De app Gespreksinformatie instellen
Verbind als beheerder de app Gespreksinformatie met uw Dynamics 365 Sales-organisatie om gespreksgegevens op te halen en verkopers in staat te stellen gespreksinzichten te bekijken.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Vereisten
Voordat u de app Gespreksinformatie kunt instellen, stelt u gespreksinformatie in vanuit de Verkoophub-app en configureert u opslag, app-machtigingen en bijgehouden trefwoorden en concurrenten. Deze instelling is verplicht om gespreksinformatie te gebruiken in de app Verkoophub en de app Gespreksinformatie. Zie voor meer informatie Gespreksinformatie instellen in de Verkoophub-app.
Gespreksinformatie configureren
Meld u aan als beheerder bij de Gespreksinformatie-app.
Selecteer Uw gegevens verbinden en vervolgens de Power Platform--omgeving die Dynamics 365 Sales host, om verbinding met de toepassing te maken.
Uw omgeving wordt door de toepassing gedetecteerd.
Lees in het dialoogvenster Algemene voorwaarden aandachtig de privacyverklaring van Microsoft en lees en schakel het selectievakje voor de algemene voorwaarden in. Selecteer Volgende.
De toepassing heeft enkele minuten nodig om verbinding te maken met uw omgeving en gegevens. Daarbij wordt een voortgangsdialoogvenster weergegeven.
Selecteer Voltooien om de setup te voltooien.
De app Gespreksinformatie is nu gereed voor gebruik. Managers en verkopers kunnen de app gebruiken om gespreksinzichten te bekijken.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Inleiding tot het beheren van gespreksinformatie
Gespreksinformatie - veelgestelde vragen