De ervaring van kwalificatie van potentiële klant definiëren
Geef uw verkopers de flexibiliteit om te kiezen welke records ze maken (account, contactpersoon of verkoopkans) wanneer een potentiële klant is gekwalificeerd.
Licentie- en rolvereisten
Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
---|---|
Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
De ervaring met Verkoophub-app definiëren
- Selecteer in de Verkoophub-app, onderin het siteoverzicht, het pictogram Gebied wijzigen en selecteer vervolgens App-instellingen.
- Onder Algemene instellingen selecteert u Beheer van potentiële klanten en verkoopkansen>Kwalificatie van potentiële klant.
- Zet Automatisch records voor nieuw gekwalificeerde potentiële klanten maken aan om automatisch account-, contact- en verkoopkansrecords te maken wanneer een potentiële klant gekwalificeerd is. Schakel de instelling uit als u wilt dat verkopers kiezen welke records ze moeten maken wanneer een potentiële klant gekwalificeerd is. Voor informatie over de velden die automatisch van de potentiële klant aan andere entiteiten worden toegewezen, zie Veldtoewijzingen aan andere entiteiten.
De ervaring definiëren met behulp van een oudere webclient
Als u de Verkoophub-app niet gebruikt, kunt u de ervaring Kwalificatie van potentiële klant met behulp van de oude webclient definiëren.
Selecteer in de app het pictogram Instellingen en vervolgens Geavanceerde instellingen.
De pagina Bedrijfsbeheer wordt geopend.
Selecteer Instellingen>Beheer>Systeeminstellingen.
Ga naar het tabblad Verkoop.
Stel onder de Potentiële klant kwalificeren-ervaring de opties Account-, Contact- en verkoopkansrecords maken bij het kwalificeren van een potentiële klant in op Nee zodat verkopers kunnen kiezen welke records ze moeten maken wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd. Stel het in op Ja om automatisch een account-, contact- en verkoopkansrecord aan te maken wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd.
Veldtoewijzingen aan andere entiteiten
Wanneer een potentiële klant wordt gekwalificeerd, worden waarden van sommige velden van potentiële klanten automatisch toegewezen aan de overeenkomstige velden in accounts, contactpersonen en opportunities.
Velden die aan de verkoopkans zijn gekoppeld
Veldnaam in potentiële klant | Veldnaam in verkoopkans |
---|---|
Onderwerp | Onderwerp |
Contact | Contact |
Rekening | Rekening |
Velden die aan het account zijn gekoppeld
Veldnaam in potentiële klant | Veldnaam in account |
---|---|
Company | Accountnaam |
Website | Website |
Telefoon werk | Telefoon |
Adres 1 | Adres 1: straat 1 |
Adres 2 | Adres 1: straat 2 |
Adres 3 | Adres 1: straat 3 |
City | Adres 1: plaats |
Provincie | Adres 1: provincie |
Postcode | Adres 1: postcode |
Land/regio | Adres 1: land/regio |
Velden die aan contactpersoon zijn gekoppeld
Veldnaam in potentiële klant | Veldnaam in contactpersoon |
---|---|
First name | First name |
Last name | Last name |
Titel | Titel |
Telefoon werk | Telefoon |
Telefoon (mobiel) | Telefoon (mobiel) |
Adres 1 | Adres 1: straat 1 |
Adres 2 | Adres 1: straat 2 |
Adres 3 | Adres 1: straat 3 |
City | Adres 1: plaats |
Provincie | Adres 1: provincie |
Postcode | Adres 1: postcode |
Land/regio | Adres 1: land/regio |
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.
Zie ook
Potentiële klanten kwalificeren of converteren
Potentiële klanten maken of bewerken
Problemen met kwalificatie van potentiële klanten oplossen
Feedback
https://aka.ms/ContentUserFeedback.
Binnenkort beschikbaar: In de loop van 2024 zullen we GitHub-problemen geleidelijk uitfaseren als het feedbackmechanisme voor inhoud en deze vervangen door een nieuw feedbacksysteem. Zie voor meer informatie:Feedback verzenden en weergeven voor