Potentiële klanten maken of bewerken
Creëer potentiële klanten in Dynamics 365 om potentiële nieuwe klanten te volgen. Een potentiële klant kan een bestaande klant zijn of iemand met wie u nog nooit zaken hebt gedaan. U kunt potentiële klanten krijgen uit allerlei bronnen, zoals reclame, netwerk of e-mailcampagnes. U kunt notities, activiteiten en gerelateerde contactpersonen aan uw potentiële klanten toevoegen.
Fooi
Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Elke primaire verkooprol, zoals verkoper of verkoopmanager Meer informatie: Primaire verkooprollen |
Een potentiële klant maken of bewerken
Selecteer Potentiële klanten in het siteoverzicht van uw verkoopapp.
Selecteer Nieuw.
Voer de gegevens in die u over de potentiële klant hebt. Alleen het Onderwerp en de Achternaam zijn vereist. Alle andere details zijn optioneel.
Selecteer Kwalificeren in de procesbalk en selecteer of maak een account en contactpersoon aan.
- Als u een account of contactpersoon selecteert, worden de bedrijfsnaam en de contactgegevens voor u ingevuld als deze leeg waren. Als die informatie al is ingevoerd, verandert uw selectie de bestaande waarden niet.
- Als u een account of contactpersoon maakt, kan Bing Kaarten de adresgegevens van de contactpersoon voor u invullen als uw beheerder adressuggesties heeft ingeschakeld. Scrol omlaag naar het vak Adres en begin het adres te typen. Selecteer een adres in de lijst met suggesties van Bing Kaarten.
- Wanneer u een potentiële klant maakt, kunt u alle waarden selecteren voor Bestaande contactpersoon en Bestaande account totdat u de potentiële klant opslaat. Nadat u de nieuwe potentiële klant hebt opgeslagen, kunt u alleen waarden selecteren die zijn gefilterd om duplicaten te voorkomen.
Selecteer of voer de overige gegevens in bij de stap Kwalificeren.
Voeg in de sectie Tijdlijn eventueel notities of activiteiten toe, zoals telefoongesprekken of taken, die betrekking hebben op de potentiële klant.
Als u een contactpersoon als belanghebbende wilt toevoegen, scrolt u omlaag naar de sectie Belanghebbenden en selecteert u Nieuwe verbinding. Zoek en selecteer een contactpersoon om verbinding mee te maken en wijs de rol Belanghebbende toe. Of selecteer Nieuwe contactpersoon om een contactpersoon te maken, deze te koppelen en de rol Belanghebbende toe te wijzen.
- Een belanghebbende is een belangrijke contactpersoon bij het account die bij aankoopbeslissingen wordt betrokken. Als u een contactpersoon heeft gekoppeld in de stap Kwalificeren en markeren als voltooid om de contactpersoon te identificeren als de beslisser van de account, dan wordt die contactpersoon automatisch als belanghebbende verbonden en krijgt de rol Belanghebbende toegewezen.
- Standaard wordt aan de contactpersoon die u verbindt de rol van belanghebbende toegewezen. Als u een andere rol wilt selecteren, selecteert u de ruimte links van de contactpersoon in de lijst, selecteert u Bewerken en wijst u de juiste rol toe.
Belangrijk
Als u Nieuwe verbinding niet ziet, betekent dit dat uw organisatie een aangepaste weergave van potentiële klanten gebruikt. In dat geval selecteert u het tabblad Verbindingen en vervolgens Verbinden om een belanghebbende aan de potentiële klant te koppelen.
Selecteer het tabblad Details en voer alle andere informatie in die u over de potentiële klant hebt, zoals sector en geprefereerde contactmethode.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Potentiële klanten importeren vanuit Excel-, CSV- en XML-bestanden
U kunt potentiële klanten toevoegen door deze te importeren uit een Microsoft Excel-, CSV- of XML-bestand of vanuit Microsoft Exchange. Gegevens importeren naar Dynamics 365 Sales.
Doe meer met potentiële klanten
- Onderhoud uw potentiële klanten met een marketingcampagne
- Onderzoek potentiële klanten door middel van sociale mediakanalen zoals Twitter en LinkedIn
- Verhoog de effectiviteit van uw marketing en verkoop (alleen van toepassing op de Sales-app)
Gebruikelijke volgende stappen
- Een potentiële klant kwalificeren en converteren naar een verkoopkans
- Kennismaken met de potentiële klant via Wie kent wie
- Meer informatie over het verkoopproces, verkoop begeleiden van potentiële klant tot order
- Relatieanalyse en KPI's weergeven voor de potentiële klant
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.