E-mail bijhouden configureren
Bijhouden van e-mails configureren om verkopers en verkoopmanagers inzicht te geven in de omgang van klanten met e-mails en hen te helpen klantrelaties op te bouwen. Alleen de e-mails die vanuit Dynamics 365 worden verzonden, komen in aanmerking voor analyse van het bijhouden van e-mails.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
E-mail bijhouden inschakelen
Voer de volgende stappen uit om E-mail bijhouden in te schakelen:
Opmerking
Schakel de inzichtkaarten voor E-mail bijhouden in om te profiteren van de volledige ervaring van E-mail bijhouden E-mail geopend en Herinnering per e-mail.
Belangrijk
Door deze functie in te schakelen stemt u ermee in gegevens over de e-mailactiviteiten van uw klanten te delen met andere Microsoft-services. Gegevens die uit externe systemen in Dynamics 365 worden geïmporteerd, vallen onder onze privacyverklaring.
Vereisten
Controleer de volgende vereisten voordat u E-mail bijhouden voor uw organisatie inschakelt:
Schakel standaard Sales Insights-functies in. Meer informatie: Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren
Gevolgde e-mailbijlagen gebruiken:
OneDrive voor Bedrijven moet beschikbaar zijn voor uw Dynamics 365 Sales-server. Meer informatie: OneDrive voor Bedrijven inschakelen
Schakel documentbeheer voor e-mail in in Sales. Meer informatie: SharePoint-documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelen
Maak het mogelijk om SharePoint extern te delen met anonieme (niet-geverifieerde) gebruikers om externe e-mailontvangers toegang te geven tot bestandsbijlagen. Meer informatie: Overzicht van extern delen
Als u aanbevelingen voor levertijd wilt inschakelen op basis van tijdzones van geadresseerden, moet u Bing-kaarten inschakelen in Verkoop. Meer informatie: Dialoogvenster Systeeminstellingen - Tabblad Algemeen
Als u e-mailantwoorden wilt tellen, zorgt u ervoor dat de instellingen in de sectie E-mailgesprekken bijhouden correct zijn geconfigureerd in het Power Platform-beheercentrum. Meer informatie: Instellingen voor het bijhouden van e-mails beheren.
E-mail bijhouden inschakelen
Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en ga naar de app Verkoophub.
Ga naar Gebied wijzigen in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer Sales Insights-instellingen.
Selecteer in de sectie E-mail bijhouden (standaard) de optie Machtigingen verlenen.
Er wordt een bevestigingsbericht weergegeven op een tabblad. Sluit het tabblad en ga verder met het instellen van E-mail bijhouden.
Opmerking
Als u al machtigingen hebt verleend, wordt deze stap overgeslagen. U hoeft niet opnieuw machtigingen toe te kennen aan E-mail bijhouden.
Selecteer in de sectie E-mail bijhouden de optie Instellen en schakel vervolgens de schakeloptie in.
E-mail bijhouden is ingeschakeld en gereed voor gebruik in uw organisatie.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Inleiding tot het beheer van Sales Insights
Bekijk interacties van berichten met e-mail bijhouden