Lezen in het Engels

Delen via


Relatie-informatie inschakelen

Schakel relatie-informatie in Dynamics 365 Sales Premium in om uw verkoopteam belangrijke inzichten te geven op basis van hun interacties met klanten. KPI's voor relatieanalyse, gezondheidsscores van klantrelaties om te weten welke klanten aandacht nodig hebben en Wie kent wie-suggesties voor introducties aan leads helpen uw verkopers om effectiever te zijn.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Vereiste

  • Controleer of geavanceerde Sales Insights-functies zijn ingeschakeld. Zie Premium Sales Insights-functies inschakelen en configureren voor meer informatie.
  • Zorg ervoor dat uw Office 365-gegevens zich op een van de volgende locaties bevinden en niet op uw regiospecifieke datacentrumlocatie:
    • Algemene geografische locatie 1 - EMEA (Oostenrijk, Finland, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Nederland)
    • Algemene geografische locatie 2 - Asia Pacific (Hongkong SAR, Japan, Maleisië, Singapore, Zuid-Korea).
    • Algemene geografische locatie 3 - Amerika (Brazilië, Chili, Verenigde Staten).

Notitie

Als uw datacentrum zich niet op een van de bovenstaande locaties bevindt, kunt u nog steeds functies voor relatie-intelligentie gebruiken met gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365. U kunt Exchange-gegevens echter niet gebruiken voor verbeterde inzichten.

Relatie-informatie inschakelen

  1. Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.

  2. Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Overzicht.
    Een screenshot van de overzichtspagina om de relatie-informatiefuncties in te schakelen

  3. Selecteer onder Aan de slag met Relatie-informatie Inschakelen. De relatie-informatiefuncties, Relatieanalyses en Wie kent wie, zijn standaard ingeschakeld.

  4. Selecteer de beveiligingsrollen van gebruikers van wie de Exchange-gegevens worden gebruikt om relatie-informatie te genereren.
    De selectie beveiligingsrol is alleen van toepassing op Exchange-gegevens. Gegevens en e-mails die zijn opgeslagen in Dynamics 365 worden standaard gebruikt om inzichten te genereren.

    Notitie

  5. De wijzigingen opslaan.
    Functies voor relatie-informatie zijn ingeschakeld, maar u moet de volgende stappen voltooien, zodat de functies volledig functioneel zijn.

Volgende stappen

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

  • U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
  • Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
  • Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.