gebeurtenis
31 mrt, 23 - 2 apr, 23
De ultieme Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- en AI-communitygebeurtenis. 31 maart tot 2 april 2025.
Zorg dat u zich vandaag nog registreertDeze browser wordt niet meer ondersteund.
Upgrade naar Microsoft Edge om te profiteren van de nieuwste functies, beveiligingsupdates en technische ondersteuning.
Schakel relatie-informatie in Dynamics 365 Sales Premium in om uw verkoopteam belangrijke inzichten te geven op basis van hun interacties met klanten. KPI's voor relatieanalyse, gezondheidsscores van klantrelaties om te weten welke klanten aandacht nodig hebben en Wie kent wie-suggesties voor introducties aan leads helpen uw verkopers om effectiever te zijn.
Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
---|---|
Licentie | Dynamics 365 Sales Premium Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Notitie
Als uw datacentrum zich niet op een van de bovenstaande locaties bevindt, kunt u nog steeds functies voor relatie-intelligentie gebruiken met gegevens die zijn opgeslagen in Dynamics 365. U kunt Exchange-gegevens echter niet gebruiken voor verbeterde inzichten.
Ga in de Verkoophub-app naar Wijzigingsgebied in de linkerbenedenhoek van de pagina en selecteer vervolgens Instellingen voor Sales Insights.
Selecteer onder Relatie-inzichten de optie Overzicht.
Selecteer onder Aan de slag met Relatie-informatie Inschakelen. De relatie-informatiefuncties, Relatieanalyses en Wie kent wie, zijn standaard ingeschakeld.
Selecteer de beveiligingsrollen van gebruikers van wie de Exchange-gegevens worden gebruikt om relatie-informatie te genereren.
De selectie beveiligingsrol is alleen van toepassing op Exchange-gegevens. Gegevens en e-mails die zijn opgeslagen in Dynamics 365 worden standaard gebruikt om inzichten te genereren.
Notitie
De wijzigingen opslaan.
Functies voor relatie-informatie zijn ingeschakeld, maar u moet de volgende stappen voltooien, zodat de functies volledig functioneel zijn.
Werk samen met uw Microsoft 365-beheerder om toestemming te geven om Exchange-gegevens te gebruiken.
Totdat de toestemming is gegeven, wordt een banner weergegeven op de Overzichtspagina Relatie-informatie om de actie die in behandeling is te melden.
Zorg ervoor dat u binnen 14 dagen na het inschakelen van de relatie-informatiefuncties de toestemming krijgt. Anders wordt Wie kent wie en Exchange-integratie voor relatieanalyse automatisch uitgeschakeld op de 14e dag.
Selecteer Opties in de betreffende functiesectie om de functie te configureren. Voor meer informatie over wat u kunt configureren, bekijkt u:
Voeg widgets voor Relatie-informatie aan aangepaste formulieren toe als uw organisatie een aangepaste verkoop-app of een aangepast formulier voor leads of contactpersonen gebruikt.
Er zijn drie mogelijkheden:
gebeurtenis
31 mrt, 23 - 2 apr, 23
De ultieme Microsoft Fabric-, Power BI-, SQL- en AI-communitygebeurtenis. 31 maart tot 2 april 2025.
Zorg dat u zich vandaag nog registreert