Potentiële klanten kwalificeren en converteren naar verkoopkans

Nadat u het tijdsbestek, het budget en het aankoopproces voor een lead hebt vastgesteld, kwalificeert u de lead om de bijbehorende account-, contact- en verkoopkansrecords te maken. Als het onwaarschijnlijk is dat een lead zal uitgroeien tot een verkoopkans, diskwalificeer de lead dan om een verslag bij te houden van het verkoopproces.

Fooi

Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen

Een potentiële klant kwalificeren

1. Selecteer Leads in de sitemap.

2. Open in de lijst met potentiële klanten de potentiële klant die u wilt kwalificeren. Wilt u meerdere leads tegelijk kwalificeren? Zie Leads in bulk kwalificeren.

3. (Optioneel) Geef in het gedeelte Kwalificeren van de procesbalk de volgende informatie op:

   • Als de potentiële klant afkomstig is van een bestaand account of bestaande contactpersoon, selecteert u deze in de velden Bestaande contactpersoon en Bestaand account. Deze stap is optioneel omdat u een bestaand account en contactpersoon kunt aanmaken of gebruiken in de volgende stap, afhankelijk van hoe uw Beheerder de kwalificatie van potentiële klant-ervaring heeft geconfigureerd.
   • Geef de andere details op, zoals inkoopstijdsbestek en geschatte budget.

4. Selecteer op de opdrachtbalk Kwalificeren.

   Afhankelijk van de kwalificatie van potentiële klant-ervaring die is geconfigureerd door uw Beheerder, ervaart u een van de volgende stromen:

   • Nieuwe ervaring
   • Verouderde ervaring

   De potentiële klant gaat naar de volgende fase in het bedrijfsproces. De potentiële klant wordt ook verwijderd uit de weergave Mijn open potentiële klanten en wordt toegevoegd aan de weergave Gesloten potentiële klanten.

   Opmerking

   Als er geen verkoopkans wordt gemaakt bij het kwalificeren van een potentiële klant, gaat de bedrijfsprocesstroom niet verder naar de volgende fase. De status van de potentiële klant wordt wel Gekwalificeerd.

Nieuwe ervaring

Als onderdeel van de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring kan uw beheerder verschillende aspecten van het kwalificatie van potentiële klant-proces aanpassen.

Recordcreatie

• Als uw Beheerder de nieuwe ervaring heeft ingeschakeld en het automatisch aanmaken van account-, contact- en opportunityrecords heeft ingeschakeld, worden de records automatisch aangemaakt. Terwijl de records worden aangemaakt, ziet u het bericht Verwerken . Nadat de records zijn aangemaakt, wordt het opportunityrecord geopend.

• Als uw beheerder het automatisch maken van records voor alle records heeft uitgeschakeld, ziet u het Potentiële klant kwalificeren zijvenster voor het maken van contact-, account- en verkoopkansrecords. Voor contact- en accountrecords kunt u ervoor kiezen om een nieuw record te maken, een bestaand record te gebruiken of het maken van het record over te slaan.

• Als uw beheerder automatisch aanmaken voor een paar berichten heeft ingeschakeld en handmatig aanmaken voor anderen, ziet u het zijvenster Potentiële klant kwalificeren . In het deelvenster worden de records weergegeven die automatisch worden aangemaakt en de records die u handmatig moet maken. Als de account- en contactrecords bijvoorbeeld zo zijn ingesteld dat ze automatisch worden aangemaakt en de opportunityrecord zo is ingesteld dat ze handmatig wordt aangemaakt, worden in het zijpaneel de records weergegeven zoals in de volgende schermafbeelding:

  

  In dit voorbeeld kunnen account- en contactgegevens niet worden bewerkt. Als u de account- of contactgegevens wilt wijzigen, klikt u op Sluiten in het zijpaneel, bewerkt u de gegevens in het Lead-formulier en selecteert u vervolgens Kwalificeren.

Zie Veldtoewijzingen aan andere entiteiten voor informatie over hoe de velden in de leadrecord worden toegewezen aan andere records. Als er al een soortgelijk account of contactpersoon bestaat, wordt het dialoogvenster Potentiële klant kwalificeren geopend. U kunt ervoor kiezen om een nieuw record te maken of een bestaand record te gebruiken. Meer informatie: Wat gebeurt er als er duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van leads?

Creatie van meerdere kansen

Als uw beheerder de mogelijkheid heeft om meerdere kansen te creëren, kunt u maximaal vijf kansen voor een lead creëren. Er wordt een standaard opportunityrecord toegevoegd aan het zijvenster Potentiële klant kwalificeren.

Om extra mogelijkheden te creëren

1. Selecteer +Nieuwe kans in het zijpaneel Potentiële klant kwalificeren.

2. Voer in het formulier @uick Opportunity maken de details voor de opportunity in. Wilt u verschillende velden in het kansenformulier zien? Bespreek het aanpassen van het opportunityformulier met uw beheerder.

3. Sla de opportunityrecord op.

   De records worden pas aangemaakt als u Kwalificeren selecteert. Als u het zijvenster Sluiten opent zonder de lead te kwalificeren, worden er geen records aangemaakt.

Overzicht van potentiële klanten

Als uw beheerder samenvatting van leads heeft ingeschakeld, ziet u een door AI gegenereerde samenvatting van de lead nadat deze is gekwalificeerd. Het overzicht bevat belangrijke gegevens uit het leadrecord en wordt toegevoegd aan de tijdlijn van het primaire opportunityrecord en het leadrecord.

Selecteer Voltooien om de primaire opportunityrecord te openen en selecteer X boven aan het deelvenster om Terug toe te voegen aan de leadrecord.

Oude ervaring

• Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft ingeschakeld, worden er automatisch een account-, contact- en opportunityrecord aangemaakt wanneer de lead wordt gekwalificeerd.

• Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft uitgeschakeld, wordt u gevraagd welke records u wilt aanmaken wanneer de lead gekwalificeerd is (account, contactpersoon of verkoopkans).

  

Meer informatie:

• Wat gebeurt er als een lead wordt gekwalificeerd?
• Wat gebeurt er wanneer duplicaten worden gevonden tijdens het kwalificeren van potentiële klanten?
• Hoe ga ik om met fouten bij de kwalificatie van potentiële klanten?

Kwalificeer leads in bulk

U kunt meerdere leads tegelijk kwalificeren. Als u meerdere leads wilt kwalificeren, opent u de pagina Leads in een alleen-lezenweergave raster en selecteert u de leads die u wilt kwalificeren. Selecteer op de opdrachtbalk Kwalificeren.

Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft ingeschakeld in de oude versie, worden de records automatisch aangemaakt. Als uw beheerder automatisch aanmaken heeft uitgeschakeld of de nieuwe ervaring heeft ingeschakeld, ziet u een dialoogvenster waarin u de records kunt selecteren die u wilt aanmaken bij kwalificatie van potentiële klant.

Een lead diskwalificeren

Wanneer u weet dat een lead niet zal uitgroeien tot een verkoopkans, kunt u deze diskwalificeren en toch een controletraject voor uw verkoopproces bijhouden. U kunt de record opnieuw activeren, inclusief eventuele bijlagen en notities, zonder dat u alle gegevens opnieuw hoeft in te voeren als de potentiële klant in de toekomst contact met u opneemt. Als u de record verwijdert, worden ook eventuele bijlagen en notities verwijderd.

Opmerking

U kunt een potentiële klant alleen diskwalificeren als er geen verkoopkans aan die potentiële klant is gekoppeld.

U kunt een potentiële klant diskwalificeren door deze te selecteren en vervolgens Diskwalificeren te selecteren op de opdrachtbalk.

Problemen oplossen en veelgestelde vragen over kwalificatie van potentiële klant

• Zie voor informatie over het oplossen van vaak voorkomende fouten die u mogelijk ziet wanneer u een potentiële klant kwalificeert, de probleemoplossingshandleiding.
• Voor veelgestelde vragen over kwalificatie van potentiële klant, zie Veelgestelde vragen over beheer van potentiële klanten.

Gebruikelijke volgende stappen

Een kans maken of bewerken

Leer meer over het verkoopproces, het begeleiden van de verkoop van lead tot order

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Gerelateerde informatie

Ervaring van kwalificatie van potentiële klant definiëren
Prijsopgave, factuur of andere records afdrukken
Gids voor het oplossen van problemen voor Dynamics 365 Sales
Geef prioriteit aan kansen door middel van voorspellende scores
Insights, powered by InsideView
Veelgestelde vragen over leadmanagement
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen