Ocenianie potencjalnych klientów i szans sprzedaży

Korzystaj z możliwości sztucznej inteligencji, aby otrzymywać wyniki analiz wskazujące, które okazje zostaną z największym prawdopodobieństwem zamknięte, co umożliwi członkom Twojego zespołu ds. sprzedaży skuteczniejsze ustalanie priorytetów pracy.

Uwaga

Ocenianie potencjalnych klientów wymaga co najmniej 40 zakwalifikowanych potencjalnych klientów i 40 zdyskwalifikowanych potencjalnych klientów, z których wszyscy zostali utworzeni w ciągu ostatnich dwóch lat. Ocenianie szans sprzedaży wymaga co najmniej 40 wykorzystanych szans sprzedaży i 40 utraconych szans sprzedaży, z których wszystkie zostały utworzone w ciągu ostatnich dwóch lat.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Omówienie

Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów pozwala zespołowi ds. sprzedaży na ustalanie priorytetów potencjalnych klientów na podstawie wyników i osiągnięcie wyższych wyników kwalifikacji potencjalnych klientów.

Predykcyjne ocenianie szans sprzedaży pozwala zespołom ds. sprzedaży na ustalanie priorytetów szans sprzedaży na podstawie wyników i osiągnięcie wyższych wyników wykorzystanych szans sprzedaży, zamknięcia i konwersji.

Opcje licencjonowania

Gdy konfigurujesz ocenianie potencjalnych klientów i szans sprzedaży przy użyciu licencji Dynamics 365 Sales Enterprise otrzymujesz 1500 ocenionych rekordów na miesiąc. Jeśli potrzebujesz ocenić więcej niż 1500 rekordów na miesiąc, uaktualnij do Dynamics 365 Sales Premium.

Konfigurowanie oceniania potencjalnych klientów i szans sprzedaży

1. Na stronie Ustawienia sprzedaży wybierz opcję Ocena potencjalnego klienta + szansa sprzedaży>Szybka konfiguracja.
2. Aby włączyć funkcję predykcyjnego oceniania potencjalnego klienta wybierz Utwórz i opublikuj w sekcji Predykcyjne oceny potencjalnych klientów.
3. Aby włączyć funkcję predykcyjnego oceniania szansy sprzedaży wybierz Utwórz i opublikuj w sekcji Predykcyjne oceny szans sprzedaży.

Po wygenerowaniu modelów są on automatycznie publikowane. Widgety Ocena potencjalnego klienta i Ocena szansy sprzedaży są odpowiednio dodawane do formularza Sales Insights rekordów Potencjalny klient i Szansa sprzedaży.

Uwaga

Aby poznać ocenianie predykcyjne bez używania danych firmy, opublikuj akcelerator sprzedaży z przykładowymi danymi.

Ustawienia zaawansowane

Można zmodyfikować konfiguracje oceniania potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Na przykład możesz zagwarantować, że model jest przeszkolony w polach najbardziej odpowiednich dla organizacji lub w celu dodania oddzielnego modelu dla innej branży biznesowej.

Aby to zrobić, wybierz opcje Przejdź do zaawansowanych ustawień oceniania potencjalnych klientów i Przejdź do zaawansowanych ustawień oceniania szans sprzedaży w panelu Szybka konfiguracja oceniania potencjalnych klientów i szans sprzedaży. Aby uzyskać informacje o zaawansowanych konfiguracjach, przejdź do Skonfiguruj predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów i Skonfiguruj predykcyjne ocenianie szans sprzedaży.

Monitorowanie użycia

Jako Administrator użytkownik może monitorować liczbę rekordów potencjalnych klientów i szans sprzedaży, które zostały ocenione w ciągu ostatnich siedmiu miesięcy. Dane w panelu użycia są odświeżane co 24 godziny.

Jeśli masz licencję Sales Enterprise otrzymujesz 1500 ocenianych rekordów na miesiąc. Aplikacja wyświetla symbol ostrzegawczy, gdy użycie przekracza limit miesięczny. Przesuń kursor nad symbol, aby wyświetlić komunikat. Musisz uaktualnić do licencji Sales Premium, aby korzystać z pełnych korzyści predykcyjnego oceniania bez limitu miesięcznego.

Na stronie Rozpoczęcie pracy ze sprzedażą cyfrową w obszarze Ocenianie potencjalnych klientów i szans sprzedaży, wybierz Monitoruj użycie.

Panel Panel Użycie oceny predykcyjnej wyświetla następujące informacje:

• Średnia miesięczna: średnia liczba rekordów ocenionych w ciągu ostatnich sześciu pełnych miesięcy

• Ocenione w tym miesiącu: łączna liczba rekordów ocenionych w bieżącym miesiącu. Jeśli masz licencję Sales Enterprise, zostanie wyświetlony symbol ostrzegawczy, gdy przekroczysz limit miesięczny.

• Użycie w czasie: miesięczne użycie predykcyjnego oceniania w ciągu ostatnich sześciu miesięcy w formacie graficznym. Jeśli masz licencję Sales Enterprise, zostanie wyświetlony symbol ostrzegawczy, gdy przekroczysz limit miesięczny.

  Limit miesięczny jest wyświetlany na wykresie przy użyciu niebieskiej linii. Po przekroczeniu tego limitu w ciągu miesiąca liczba rekordów powyżej 1500 jest wyświetlana na czerwono.

  Domyślnie na wykresie jest wyświetlane użycie zarówno oceniania szans sprzedaży, jak i potencjalnych klientów (jeśli włączono oba te ustawienia). Aby wyświetlić informacje dotyczące użycia tylko dla potencjalnych klientów, lub tylko dla szans sprzedaży, wybierz Wszystkie, a następnie wybierz filtr, który chcesz zmienić.

  

Wyłącz ocenianie potencjalnych klientów i szans sprzedaży

1. W panelu Szybka konfiguracja oceniania potencjalnych klientów i szans sprzedaży wybierz opcję Przejdź do zaawansowanych ustawień oceniania potencjalnych klientów lub Przejdź do zaawansowanych ustawień oceniania szans sprzedaży.

2. Na stronie wybierz Predykcyjne ocenianie potencjalnych klientów lub stronie Predykcyjne ocenianie szans sprzedaży wybierz pozycję Usuń model.

3. Po wybraniu monitu o potwierdzenie wybierz opcję Usuń.

Dodawanie widgetów do oceny potencjalnych klientów i szans sprzedaży do niestandardowego formularza

Domyślnie widgety oceniania potencjalnych klientów i szans sprzedaży są dostępne tylko w standardowym formularzu Sales Insights. Jeśli używasz niestandardowego formularza dla potencjalnych klientów i szans sprzedaży, możesz dodać do niego widgety do oceniania. Aby uzyskać więcej informacji, przejdź do części Dodawanie widgetu do oceniania potencjalnego klienta do formularza i Dodawanie widgetu szansy sprzedaży do formularza.

Zobacz też

Akcelerator sprzedaży
Współpraca Microsoft Teams
Rozmowy Microsoft Teams z analizami konwersacji