Aanbevolen procedures afdwingen met draaiboeken

Gebruik draaiboeken in Dynamics 365 Sales om teamleden te laten weten wat ze moeten doen in bepaalde situaties, bijvoorbeeld wanneer een beslisser een organisatie verlaat terwijl het team aan een deal werkt met die beslisser. In het draaiboek worden de beste reacties op een dergelijke gebeurtenis gedefinieerd. Draaiboeken kunnen ook terugkerende taken stroomlijnen en automatiseren, zoals het vernieuwen van contracten.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Playbook-manager, Playbook-gebruiker
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Hoe werkt het?

Om te beginnen maakt een teamlid van met de rol van draaiboekbeheerder of soortgelijke machtigingen draaiboekcategorieën om de draaiboeken te classificeren. Vervolgens maakt de draaiboekbeheerder draaiboeksjablonen om een verzameling aanbevolen procedures te definiëren op basis van eerdere ervaringen en organisatiestandaarden. Een zakelijke gebruiker, zoals een verkoper of servicemedewerker met de rol Draaiboekgebruiker, kan vervolgens een van deze draaiboeksjablonen openen terwijl hij of zij aan de records werkt. Met de draaiboeksjablonen kan ervoor worden gezorgd dat bij elke stap de aanbevolen methoden worden toegepast.

Notitie

De functie Draaiboek is momenteel alleen beschikbaar in de app Verkoophub van Dynamics 365 Sales. Zie Een voorkeursoplossing installeren, bijwerken of verwijderen voor meer informatie over het bijwerken van een appoplossing.

Zie ook

Draaiboekcategorieën definiëren
Draaiboeksjablonen beheren
Documenten koppelen aan draaiboekactiviteiten
Een draaiboek starten om activiteiten consistent uit te voeren
Een draaiboek als voltooid markeren
Draaiboekactiviteiten bijhouden
Nieuwe functies in Dynamics 365 Sales
Entiteitverwijzing voor draaiboeken