Uw accounts en contactpersonen beheren

In Dynamics 365 Sales gebruikt u accounts om informatie over de bedrijven en contactpersonen waarmee u zaken doet op te slaan. Gebruik contactpersonen om informatie op te slaan over de mensen met wie u bij die bedrijven werkt. U kunt meerdere contactpersonen aan een account toevoegen, maar kunt slechts één account aan een contactpersoon koppelen. U kunt handmatig accounts en contacten maken of ze importeren vanuit een spreadsheet of andere ondersteunde bestanden.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Werken met accounts

• Een account maken
• Contactpersonen aan een account toevoegen
• Verkoopkansen weergeven die aan een account zijn gekoppeld
• Facturen weergeven die aan een account zijn gekoppeld
• Een account deactiveren
• Relatieanalyse en KPI's weergeven voor een account

Een account maken

1. Selecteer Accounts in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer Nieuw in de opdrachtbalk.

3. Voer op het tabblad Overzicht de informatie in die u over het bedrijf hebt. Alleen de Accountnaam is vereist. Alle andere details zijn optioneel.

4. Optioneel, contactpersonen aan de account toevoegen.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Vul het adres in vanuit suggesties

(Alleen van toepassing voor Sales Enterprise en Sales Premium)

Als uw beheerder adressuggesties heeft ingeschakeld, kan Bing Kaarten de adresgegevens van de account invullen, zodat u dat niet hoeft te doen. Adressuggestie werkt met contactpersonen, accounts en leads.

1. Open een account, contactpersoon of lead.

2. Scrol op het tabblad Overzicht omlaag naar het vak Adres en typ het adres.

3. Selecteer een adres in de lijst met suggesties van Bing Kaarten.

Verkoopkansen weergeven die aan een account zijn gekoppeld

1. Selecteer Accounts in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer een account in de lijst.

3. Selecteer het tabblad Gerelateerd. Scrol omlaag naar de groep Gerelateerd - Verkoop en selecteer dan Verkoopkansen.

Facturen weergeven die aan een account zijn gekoppeld

1. Selecteer Accounts in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer een account in de lijst.

3. Selecteer het tabblad Gerelateerd. Scrol omlaag naar de groep Gerelateerd - Verkoop en selecteer dan Facturen.

Een account deactiveren

U kunt een account deactiveren als u er geen zaken meer mee doet. Als u een account deactiveert, wordt het account alleen-lezen en is het voor de meeste mensen onzichtbaar. De geschiedenis van het account blijft echter wel behouden. De gerelateerde contacten, kansen en andere records blijven actief. U kunt echter geen nieuwe records maken op basis van bestaande records. U kunt bijvoorbeeld geen offerte maken van een actieve verkoopkans die is gekoppeld aan het gedeactiveerde account.

1. Selecteer Accounts in het siteoverzicht van uw verkoopapp.
2. Selecteer het account dat u wilt deactiveren.
3. Selecteer Deactiveren in de opdrachtbalk.

Werken met contactpersonen

• Een contactpersoon maken
• Contactpersonen aan een account toevoegen
• Verkoopkansen weergeven die aan een contactpersoon zijn gekoppeld
• Kennismaken met een contactpersoon
• Relatieanalyse en KPI's weergeven voor een contactpersoon

Een contactpersoon maken

1. Selecteer Contactpersonen in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer Nieuw in de opdrachtbalk.

3. Voer op het tabblad Overzicht de informatie in die u over het bedrijf hebt. Alleen de Voornaam en Achternaam zijn vereist. Alle andere details zijn optioneel.

   Bing Kaarten kan de adresgegevens van de contactpersoon voor u invullen als uw beheerder adressuggesties heeft ingeschakeld.

4. Eventueel kunt de contactpersoon aan een account koppelen. Scrol omlaag naar Bedrijf en selecteer een account uit de lijst.

   Een contactpersoon kan maar aan één account tegelijk worden gekoppeld.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Contactpersonen aan een account toevoegen

1. Selecteer Accounts in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer een account.

3. Scrol op het tabblad Overzicht omlaag naar de sectie Contactpersonen.

4. Koppel een contactpersoon:

   • Als u een contactpersoon wilt maken en deze tegelijkertijd aan de account wilt koppelen, selecteert u Nieuwe contactpersoon.
   • Als u een bestaand contact wilt koppelen, selecteert u Meer opdrachten (⋮) >Bestaande contactpersoon toevoegen. Zoek en selecteer een of meer contactpersonen en selecteer dan Toevoegen.

   U kunt een contactpersoon aan slechts één account koppelen. Als u een contactpersoon selecteert die al aan een andere account is gekoppeld, krijgt u een foutmelding.

5. Selecteer Opslaan en sluiten.

Verkoopkansen weergeven die aan een contactpersoon zijn gekoppeld

1. Selecteer Contactpersonen in het siteoverzicht van uw verkoopapp.

2. Selecteer een contactpersoon in de lijst.

3. Scrol op het tabblad Overzicht omlaag naar de sectie Verkoopkansen.

   Of selecteer het tabblad Gerelateerd. Scrol omlaag naar de groep Gerelateerd - Verkoop en selecteer dan Verkoopkansen.

Een contact deactiveren

U kunt een contactpersoon deactiveren als u niet meer met hem of haar samenwerkt. Als u een contactpersoon deactiveert, wordt deze alleen-lezen en is deze niet meer zichtbaar in de meeste weergaven. Als u een contactpersoon deactiveert, wordt deze alleen-lezen en is deze voor de meeste weergaven verborgen. De geschiedenis van de contactpersoon blijft echter wel behouden. De gerelateerde kansen, activiteiten en andere records blijven actief.

1. Selecteer Contactpersonen in het siteoverzicht van uw verkoopapp.
2. Selecteer het contact dat u wilt deactiveren.
3. Selecteer Deactiveren in de opdrachtbalk.

Accounts of contactpersonen importeren uit Excel-, CSV- en XML-bestanden

U kunt accounts en contactpersonen toevoegen door deze te importeren uit een Microsoft Excel-, CSV- of XML-bestand of vanuit Microsoft Exchange. Gegevens importeren naar Dynamics 365 Sales