Notitie
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen u aan te melden of de directory te wijzigen.
Voor toegang tot deze pagina is autorisatie vereist. U kunt proberen de mappen te wijzigen.
Maak leads aan in Dynamics 365 om potentiële nieuwe klanten bij te houden. Een potentiële klant kan een bestaande klant zijn of iemand met wie u nog nooit zaken hebt gedaan. U kunt potentiële klanten krijgen uit allerlei bronnen, zoals reclame, netwerk of e-mailcampagnes. U kunt notities, activiteiten en gerelateerde contactpersonen aan uw potentiële klanten toevoegen.
Tip
Als u Dynamics 365 Sales gratis wilt uitproberen, kunt u zich aanmelden voor een proefversie van 30 dagen.
Een lead maken of bewerken
Selecteer in de sitemap van uw verkoop-app Potentiële klanten.
Selecteer Nieuw.
Voer de gegevens in die u over de potentiële klant hebt. Alleen het Onderwerp en de Achternaam zijn vereist. Alle andere details zijn optioneel.
Selecteer Kwalificeren in de procesbalk en selecteer of maak een account en contactpersoon aan.
Als je een bestaand account selecteert, wordt de Bedrijfsnaam automatisch ingevuld in het leadformulier.
Als u een bestaand contact selecteert, worden de volgende velden automatisch ingevuld in het leadformulier: Voornaam, Achternaam, Functietitel, Zakelijke telefoon, Mobiele Telefoon en E-mail.
Opmerking
Auto-populatie vindt alleen plaats bij het aanmaken van een nieuwe lead en wanneer de overeenkomstige velden in het leadformulier leeg zijn. Als velden al zijn ingevuld of data handmatig wordt ingevoerd, overschrijft de automatische populatie de bestaande waarden niet.
Als je een account of een contactpersoon aanmaakt, kan Bing Kaarten de adresgegevens voor je invullen als je beheerder adressuggesties heeft ingeschakeld. Scroll omlaag naar het vak Adres en begin met het typen van het straatadres. Selecteer een adres in de lijst met suggesties van Bing Kaarten.
Bij nieuwe (niet-opgeslagen) leadrecords kun je willekeurige waarden selecteren voor Bestaand Contact en Bestaand Account. Nadat je het leadrecord hebt opgeslagen, worden deze velden gefilterd zodat alleen records worden getoond die voldoen aan de regels voor duplicatendetectie om duplicaten te voorkomen.
Selecteer of voer de overige gegevens in bij de stap Kwalificeren.
Sla de wijzigingen op om notities en activiteiten aan de tijdlijn toe te voegen.
Voeg in de sectie Tijdlijn eventueel notities of activiteiten toe, zoals telefoongesprekken of taken, die betrekking hebben op de lead.
Als u een contactpersoon als belanghebbende wilt toevoegen, scrolt u omlaag naar de sectie Belanghebbenden en selecteert u Nieuwe verbinding. Zoek en selecteer een contact om deze te koppelen en de rol Belanghebbende toe te wijzen. Of selecteer Nieuwe contactpersoon om een contactpersoon te maken, deze te koppelen en de rol Belanghebbende toe te wijzen.
- Een belanghebbende is een belangrijke contactpersoon bij het account die bij aankoopbeslissingen wordt betrokken. Als u een contactpersoon heeft gekoppeld in de stap Kwalificeren en markeren als voltooid om de contactpersoon te identificeren als de beslisser van de account, dan wordt die contactpersoon automatisch als belanghebbende verbonden en krijgt de rol Belanghebbende toegewezen.
- Standaard wordt aan de contactpersoon die u verbindt de rol van belanghebbende toegewezen. Als u een andere rol wilt selecteren, selecteert u de ruimte links van de contactpersoon in de lijst, selecteert u Bewerken en wijst u de juiste rol toe.
Belangrijk
De knop Nieuwe connectie op subgrids voor verbindingen wordt alleen ondersteund voor de standaardweergaven Stakeholders van de Lead-entiteit. Voor andere Connection sub-grid of Stakeholders-subgrids die gebaseerd zijn op aangepaste weergaven, verschijnt de knop Nieuwe Verbinding niet op het subgrid. In zulke gevallen ga je naar het tabblad Verbindingen voor het record en selecteer je Verbinden om een nieuwe verbinding aan te maken.
Selecteer het tabblad Details en voer alle andere informatie in die u over de potentiële klant hebt, zoals sector en geprefereerde contactmethode.
Selecteer Opslaan en sluiten.
Potentiële klanten importeren vanuit Excel-, CSV- en XML-bestanden
U kunt potentiële klanten toevoegen door deze te importeren uit een Microsoft Excel-, CSV- of XML-bestand of vanuit Microsoft Exchange. Meer informatie over het importeren van gegevens in Dynamics 365 Sales.
Doe meer met potentiële klanten
- Koester uw leads met een marketingcampagne
- Onderzoek leads via socialemediakanalen zoals LinkedIn
- Verhoog de effectiviteit van uw marketing- en verkoopactiviteiten (alleen van toepassing op de Sales-app)
Gebruikelijke volgende stappen
- Een lead kwalificeren en omzetten in een verkoopkans
- Laat je bij de lead introduceren via Wie kent wie
- Lees meer over het verkoopproces, van lead tot order
- Relatieanalyses en KPI's voor de lead weergeven
Kunt u de functie niet vinden in uw app?
Er zijn enkele mogelijkheden:
- U hebt niet de benodigde licentie om deze functie te gebruiken. Bekijk de vergelijkingstabel en de licentiehandleiding om te zien welke functies beschikbaar zijn voor uw licentie.
- U hebt niet de benodigde beveiligingsrol om deze functie te gebruiken.
- Als u een functie wilt configureren of instellen, moet u de beheerders- en aanpassingsrollen hebben
- Als u verkoopgerelateerde functies wilt gebruiken, moet u de primaire verkooprollen hebben
- Voor sommige taken zijn specifieke functionele rollen vereist.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.