Pas de kwalificatie van potentiële klant-ervaring aan
Als beheerder kunt u de kwalificatie van potentiële klant-ervaring aanpassen om verkopers te helpen leads effectiever te kwalificeren.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Verschil tussen de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring en de oude ervaring
Belangrijk
De nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring is een functie met vroege toegang. U kunt ervoor kiezen het te gebruiken voor testen en acceptatie in uw omgevingen.
Met de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring kunt u de volgende aspecten aanpassen:
- Selecteer wie kansen creëert wanneer leads worden gekwalificeerd: de verkoper of automatisch door het systeem.
- Geef verkopers de mogelijkheid om meerdere kansen te creëren wanneer een lead gekwalificeerd is.
- Wijzig het formulier dat wordt geopend wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
- Kies ervoor om Copilot de lead te laten samenvatten nadat deze is gekwalificeerd.
In de oude versie kunt u alleen kiezen of u automatisch account-, contact- en opportunityrecords wilt aanmaken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
Hoe u de kwalificatie van potentiële klant-ervaring kunt aanpassen
Selecteer in de Verkoophub-app, onderin het siteoverzicht, het pictogram Gebied wijzigen
en selecteer vervolgens App-instellingen.Onder Algemene instellingen selecteert u Beheer van potentiële klanten en verkoopkansen>Kwalificatie van potentiële klant.
U ziet de volgende opties:
Probeer de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring: Schakel deze instelling in om de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring te gebruiken. Met deze instelling kunt u de volgende ervaringen definiëren:
- Definieer de recordcreatie-ervaring voor elke recordtype
- Pas de ervaring voor het creëren van kansen aan voor gekwalificeerde leads
- Leadsamenvatting inschakelen
Schakel dit uit om de instelling Automatisch records maken voor nieuw gekwalificeerde leads te selecteren.
Automatisch records aanmaken voor nieuw gekwalificeerde leads: Dit is de oude ervaring. Schakel deze instelling in om automatisch account-, contact- en verkoopkansrecords te maken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
Als u beide instellingen uitschakelt, worden verkopers gevraagd welke records ze voor de lead willen maken.
Zie Veldtoewijzingen aan andere entiteiten voor informatie over de velden die vanuit de lead worden toegewezen aan andere entiteiten wanneer records automatisch worden gemaakt.
Definieer de recordcreatie-ervaring voor elke recordtype
Wanneer u de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring inschakelt, kunt u definiëren wie de record maakt (verkoper of automatisch) wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
Selecteer Verkoper als u wilt dat verkopers zelf beslissen of ze een record aanmaken, een bestaand record gebruiken of helemaal geen record aanmaken.
Selecteer Automatisch als u wilt dat het systeem de record automatisch aanmaakt. Verkopers kunnen de records bekijken die automatisch worden aangemaakt.
In beide gevallen worden de regels duplicaatdetectie toegepast als er een overeenkomend record in het systeem staat, om te voorkomen dat er dubbele records worden gemaakt. Verkopers kunnen ervoor kiezen om het bestaande record te gebruiken of een nieuw record aan te maken. Zie Dubbele leads beheren voor meer informatie over regels die worden gebruikt om duplicaten te identificeren.
Pas de ervaring van het creëren van kansen aan voor gekwalificeerde leads
De volgende opties zijn alleen beschikbaar wanneer u Verkoper selecteert voor het maken van een verkoopkans in de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring:
Selecteer onder Mogelijkhedenformulier aanpassen de optie Velden toevoegen of verwijderen om het formulier voor kansen aan te passen dat wordt geopend wanneer een lead wordt gekwalificeerd. Het formulier Snel maken wordt geopend in Power Apps voor bewerking. U kunt velden toevoegen of verwijderen, de volgorde van velden wijzigen of de eigenschappen van velden wijzigen. Zie Kolommen toevoegen, verplaatsen, configureren of verwijderen in een formulier voor meer informatie.
Selecteer Laat verkopers maximaal 5 kansen creëren op basis van een nieuw gekwalificeerde lead zodat verkopers meerdere kansen kunnen creëren wanneer een lead gekwalificeerd is. Deze optie is handig wanneer een lead aan meerdere deals is gekoppeld. Verkopers kunnen maximaal vijf kansen creëren uit één lead.
Vat de lead samen nadat deze is gekwalificeerd
Wanneer u de nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring inschakelt, kunt u ervoor kiezen om Copilot de lead te laten samenvatten nadat deze is gekwalificeerd. Selecteer het selectievakje onder de sectie kwalificatie van potentiële klant details .
Notitie
Copilot moet ingeschakeld zijn voor uw organisatie om deze functie te kunnen gebruiken.
Wanneer deze optie is geselecteerd, vat Copilot de lead samen door belangrijke informatie uit de lead te halen en een samenvatting kaart te maken. De samenvatting kaart bevat belangrijke informatie, zoals de naam van de lead, de bedrijfsnaam, het e-mailadres, het telefoonnummer en het adres, evenals koppelingen naar de account-, contact- en opportunityrecords die zijn gemaakt.
De ervaring definiëren met behulp van een oudere webclient
Als u de Verkoophub-app niet gebruikt, kunt u de ervaring Kwalificatie van potentiële klant met behulp van de oude webclient definiëren. U kunt de legacy-ervaring echter alleen configureren via de webclient. De nieuwe kwalificatie van potentiële klant-ervaring is alleen beschikbaar in de Verkoophub-app.
Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.
De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.
Selecteer Instellingen>Beheer>Systeeminstellingen.
Ga naar het tabblad Verkoop.
Stel onder Potentiële klant kwalificeren-ervaring Standaard account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords maken bij het kwalificeren van een lead in op Ja om automatisch account-, contactpersoon- en verkoopkansrecords te maken wanneer een lead wordt gekwalificeerd. Stel dit in op Nee , zodat verkopers kunnen kiezen welke records ze willen aanmaken wanneer een lead wordt gekwalificeerd.
Veldtoewijzingen aan andere entiteiten
Wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd, worden waarden van sommige velden van potentiële klanten automatisch toegewezen aan de overeenkomstige velden in accounts, contactpersonen en opportunities. Om te weten waarom u geen standaard veldtoewijzingen kunt verwijderen en aangepaste veldtoewijzingen kunt toepassen voor kwalificatie van potentiële klant, zie deze FAQ.
Velden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld
| Veldnaam in potentiële klant | Logische naam in lead | Veldnaam in verkoopkans | Logische naam in kans |
|---|---|---|---|
| Onderwerp | subject | Onderwerp | name |
| Contact | parentcontactid | Contact | parentcontactid |
| Rekening | ouderaccountid | Rekening | ouderaccountid |
Velden die aan het account zijn gekoppeld
| Veldnaam in potentiële klant | Logische naam in lead | Veldnaam in account | Logische naam in account |
|---|---|---|---|
| Company | companyname | Accountnaam | name |
| Website | websiteurl | Website | websiteurl |
| Telefoon werk | telephone1 | Telefoon | address1_telephone1 |
| Adres 1 | address1_line1 | Adres 1: straat 1 | address1_line1 |
| Adres 2 | address1_line2 | Adres 1: straat 2 | address1_line2 |
| Adres 3 | address1_line3 | Adres 1: straat 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Adres 1: plaats | address1_city |
| Provincie | address1_stateorprovince | Adres 1: provincie | address1_stateorprovince |
| Postcode | address1_postalcode | Adres 1: postcode | address1_postalcode |
| Land/regio | address1_country | Adres 1: land/regio | address1_country |
Velden die aan contactpersoon zijn gekoppeld
| Veldnaam in potentiële klant | Logische naam in lead | Veldnaam in contactpersoon | Logische naam in contact |
|---|---|---|---|
| First name | firstname | First name | firstname |
| Last name | lastname | Last name | lastname |
| Titel | jobtitle | Titel | jobtitle |
| Telefoon werk | telephone1 | Telefoon | managerphone |
| Telefoon (mobiel) | mobilephone | Telefoon (mobiel) | mobilephone |
| emailaddress1 | emailaddress1 | ||
| Adres 1 | address1_line1 | Adres 1: straat 1 | address1_line1 |
| Adres 2 | address1_line2 | Adres 1: straat 2 | address1_line2 |
| Adres 3 | address1_line3 | Adres 1: straat 3 | address1_line3 |
| City | address1_city | Adres 1: plaats | address1_city |
| Provincie | address1_stateorprovince | Adres 1: provincie | address1_stateorprovince |
| Postcode | address1_postalcode | Adres 1: postcode | address1_postalcode |
| Land/regio | address1_country | Adres 1: land/regio | address1_country |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de vereiste licentie of rol. Controleer het gedeelte Licentie- en rolvereisten bovenaan deze pagina.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Gerelateerde informatie
Potentiële klanten kwalificeren of converteren
Potentiële klanten maken of bewerken
Veelgestelde vragen over de kwalificatie van potentiële klant-ervaring
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen