De ervaring van kwalificatie van potentiële klant definiëren

Geef uw verkopers de flexibiliteit om te kiezen welke records ze maken (account, contactpersoon of verkoopkans) wanneer een potentiële klant is gekwalificeerd.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

De ervaring met Verkoophub-app definiëren

1. Selecteer in de Verkoophub-app, onderin het siteoverzicht, het pictogram Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.
2. Onder Algemene instellingen selecteert u Beheer van potentiële klanten en verkoopkansen>Kwalificatie van potentiële klant.
3. Zet Automatisch records voor nieuw gekwalificeerde potentiële klanten maken aan om automatisch account-, contact- en verkoopkansrecords te maken wanneer een potentiële klant gekwalificeerd is. Schakel de instelling uit als u wilt dat verkopers kiezen welke records ze moeten maken wanneer een potentiële klant gekwalificeerd is. Voor informatie over de velden die automatisch van de potentiële klant aan andere entiteiten worden toegewezen, zie Veldtoewijzingen aan andere entiteiten.

De ervaring definiëren met behulp van een oudere webclient

Als u de Verkoophub-app niet gebruikt, kunt u de ervaring Kwalificatie van potentiële klant met behulp van de oude webclient definiëren.

1. Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.

   

   De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.

2. Selecteer Instellingen>Beheer>Systeeminstellingen.

3. Ga naar het tabblad Verkoop.

4. Stel onder de Potentiële klant kwalificeren-ervaring de opties Account-, Contact- en verkoopkansrecords maken bij het kwalificeren van een potentiële klant in op Nee zodat verkopers kunnen kiezen welke records ze moeten maken wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd. Stel het in op Ja om automatisch een account-, contact- en verkoopkansrecord aan te maken wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd.

Veldtoewijzingen aan andere entiteiten

Wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd, worden waarden van sommige velden van potentiële klanten automatisch toegewezen aan de overeenkomstige velden in accounts, contactpersonen en opportunities.

Velden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld

Veldnaam in potentiële klant	Veldnaam in verkoopkans
Onderwerp	Onderwerp
Contact	Contact
Rekening	Rekening

Velden die aan het account zijn gekoppeld

Veldnaam in potentiële klant	Veldnaam in account
Company	Accountnaam
Website	Website
Telefoon werk	Telefoon
Adres 1	Adres 1: straat 1
Adres 2	Adres 1: straat 2
Adres 3	Adres 1: straat 3
City	Adres 1: plaats
Provincie	Adres 1: provincie
Postcode	Adres 1: postcode
Land/regio	Adres 1: land/regio

Velden die aan contactpersoon zijn gekoppeld

Veldnaam in potentiële klant	Veldnaam in contactpersoon
First name	First name
Last name	Last name
Titel	Titel
Telefoon werk	Telefoon
Telefoon (mobiel)	Telefoon (mobiel)
Email	Email
Adres 1	Adres 1: straat 1
Adres 2	Adres 1: straat 2
Adres 3	Adres 1: straat 3
City	Adres 1: plaats
Provincie	Adres 1: provincie
Postcode	Adres 1: postcode
Land/regio	Adres 1: land/regio

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Potentiële klanten kwalificeren of converteren
Potentiële klanten maken of bewerken
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen