Prognosecategorie voor verkoopkans vastleggen
Leg de prognosecategorie vast om het betrouwbaarheidsniveau aan te geven van een verkoopkans die wordt omgezet in een verkoop.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder of Prognosemanager Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Optieset selecteren
U moet tijdens het configureren van de prognose een optieset selecteren om het betrouwbaarheidsniveau van een verkoopkans te bepalen terwijl deze het conversiepad aflegt. Wanneer u bijvoorbeeld de optieset prognosecategorieën selecteert, worden in het prognoseraster de fasen weergegeven die in de optieset zijn gedefinieerd.
U kunt uw kolommen ook handmatig configureren voor een volledig aangepaste prognose. Prognoses laten zien hoeveel kansen er in de pijplijn zitten en welke daarvan zijn vastgelegd, wat bruikbare inzichten oplevert.
Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht.
Open in de lijst met verkoopkansen een verkoopkans waarvoor u de prognosecategorie wilt vastleggen.
Selecteer in de vervolgkeuzelijst Prognosecategorie een van de volgende opties en selecteer vervolgens Opslaan:
Pipeline. Het vertrouwen dat deze verkoopkans wordt binnengehaald, is niet groot. Een verkoopkans waarmee een verkoper net is begonnen, kan op deze categorie worden ingesteld (dit is de standaardwaarde).
Best case. De vertegenwoordiger is begonnen met klanten te praten of heeft offertes gedeeld, en er is een redelijke mogelijkheid om de kans te winnen.
Toegezegd. De klant heeft zich ertoe verbonden de deal te sluiten.
Weggelaten. De nummers van een verkoopkans uitsluiten van de prognose.
Binnengehaald. Selecteer deze optie niet handmatig. Wanneer u een verkoopkans afsluit als Gewonnen, wordt de prognosecategorie automatisch ingesteld op Gewonnen.
Gemist. Selecteer deze optie niet handmatig. Wanneer u een verkoopkans afsluit als Verloren, wordt de prognosecategorie automatisch ingesteld op Verloren.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Een verkoopkans maken of bewerken