Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x
Szansy sprzedaży to zainteresowanie ze strony klientów, którzy są zainteresowani podpisaniem umowy na świadczone usługi. Możliwości Project Service w Dynamics 365 for Customer Engagement prowadzą Cię przez kolejne etapy otwierania szansy sprzedaży dla jednego z kont, przygotowywania oferty projektu oraz sporządzania we współpracy z klientem umowy dotyczącej projektu. Rozpocznij od dodania szansy sprzedaży. Możesz dodać szacunki dotyczące usług i produktów do szansy sprzedaży. Po dodaniu szansy sprzedaży, znajdować się będziesz w fazie Kwalifikuj projektu.
Przejdź do Project Service > Szanse sprzedaży.
Kliknij pozycję Nowy.
W obszarze Podsumowanie, wprowadź nazwę firmy oraz inne informacje dotyczące szansy sprzedaży.
Aby dodać interesariuszy, w obszarze Interesariusze kliknij +.
Aby dodać członków zespołu sprzedaży, w obszarze Zespół sprzedaży kliknij +.
Aby dodać konkurentów, w obszarze Konkurenci kliknij +.
Aby dodać produkt do szansy sprzedaży, kliknij Nowy w Wiersze oparte na produktach w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wybierz element w Nazwa produktu, a następnie określ ilość, cenę sprzedaży i budżet klienta.
Aby dodać oszacowanie projektu do szansy sprzedaży, kliknij + w Wiersze oparte na projekcie w obszarze Wiersze szansy sprzedaży. Wprowadź nazwę, kwotę budżetu i projekt, jeśli są dostępne. Jeśli musisz utworzyć projekt ze strukturą podziału pracy, aby przygotować oszacowanie, zobacz Utwórz projekt.
Po zakończeniu edycji kliknij przycisk Zapisz w prawym dolnym rogu ekranu.
The opportunity management capabilities in Microsoft Dynamics 365 make it easy to manage opportunities and convert more leads. In this module, you'll learn how and when opportunities are used and managed in Dynamics 365. You'll also learn about the options for creating opportunities, their relationships with other records, and how to manage them throughout their lifecycle. By providing a complete view of the customer, Dynamics 365 helps you win more deals.
Improve business processes for customer service functions, such as automatic case creation and queue management with Microsoft Dynamics 365 Customer Service.