Leads beheren

Leads zijn potentiële klanten die interesse hebben getoond in uw producten of diensten. Leads zijn de eerste stap in het verkoopproces. U kunt Dynamics 365 Sales gebruiken om leads te beheren en om te zetten in verkoopkansen.

Leadbeheer configureren

Als beheerder kunt u de regels voor het toewijzen van leads, kwalificatie-ervaring, duplicaatdetectie, het scoren van leads, enzovoort definiëren. Met deze instellingen kan uw verkoopteam een gestroomlijnd proces volgen voor het beheren van leads.

• Regels voor toewijzing van leads: wijs automatisch leads toe aan verkopers op basis van bepaalde regels.

• Ervaring van het kwalificeren van leads: geef uw verkopers de flexibiliteit om te kiezen welke records ze maken (account, contactpersoon of verkoopkans) wanneer een lead is gekwalificeerd.

• Detectie van dubbele leads: Schakel duplicaatdetectie van leads in om uw verkopers te helpen mogelijke dubbele leads te identificeren en aan te pakken.

• Regels voor voorspellende scores: help verkopers de kans op het winnen van een deal te vergroten op basis van voorspellingen uit eerdere gegevens.

• Integratie met LinkedIn Sales Insights: voer een integratie met LinkedIn Sales Navigator uit zodat uw verkopers de meest recente en relevante gegevens van hun leads uit LinkedIn kunnen halen.

Werken met leads

Als verkoper maakt u leads, gebruikt u voorspellende scores om de leadconversie te verbeteren en kwalificeert u leads en zet u deze om in verkoopkansen.

• Een lead maken: gebruik leads om zakelijke vooruitzichten bij te houden.

• Voorspellende scores gebruiken: gebruik de functie voor voorspellend scoren van potentiële klanten om uw potentiële klanten te prioriteren op basis van scores.

• Kwalificeren en converteren: een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een verkoopkans.