Verkoopkansen maken of bewerken

Maak een verkoopkans wanneer uw potentiële klant bijna klaar is om te kopen. Met een verkoopkans kunt u de verkoopomzet voorspellen, een verwachte sluitingsdatum vaststellen en een waarschijnlijkheid meenemen dat de verkoop doorgaat.

Een verkoopkans aanmaken

Gebruik een van de volgende methoden om een kans aan te maken:

  • Converteer een lead naar een verkoopkans als de verkoopkans is voortgekomen uit een lead. In dit geval,
    • Informatie uit de record van de potentiële klant wordt naar de verkoopkans gekopieerd.
    • De records van de potentiële klant en de verkoopkans worden gekoppeld. Alle activiteiten en opmerkingen in de record van de potentiële klant worden ook beschikbaar in de bijbehorende verkoopkansrecord.
  • Maak vanaf nul een opportunity aan als deze niet uit een lead is voortgekomen.

Een nieuwe verkoopkans aanmaken

Maak een verkoopkans met de gegevens die u hebt. U kunt de verkoopkans bijwerken terwijl u door de verschillende fasen van de verkoopkans gaat: Kwalificeren, Ontwikkelen, Voorstel en Sluiten.

Een verkoopkans maken:

  1. Selecteer in de sitemap van Sales Hub Opportunities.

  2. Selecteer op de opdrachtbalk Nieuw.

  3. Leg in het tabblad Samenvatting belangrijke details over de kans vast. De volgende lijst beschrijft velden die uitleg behoeven:

    • Onderwerp: Geef een korte samenvatting van de kans. Voeg details toe zoals het product, de hoeveelheid en de naam van de klant. Een goed geschreven onderwerpregel helpt uw stakeholders de verkoopkans in één oogopslag te herkennen in de lijst met verkoopkansen. Voorbeeld: 125 CRM-licenties voor Contoso inc.
    • Valuta: Selecteer de valuta die moet worden gebruikt voor het berekenen van geldbedragen in de opportuniteit.

      Opmerking

      • Uw hoofdrecord en alle regelposten moeten dezelfde valuta gebruiken. Als voor uw verkoopkans bijvoorbeeld de valuta USD is ingesteld, moet u dezelfde valuta gebruiken voor prijslijstitems die u aan de verkoopkans toevoegt. U kunt de valuta van het basisrecord (in dit geval een verkoopkans) niet wijzigen, tenzij u alle lijstitems verwijdert die aan het record zijn gekoppeld.
      • Ook moeten alle records die op basis van een verkoopkans zijn gemaakt, zoals een prijsopgave, een order of een factuur, dezelfde valuta gebruiken als de verkoopkans.

  4. Als u nog niet klaar bent om producten aan de verkoopkans toe te voegen, kunt u de geschatte omzet specificeren. Selecteer het vervolgkeuzemenu naast de naam Eigenaar in de rechterbovenhoek van de verkoopkans en werk de verwachte omzet en de verwachte sluitingsdatum bij, zoals weergegeven in de volgende schermopname: Schermopname van het updatemenu voor de verwachte omzet en de verwachte sluitingsdatum.

    Opmerking

    Wanneer u klaar bent om producten toe te voegen, kunt u ervoor kiezen om de omzet automatisch te berekenen op basis van de toegevoegde producten, prijslijst, kortingen, enzovoort.

  5. Selecteer Opslaan.

Kopieer een kans

U kunt een verkoopkans kopiëren om snel herhaaldeals te maken door bestaande verkoopkansen te dupliceren. Met deze methode bespaart u tijd bij het invoeren van gegevens, zorgt u voor consistentie in gerelateerde deals en kunt u belangrijke details bekijken en wijzigen voordat u opslaat. Als u bijvoorbeeld een deal met een klant sluit en een vervolgkans met vergelijkbare termen wilt maken, kunt u de oorspronkelijke verkoopkans kopiëren, de relevante velden (zoals datums en bedragen) bijwerken en binnen enkele seconden een nieuwe deal maken in plaats van alle gegevens handmatig opnieuw in te voeren.

  1. Open een bestaande verkoopkans of ga naar de weergave verkoopkansraster en selecteer één verkoopkans.

  2. Selecteer op de opdrachtbalk de optie Verkoopkans kopiëren.

    Opmerking

    De knop Verkoopkans kopiëren verschijnt alleen wanneer:

  3. Bekijk de nieuwe kans.

    In de volgende tabel ziet u wat er in eerste instantie wordt gekopieerd, wat na het opslaan wordt gekopieerd, wat opnieuw wordt ingesteld en wat niet wordt gekopieerd:

    Category Details
    In eerste instantie gekopieerd - Account, primaire contactpersoon en valuta
    - Geschatte waarde, budget, beschrijving, duur van aankoop en beoordelingen
    Gekopieerd na opslaan - Elk productregelitem (hoeveelheid, prijzen; inactieve producten overgeslagen)
    - Elke verbinding, rol en beschrijving van elke belanghebbende
    - Alle aangepaste velden (inclusief verborgen en niet-formuliervelden)
    Standaardwaarden herstellen - Status ->Openen
    - Fase verkoopproces -> eerste fase
    - Eigenaar -> gebruiker die de kopie initieert
    - Tijdstempel gemaakt en gewijzigd -> huidige datum en tijd
    - Werkelijke sluitingsdatum -> leeg
    - Werkelijke omzet -> leeg
    - Concurrent -> leeg (bij het kopiëren van verloren deal)
    Niet gekopieerd -Activiteiten
    - Notities en bijlagen
    - Aanhalingstekens
    - Bestellingen
    -Facturen
    -Tijdlijn

  4. Sla de verkoopkans op en controleer of alle items zijn gekopieerd zoals weergegeven in de bovenstaande tabel.

  5. Bekijk de sectie Tijdlijn om te weten welke velden worden gekopieerd, welke velden opnieuw worden ingesteld en welke producten worden overgeslagen.

Gebruikelijke volgende stappen

Meerdere producten zoeken en toevoegen aan een verkoopkans
Belanghebbenden, verkoopteam en concurrenten toevoegen aan de verkoopkans
Verplaats de verkoopkans door verschillende fasen

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiehandleiding om te zien welke functies beschikbaar zijn voor uw licentie.
  • U hebt niet de benodigde beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
  • Last updated on