Een lead kwalificeren en omzetten naar verkoopkans

Het kwalificeren van leads is essentieel om prospects efficiënt door uw verkooppijplijn te begeleiden. Wanneer u een lead kwalificeert, controleert u of het een echte verkoopkans is. U koppelt daarbij een account en contactpersoon, en maakt vervolgens de bijbehorende verkoopkansrecord aan om de deal bij te houden. Voor leads die niet voldoen aan uw criteria, kunt u ze diskwalificeren terwijl u een audittrail onderhoudt. Als een prospect bijvoorbeeld een budget en een duidelijke beslissingstijdlijn aanlevert, kunt u hen kwalificeren om een verkoopkans te creëren die u actief kunt gaan afsluiten.

Tip

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Een potentiële klant kwalificeren

  1. Selecteer Potentiële klanten in het siteoverzicht.

  2. Open in de lijst met potentiële klanten de potentiële klant die u wilt kwalificeren. U kunt ook meerdere potentiële klanten tegelijk kwalificeren.

  3. (Optioneel) Voer in de sectie Kwalificeren van de procesbalk de volgende gegevens in:

    • Als de potentiële klant afkomstig is van een bestaand account of bestaande contactpersoon, selecteert u het account in het veld Bestaand account en de contactpersoon in het veld Bestaande contactpersoon. Deze stap is optioneel omdat u in de volgende stap een nieuw account en contactpersoon kunt maken of een bestaand account en contactpersoon kunt gebruiken, afhankelijk van hoe uw beheerder de leadkwalificatie-ervaring heeft geconfigureerd.
    • Geef de andere details op, zoals het inkoopstijdsbestek en geschatte budget.

  4. Selecteer op de opdrachtbalk Kwalificeren.

    Afhankelijk van de leadkwalificatie-ervaring die uw beheerder heeft geconfigureerd, ervaart u een van de volgende stromen:

    De lead wordt doorgestuurd naar de volgende fase van het bedrijfsproces. De potentiële klant wordt ook verwijderd uit de weergave Mijn open potentiële klanten en toegevoegd aan de weergave Gesloten potentiële klanten.

    Note

    Als er geen verkoopkans wordt gecreëerd wanneer je een potentiële klant kwalificeert, gaat de bedrijfsprocesstroom niet door naar de volgende fase, hoewel de status van de potentiële klant wel Gekwalificeerd wordt.

Nieuwe ervaring

Als onderdeel van de nieuwe ervaring voor het kwalificeren van leads kan uw beheerder verschillende aspecten van het kwalificatieproces van leads aanpassen.

Record aanmaak

  • Als uw beheerder de nieuwe ervaring heeft ingeschakeld en het automatisch aanmaken van account-, contactpersonen- en verkoopkansrecords is geactiveerd, worden de records automatisch door het systeem gemaakt. Terwijl het systeem de records maakt, wordt er een bericht 'Verwerking' weergegeven. Nadat het systeem de records heeft gemaakt, wordt de verkoopkansrecord geopend.

  • Als uw beheerder het automatisch maken van alle records heeft uitgeschakeld, wordt het deelvenster Potentiële klant kwalificeren weergegeven voor het maken van contact-, account- en verkoopkansrecords. Voor contact- en accountrecords kunt u een nieuw record maken, een bestaand record gebruiken of het maken van records overslaan.

    Note

    Voor de accountrecord is de optie Nieuw maken alleen beschikbaar wanneer het veld Bedrijfsnaam is ingesteld in de leadrecord.

  • Als uw beheerder voor sommige records automatisch aanmaken heeft ingeschakeld en voor andere handmatig aanmaken, wordt het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren weergegeven. Er worden records weergegeven die het systeem automatisch maakt en records die u handmatig moet maken. De account- en contactrecords kunnen bijvoorbeeld worden ingesteld op automatische aanmaak, terwijl de opportunityrecord wordt ingesteld op handmatige aanmaak. In de volgende schermopname ziet u een voorbeeld van het zijvenster voor dit scenario:

    Schermopname van het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren wanneer het maken van records is ingesteld op automatisch voor de contact- en accountrecords, maar op handmatig voor de verkoopkansrecord.

    In dit voorbeeld zijn de account- en contactpersoonrecords niet bewerkbaar. Als u de account- of contactgegevens moet wijzigen, sluit dan eerst het zijpaneel. Wijzig daarna de gegevens in het formulier Potentiële klant en selecteer vervolgens Kwalificeren.

Lees hoe de velden in het leadrecord worden gemapt naar andere records in Veldtoewijzingen aan andere entiteiten. Als er al een soortgelijk account of contactpersoon bestaat, wordt het dialoogvenster voor duplicaatdetectie weergegeven. U kunt vervolgens een nieuwe record maken of de bestaande record gebruiken. Meer informatie is te vinden in Wat gebeurt er wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van potentiële klanten?

Meerdere kansen creatie

Als uw beheerder de mogelijkheid heeft ingeschakeld om meerdere verkoopkansen te maken, kunt u maximaal vijf verkoopkansen per potentiële klant creëren. Er wordt een standaard verkoopkansrecord toegevoegd aan het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren. Als u meer verkoopkansen wilt maken, volgt u deze stappen:

  1. Selecteer in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren de optie + Nieuwe verkoopkans. Als de knop + Nieuwe verkoopkansen niet beschikbaar is, kunt u lezen waarom in Waarom kan ik niet meerdere kansen voor een lead bewerken of maken in de nieuwe leadkwalificatie-ervaring?

  2. Voer op het Snel maken formulier voor het toevoegen van verkoopkansen de details van de verkoopkans in. Als u wilt dat het formulier met verkoopkansen verschillende velden bevat, neemt u contact op met uw beheerder over het aanpassen van het formulier met verkoopkansen.

  3. Sla de verkoopkansrecord op.

    Het systeem maakt de records pas nadat u Kwalificeren hebt geselecteerd. Als u het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren sluit zonder de potentiële klant te kwalificeren, worden er geen records gemaakt. De bedrijfsprocesstroom is alleen beschikbaar in de standaardverkoopkansrecord. Meer informatie is te vinden in Waarom kan ik de bedrijfsprocesstroom niet zien voor alle nieuw gemaakte verkoopkansen?

Overzicht van potentiële klanten

Als uw beheerder samenvatting van potentiële klant heeft ingeschakeld, wordt er een door AI gegenereerde samenvatting van de potentiële klant weergegeven nadat de potentiële klant is gekwalificeerd. Het overzicht bevat de belangrijkste gegevens uit de potentiële-klantrecord en wordt toegevoegd aan de tijdlijn van de primaire verkoopkansrecord en de potentiële-klantrecord.

Schermopname van de pagina Potentiële klant die verschijnt nadat de potentiële klant is gekwalificeerd.

Selecteer Voltooien om de primaire verkoopkansrecord te openen en selecteer de knop Sluiten (X) boven aan het deelvenster om terug te keren naar de potentiële-klantrecord.

Ervaring met legacy-systemen

  • Als uw beheerder de automatische creatie heeft ingeschakeld, worden account-, contact- en kansrecords automatisch aangemaakt wanneer u de lead kwalificeert.

  • Als uw beheerder het automatisch maken heeft uitgeschakeld, wordt u gevraagd te selecteren welke records u wilt maken wanneer u de lead kwalificeert (account, contactpersoon of verkoopkans).

    Schermafbeelding van de account- en contactgegevens die zijn geselecteerd voor aanmaak in het dialoogvenster Lead kwalificeren.

Meer informatie:

Potentiële klanten in bulk kwalificeren

U kunt meerdere potentiële klanten tegelijk kwalificeren. Om meerdere potentiële klanten te kwalificeren, opent u de pagina Potentiële klanten in een alleen-lezen rasterweergave en selecteert u de potentiële klanten die u wilt kwalificeren. Selecteer vervolgens Kwalificeren op de opdrachtbalk.

Als uw beheerder het automatisch maken in de verouderde ervaring heeft ingeschakeld, worden de records automatisch gemaakt. Als uw beheerder het automatisch maken uitschakelt of de nieuwe ervaring inschakelt, wordt er een dialoogvenster weergegeven. In het dialoogvenster kunt u selecteren welke records u wilt maken wanneer u de potentiële klant kwalificeert.

Een lead diskwalificeren

Als u weet dat een potentiële klant niet in een verkoopkans kan worden omgezet, kunt u de potentiële klant diskwalificeren maar wel een audittrail voor het verkoopproces behouden. Als de potentiële klant in de toekomst contact met u opneemt, kunt u de record opnieuw activeren, inclusief eventuele bijlagen en notities, zonder dat u alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren. Als u de record verwijdert, worden eventuele bijlagen en notities eveneens verwijderd.

Note

U kunt een potentiële klant alleen diskwalificeren als hieraan geen verkoopkans is gekoppeld.

Om een lead te diskwalificeren, selecteert u de lead en selecteert vervolgens Diskwalificeren op de opdrachtbalk.

Problemen oplossen en antwoorden krijgen op veelgestelde vragen over leadkwalificatie

Gebruikelijke volgende stappen

Rechterpijlknop Een mogelijkheid creëren of bewerken

Knop Start Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order

Kunt u de functie niet vinden in uw app?

Er zijn enkele mogelijkheden:

  • U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiegids om te zien welke functies beschikbaar zijn met uw licentie.
  • U beschikt niet over de vereiste beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

De leadkwalificatie-ervaring aanpassen
Afdrukken van prijsopgave, factuur of andere documenten
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
Prioriteit geven aan leads door middel van scores
Inzichten, aangedreven door InsideView
Veelgestelde vragen over leadkwalificatie
Problemen met de kwalificatie van leads oplossen voor salesmedewerkers

  • Last updated on