Analiza relacji i omówienie wskaźników KPI

Ważne

Ta funkcja ma na celu pomoc sprzedawcom i menedżerom ds. sprzedaży w zwiększaniu wydajności zespołu. Ta funkcja nie jest przeznaczona do użytku podczas podejmowania, i nie powinna być używana do podejmowania, decyzji, które mają wpływ na zatrudnienie pracownika lub grupy pracowników, w tym wynagrodzenia, nagrody, stażu pracy lub innych praw bądź uprawnień. Klienci są odpowiedzialni za używanie Dynamics 365, tej funkcji, oraz wszelkich skojarzonych funkcji lub usług zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, w tym prawami związanymi z dostępem do analizy poszczególnych pracowników, oraz monitorowania, rejestrowania i przechowywania komunikacji z użytkownikami końcowymi. Obejmuje to również informowanie użytkowników końcowych, że ich komunikacja ze sprzedawcami może być monitorowana, rejestrowana lub przechowywana oraz, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, uzyskanie zgody od użytkowników końcowych przed zastosowaniem do nich tej funkcji. Zachęcamy także klientów do informowania sprzedawców o tym, że ich komunikacja z użytkownikami końcowymi może być kontrolowana, rejestrowana lub przechowywana.

Analityka relacji wykorzystuje historię aktywności sprzedawcy z kontaktem lub kontem i oblicza kluczowe wskaźniki wydajności (KPI) na podstawie ich interakcji. KPI są dostępne na formularzach kontaktów, szans sprzedaży, potencjalnych klientów, kont i spraw. Graficzne przedstawienie wskaźników KPI pomaga szybko zidentyfikować relacje, które należy pielęgnować, oraz wskaźniki KPI do poprawy.

Analiza relacji udziela specjalistom ds. sprzedaży i menedżerom odpowiedzi na pytania takie jak:

• Jakim szansom sprzedaży powinienem poświęcić Mój czas?
• Czy mamy dobre relacje z klientem?
• Ile czasu poświęciliśmy temu klientowi
• Kiedy po raz ostatni się z nimi kontaktowaliśmy?
• Kiedy skontaktujemy się z nimi ponownie?
• Ile wiadomości e-mail wymieniliśmy i ile razy się spotkaliśmy?
• Jaki jest wskaźnik odpowiedzi klienta?
• Ile działań zostało zainicjowanych przez klienta?
• Ile czasu nasz zespół potrzebuje na udzielenie odpowiedzi?

W zależności od licencji i konfiguracji Dynamics 365 Sales otrzymujesz podstawowy lub rozszerzony wgląd w relacje.

Wskazówka

Obrazy z ikoną, która wygląda tak: mogą być powiększone w celu pokazania większej liczby szczegółów. Wybierz obraz, aby go powiększyć. Aby go zamknąć, naciśnij klawisz Esc.

Podstawowy wgląd w relacje

Podstawowe informacje o relacjach są generowane przy użyciu wiadomości e-mail i spotkań wysyłanych i odbieranych z Dynamics 365. Te spostrzeżenia są dostępne od razu i nie wymagają żadnej konfiguracji. Historia interakcji sprzedawcy z klientem jest używana do obliczania wskaźników KPI i zrozumienia, kto kogo zna. Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wglądu w dane, Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla rekordu

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono widżety analizy relacji, które są dostępne bezpośrednio dla potencjalnego klienta. Podobne widżety są dostępne dla encji Kontakt, Konto i Szansa.

Legenda	Widżet	Podpis	Dostępny dla .
1	Podsumowanie	Zawiera podsumowanie metryk i wskaźników KPI uzyskiwanych dla rekordów z interakcji z klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail, spotkań i rozmów telefonicznych. Na przykład: Zainicjowano 3 spotkania więcej w porównaniu z klientem.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
2	Najczęstsze kontakty i Najczęstsze kontakty ze strony	Pokazuje trzy najczęściej używane kontakty dotyczące transakcji pochodzących z Twojej organizacji i organizacji klienta wraz ze szczegółowymi informacjami o liczbie interakcji z tymi klientami oraz trybach interakcji. Data ostatniej aktualizacji pokazuje sygnaturę czasową ostatniego obliczenia wskaźnika KPI.	Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży
3	Interakcje z klientem	Pokazuje liczbę interakcji zainicjowanych przez Ciebie w porównaniu z kontaktów klienta. Na wykresie zostanie wyświetlona łączna liczba działań zainicjowanych przez członków zespołu oraz przez kontakty klienta. Działania są podzielone według typu, np. wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
4	Operacje na wiadomościach e-mail	Zawiera podsumowanie tego, jak klient wchodził w interakcję ze śledzonymi wiadomościami e-mail, które zostały do niego przesłane przez członków Twojego zespołu. Wiadomości e-mail, które nie były śledzone, nie są uwzględniane, więc należy włączyć i używać funkcję interakcji z użyciem poczty e-mail, aby wyświetlić w tym miejscu jakiekolwiek informacje. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
5	Stosunek wysłanych/odebranych wiadomości e-mail	Porównuje liczbę wiadomości e-mail wysłanych przez sprzedawcę i klienta i wyświetla następujące dane: Według nich: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez klienta w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez sprzedawcę. Wysoka jakość oznacza, że klient jest bardziej aktywny i bardziej zainteresowany rozmowami. Niskie ceny wysłanych/odebranych klientów oznaczają, że klient jest mniej dynamiczny i może potrzebować więcej uwagi oraz wykonać kolejne czynności. Według nas: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez klienta. Wysoka poziom sprzedawcy wysłany/odebrany oznacza, że sprzedawca jest bardziej aktywny i pomocny w rozmowach. Wartość niskiej sprzedawcy wysłanej/odebranej oznacza, że sprzedawca jest mniej zaangażowany i może potrzebować poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych lub oferować więcej wartości.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
6	Działania objęte relacją	Zawiera szczegółowy widok działań w okresie 60 dni w podziale według daty i typu działania, np. wiadomości e-mail wysłane, wiadomości e-mail odebrane, spotkania wysłane, spotkania odebrane, rozmowy telefoniczne wykonane i rozmowy telefoniczne odebrane. Ten widżet służy do wyświetlania interakcji sprzedawcy z klientami w ciągu ostatnich 60 dni i uzyskiwania szczegółowych informacji o częstotliwości interakcji i okresie ich braku. Te szczegółowe informacje mogą pomóc w definiowaniu prawidłowej częstotliwości interakcji.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży

Rozszerzony wgląd w relacje

Rozszerzony wgląd w relacje jest dostępny z licencją Sales Premium i wymaga od administratora włączenia i skonfigurowania analizy relacji. Jeśli administrator skonfigurował synchronizację na serwerze, szczegółowe informacje są generowane na podstawie wiadomości e-mail i informacji o spotkaniach w usłudze Dynamics 365 oraz wiadomości e-mail w programie Microsoft Exchange. Więcej informacji: Włączanie analizy relacji

Aby uzyskać informacje na temat wyświetlania wglądu w dane, zobacz Wyświetlanie analiz i wskaźników KPI dla rekordu

Na poniższym zrzucie ekranu przedstawiono rozszerzone szczegółowe informacje o relacjach, które są dostępne dla szansy sprzedaży. Podobne widżety są dostępne dla encji Kontakt, Klient i Potencjalny klient. W przypadku tych rekordów wskaźniki KPI porównują interakcję między sprzedawcą a nabywcą. W przypadku rekordów szans sprzedaży wskaźniki KPI są porównywane z podobnymi wykorzystanymi transakcjami.

Legenda	Widżet	Podpis	Dostępny dla .
1	Podsumowanie	Podsumowanie: Zawiera zestawienia metryk i wskaźników KPI uzyskiwanych dla rekordów z interakcji z klientami za pośrednictwem wiadomości e-mail, spotkań i rozmów telefonicznych. Na przykład Zainicjowano 3 spotkania więcej w porównaniu z podobnymi szansami sprzedaży.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
2	Kondycja relacji	Pokazuje ogólną kondycję relacji z klientem i zawiera ostatnie trendy dotyczące transakcji. - Następna interakcja. Pokazuje datę i godzinę następnego działania zaplanowanego dla rekordu. Jeśli masz dostęp do tego działania, zobaczysz również jego nazwę lub temat. - Ostatnia interakcja. Zawiera datę i godzinę ostatniego działania zakończonego dla rekordu. Jeśli masz dostęp do tego działania, zobaczysz również jego nazwę lub temat. Następna i ostatnia interakcja są wyświetlane tylko dla encji szansa sprzedaży i potencjalny klient.	Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
3	Kontakty z klientami i Twoi współpracownicy	W tej sekcji przedstawiono również trzy najczęściej używane kontakty dotyczące rozpatrywania transakcji pochodzących od użytkownika i organizacji klienta wraz ze szczegółowymi informacjami o czasie ostatniego kontaktu z tymi kontaktami.	Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży
4	Interakcje z klientem	Pokazuje liczbę zainicjowanych przez Ciebie działań w porównaniu z kontaktami klienta. Działania są podzielone według typu, np. wiadomości e-mail, spotkania i rozmowy telefoniczne.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
5	Zainwestowane godziny	Pokazuje czas spędzony przez sprzedawców w porównaniu z czasem spędzonym przez kontakty klienta na określonym rekordzie. Ta wartość jest obliczana codziennie.	Klient, Potencjalny klient i Szansa sprzedaży
6	Operacje na wiadomościach e-mail	Zawiera podsumowanie tego, jak klient wchodził w interakcję ze śledzonymi wiadomościami e-mail, jakie zostały do niego przesłane przez członków Twojego zespołu. Wiadomości e-mail, które nie były śledzone, nie są uwzględniane, więc należy włączyć i używać funkcję interakcji z użyciem poczty e-mail, aby wyświetlić w tym miejscu jakiekolwiek informacje. Więcej informacji: Używanie funkcji interakcji z użyciem poczty e-mail w celu wyświetlania interakcji z wiadomościami.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
7	Stosunek wysłanych/odebranych wiadomości e-mail	Porównuje liczbę wiadomości e-mail wysłanych przez sprzedawcę i klienta Według nich: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez klienta w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez sprzedawcę. Wysoka jakość oznacza, że klient jest bardziej aktywny i bardziej zainteresowany rozmowami. Niskie ceny wysłanych/odebranych klientów oznaczają, że klient jest mniej dynamiczny i może potrzebować więcej uwagi oraz wykonać kolejne czynności. Według nas: wskazuje imię wiadomości e-mail wysyłanych przez sprzedawcę w porównaniu z wiadomościami e-mail wysłanymi przez klienta. Wysoka poziom sprzedawcy wysłany/odebrany oznacza, że sprzedawca jest bardziej aktywny i pomocny w rozmowach. Wartość niskiej sprzedawcy wysłanej/odebranej oznacza, że sprzedawca jest mniej zaangażowany i może potrzebować poprawy swoich umiejętności komunikacyjnych lub oferować więcej wartości.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
8	Podobne wykorzystane okazje	Pokazuje listę podobnych szans sprzedaży zamkniętych jako wykorzystane. W kolumnach wyświetlana jest liczba działań, spędzony czas, czas odpowiedzi i współczynnik odpowiedzi dla każdej szansy sprzedaży. Istnieje możliwość wybrania i otworzenia szansy sprzedaży w celu wyświetlenia działań, które sprawdziły się lepiej w transakcji zamkniętej jako wykorzystana, i zaimplementowania tych obserwacji w bieżącej transakcji, aby pomóc w zamknięciu jej. Lista jest odświeżana co siedem dni. Aby dowiedzieć się, jak zostały identyfikowane wygrane okazje, zobacz Jak są identyfikowane podobne wykorzystane okazje?	Okazja
9	Działania objęte relacją	Zawiera szczegółowy widok działań w okresie 60 dni w podziale według daty i typu działania, np. wiadomości e-mail wysłane, wiadomości e-mail odebrane, spotkania wysłane, spotkania odebrane, rozmowy telefoniczne wykonane i rozmowy telefoniczne odebrane. Ten widżet służy do wyświetlania interakcji sprzedawcy z klientami w ciągu ostatnich 60 dni i uzyskiwania szczegółowych informacji o częstotliwości interakcji i okresie ich braku. Te szczegółowe informacje mogą pomóc w definiowaniu prawidłowej częstotliwości interakcji.	Klient, Kontakt, Potencjalny klient, Szansa sprzedaży
10	Czas odpowiedzi (nie pokazano na zrzucie ekranu)	Pokazuje średni czas spędzony przez sprzedawców na odpowiadanie na wiadomości e-mail od klienta w porównaniu ze średnim czasem poświęcanym przez klientów na odpowiadanie. Połącz z usługą Exchange Online, aby wyświetlić dane w tym widżecie.	Konto i kontakt