Sales en Dynamics 365 Customer Insights - Journeys integreren

Lees dit onderwerp om te zien hoe marketeers en verkopers kunnen samenwerken via specifieke, geoptimaliseerde verkoop- Customer Insights - Journeys-apps die bovenop een uniform platform worden uitgevoerd. Dit onderwerp biedt een overzicht en vele links die u laten zien:

• Hoe marketeers en verkopers kunnen profiteren door te werken op een gemeenschappelijk platform
• Hoe verkopers Customer Insights - Journeys-campagnes kunnen beïnvloeden
• Hoe verkopers toegang kunnen krijgen tot Customer Insights - Journeys-resultaten en -entiteiten
• Hoe marketeers en verkopers kunnen samenwerken aan evenementen
• Hoe marketeers en verkopers kunnen samenwerken aan LinkedIn-campagnes
• Een voorbeeldscenario van end-to-end verkoop-/Customer Insights - Journeys-samenwerking van query tot afsluiting

De kracht van een uniform platform voor bedrijfsapps

Een belangrijke kracht van modelgestuurde apps in Dynamics 365 is dat u meerdere bedrijfsapps kunt uitvoeren op dezelfde tenant, exemplaar en database. Hierdoor kunnen professionals uit de hele organisatie werken met apps die zijn afgestemd op hun specifieke behoeften, terwijl ze gegevens en processen vrijelijk delen met collega's die zich richten op andere onderdelen van het bedrijf. Beheerders, aanpassers en ontwikkelaars hebben slechts één platform om te leren en aanpassingen kunnen overal worden toegepast. Het is niet nodig om complexe gegevenstoewijzingen of databaseconnectors in te stellen, omdat algemene gegevens voor alle apps worden opgeslagen in één centrale opslagplaats.

Wanneer zowel marketeers als verkopers toegang hebben tot dezelfde gegevens van contactpersonen, potentiële klanten en accounts, kunnen werknemers van beide afdelingen samenwerken in de Customer Insights - Journeys- en verkoopkanalen, zodat ze contacten van Discovery, via contactonderhoud kunnen aandragen alsook kwalificaties, verkoopkansen en sluiting. Met Dynamics 365 kan uw organisatie overstappen van meerdere enkelvoudige, geïsoleerde systemen naar een uniform, samenwerkingsproces op basis van één bron van waarheid.

Verkopers invloed geven over welke contactpersonen deelnemen aan welke campagnes

Customer Insights - Journeys verbetert de entiteit voor contactpersonen door nieuwe opdrachtbalkknoppen toe te voegen waarmee verkopers (of iedereen met toegang tot contactpersoonrecords) een weergegeven contactpersoon kan toevoegen aan of verwijderen uit een statisch segment. Hierdoor kunnen verkopers, die hun contactpersonen goed kennen, maar geen volledige toegang hebben tot de segment entiteit, een contactpersoon toevoegen aan een campagne waarvan de verkoper weet dat deze contactpersoon zou interesseren, of om een contact te verwijderen uit een campagne die hen niet zou interesseren. Customer Insights - Journeys-personen hoeven de verkopers alleen maar te laten weten welke segmenten aan welke campagnes worden toegewezen.

Meer informatie: Segmentlidmaatschappen van een contactpersoonrecord beheren

Resultaten en inzichten delen voor alle Customer Insights - Journeys-activiteiten

Customer Insights - Journeys voegt nieuwe Inzichten-tabbladen toe aan verschillende kernentiteiten, waaronder contactpersonen, potentiële klanten en accounts, waar verkopers en marketeers ze kunnen bekijken. Zelfs verkopers die de invoegtoepassing voor Outlook alleen gebruiken, kunnen veel van deze inzichten zien. Vergelijkbare inzichten zijn ook beschikbaar voor Customer Insights - Journeys-specifieke entiteiten, zoals reizen, e-mails, segmenten en modellen voor het scoren van potentiële klanten.

Elk Inzichten-tabblad biedt een verzameling KPI's, grafieken en analyses die zowel marketeers als verkopers waardevolle inzichten geven in hoe verschillende Customer Insights - Journeys-initiatieven presteren en hoe specifieke contactpersonen, potentiële klanten en accounts met hen omgaan.

Customer Insights - Journeys-inzichten kunnen ook worden geïntegreerd in Dynamics 365-dashboards, waar marketeers en verkopers dagelijks overzichten en updates kunnen krijgen. U zelfs deelbare, aangepaste Power BI-rapporten ontwerpen die exact de informatie en analyses leveren die uw organisatie nodig heeft op basis van de verzamelde inzichten en interactiegegevens van Customer Insights - Journeys.

Meer informatie: Resultaten analyseren om inzichten te verwerven op basis van uw marketingactiviteiten en Aangepaste analyses maken met Power BI

Verkopers toegang verlenen tot geselecteerde Customer Insights - Journeys-entiteiten

Customer Insights - Journeys voegt een breed scala aan Customer Insights - Journeys-entiteiten toe aan het platform, inclusief e-mails, reizen, pagina's en meer. Veel van deze zijn alleen interessant voor marketeers, maar sommige kunnen zinvol zijn om te delen met verkopers, afhankelijk van hoe ze contact willen maken met hun contacten. Aanpassers kunnen bijvoorbeeld het siteoverzicht wijzigen in Dynamics 365 Sales om een of meer relevante Customer Insights - Journeys-entiteiten op te nemen. Beheerders kunnen ook machtigingen voor verschillende entiteiten beheren en deze indien nodig toewijzen aan verkoop- en Customer Insights - Journeys-gebruikers.

Meer informatie: Gebruikersaccounts, licenties en rollen beheren en Zelfstudie: Een siteoverzicht voor een modelgestuurde app maken met de siteoverzichtontwerper.

Een gemeenschappelijk platform om samen te werken aan evenementen

Customer Insights - Journeys biedt een functie voor volledig gebeurtenisbeheer. Het is niet afzonderlijk beschikbaar, maar als u Customer Insights - Journeys hebt, kunt u ook verkoopgebeurtenissen organiseren met deze functie en de relevante functionaliteit delen met verkoopgebruikers indien nodig.

Meer informatie: Gebeurtenisplanning en -beheer

Samenwerken aan verkoop- en Customer Insights - Journeys-campagnes van LinkedIn

LinkedIn is een sociaal netwerk dat zich richt op bedrijven, professionals en werk. Het kan een geweldige bron zijn voor het uitvoeren van gerichte campagnes, het verkennen van professionele netwerken, het genereren van nieuwe leads en meer te weten te komen over uw klanten. Dynamics 365 Sales en Customer Insights - Journeys bieden beide verschillende functies voor het integreren van LinkedIn met uw Customer Insights - Journeys- en verkoopinitiatieven.

• Beide apps bieden integratie met LinkedIn Lead Gen Forms, waarmee leads die zijn gegenereerd via LinkedIn-campagnes worden geïmporteerd in Dynamics 365.
• Customer Insights - Journeys kan LinkedIn Matched Audiences maken waarmee LinkedIn-profielen worden gevonden die overeenkomen met contactpersonen die lid zijn van geselecteerde segmenten in Dynamics 365. Hiermee kunt u campagnes met meerdere methoden uitvoeren die zich richten op dezelfde verzamelingen van individuen op LinkedIn, e-mail en andere aangepaste kanalen die beschikbaar zijn voor klantreizen (zoals tekstberichten).
• Met klantreizen in Customer Insights - Journeys kan worden gecontroleerd op contactpersonen die LinkedIn Lead Gen Forms indienen en triggers bevatten die reageren op deze inzendingen.
• Dynamics 365 Sales integreert met LinkedIn Sales Navigator, waardoor verkopers hun verkoopcontacten nog beter kunnen leren kennen via hun LinkedIn-profielinformatie en -connecties.

Deze functies bieden uitgebreide mogelijkheden voor verkoop en Customer Insights - Journeys om samen te werken tijdens het uitvoeren van campagnes en het onderzoeken van markten op LinkedIn. Met de functie Contactpersonen toevoegen/verwijderen voor verkopers kunnen ze veelbelovende contactpersonen opnemen in segmenten die door Customer Insights - Journeys worden gebruikt om Matched Audiences op LinkedIn te genereren. En verkopers die LinkedIn Sales Navigator gebruiken, kunnen inzichten delen met marketeers die hen kunnen helpen effectievere segmenten te ontwerpen en aantrekkelijkere Customer Insights - Journeys-inhoud te creëren.

Meer informatie: Marketing op LinkedIn met Dynamics 365 Customer Insights - Journeys en LinkedIn Sales Navigator-oplossingen voor Dynamics 365 Sales integreren

Samenwerking tussen verkoop en Customer Insights - Journeys: een scenario

Laten we een voorbeeld bekijken van hoe Dynamics 365 marketeers en verkopers kan helpen samen te werken bij het vinden van klanten voor een nieuw vrijgegeven product. In dit voorbeeld heeft een bedrijf met de naam Contoso al een uitgebreide database met contactpersonen die eerder interesse hebben getoond in hun producten of deze gekocht hebben. Deze contactpersonen kennen en vertrouwen Contoso, dus hoewel ze waarschijnlijk nog niet hebben gehoord over het nieuwe product, zijn veel van hen wellicht geïnteresseerd.

Het proces van het starten van het nieuwe product begint met een brede e-mail campagne, die contacten in het kanaal start en uiteindelijk resulteert in verkopen aan die contactpersonen die het meest geïnteresseerd zijn. Het proces zou als volgt kunnen werken:

1. In Customer Insights - Journeys maken marketeers een breed segment dat een grote hoeveelheid contactpersonen bevat, maar maakt nog steeds een aantal demografische en firmografische keuzes om zich te concentreren op diegenen die het meest waarschijnlijk geïnteresseerd zijn in het nieuwe product.

2. Een marketeer maakt een e-mail waarin het nieuwe product wordt aangekondigd en nodigt contacten uit om een witboek erover te downloaden.

3. Een marketeer maakt een landingspagina waar contactpersonen zich kunnen aanmelden om het witboek te downloaden. Een koppeling naar deze landingspagina wordt toegevoegd aan de e-mail.

4. De marketeer maakt een klantreis om een bewustmakingscampagne te implementeren die het volgende omvat:

   • Een segmentgroep die zowel het segment bevat dat is ontworpen door de marketeer als een statisch segment waar verkopers handmatig veelbelovende contactpersonen kunnen toevoegen op basis van hun kennis over die contactpersonen.
   • Een e-mail tegel die de promotionele e-mail levert aan elk lid van het doelsegment.
   • Een Als/dan-tegel waarmee contactpersonen worden gesorteerd op basis van de vraag of ze de landingspagina hebben ingediend om het witboek te ontvangen.
   • Na de Als/dan-optie komt een tweede e-mail die de link zal bezorgen om het witboek te downloaden naar contactpersonen die het formulier hebben ingediend. Hierna volgt een tegel voor het maken van potentiële klanten die een lead genereert voor elk van deze contactpersonen.

   

5. Na een tijdje zal de bewustmakingscampagne een verzameling leads hebben gegenereerd die contactpersonen vertegenwoordigen die interesse hebben getoond door het downloaden van het witboek.

6. Marketeers maken nu een onderhoudscampagne gericht op de leads die worden gegenereerd door de bewustmakingscampagne. Deze reis kan bestaan uit gebeurtenissen, enquêtes, wedstrijden, LinkedIn-doelgroepen en meer.

7. Afhankelijk van de manier waarop een klant de onderhoudsreis doorloopt, kunnen sommige vertakkingen eindigen met een tegel voor een verkoopactiviteit, waarmee een activiteit, zoals een telefoongesprek, aan een verkoper wordt toegewezen. Dit geeft de verkoper de kans om direct met veelbelovende contacten te communiceren, ook al bevinden ze zich nog steeds in het marketingkanaal. Of in plaats daarvan kunt u een tegel voor het uitvoeren van een werkstroom gebruiken om een nog complexere reeks gebeurtenissen te activeren wanneer een contactpersoon een bepaalde bestemming in de reis verzekert.

   

8. Gedurende deze periode zijn alle nieuwe leads nog steeds eigendom van marketing en wanneer marketeers een lead inspecteren, zien ze een marketing gericht bedrijfsproces. Marketeers kunnen dit bedrijfsproces gebruiken om hun werk aan elke lead te ordenen en bij te houden, bijvoorbeeld door middel van telemarketing betrokkenheid en andere initiatieven naarmate de lead zich ontwikkelt.

   

9. Verkopers kunnen het dashboard Potentiële klanten genereren bekijken en inzicht krijgen in alle marketinginitiatieven die van invloed zijn op hun contactpersonen. Zo nodig kunnen ze nieuwe contacten aan het doelsegment toevoegen. Ze kunnen er ook voor kiezen om in te springen op elk gewenst moment dat ze een veelbelovende situatie zien, of ze kunnen wachten op volledige marketingkwalificatie.

   

10. Naarmate de leads ontwikkelen, verhogen (of verlagen) modellen voor het scoren van potentiële klanten die zijn gemaakt door de marketeer automatisch de score van elke lead op basis van hun interacties en activiteiten. Activiteiten zoals website bezoeken, e-mail openingen, gebeurtenisregistraties, banner klikken en meer kunnen allemaal bijdragen aan de score van een lead. Uiteindelijk zal de score de verkoopklare drempel bereiken die is gekozen door de marketeer. Wanneer deze score wordt bereikt, gebeurt het volgende:

    • De lead wordt beschouwd als marketing gekwalificeerd.
    • De lead wordt toegewezen aan de juiste verkoper op basis van de aangepaste logica in het systeem.
    • De lead wordt onder de aandacht van de toegewezen verkoper gebracht. Het kan bijvoorbeeld worden weergegeven op het dashboard van die verkoper wanneer deze zich de volgende keer aanmeldt bij Verkoop.

11. De juiste verkoper opent nu de lead en beoordeelt deze. Het bedrijfsproces voor de lead geeft niet langer het marketingproces weer, maar toont in plaats daarvan het verkoop-naar-verkoopkansproces.

    

12. De verkoper controleert de interactiegeschiedenis van de lead en de bijbehorende contactpersoon. De verkoper kan ook LinkedIn Sales Navigator gebruiken om nog meer te weten te komen over de contactpersoon. De verkoper kan nu zeer goed voorbereid zijn wanneer ze uiteindelijk omgang hebben met de contactpersoon.

13. Verkopers en marketeers kunnen samenwerken via een veelbelovende of waardevolle lead, terwijl ze werken in Dynamics 365 of tijdens het werken aan Microsoft Teams, die ook rechtstreeks contact- en leadrecords kunnen weergeven vanuit Dynamics 365.

14. De verkoper volgt het verkoop-naar-verkoopkansproces en sluit uiteindelijk enkele verkopen. Op basis van deze ervaring kan de verkoper meer contactpersonen toevoegen aan de segmenten die zijn gericht op de bewustmakings-en/of onderhoudscampagnes.