Konfiguruj analizę i kondycję relacji

Skonfiguruj analitykę relacji, aby określić, czy chcesz korzystać z danych z wymiany w celu uzyskania lepszych informacji. Możesz również skonfigurować parametry, które określą kondycję relacji z klientem. Te konfiguracje są obsługiwane tylko przez klientów Sales Premium.

• Podstawowa analityka relacji jest dostępna we wszystkich regionach dla użytkowników Sales Enterprise i nie wymaga żadnej konfiguracji.
• Rozszerzona analityka relacji jest dostępna dla użytkowników Sales Premium i tylko w określonych regionach.
• Dla danych Office 365 lokalizacja danych organizacji musi znajdować się w jednej z następujących lokalizacji, a nie w konkretnej dla regionu lokalizacji danych:
  • Geografia Globalna 1 – EMEA (Austria, Finlandia, Francja, Zjednoczone Królestwo, Irlandia, Holandia)
  • Geografia Globalna 2 – Azja (Hongkong SAR, Japonia, Malezja, Singapur, Korea Południowa).
  • Światowa Geografia 3 – Ameryka Północna (Brazylia, Chile, Stany Zjednoczone).
    Więcej informacji na temat lokalizacji centrów danych znajduje się w artykule Lokalizacje centrów danych.

Wymagania dotyczące licencji i ról

Typ wymagania	Musisz mieć
Licencja	Dynamics 365 Sales Premium Więcej informacji: Ceny aplikacji Dynamics 365 Sales
Role zabezpieczeń	Administrator systemu Więcej informacji: Predefiniowana role zabezpieczeń dla Sales

Ważne

Ta funkcja ma na celu pomoc sprzedawcom i menedżerom ds. sprzedaży w zwiększaniu wydajności zespołu. Ta funkcja nie jest przeznaczona do użytku podczas podejmowania, i nie powinna być używana do podejmowania, decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym wynagrodzenia, nagrody, stażu pracy lub innych praw bądź uprawnień. Klienci są odpowiedzialni za używanie Dynamics 365, tej funkcji, oraz wszelkich skojarzonych funkcji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym prawami związanymi z dostępem do analizy poszczególnych pracowników, oraz monitorowania, rejestrowania i przechowywania komunikacji z użytkownikami. Obejmuje to również informowanie użytkowników, że ich komunikacja ze sprzedawcami może być monitorowana, rejestrowana lub przechowywana oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uzyskanie zgody od użytkowników przed zastosowaniem do nich tej funkcji. Zachęcamy także klientów do informowania sprzedawców o tym, że ich komunikacja z użytkownikami może być kontrolowana, rejestrowana lub przechowywana.

Warunek wstępny

• Włączy Analizę relacji

Skonfiguruj Analizę relacji

1. W aplikacji Centrum sprzedaży przejdź do Zmień obszar w lewym dolnym rogu strony, i wybierz Ustawienia Sales Insights.

2. W Relationship Insights wybierz Analiza i kondycja.
   Po włączeniu funkcji analizy relacji integracja z giełdą jest również automatycznie włączana. Jednak integracja nie będzie działać, dopóki administrator Microsoft 365 nie wyrazi zgody na zbieranie danych przez Dynamics 365.

3. Wyłącz Exchange Online, jeśli nie chcesz dołączać wiadomości e-mail i spotkań z Exchange Online w obliczeniach wskaźników KPI i analiz. W takim przypadku analiza relacji będzie generowana z wiadomości e-mail i danych przechowywanych w Dynamics 365.

4. Włącz Kondycja relacji, aby pokazać wynik kondycji relacji w szansach sprzedaży, widokach i wykresach.

   Uwaga

   Tę opcję można wyłączyć, jeśli nie chcesz wyświetlać wyniku. Nadal są jednak zbierane odpowiednie dane dotyczące kondycji.

   

5. W Wpływ działania dostosuj suwaki zgodnie ze względnym znaczeniem typowych działań przy obliczaniu wyniku kondycji relacji.

   

6. Z Częstotliwość komunikacji wybierz, jak często według Twojej organizacji zespoły ds. sprzedaży mają się komunikować z klientami.

   Wybrana przez Ciebie wartość ma wpływ na oczekiwanie częstszej komunikacji w wyniku kondycji. Rzadsza komunikacja zmniejsza oczekiwania. Częstsze komunikacja zwiększa je.

7. W Klasyfikacja wyników kondycji ustaw zakres wyników kondycji, aby ocenić szanse sprzedaży. Aby zmienić wartości domyślne, wskaż minimalną wartość w zakresie i wybierz strzałkę w górę lub w dół albo wpisz nową wartość.

   Podczas obliczania wyniku kondycji szanse sprzedaży w potoku organizacji są oceniane jako Dobra, Dostateczna lub Słaba, według zdefiniowanych zakresów. Ocenienie może potrwać do 24 godzin.

   Po zmianie wartości minimalnej oceny automatycznie zmieniana jest maksymalna wartość sąsiedniej oceny. Na przykład po zmianie wartości minimalnej dla Dobra na 50, maksymalna wartość Dostateczna zmieni się na 49.

8. Wybierz pozycję Zapisz. Analiza relacji jest teraz włączona i skonfigurowana dla Twojej organizacji.

Aby uzyskać więcej informacji o tym, jak przeglądać analizy, zobacz Użyj analizy relacji do zbierania wskaźników KPI.

Nie możesz znaleźć opcji w swojej aplikacji?

Istnieją trzy możliwości:

• Nie masz wymaganej licencji lub roli.
• Administrator nie włączył tej funkcji.
• Organizacja używa niestandardowej aplikacji. Skontaktuj się z administratorem, aby poznać dokładne kroki. Kroki opisane w tym artykule są specyficzne dla gotowej aplikacjach Centrum sprzedaży lub Sales Professional.

Zobacz też

Użytkownicy systemu i aplikacji, którzy mogą przesyłać dane do Dataverse
Dodawanie widgetów Wiedza o relacji do formularzy niestandardowych
Sales Insights i przepisy dotyczące prywatności
Wyświetlanie i eksportowanie danych wskaźników KPI (RODO)