Współpraca w aplikacji Microsoft Teams

Połącz usługę Dynamics 365 z aplikacją Microsoft Teams, aby umożliwić zespołom ds. sprzedaży bezproblemową wspólną pracę nad okazjami, niezależnie od miejsca, w jakim będą przebywać poszczególni członkowie zespołów.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium lub Dynamics 365 Sales Enterprise Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Omówienie

Połącz usługę Dynamics 365 z aplikacją Microsoft Teams, aby umożliwić zespołom ds. sprzedaży bezproblemową wspólną pracę nad okazjami, niezależnie od miejsca, w jakim będą przebywać poszczególni członkowie zespołów. Integracja Dynamics 365 z Microsoft Teams pozwala przyspieszyć przepływ pracy, umożliwiając wszystkim w organizacji wyświetlanie rekordów Dynamics 365 i współpracę z nimi, w ramach przepływu pracy z Teams - bez dodatkowych kosztów. Więcej informacji: Omówienie integracji Microsoft Teams

Skonfiguruj współpracę z Teams

1. Na stronie Ustawienia sprzedaży w obszarze Współpraca Microsoft Teams wybierz opcję Szybka konfiguracja.
2. Włącz funkcję Czatuj i współpracuj z poziomu usługi Dynamics 365 (wersja zapoznawcza), aby włączyć wbudowany czat Teams.
3. Włącz Połącz rekordy z kanałami w aplikacji Microsoft Teams, aby włączyć podstawową integrację z aplikacją Teams.
4. Wybierz Zastosuj.

Po włączeniu tych ustawień sprzedawcy mogą używać aplikacji Teams w Dynamics 365 i łączyć czaty z rekordami, aby współpracować nad transakcjami. Mają oni także możliwość przypinania rekordów i widoków do kanałów aplikacji Teams, dzięki czemu będą mogli pracować wspólnie nad okazjami bezpośrednio z aplikacji Microsoft Teams.

Ustawienia zaawansowane

Jeśli chcesz wykonać zaawansowane konfiguracje dla współpracy z aplikacją Teams, wybierz Przejdź do zaawansowanych ustawień współpracy w aplikacji Teams u góry panelu szybkiej konfiguracji. Aby uzyskać informacje o zaawansowanych konfiguracjach, przejdź do Instalowanie i konfigurowanie integracji z Microsoft Teams.

Wyłącz współpracę z aplikacją Teams

1. Wybierz Przejdź do zaawansowanych ustawień współpracy z aplikacją Teams u góry panelu szybkiej konfiguracji.

2. Wyłącz Czatuj i współpracuj z poziomu usługi Dynamics 365 (wersja zapoznawcza) i Połącz rekordy z kanałami w aplikacji Microsoft Teams.

3. Wybierz Zastosuj.

Informacje pokrewne

Akcelerator sprzedaży
Rozmowy Microsoft Teams z analizami konwersacji
Ocenianie potencjalnych klientów i szans sprzedaży