Een inkoopbestelopdracht voltooien, goedkeuren of afwijzen
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Gebruik deze procedures om acties uit te voeren voor werkitems in inkoopbestelopdrachten die vanuit werkstroom aan u zijn toegewezen. Als uw organisatie rollencentrums gebruikt en uw werklijst wordt weergegeven in uw rollencentrum, worden uw werkitems in de werklijst weergegeven.
Als uw organisatie werkstromen op regelniveau gebruikt, hoort de actie alleen toe aan de regel van de inkoopbestelopdracht en niet aan de gehele inkoopbestelopdracht. Ga als volgt te werk om het regelartikel te bekijken:
Vouw de lijst van regelartikelen uit en selecteer het artikel waarmee u wilt werken en onderneem de gepaste handeling.
Open inkoopbestelopdracht, selecteer het artikel waar u aan bent toegewezen en onderneem vervolgens de juiste actie op het artikel.
Zie Uw werkitems in een workflow weergeven voor meer informatie over werklijsten.
Notitie
Als uw organisatie geen rollencentrums gebruikt, kunt u stappen 1 en 2 in de volgende procedures overslaan en de overige stappen in het formulier Opdrachten tot inkoop uitvoeren.
Als uw organisatie wachtrijen voor werkitems gebruikt, gebruikt u het formulier Aan mijn wachtrijen toegewezen werkitems om u werkitems weer te geven. Zie Een wachtrij voor werkitems maken voor meer informatie.
Een inkoopbestelopdracht voltooien
Gebruik deze procedure om een inkoopbestelopdracht te voltooien wanneer er vanuit werkstroom een taak aan u is toegewezen.
Notitie
Een taak kan slechts door één gebruiker worden uitgevoerd. Als een taak aan meerdere gebruikers is toegewezen, moet u eerst de taak accepteren, en vervolgens de taak uitvoeren. Wanneer u de taak accepteert, is de taak niet langer aan de andere gebruikers toegewezen en wordt de taak uit hun werklijst verwijderd.
Klik op Start en ga naar uw werklijst in uw rollencentrum.
Selecteer de taak die aan u is toegewezen en klik vervolgens op Acties > Open %1 om de inkoopbestelopdracht of de details van de regels van de inkoopbestelopdracht te bekijken.
Voordat u de actie voor de inkoopbestelopdracht kunt voltooien, moet u de werktaak accepteren. Om eigendom van het artikel te accepteren, moet u in het formulier Opdrachten tot inkoop in de werkstroom berichtenbalk klikken op Acties > Accepteren.
Nadat u het item accepteert, worden de instructies voor het voltooien van de werkitemtaak in de werkstroom berichtenbalk boven aan het formulier weergegeven.
U kunt de meeste velden in de inkoopbestelopdracht wijzigen. In Microsoft Dynamics AX 2012, en als het bestelopdrachtdoel verbruik is in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kunt u ook het volgende doen:
Offerteaanvraag maken vanaf de inkoopbestelopdracht. Zie Een offerteaanvraag maken van een opdracht tot inkoop voor meer informatie over het maken van een offerteaanvraag.
De leverancier wijzigen voor de regel van de opdracht tot inkoop. Als de eigenaar van het werkitem, bent u niet beperkt door hetzelfde inkoopbeleid als de voorbereider. U kunt elke leverancier kiezen.
Klik op Acties > Volledig om aan het systeem aan te geven dat het werkitem is voltooid en dat het werkstroomproces kan doorgaan.
Zie Opdrachten tot inkoop voor meer informatie over de bestelopdrachtdoelen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Een inkoopbestelopdracht goedkeuren
Gebruik deze procedure om een inkoopbestelopdracht goed te keuren wanneer er vanuit werkstroom een goedkeuring aan u is toegewezen.
Klik op Start en ga naar uw werklijst in uw rollencentrum.
Selecteer de goedkeuring die aan u is toegewezen en klik vervolgens op Acties > Open %1 om de inkoopbestelopdracht te bekijken of als u werkstroom op regelniveau gebruikt, de details van de regels van de inkoopbestelopdracht te bekijken.
U bent niet verplicht goedkeuringen te accepteren voordat u actie onderneemt omdat mogelijk meer dan één gebruiker hetzelfde werkitem moet controleren en goedkeuren.
Verifieer dat de informatie op de inkoopbestelopdracht juist is en klik op Acties > Goedkeuren om het werkitem goed te keuren. Deze actie voltooit de goedkeuring voor het aan u toegewezen werkitem. De status van de inkoopbestelopdracht verandert enkel naar de status goedgekeurd wanneer alle werkstroomstappen zijn voltooid.
Notitie
Als de taak aan u is toegewezen en u beschikt over bewerkingsmachtigingen, kunt u het document wijzigen.
Werkitem van een inkoopbestelopdracht delegeren
Gebruik deze procedure om een werkitem van een inkoopbestelopdracht aan een andere gebruiker te delegeren.
Notitie
U kunt de delegatie van een werkitem vooraf configureren in het formulier Opties in het tabblad Delegering. Zie Werkitems in een workflow delegeren voor meer informatie over hoe u een taak aan een andere gebruiker delegeert.
Klik op Start en ga naar uw werklijst in uw rollencentrum.
Selecteer de taak die aan u werd toegewezen en klik op Acties > Gemachtigde.
Selecteer in het formulier Gemachtigde de gebruiker aan wie het werkitem wilt delegeren. In het veld Opmerking kunt u ook een bericht met meer informatie invoeren.
De status van de inkoopbestelopdracht blijft Wordt gecontroleerd, en er wordt een werkitem aan de geselecteerde gebruiker toegewezen.
Wijzigingen in een inkoopbestelopdracht aanvragen
Gebruik deze procedure als u een andere gebruiker aan het werkstroomproces wilt toevoegen, waaronder de voorbereider van de inkoopbestelopdracht, als aanvullende informatie vereist is voor de inkoopbestelopdracht. De gebruiker kan de gegevens in de meeste velden wijzigen, behalve in het formulier Opdrachten tot inkoop. In Microsoft Dynamics AX 2012 en indien het bestelopdrachtdoel verbruik is in Microsoft Dynamics AX 2012 R2, kan de gebruiker ook aanvullende acties uitvoeren zoals het maken van een offerteaanvraag, als de juiste machtigingen zijn verleend. Zie Opdrachten tot inkoop voor meer informatie over de bestelopdrachtdoelen in Microsoft Dynamics AX 2012 R2.
Nadat de aanvraag is voltooid door de toegewezen gebruiker, kan de gebruiker de inkoopbestelopdracht opnieuw indienen in de werkstroom. Het werkstroomproces zal de werkstroom opnieuw opstarten wat verzekert dat elke conditie die in de werkstroom is ingesteld rekening zal houden met de veranderingen. Gebruik deze procedure als u een andere gebruiker wilt toevoegen in het controleproces voor een inkoopbestelopdracht voordat u er actie op onderneemt.
Klik op Start en ga naar uw werklijst in uw rollencentrum.
Selecteer de taak die aan u is toegewezen en klik vervolgens op Acties > Open %1 om de inkoopbestelopdracht te bekijken of als u werkstroom op regelniveau gebruikt, de details van de regels van de inkoopbestelopdracht te bekijken.
Om een wijziging in de inkoopbestelopdracht of een regel ervan aan te vragen, klikt u op Acties > Wijziging aanvraag.
In het dialoogvenster Wijziging aanvraag selecteert u de gebruiker aan wie u de wijzigingsaanvraag wilt verzenden. U kunt ook een bericht met extra informatie invoeren. De status van de inkoopbestelopdracht blijft Wordt gecontroleerd, en er wordt een werkitem van de werkstroom aan de geselecteerde gebruiker toegewezen.
Wanneer de workflow opnieuw wordt ingediend kunt u de workflowhistorie gebruiken om bij te houden dat het namens de voorbereider opnieuw is ingediend.
Een opdracht tot inkoop afwijzen
Gebruik deze procedure om een inkoopbestelopdracht af te wijzen wanneer er vanuit Workflow een taak of goedkeuring aan u is toegewezen.
Klik op Start en ga naar uw werklijst in uw rollencentrum.
Selecteer de taak die aan u is toegewezen en klik vervolgens op Acties > Open %1 om de inkoopbestelopdracht te bekijken of als u werkstroom op regelniveau gebruikt, de details van de regels van de inkoopbestelopdracht te bekijken.
Klik in de werkstroommenubalk in het formulier Opdrachten tot inkoop op Acties > Afwijzen. In het dialoogvenster Afwijzen kunt u een bericht met meer informatie invoeren en klikken op Afwijzen. De status van de inkoopbestelopdracht of de regel ervan wijzigt van Wordt gecontroleerd naar Geweigerd.
De gebruiker kan de geweigerde inkoopbestelopdracht wijzigen en opnieuw indienen bij de werkstroom. Het beoordelingsproces van de inkoopbestelopdracht begint opnieuw. Als regelniveau werkstroom is ingeschakeld en de gebruiker wijzigt een regel van een geweigerde inkoopbestelopdracht die hij vervolgens opnieuw indient, begint het beoordelingsproces van de hele inkoopbestelopdracht opnieuw.
Zie ook
Informatie over statussen van opdrachten tot inkoop
Belangrijkste taken: Een opdracht tot inkoop maken en verzenden