Delen via

Verkoopkansen maken of bewerken

  • Artikel

Maak een verkoopkans wanneer uw potentiële klant bijna klaar is om te kopen. Met een verkoopkans kunt u verkoopomzet ramen, een potentiële afsluitdatum instellen en de kans op het afsluiten van de verkoop berekenen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager
Meer informatie: Primaire verkooprollen

Een verkoopkans maken

Gebruik een van de volgende methoden om een verkoopkans te maken:

  • Converteer een potentiële kans naar een verkoopkans als de verkoopkans afkomstig is van een potentiële klant. In dit geval,
    • Informatie uit de record van de potentiële klant wordt naar de verkoopkans gekopieerd.
    • De records van de potentiële klant en de verkoopkans worden gekoppeld. Alle activiteiten en opmerkingen in de record van de potentiële klant worden ook beschikbaar in de bijbehorende verkoopkansrecord.
  • Een nieuwe verkoopkans maken als deze niet afkomstig is van een potentiële klant.

Een nieuwe verkoopkans maken

Maak een verkoopkans met de gegevens die u hebt. U kunt de verkoopkans bijwerken terwijl u door de verschillende fasen van de verkoopkans gaat: Kwalificeren, Ontwikkelen, Voorstel en Sluiten.

Als u een verkoopkans wilt maken:

  1. Selecteer Verkoopkansen in het siteoverzicht Verkoophub.

  2. Selecteer op de opdrachtbalk Nieuw.

  3. Leg in het tabblad Samenvatting belangrijke details over de verkoopkans vast. De volgende lijst beschrijft velden die uitleg behoeven:

    • Onderwerp: geef een korte samenvatting op van de verkoopkans. Voeg details toe zoals het product, de hoeveelheid en de naam van de klant. Een goed geschreven onderwerp helpt uw belanghebbenden om met een enkele blik op de verkoopkansenijst de verkoopkans te ontdekken. Voorbeeld: record van de potentiële klant125 CRM-licenties voor Contoso inc.
    • Valuta: selecteer de valuta die moet worden gebruikt voor het berekenen van geldwaarden in de verkoopkans.

      Opmerking

      • Uw basisrecord en alle regelitems moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw verkoopkans bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de verkoopkans toevoegt. U kunt niet de valuta van het basisrecord (in dit geval een verkoopkans) wijzigen, tenzij u alle lijstitems verwijdert die aan het record gekoppeld.
      • Ook moeten alle records die op basis van een verkoopkans zijn gemaakt, zoals een prijsopgave, een order of een factuur, dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

  4. Als u nog niet klaar bent om producten aan de verkoopkans toe te voegen, kunt u de geschatte omzet specificeren. Selecteer het vervolgkeuzemenu na de naam Eigenaar in de rechterbovenhoek van de verkoopkans en werk de geschatte omzet en geschatte sluitingsdatum bij, zoals weergegeven in de volgende schermopname: Schermopname van het updatemenu voor de geschatte omzet en de sluitingsdatum.

    Opmerking

    Wanneer u klaar bent om producten toe te voegen, kunt u ervoor kiezen om de omzet automatisch te berekenen op basis van de toegevoegde producten, prijslijst, kortingen, enzovoort.

  5. Selecteer Opslaan.

Gebruikelijke volgende stappen

Meerdere producten zoeken en toevoegen aan een verkoopkans
Belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten toevoegen voor de verkoopkans
De verkoopkans door verschillende fasen verplaatsen

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.