Toestemming geven om gegevens te verzamelen van Microsoft 365
Dynamics 365 Sales gebruikt Microsoft 365-gegevens om de volgende inzichten te genereren op basis van e-mailinteracties en vergaderingen van gebruikers:
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium en Microsoft 365 Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Globale beheerder in Microsoft 365 |
Punten die u moet in acht nemen
Bekijk de volgende informatie voordat u toestemming geeft:
Zowel relatieanalyses als Wie kent wie hebben dezelfde toestemming nodig. U hoeft maar voor een van de twee toestemming te geven. Zie voor meer informatie over de verschillende soorten toestemming Toestemming vereist voor gebruik van Microsoft 365-gegevens.
De toestemming is van toepassing op alle Dynamics 365-toepassingen waarvoor toestemming nodig is om toegang te krijgen Microsoft 365-gegevens.
Wanneer toestemming is gegeven, analyseert Dynamics 365 Exchange e-mails die betrekking hebben op het afgelopen jaar om relatie-inzichten en Wie kent wie-suggesties te verstrekken. De analyse gebeurt in 12 batches, waarbij elke batch e-mails van een maand bevat. Dynamics 365 kan in dit proces tot 8 miljoen e-mails per batch verwerken. De live gegevens worden vervolgens na elke 24 uur verwerkt.
Nadat u toestemming hebt gegeven, worden alle Dynamics 365-gebruikers in de tenant automatisch ingeschreven om hun gegevens te delen. Voer een van de volgende acties uit om u uit te schrijven:
- Informeer gebruikers om het delen van gegevens uit te schakelen als ze hun gegevens niet willen delen.
- Schakel relatie-informatie in voor specifieke beveiligingsrollen en voeg gebruikers toe aan een van de beveiligingsrollen om alleen hun gegevens te verzamelen.
De volgende gegevens worden verzameld van Exchange: e-mail-id, datum enzovoort.
De inzichten wie-kent-wie zijn standaard alleen zichtbaar voor de beveiligingsrollen Verkoper en Verkoopmanager. De Dynamics 365-beheerder kan indien nodig toegang verlenen tot andere rollen.
Wanneer u uw toestemming intrekt, kan het systeem tot 24 uur nodig hebben om gegevens uit alle apps te verwijderen en tot 30 dagen om back-upgegevens te verwijderen van Microsoft 365-opslagaccounts. Als u uw toestemming intrekt, worden alle gebruikers automatisch uitgeschreven.
Toestemming geven
Selecteer in Microsoft 365-beheercentrum Instellingen>Organisatie-instellingen>Dynamics 365-toepassingen.
Selecteer Identificeerbare inzichten voor andere gebruikers.
Opmerking
De toestemming is van toepassing op alle Dynamics 365-toepassingen waarvoor de machtiging Identificeerbare inzichten voor andere gebruikers is vereist. Dynamics 365 Sales gebruikt deze toestemming voor zowel relatieanalyses als voor Wie kent wie.
(Optioneel) Voer in het tekstvak dat verschijnt de beveiligingsgroeps-id's in van gebruikers die zich willen afmelden voor het delen van hun Exchange-gegevens. U kunt zich bijvoorbeeld groepen afmelden zoals C-suite, M&A, financiën enzovoort.
Belangrijk
De uitschrijving is alleen van toepassing voor toekomstige gegevensverzamelingen. Bestaande gegevens van gebruikers in de beveiligingsgroep blijven behouden in het systeem. Stel dat Amber is overgestapt van het verkoopteam naar het M&A-team, dat is uitgeschreven door de beheerder. In dit geval zijn de gegevens van Amber van vóór de overstap beschikbaar in het systeem, maar pas nadat ze lid is geworden van de beveiligingsgroep M&A.
De wijzigingen opslaan. De gebruikersaanmelding wordt automatisch ingeschakeld voor alle tenantgebruikers, tenzij ze het delen van gegevens handmatig hebben uitgeschakeld.
Gerelateerde informatie
Toestemming vereist voor gebruik van Microsoft 365-gegevens
Inzichten gegenereerd uit Microsoft 365-gegevens
Relatieanalyse en -status configureren
Relatieanalyse gebruiken om KPI's te verzamelen
Wie kent wie configureren
Kennismaken met potentiële klanten of contactpersonen