over het gebruik van een bestaand abonnementscentrum voor uitgaande marketing in een realtime traject naar Uitgaande abonneecentra gebruiken in Customer Insights - Journeys

Let op

Externe koppelingen zijn momenteel ontworpen om te werken met extern gehoste abonneecentra en kunnen alleen worden gebruikt met contactpersoonentiteiten. Potentiële klanten en Customer Insights - Data-profielen worden niet ondersteund door externe koppelingen. Als u van plan bent om berichten naar deze entiteitstypen te sturen, raden wij u aan een voorkeurscentrum te gebruiken.

Tip

Als u een koppeling naar een externe pagina voor voorkeurenbeheer wilt opnemen en de wijzigingen in de URL niet werken voor uw gebruiksscenario, raden we u aan uw berichten zo te configureren dat de koppeling voor voorkeurenbeheer rechtstreeks in de berichtsjabloon wordt opgenomen en niet de ingebouwde {{PreferenceCenter}}-tokens voor naleving gebruiken.

Met externe koppelingen kunt u een website-URL configureren die verwijst naar een extern gehost abonneecentrum. De URL die in het nalevingsprofiel is geconfigureerd, wordt opgenomen in berichten die met dit nalevingsprofiel worden verzonden. Wanneer de URL in een bericht wordt ingevoegd, wordt deze aangepast een wordt aan het eind van de URL een queryreeksparameter toegevoegd, zodat het ontvangende abonneecentrum de contactpersoon aan wie het bericht is verzonden kan identificeren.

Instellingen voor gebruikersnaleving beheren in realtime reizen

Het beheren van nalevingsinstellingen is essentieel om ervoor te zorgen dat uw bedrijfsprocessen voldoen aan privacywetgeving en -regelgeving. Dit artikel biedt een overzicht van nalevingsinstellingen voor beheerders, voorkeurscentra en concepten voor realtime reizen. Ga voor informatie over naleving van uitgaande marketing naar Instellingen voor naleving van uitgaande marketing.

Overzicht van naleving in realtime reizen

Om naleving voor realtime reizen te configureren, kunnen beheerders naar Instellingen>Klantbetrokkenheid>Nalevingsprofielen gaan om het toestemmingsmodel en het bedrijfsadres te definiëren en de voorkeurscentrumpagina voor uw eindgebruikers aan te passen.

Een contactpunt is de bestemming voor een bericht. Een e-mailadres of telefoonnummer is bijvoorbeeld een contactpunt. Toestemming voor realtime reizen is gebaseerd op contactpunten, wat betekent dat toestemming per bestemming en per kanaal wordt opgeslagen. Het e-mailadres somebody@contoso.com heeft bijvoorbeeld toestemming gegeven voor het ontvangen van commerciële berichten over aankomende evenementen. Toestemming voor realtime reizen opgeslagen in toestemmingsrecords voor contactpunten. Ter vergelijking: het toestemmingsmodel van uitgaande marketing is alleen afhankelijk van de toestemming voor de contactpersoonrecord. Met toestemming van het contactpunt van realtime reizen hebben klanten meer controle over waar ze marketingberichten van uw organisatie willen ontvangen.

Een ander voordeel van toestemming op het contactpunt is dat het realtime reizen in staat stelt om reizen binnen elke entiteit te orkestreren, inclusief, contactpersonen, leads, enzovoort.

Nalevingsprofielen

Nalevingsprofielen zijn de containers van toestemmingsinstellingen. In sommige gevallen willen klanten mogelijk de toestemming voor merken of bedrijfsonderdelen (LOB's) scheiden door voor elk afzonderlijke nalevingsprofielen te maken. Nalevingsprofielen bieden marketeers de mogelijkheid om specifieke toestemmingsinstellingen voor verschillende LOB's te maken. Als er bijvoorbeeld hoofdkantoren in verschillende regio's zijn waarvan de fysieke adressen moeten worden weergegeven voor ontvangers in de toepasselijke regio, kan elk nalevingsprofiel een eigen adres hebben.

Een andere reden voor het hebben van meerdere nalevingsprofielen is het ondersteunen van verschillende nalevingsvereisten in verschillende regio's. Een bedrijf dat actief is in de Verenigde Staten en Frankrijk kan er bijvoorbeeld voor kiezen om voor deze twee locaties een afzonderlijk nalevingsprofiel te hebben. In de Amerikaanse versie zou het commerciële doel kunnen worden ingesteld op een niet-beperkend handhavingsmodel, omdat de VS niet is onderworpen aan Europese regelgeving. Binnen de Franse versie zouden ze echter het commerciële doel kunnen stellen aan het restrictieve handhavingsmodel, waarbij expliciete toestemming is vereist voordat er commercieel of promotiemateriaal wordt verzonden.

Wanneer u een nieuw nalevingsprofiel maakt, kunt u eerder vastgelegde toestemming gebruiken. Deze optie is bedoeld om de overgang te vergemakkelijken van een nalevingsprofiel met een voorkeurspagina naar een nalevingsprofiel met een voorkeurscentrum. Als u dit doet, zorgt u ervoor dat eerder vastgelegde toestemming van toepassing is op het nieuwe nalevingsprofiel.

Notitie

Momenteel kunt u een nalevingsprofiel of toestemmingsrecord van een contactpunt deactiveren. Gedeactiveerde profielen en toestemmingsrecords van contactpunten zullen echter nog steeds worden gebruikt en gehandhaafd omdat bestaande reizen of verzonden berichten hier mogelijk afhankelijk van zijn. Als u de toestemming van een gebruiker wilt bijwerken, gaat u naar de toestemmingsrecord zelf van het contactpunt en wijzigt u de toestemmingswaarde.

Doelen

Het doel van toestemming voor gegevensgebruik (hierna "doel" genoemd) definieert de specifieke reden waarvoor toestemming wordt verzameld. Het wordt vaak geassocieerd met een specifieke wettelijke basis of reden, bijvoorbeeld toestemming om te worden benaderd voor commerciële marketingdoeleinden. Een doel kan uit drie typen bestaan: (1) Commerciële communicatie, (2) Transactionele communicatie en (3) Bijhouden van toestemming. Wanneer een nalevingsprofiel wordt gemaakt, worden er standaard drie doelen gemaakt: een commercieel, transactie- en traceringsdoel. Deze doeleinden kunnen worden aangepast aan uw specifieke behoeften. U kunt ook uw eigen doeleinden maken en toevoegen aan een nalevingsprofiel.

Doeltoestemming stelt klanten ook in staat om LOB-scheiding (line-of-business) te creëren zonder gebruik te maken van Dataverse-business units of afzonderlijke nalevingsprofielen. Elke LOB heeft een voorkeurscentrum dat is geconfigureerd voor elk bedrijf, en aan elke LOB is een reeks doelen gekoppeld die specifiek zijn voor elke LOB. Elk bericht (bijvoorbeeld e-mail of sms) is gekoppeld aan een enkel voorkeurscentrum met bijbehorend doel.

Elke organisatie moet mogelijk afzonderlijke doeleinden definiëren voor elk van hun LOB's afzonderlijk. Contoso Northwest wil bijvoorbeeld de toestemming onafhankelijk van Contoso East beheren. Ze zouden voor elke LOB een doel voor commerciële communicatie creëren, zodat ze de aan- of afmelding van commerciële communicatie onafhankelijk voor elke LOB konden beheren.

Doeleinden kunnen ook worden gedeeld tussen nalevingsprofielen. Door doelen te delen kunt u doeleinden en onderwerpen uit het ene nalevingsprofiel in het voorkeurscentrum van een ander nalevingsprofiel plaatsen en gebruiken om de toestemming voor berichten te beheren. Een Contoso Global-nalevingsprofiel kan bijvoorbeeld een commercieel doel hebben dat wordt gedeeld met Contoso Northwest en Contoso East. Het gedeelde doel kan vervolgens worden gebruikt om klanten die e-mail ontvangen van Contoso Northwest de mogelijkheid te bieden zich in het voorkeurscentrum van Contoso Northwest aan of af te melden voor communicatie van het merk Contoso Global. Bovendien kunt u door toestemmingsdoeleinden te delen nalevingsprofielen maken die toestemmingsgegevens delen, maar een ander ontwerp van het voorkeurscentrum hebben. Door bijvoorbeeld alle doeleinden tussen twee verschillende nalevingsprofielen te delen, kunt u twee verschillende voorkeurscentra in twee verschillende talen maken, maar toestemmingen delen.

Onderwerpen

Elk doel kan onderwerpen bevatten om specifieke communicatietypen toe te voegen, zodat klanten hun communicatievoorkeuren kunnen verfijnen. Contoso Northwest wil bijvoorbeeld onderwerpen als 'Nieuwsbrieven', 'Dagelijkse aanbiedingen' en 'Productaankondigingen' toevoegen aan het commerciële doel, zodat hun klanten kunnen beslissen welke specifieke onderwerpen hen interesseren. Bij het maken van een bericht om te verzenden, moeten marketeers een doel kiezen en kunnen ze optioneel een reeds gemaakt onderwerp kiezen. Ontvangers kunnen er vervolgens voor kiezen om zich aan of af te melden voor de onderwerpen die hen interesseren. Er bestaat een hiërarchische relatie tussen doel en onderwerp. Een onderwerp kan aan slechts één doel worden gekoppeld.

De instellingen voor Handhavingsmodel voor een doel bepalen hoe toestemming wordt geëvalueerd voordat een e-mail wordt verzonden. E-mails die naar een bepaald doel worden verzonden, gebruiken het handhavingsmodel van dat doel om te bepalen of de e-mail wel of niet wordt verzonden. Afhankelijk van uw wettelijke vereisten, kunt u uit drie handhavingsmodellen kiezen:

  • Beperkend: e-mails worden alleen verzonden naar contactpunten die toestemmingsrecords voor dit doel (of onderwerp) hebben aangemeld.
  • Niet-beperkend: e-mails worden verzonden naar alle contactpunten, tenzij ze voor dit doel (of onderwerp) een toestemmingsrecord voor contactpunten hebben afgemeld.
  • Uitgeschakeld: e-mails worden naar alle contactpunten verzonden. Toestemmingsrecords voor contactpunten worden niet gecontroleerd voordat er berichten voor dit doel (of onderwerp) worden verzonden.

Opmerking

Momenteel is de instelling Handhavingsmodel alleen van toepassing op e-mailberichten. Alle sms-berichten en aangepaste berichten zijn onderworpen aan het beperkende handhavingsmodel, zelfs als hun aangewezen doel een niet-beperkend of uitgeschakeld handhavingsmodel heeft.

Onderwerpen gebruiken het handhavingsmodel van hun bovenliggende doel. E-mails die met zowel een doel als een onderwerp zijn geconfigureerd, moeten toestemming hebben voor zowel het doel als het onderwerp voordat het bericht kan worden verzonden. Als een contactpunt geen toestemming heeft om berichten naar een bepaald doel te sturen, worden er geen berichten met de onderwerpen van dat doel naar het contactpunt verzonden. Als het bovenliggende doel bijvoorbeeld een beperkend handhavingsmodel heeft, moet zowel voor het doel als voor het onderwerp dat aan de e-mail is gekoppeld een toestemmingsrecord voor het contactpunt zijn aangemeld.

Overwegingen voor contactentiteiten

Notitie

Als u Customer Insights - Journeys gebruikt zonder dat de module voor uitgaande marketing is geïnstalleerd, worden de aanvullende controles voor het afdwingen van toestemming die in deze sectie worden beschreven, niet uitgevoerd. Als er geen uitgaande marketing aanwezig is, wordt alleen het model voor het afdwingen van toestemming van het contactpunt gebruikt om te bepalen of er berichten worden verzonden.

Wanneer uitgaande marketing is ingericht, voeren realtime reizen controles uit op het afdwingen van toestemming met behulp van gegevens die zijn opgeslagen in de contactpersoonrecord.

Om de overgang van uitgaande marketing te vergemakkelijken, controleren realtime trajecten de toestemming die is opgeslagen bij contactentiteiten, naast de doel- en onderwerpgebaseerde toestemmingscontroles. Realtime reizen kijken naar de velden DoNotEmail, DoNotBulkEmail en DoNotTrack van de contactpersoon wanneer een e-mailbericht naar een contactpersoonentiteit wordt verzonden.

Bij uitgaande marketingtrajecten bepalen de contactentiteiten DoNotEmail en DoNotBulkEmail of er een e-mail wordt verzonden. Realtime reizen controleren ook deze twee velden om overeen te komen met het gedrag van uitgaande marketing bij het afdwingen van toestemming. Voor e-mails met een commercieel doel moeten de velden DoNotEmail en DoNotBulkEmail beide zijn ingesteld om toe te staan dat een e-mail wordt verzonden naar de contactpersoon. Alleen het veld DoNotEmail moet zo worden ingesteld dat e-mails kunnen worden verzonden met een transactioneel doel. Deze controles worden uitgevoerd naast de controles voor in- en uitschrijving van op contactpunten gebaseerde toestemming voor Customer Insights - Journeys voor e-mails die door reizen worden verzonden. Deze controles worden niet uitgevoerd voor andere entiteitstypen (bijvoorbeeld potentiële klanten of Customer Insights - Data-profielen).

Om een e-mail te kunnen verzenden naar een contactpersoon vanuit een realtime reis, moeten zowel de velden van de contactpersoon als de toestemmingsrecords van het contactpunt voor het e-mailadres allemaal toestaan dat het bericht wordt verzonden.

Op vergelijkbare wijze moeten het veld DoNotTrack van de contactpersoon en toestemmingsrecords voor tracering van contactpunten beide tracering toestaan, zodat traceringskoppelingen en pixels in een bericht kunnen worden ingevoegd. Deze drie velden worden niet gecontroleerd op berichten die naar andere entiteiten worden verzonden (bijvoorbeeld potentiële klanten).

Sms-berichten en aangepaste kanaalberichten naar contactpersonen maken geen gebruik van de velden DoNotEmail, DoNotBulkEmail of DoNotTrack bij het evalueren van toestemming.

Voor meer informatie over de overstap van uitgaande marketing naar realtime trajecten gaat u naar Toestemmingsbeheer en begeleiding bij overgang naar dubbele inschrijving

Zie ook

Toestemming voor e-mail- en sms-berichten beheren in Customer Insights - JourneysVoorkeurscentra voor Customer Insights - JourneysInstellingen voor naleving van uitgaande marketing